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2022年第10期《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》封面

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》 記者 侯雋 | 北京報(bào)道

2022年5月20日，北京白領(lǐng)張涵收到男友送給自己的禮物是一雙網(wǎng)購(gòu)的阿迪達(dá)斯球鞋，"又是一雙Made in Vietnam?。ㄔ侥现圃欤?她在朋友圈如是表示。

就在剛剛過(guò)去的4月，越南制造交出了一份相對(duì)不錯(cuò)的成績(jī)單：2022年一季度，越南GDP實(shí)現(xiàn)921.75億美元，同比增長(zhǎng)5.03%，高于同期中國(guó)（4.8%）、新加坡（3.4%）、韓國(guó)（3.1%），而亞洲傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó)日本第一季度GDP環(huán)比則是下降0.2%。

這得益于外資企業(yè)在越南的增長(zhǎng)。外資企業(yè)在越南是如何管理生產(chǎn)的？隨著勞動(dòng)力成本越來(lái)越貴，越南制造的優(yōu)勢(shì)又能保持多久呢？

兩雙耐克鞋一雙越南造

2010年以前，對(duì)全球運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品最經(jīng)典的描述，是任何一個(gè)消費(fèi)者如果在耐克或者阿迪達(dá)斯的門(mén)店任選一雙運(yùn)動(dòng)鞋，十有八九會(huì)是Made in China（中國(guó)制造）的產(chǎn)品。

2010年以后至今，中國(guó)還是全球運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品的最大制造國(guó)；但是，外資企業(yè)如耐克公司，約1/3的服飾生產(chǎn)已經(jīng)來(lái)自越南，耐克公司核心的鞋履產(chǎn)品更是依賴(lài)越南的供應(yīng)鏈，耐克公司2020年的全球采購(gòu)來(lái)源于12個(gè)國(guó)家的122家工廠，越南工廠占據(jù)其中的53家，占據(jù)耐克鞋履產(chǎn)能的50%以上。另一家運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品企業(yè)阿迪達(dá)斯，四成的鞋子則由越南的代工廠生產(chǎn)。

一個(gè)最經(jīng)典的事件是2021年越南受新冠肺炎疫情的影響，大部分工人選擇離開(kāi)工廠回家，2021年8月中旬，耐克曾與美國(guó)80多家鞋服企業(yè)致電美國(guó)總統(tǒng)拜登，表示越南鞋服類(lèi)產(chǎn)業(yè)的健全性直接影響到美國(guó)鞋服市場(chǎng)。

"耐克、阿迪達(dá)斯等運(yùn)動(dòng)品牌發(fā)展的邏輯是這樣的，作為全球最大的運(yùn)動(dòng)服飾品牌，耐克在美國(guó)本土做的是開(kāi)發(fā)IP、設(shè)計(jì)產(chǎn)品與研發(fā)產(chǎn)品等高附加值的工作，產(chǎn)品生產(chǎn)則是由幾十家獨(dú)立的合同制造商在美國(guó)境外生產(chǎn)的，例如鞋類(lèi)產(chǎn)品是由這些制造商在全球不同國(guó)家和地區(qū)近200家鞋類(lèi)工廠生產(chǎn)。精明的外資企業(yè)一般都會(huì)選擇勞動(dòng)力成本低、設(shè)施配套的地區(qū)，例如在美洲耐克選擇洪都拉斯，在亞洲選擇越南、印尼等地的工廠代工生產(chǎn)，然后將產(chǎn)品銷(xiāo)售到北美、歐洲、亞洲等主要市場(chǎng)。"北京國(guó)際商貿(mào)中心研究基地首席專(zhuān)家賴(lài)陽(yáng)對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示。

賴(lài)陽(yáng)認(rèn)為，對(duì)于服裝、鞋帽、紡織這樣的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，越南在東盟的優(yōu)勢(shì)比較突出，首先是人工便宜，約為珠三角人工成本的一半，"我們?nèi)ピ侥峡疾彀l(fā)現(xiàn)越南的工人月薪（含加班薪酬）不到3000元，長(zhǎng)三角和珠三角都在5000元一個(gè)月了；其次是越南出口退稅順暢，稅率與中國(guó)差不多"。

資料顯示，借鑒中國(guó)改革開(kāi)放的經(jīng)驗(yàn)，越南大部分工業(yè)區(qū)都對(duì)外商給予"五年全免、兩年減半"的稅收優(yōu)惠。此外，越南開(kāi)出的優(yōu)惠政策還包括，用于形成固定資產(chǎn)的貨物免征進(jìn)口稅，按季度申報(bào)增值稅，以及其他投資信貸激勵(lì)措施和免征土地租金等政策。越南以此成功吸引了一批外資前來(lái)布局，包括服裝和鞋類(lèi)方面的一些國(guó)際運(yùn)動(dòng)知名品牌，在當(dāng)?shù)卦O(shè)工廠。

