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一年的時間足夠世界天翻地覆。商業(yè)世界也是如此。

一年前，當(dāng)時美團(tuán)、拼多多、滴滴在社區(qū)團(tuán)購上的競爭如火如荼，投入均超過百億。阿里巴巴在去年 3 月加入社區(qū)團(tuán)購之戰(zhàn)，表示 “投入將不設(shè)上限”。

一年后，曾經(jīng)大公司們瘋狂擴(kuò)張的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)不斷被收縮，橙心優(yōu)選幾近關(guān)閉；美團(tuán)優(yōu)選在關(guān)閉西北四省后，又關(guān)閉了北京業(yè)務(wù)；阿里的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)淘菜菜頻繁傳出裁員消息。

一年前，阿里當(dāng)時在發(fā)布財年報后宣布不再追求利潤增長，要將未來多賺到的錢投入到獲取客戶、加強(qiáng)供應(yīng)鏈能力、降低商家經(jīng)營成本等戰(zhàn)略領(lǐng)域，理由是阿里的對手們都在做出巨大的投入，市場競爭火熱，“我們沒有理由不投資。” 時任 CFO 武衛(wèi)說。

一年后，阿里仍然說要繼續(xù)投資諸如淘菜菜、淘特等增長型業(yè)務(wù)，但它自身的業(yè)績光景已經(jīng)大不相同了。

2021 年的前三個月，阿里營收同比增長 64% 至 1838 億元，增速創(chuàng)下了 2017 年以來的最高水平。一年后，阿里營收 2041 億元，9% 的增速是 2017 年以來的最低水平。

北上廣深是阿里的核心用戶城市，今年一季度這幾座城市都受到了疫情或大或小的影響。

今年的前三個月，淘寶成立 19 年來首次季度 GMV（成交額）下滑。1 月和 2 月的 GMV 增速已經(jīng)是持平，而 3 月直接下滑：3 月上海疫情暴發(fā)，江浙滬供應(yīng)鏈和物流中斷，以及隨之而來的需求下降。

這個季度的 GMV 低個位數(shù)下滑，4 月的情況更差一些，阿里巴巴董事會主席兼 CEO 張勇說，“4 月 GMV 出現(xiàn)了超過 10 個百分點(diǎn)的下降。5 月看到一些改善跡象，但仍需要時間把積壓的包裹消化掉?！?/p>

疫情對阿里也有一些正向影響，比如它的近場零售業(yè)務(wù)。餓了么的非餐外賣需求旺盛，訂單量增長超 100%，長期虧損的餓了么在本季度 UE（單位經(jīng)濟(jì)模型）接近盈虧平衡；高鑫零售線上銷售占比提升 5 個百分點(diǎn)至 29%；盒馬線上 GMV 貢獻(xiàn)占比超過 60%。

根據(jù) 3、4 月疫情下的消費(fèi)變化，張勇說消費(fèi)者在未來會希望囤更多的貨以應(yīng)對不確定性，阿里會提供多元化的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)按需即時的配送而不是最快的配送。

CFO 徐宏宣布將暫停阿里 2023 財年的財務(wù)指引。接下來的一年，阿里會在兩個方面 “降本增效”：一些長期價值不明顯的業(yè)務(wù)會關(guān)停；業(yè)務(wù)端會根據(jù)不同性質(zhì)提出更高的要求，比如直營業(yè)務(wù)會要求更高的毛利。

此前，中國監(jiān)管層已經(jīng)發(fā)出明確信號，鼓勵平臺健康發(fā)展，希望其發(fā)揮重要作用。張勇稱阿里致力于履行平臺責(zé)任，包括讓消費(fèi)者過上更好的生活、幫助商家、推動技術(shù)創(chuàng)新等。

互聯(lián)網(wǎng)平臺在試圖解決很多問題。618 前夕，考慮到疫情下商家面臨的實(shí)際難點(diǎn)，淘寶天貓向所有參與商家推出了 25 項(xiàng)支持舉措，貫穿了商家經(jīng)營的全部環(huán)節(jié)；4 月底，京東也發(fā)布了 30 項(xiàng) “三減三優(yōu)” 的商家扶持舉措。而當(dāng)一部分區(qū)域甚至整個城市被封控，他們也成了維系一個城市供應(yīng)鏈運(yùn)作的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

針對下半年的消費(fèi)趨勢，張勇說要依靠兩點(diǎn)，一是商家的可持續(xù)經(jīng)營，包括穩(wěn)定的商品和供應(yīng)鏈——讓商家能夠維持經(jīng)營，撐到恢復(fù)的時候；第二點(diǎn)也是更重要的，依靠消費(fèi)需求的恢復(fù)，包括消費(fèi)者對未來的預(yù)期、可支配收入的穩(wěn)定增加，“尤其是對非生活必需品的消費(fèi)需求的恢復(fù)態(tài)勢，這是中國未來 GDP 增長的重要條件”。（管藝雯）