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2022-12-04
中國飼料行業(yè)發(fā)展趨勢：行業(yè)整合進行時 未來哪些變化需重點關心？
更新時間：2022-09-18 13:23:04作者：未知
隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，我國飼料需求漸漸增加，國內工業(yè)飼料產量也隨之不斷增長，但隨著工業(yè)飼料行業(yè)產業(yè)結構的調整，在市場監(jiān)管日益嚴格的背景下，工業(yè)飼料行業(yè)進入整合提升階段，產量增速有所下降。
根據中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示，2021年全國飼料總產量2.93億噸，其中，配合飼料產量27017.1萬噸，增長17.1%;濃縮飼料產量1551.1萬噸，增長2.4%;添加劑預混合飼料產量663.1萬噸，增長11.5%。
分品種看，2021年，我國豬料、禽料、水產料合計銷量占比90%以上。其中，豬料產量13076.5萬噸，增長46.6%;蛋禽飼料產量3231.4萬噸，下降3.6%;肉禽飼料產量8909.6萬噸，下降2.9%;反芻動物飼料產量1480.3萬噸，增長12.2%;水產飼料產量2293.0萬噸，增長8.0%。
飼料行業(yè)集中度提升，年產百萬噸以上39家，其中6家超千萬噸
2006年以來，我國飼料企業(yè)數(shù)量整體呈下降趨勢，行業(yè)集中度逐步提升。據中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據，2021年全國年產超過50萬噸的企業(yè)共計14家。而年產百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團39家，其中有6家企業(yè)集團年產量超過1000萬噸，比上年增加3家。從品種類別來看，水產料行業(yè)整合趨勢愈加明顯，大企業(yè)發(fā)展加速，競爭優(yōu)勢明顯;豬料企業(yè)存在肯定梯隊差距，但競爭格局并不穩(wěn)固;禽料雖然頭部企業(yè)市占率較高，但行業(yè)競爭格局仍表現(xiàn)分散。
豬料：頭部企業(yè)紛紛試水下游養(yǎng)殖
從豬飼料市場競爭格局來看，行業(yè)集中度不高，2020年銷量市場CR5在25%以上。現(xiàn)階段，從銷量上看，雖然我國豬料頭部生產企業(yè)存在肯定的梯隊差距(從千萬噸左右級別到百萬噸，甚至十萬噸級別)，但是由于大部分企業(yè)產品差異性不大，以及經營重心的變化(飼料企業(yè)做產業(yè)鏈的延展，特別是向下游養(yǎng)殖延展)，現(xiàn)有豬料行業(yè)競爭格局并不穩(wěn)固，大多數(shù)銷量頭部企業(yè)并不具備絕對優(yōu)勢。
禽料：行業(yè)仍存較大整合空間
從禽飼料市場競爭格局來看，頭部企業(yè)市占率較高，但行業(yè)競爭格局依然分散。2020年新盼望禽料銷量1519萬噸，市占率12.13%，海大集團緊隨其后，以853.74萬噸的銷量占據6.81%的市場份額。由于禽料產品同質性較高，競爭激烈，除頭部企業(yè)以外，多數(shù)企業(yè)市占率較低(市占率在5%以下)，行業(yè)有較大整合空間。
水產料：行業(yè)整合趨勢顯現(xiàn)
從水產飼料市場競爭格局來看，行業(yè)呈現(xiàn)“2+N”競爭格局，2020年，海大集團水產料市占率18.20%、通威股份12.95%、新盼望6.17%、粵海4.57%，CR3占比37.09%。在市場競爭不斷加劇以及下游水產養(yǎng)殖整合推動下，水產料行業(yè)整合趨勢已經顯現(xiàn)，大企業(yè)的發(fā)展不斷加速，部分規(guī)模小、技術管理落后的企業(yè)漸漸被取代，行業(yè)集中度逐步提升。
飼料行業(yè)未來發(fā)展需關心四大變化
隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化、專業(yè)化水平的不斷改善，未來飼料行業(yè)發(fā)展將面臨四大變化：一是飼料行業(yè)將進入高成本時代，二是行業(yè)將全面面臨信息革命，三是為了提高抗風險能力，越來越多的企業(yè)將不斷嘗試向產業(yè)鏈下游延展，產業(yè)鏈將成為頭部飼料企業(yè)的主流選擇。四是，飼料行業(yè)的第三產業(yè)將會得到迅猛發(fā)展，這是產業(yè)發(fā)展的自然要求，也是六和等先行者成立“擔保公司““專業(yè)化養(yǎng)殖服務公司”等舉措帶來的示范效應。