美國(guó)服裝和鞋類(lèi)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，越南已發(fā)展為對(duì)美國(guó)出口鞋類(lèi)和服裝第二大供應(yīng)商，耐克、Gap等在越南建廠，而在電子產(chǎn)業(yè)方面，則有三星、英特爾、LG等外資公司先后進(jìn)駐投建工廠。

據(jù)越南統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年前3個(gè)月，美國(guó)依然是越南最大出口市場(chǎng)，出口金額約為252億美元，其他的主要海外市場(chǎng)依次為中國(guó)、歐盟、東盟、韓國(guó)和日本。從出口商品結(jié)構(gòu)來(lái)看，加工工業(yè)商品占89%，其他商品分別是農(nóng)林產(chǎn)品、水產(chǎn)品以及礦物和燃料商品，分別占6.9%、2.7%和1.4%。

越南河內(nèi)一工廠的工人正在生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)品牌服裝

外資廠里的"中國(guó)干部"

那么，越南的外資工廠是如何進(jìn)行管理呢？

2022年春節(jié)過(guò)后，來(lái)自福建的林茂介紹了自己兩個(gè)前同事一起去越南工作。林茂曾經(jīng)在江蘇太倉(cāng)的耐克工廠工作過(guò)，有著豐富的基層管理經(jīng)驗(yàn)。

林茂2019年去越南同奈省的寶元鞋廠工作，越南鞋業(yè)巨頭寶成、豐泰、寶元等是耐克、阿迪達(dá)斯、彪馬的代工廠，在越南大城市遍地開(kāi)花。

"越南不大，和咱們?cè)颇鲜∶娣e差不多，這里也分為南方和北方。南方就是我們很熟悉的胡志明市、平陽(yáng)省、同奈省，主要是中國(guó)、韓國(guó)、日本企業(yè)設(shè)廠的集中地；北部是電子制造產(chǎn)業(yè)，三星就在越南北方的北寧市，據(jù)說(shuō)有不亞于富士康在國(guó)內(nèi)規(guī)模的大廠。還有一個(gè)制造業(yè)有名的海防市，也有很多中資企業(yè)，包括電機(jī)行業(yè)龍頭臥龍電氣、國(guó)內(nèi)最大的安全氣囊生產(chǎn)廠商華懋科技，韓國(guó) LG也在那里。"

林茂已經(jīng)在越南工作3年，是一個(gè)鞋業(yè)小分廠的廠長(zhǎng)，管理近100人，這次他回國(guó)就是為招兵買(mǎi)馬，兩個(gè)前同事一個(gè)將擔(dān)任自己所在廠的副廠長(zhǎng)，另一個(gè)將去其他廠當(dāng)廠長(zhǎng)。

"鞋服企業(yè)很多是臺(tái)資，大家文化都是儒家文化，管理理念一致，尤其是現(xiàn)在越南制造就是在學(xué)習(xí)當(dāng)年的中國(guó)制造，我們很多中國(guó)人在這里不是管理崗，就是技術(shù)骨干。"林茂對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示。

外交學(xué)院教授施展在2019年與研究團(tuán)隊(duì)一起從北到南對(duì)越南做了深入調(diào)研。他到訪越南主要工業(yè)省份、多個(gè)工業(yè)園，并拜訪了從高科技到低科技橫跨多種產(chǎn)業(yè)、從跨國(guó)大公司到地方小工廠橫跨多種規(guī)模的近20家企業(yè)。

在拜訪這些企業(yè)的時(shí)候，施展發(fā)現(xiàn)來(lái)自中國(guó)的基層管理和技術(shù)骨干們被越南稱(chēng)為"中國(guó)干部"。

"甭管是什么資的企業(yè)，只要是從大陸遷來(lái)越南建廠的，管理層里多半都是從中國(guó)大陸帶過(guò)來(lái)的中國(guó)人。"施展如是描述。

資料顯示，中國(guó)企業(yè)于上個(gè)世紀(jì)90年代就進(jìn)入越南，經(jīng)過(guò)幾十年經(jīng)營(yíng)，"中國(guó)建筑""中國(guó)家電"等已經(jīng)在越南形成品牌效應(yīng)，尤其是中國(guó)的大量基層管理人才，撐起了很多越南制造的品質(zhì)。

