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2022-12-04
規(guī)模效應漸漸強化 生豬養(yǎng)殖集約化漸成趨勢
更新時間：2022-09-25 01:38:09作者：未知
規(guī)模企業(yè)出欄量不斷增加，產能集中度提升也較為明顯，豬價與規(guī)模企業(yè)出欄量聯(lián)動效應不斷增強，屠宰企業(yè)收購比例也漸漸由散戶向規(guī)模企業(yè)轉變，規(guī)模效應漸漸強化，生豬養(yǎng)殖集約化漸成趨勢。
4月后豬價五次上漲均與企業(yè)出欄量縮減有關
根據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，4月份后豬價6次跌后反彈中有5次均與規(guī)模企業(yè)出欄量縮減有關。其中，4月17日樣本企業(yè)出欄量縮減3000頭左右，僅3天時間豬價漲幅達13.43%，是五次豬價上漲幅度中最大的一次。4月24日出欄量縮減6000頭左右，2天時間豬價漲幅達7.98%;第三、四、五次出欄量減少偏小，且豬價漲至相對高位，受終端需求牽制，豬價變動幅度收窄，漲幅均在7%以下。
一般情況，出欄量與豬價呈現(xiàn)負相關關系，其中出欄主體規(guī)?；潭鹊奶岣咚纬傻念^部效應，成為影響當前生豬市場價格波動的重大因素。以山東為例，樣本企業(yè)出欄數(shù)量對豬價影響程度較強，主要源于企業(yè)的規(guī)模效應帶動。企業(yè)單日出欄量較大，覆蓋范圍較廣，走貨渠道較多，其出欄動作亦會促使散戶有跟風使用，規(guī)模企業(yè)聯(lián)動散戶致使市場供應量發(fā)生不同程度轉變，從而導致豬價變動。
屠企豬源收購渠道由散戶逐步向規(guī)模企業(yè)轉變
目前市場散戶豬源亦有限，屠宰企業(yè)收購豬源比例發(fā)生肯定轉變，部分屠企特別是北方地區(qū)對企業(yè)豬源依靠程度較高，進一步加深規(guī)模效應。仍以山東為例，作為全國生豬屠宰大省，屠宰能力位居全國第一。根據(jù)卓創(chuàng)資訊調研數(shù)據(jù)顯示，山東宰量前列的企業(yè)散戶豬源收購比例均不同程度的縮減，部分企業(yè)縮減高達20%。
此外，從規(guī)模化程度較高的河南區(qū)域的變化也能夠進一步得到驗證。2021年河南大型屠宰企業(yè)收購豬源中，牧原及中小規(guī)模場比例為80%，散戶占比20%;而到了2022年，大型屠宰企業(yè)收購比例幾乎全部來自于牧原及中小規(guī)模場，散戶豬源比例靠近于0。
此外，河北地區(qū)大型屠宰企業(yè)散戶豬源收購比例也存在類似變化，由50%以上亦縮減為20%-30%，同時上游養(yǎng)殖企業(yè)不斷向下延伸產業(yè)鏈，部分同體系屠宰企業(yè)如千喜鶴、牧原等多數(shù)收內部豬源，更是進一步降低了散戶豬源占比。
即使如東北散戶較多的地區(qū)，其豬源比例近兩年也呈現(xiàn)出相應變化。根據(jù)卓創(chuàng)資訊調研數(shù)據(jù)顯示，2021年東北地區(qū)屠宰企業(yè)90%豬源均來自散戶，而2022年散戶豬源占比僅有60%-80%。
2022年屠宰收購渠道變化更為明顯，散戶豬源占比均不同程度減少。一方面是散戶豬體型較差，且出肉率不高，控食等標準不同，屠宰企業(yè)收購意愿降低。另一方面源于本輪豬周期虧損時間近9個月時間，散戶承擔風險能力有限，且受資金限制，退市使用居多，散戶豬源占比減少，且規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)出欄量不斷增加，屠宰企業(yè)對規(guī)模企業(yè)依靠程度提高。
規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)出欄量不斷增加，集中化程度不斷提升
根據(jù)圖2所示，生豬出欄量不斷增加，僅2019年因受非洲豬瘟影響，出欄量略有減少，2021年生豬出欄量增幅較大，同比漲幅高達70.22%。十大規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)出欄量占比由2017年的5.10%持續(xù)增加至2022年的14.62%，規(guī)模企業(yè)出欄量占比持續(xù)增加。
通過上市公司財報數(shù)據(jù)能夠看到，十大養(yǎng)殖企業(yè)2022年1-4月份生豬出欄量多數(shù)高于2021年，其中牧原同比增幅超100%，4個月時間出欄量突破1000萬頭。隨著豬價觸底反彈，規(guī)模企業(yè)利用其資金、資源等優(yōu)勢條件擴大產能，多數(shù)企業(yè)自留+外采并舉，實現(xiàn)逆勢擴張，現(xiàn)階段部分省份規(guī)模企業(yè)集中度超60%，集中化程度不斷提升。
規(guī)模企業(yè)產能擴張明顯，集約化發(fā)漸成趨勢
隨著生豬養(yǎng)殖門檻的漸漸提高，養(yǎng)殖規(guī)模效益的漸漸顯現(xiàn)，散戶比例或將繼續(xù)減少。規(guī)模企業(yè)出欄量如今處于高速成長狀態(tài)，多數(shù)企業(yè)“內生+外延”擴張產能;同時生豬作為民生相關商品，保障其生產能力成為國家安全戰(zhàn)略的基礎，生豬集約化生產也得到了更多財政政策及金融層面支持，未來行業(yè)規(guī)?；?、集約化趨勢漸漸形成。