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財(cái)聯(lián)社7月31日訊（編輯 笠晨）受新能源供給消納政策利好，特高壓概念股積成電子、匯金通、國(guó)電南自、神馬電力漲停，江蘇華辰、許繼電氣、金冠電氣大漲。

據(jù)悉，國(guó)電南自為電力自動(dòng)化領(lǐng)域龍頭之一，曾中標(biāo)濰坊、臨沂、棗莊、菏澤、石家莊1000kV特高壓交流輸變電工程等一批重點(diǎn)工程。匯金通為國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)最高電壓等級(jí)1000kV輸電線路鐵塔的企業(yè)之一，且具備國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等公司特高壓鐵塔產(chǎn)品供應(yīng)資質(zhì)。

消息面上，中共中央政治局召開會(huì)議，關(guān)于新能源部分，本次會(huì)議表示將加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。這個(gè)體系包括了“供給”和“消納”兩個(gè)部分，中信證券認(rèn)為，供給主要包括了大型風(fēng)光基地和分布式電源的建設(shè)；消納主要包括了特高壓等跨區(qū)域輸電線路和儲(chǔ)能的配套建設(shè)，利好風(fēng)光等新能源、儲(chǔ)能和電網(wǎng)建設(shè)。

我國(guó)已成為新能源總裝機(jī)量第一大國(guó)，新能源消納成主要瓶頸問題。由于風(fēng)電、光伏發(fā)電等具有間歇性、隨機(jī)性和波動(dòng)性，因而棄風(fēng)棄光問題普遍存在。

從技術(shù)路線上分析，天風(fēng)證券郭麗麗表示，我國(guó)對(duì)于新能源消納主要采用以“特高壓”為主的輸納策略。由于我國(guó)風(fēng)電、光伏電場(chǎng)主要位于新疆、甘肅、內(nèi)蒙等人口稀少省份，產(chǎn)出的電力無法完全在本地消納，造成局部棄風(fēng)棄光率高。建設(shè)“特高壓”輸電網(wǎng)絡(luò)能夠打開輸納通道，有助于解決各省間供需不平衡的矛盾。

特高壓輸電是遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗、少占地的“電力高速路”，助力實(shí)現(xiàn)新能源在更大范圍內(nèi)的消納。我國(guó)源電力網(wǎng)注重的一般都是低電壓的穿越，再加上風(fēng)電調(diào)風(fēng)性能較差，會(huì)造成能源的很大損耗。而特高壓輸電是遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗、少占地的“電力高速路”，能大大提升我國(guó)電網(wǎng)的輸送能力。

據(jù)《中國(guó)“十四五”電力發(fā)展規(guī)劃研究》預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)特高壓直流工程將達(dá)23回，總輸送容量達(dá)1.8億千瓦。由于我國(guó)的風(fēng)電場(chǎng)、光伏電場(chǎng)主要集中在新疆、內(nèi)蒙古、甘肅等幾個(gè)重點(diǎn)省份，建設(shè)特高壓輸電網(wǎng)進(jìn)行省域間的消納仍是主流策略。

中信證券華鵬偉等人在7月29日發(fā)布的研報(bào)中表示，國(guó)家電網(wǎng)進(jìn)一步明確了在2022年電網(wǎng)投資創(chuàng)紀(jì)錄地超5000億元的基礎(chǔ)上，盡早開工川渝主網(wǎng)架、張北—?jiǎng)倮?、武漢—南昌、黃石特高壓交流，金上—湖北、隴東—山東、寧夏—湖南、哈密—重慶特高壓直流等特高壓工程。

國(guó)海證券建議重點(diǎn)關(guān)注特高壓直流設(shè)備企業(yè)中國(guó)西電、保變電氣、許繼電氣、平高電氣、派瑞股份。基于行業(yè)份額和集中度，建議重點(diǎn)關(guān)注特高壓直流設(shè)備企業(yè)國(guó)電南瑞、特變電工和高瀾股份。

天風(fēng)證券表示，儲(chǔ)能可提高送端電網(wǎng)調(diào)峰能力，來提升新能源消納。根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022年初以來，山西已備案有34個(gè)百兆瓦時(shí)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，總投資額超過403億元。近日南方電網(wǎng)提出追加100億元電網(wǎng)投資。電網(wǎng)投資落地與大型項(xiàng)目釋放均有望加速，預(yù)計(jì)將成為下半年新型電力系統(tǒng)建設(shè)的主線。

中信證券認(rèn)為，新能源供給消納體系有望獲得積極持續(xù)推進(jìn)。消納方面，包括電網(wǎng)和儲(chǔ)能的建設(shè)，電源電網(wǎng)領(lǐng)域推薦東方電氣、國(guó)電南瑞、許繼電氣，關(guān)注新風(fēng)光、思源電氣、四方股份等；儲(chǔ)能領(lǐng)域建議關(guān)注陽(yáng)光電源、南都電源、盛弘股份、同飛股份等。

此外，我國(guó)新能源市場(chǎng)化消納面臨的問題和挑戰(zhàn)是多方面的。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，比如，電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力提升有限。目前，火電企業(yè)效益普遍較差，加之實(shí)施火電機(jī)組靈活性改造投入較大，靈活性改造動(dòng)力不足。再如，現(xiàn)有儲(chǔ)能裝機(jī)量不足以為新能源消納提供有力支撐。