"這和我們改革初期，臺(tái)商和港商在中國(guó)擔(dān)任廠長(zhǎng)很像，中國(guó)干部在越南不但承擔(dān)技術(shù)主管，在當(dāng)?shù)氐墓と诉€不具備生產(chǎn)的技術(shù)能力時(shí)，也依賴(lài)中國(guó)干部進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助他們培養(yǎng)成熟的工人，擴(kuò)大規(guī)模，壯大發(fā)展。" 北京國(guó)際商貿(mào)中心研究基地首席專(zhuān)家賴(lài)陽(yáng)告訴《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》。

Made in Vietnam也正在變得昂貴

越南憑借稅收優(yōu)惠政策和廉價(jià)的勞動(dòng)力吸引著外資企業(yè)在這里投資，但是這些外資巨頭也不可能把雞蛋放一個(gè)籃子里。

已經(jīng)在越南3年的林茂發(fā)現(xiàn)越南的房?jī)r(jià)正在飆升，尤其是近期出現(xiàn)關(guān)于李嘉誠(chéng)出手投資越南房地產(chǎn)的消息后，胡志明市房?jī)r(jià)已經(jīng)漲了一倍，其他省的房?jī)r(jià)也在遞增。

"我們目前最大問(wèn)題是招工難，雖然國(guó)內(nèi)不斷報(bào)道越南勞動(dòng)力便宜、青壯年勞動(dòng)力多，但是其實(shí)越南和所有國(guó)家一樣也受新冠肺炎疫情的影響，有很大起伏。"林茂對(duì)記者表示。

2021年越南由于疫情影響，很多公司并沒(méi)有如期完成年度任務(wù)，越南當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，2021年越南同奈省有約1.4萬(wàn)名員工舉行罷工。原因是很多工廠都沒(méi)有如約發(fā)放年終獎(jiǎng)，當(dāng)時(shí)上萬(wàn)名員工堵在各個(gè)工廠入口的路上，造成數(shù)小時(shí)的交通癱瘓，需要警力維持秩序。

據(jù)了解，越南工廠一般規(guī)定年資滿(mǎn)一年（含）以上的員工可領(lǐng)取一至兩個(gè)月的年終獎(jiǎng)金。但是去年疫情也造成企業(yè)關(guān)閉廠房運(yùn)作數(shù)月之久，很多企業(yè)都沒(méi)有發(fā)放年終獎(jiǎng)金。更為致命的是，越南許多中小企業(yè)受疫情波及，曾在7個(gè)月內(nèi)倒閉了近8萬(wàn)家。

在人力成本方面，越南最低工資標(biāo)準(zhǔn)幾乎每年保持著一定的增長(zhǎng)速度，越南制造正在變得越來(lái)越昂貴，這樣計(jì)算成本也讓企業(yè)不得不面對(duì)。

2022年4月，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫(Janet Yellen)在一次演講中說(shuō)："贊成把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到眾多可信賴(lài)國(guó)家、打造‘友岸外包’——這樣就可以繼續(xù)安全地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)準(zhǔn)入——將會(huì)降低美國(guó)經(jīng)濟(jì)以及可信賴(lài)的貿(mào)易伙伴面臨的風(fēng)險(xiǎn)。"

耶倫 資料圖

美國(guó)貿(mào)易代表戴琪(Katherine Tai)在4月的一次演講中稱(chēng)："必須讓關(guān)鍵商品的供應(yīng)來(lái)源多元化，才能確保下次出現(xiàn)危機(jī)時(shí)，我們不會(huì)恐慌、感到絕望。"

美國(guó)歷任總統(tǒng)從奧巴馬、特朗普到現(xiàn)在的拜登，都不斷提出希望制造業(yè)能夠回歸美國(guó)，實(shí)際上墨西哥、土耳其等地由于距離歐美國(guó)家有地緣便利優(yōu)勢(shì)，從幾年前就成為歐美產(chǎn)能和訂單轉(zhuǎn)移的熱門(mén)目的地，也成為越南制造的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

"產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際分工有4個(gè)階段，第一是原來(lái)進(jìn)不了產(chǎn)業(yè)鏈，第二是進(jìn)了低端產(chǎn)業(yè)鏈，第三是擠進(jìn)高端產(chǎn)業(yè)鏈，第四也是我們追求的產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)。中國(guó)現(xiàn)在是第三階段想要追求第四段，越南是剛剛擠進(jìn)去，做的是簡(jiǎn)單的組裝加工裝配。目前，越南制造依舊屬于低端階段，隨著土地資源與工資成本上升，獲利愈來(lái)愈薄，當(dāng)?shù)卣矔?huì)不再鼓勵(lì)這類(lèi)勞力密集產(chǎn)業(yè)來(lái)設(shè)廠。" 商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)白明對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》表示。

（應(yīng)采訪者要求，林茂是化名）

（本文刊發(fā)于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2022年第10期）