生菜生吃是甜的還是苦的？生菜生吃會(huì)有寄生蟲嗎
2022-12-04
兩市單邊下挫跌超2% 豬肉概念逆市上漲題材股紛紛重挫
更新時(shí)間：2022-03-15 04:55:19作者：佚名
7月8日訊 今日早盤，兩市低開后單邊下挫，滬深指數(shù)跌超2%，創(chuàng)業(yè)板指跌近2%;豬肉概念、ETC概念上漲，科創(chuàng)板、券商信托、銀行等板塊相對(duì)抗跌;ST概念現(xiàn)跌停潮，貴金屬、稀土永磁、燃料電池、工業(yè)大麻、5G等板塊跌幅靠前。兩市約40股跌停，11股漲停。
【新股申購】
科創(chuàng)板瀾起科技，申購代碼787008;發(fā)行價(jià)格24.80元/股;發(fā)行市盈率40.12倍。
【機(jī)構(gòu)策略】
海通證券：2440是牛市反轉(zhuǎn)點(diǎn) 下半年市場望步入爆發(fā)期
核心結(jié)論：①上證綜指2440點(diǎn)是牛市反轉(zhuǎn)點(diǎn)，類如05年998點(diǎn)，大邏輯：牛熊周期輪歸、企業(yè)盈利見底歸升、國內(nèi)外資產(chǎn)配臵A股。②根據(jù)盈利趨勢，牛市分為孕育期、爆發(fā)期、泡沫期，年初以來處于孕育期，經(jīng)歷3288點(diǎn)以來調(diào)整后，下半年市場有望逐漸步入爆發(fā)期。③牛市第二階段將確認(rèn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，科技和券商更強(qiáng)，消氛易馬和創(chuàng)造龍頭等核心資產(chǎn)為基本配臵。
廣發(fā)策略：熊轉(zhuǎn)牛首個(gè)調(diào)整期結(jié)束 金融供贈(zèng)側(cè)慢牛抬頭
歷史證明：過度看重分子端，約摸已錯(cuò)過14-15年牛市，也再次錯(cuò)過19年Q1金融供贈(zèng)側(cè)慢牛啟動(dòng)的甜蜜期。當(dāng)前觸發(fā)Q2調(diào)整的三因素皆有不同程度的修重，“金融供贈(zèng)側(cè)慢?！睖厝崽ь^。7月四因素約摸會(huì)引發(fā)短期的風(fēng)格切換，行業(yè)配置建議關(guān)注：(1)掌握7月科技好時(shí)光—卡脖子的“自主可控”(半導(dǎo)體、軟件);(2)中期“中國優(yōu)勢企業(yè)勝于易勝”—長線資金偏愛的ROE穩(wěn)定性(食品飲料、休閑服務(wù)等);(3)金融供贈(zèng)側(cè)改革供贈(zèng)端受益的頭部券商。主題投資關(guān)注科創(chuàng)板映射、上海自貿(mào)區(qū)等。
招商策略：科創(chuàng)板映射存量A股的機(jī)會(huì) 3條投資思路掘金
7月22日科創(chuàng)板首批公司將正式上市，科創(chuàng)板的設(shè)立和相關(guān)制度的革新是中國證券建設(shè)的新里程碑，對(duì)現(xiàn)有A股估值體系、投資邏輯和制度預(yù)期都將產(chǎn)生一定的影響，建議關(guān)注科創(chuàng)板映射存量A股的投資機(jī)會(huì)。主要包括：1、科創(chuàng)板映射：市場對(duì)于科創(chuàng)板首席批優(yōu)秀標(biāo)的估值預(yù)期較高，通過比價(jià)效應(yīng)，使得A股中優(yōu)秀科技公司估值水平進(jìn)一步提升。另外，科創(chuàng)板聚焦的高研制投入的硬科技領(lǐng)域?qū)⑿纬晒绿氐墓乐刁w系，科創(chuàng)板企業(yè)的估值體系和基準(zhǔn)將成為存量A股科技股的估值錨。此外，A股相關(guān)影子股、創(chuàng)投、券商等在科創(chuàng)板開板后約摸存在新一波主題機(jī)會(huì)。2、直接投資于科創(chuàng)板：即通過科創(chuàng)板打新、認(rèn)購科創(chuàng)板基金和科創(chuàng)板開市后的二級(jí)市場交易。
安信策略：反彈約摸已基本到位 短期趨勢約摸逐漸轉(zhuǎn)弱
短期來看，我們以為2822點(diǎn)開始的本輪反彈主要由G20會(huì)議預(yù)期、科創(chuàng)板預(yù)期和寬松加碼預(yù)期驅(qū)動(dòng)。從目前看，伴隨著反彈，核心驅(qū)動(dòng)利好基本也已兌現(xiàn)或price in，從某些因素看，市場的寬松加碼預(yù)期甚至有打得過滿的約摸，這也對(duì)應(yīng)著本輪反彈行情從集體上約摸已經(jīng)基本到位，要是沒有新增超預(yù)期利好，市場短期趨勢約摸逐漸轉(zhuǎn)弱，從反彈轉(zhuǎn)向顛簸乃至調(diào)整，未來約摸更多需要在結(jié)構(gòu)上捕捉一些類如中報(bào)超預(yù)期的個(gè)股機(jī)會(huì)等，行業(yè)配置重點(diǎn)關(guān)注通信、電子、計(jì)算機(jī)、券商等，結(jié)構(gòu)性主線建議關(guān)注華為產(chǎn)業(yè)鏈、中報(bào)超預(yù)期公司、國企改革、上海自貿(mào)區(qū)等。中期來看，對(duì)于目前的A股，“做好自己的事”是決心下一階段市場空間的核心因素，要是減稅降費(fèi)，國企改革，金融供贈(zèng)側(cè)改革，和土地改革等政策能夠推向縱深，A股有望迎來戰(zhàn)略性大機(jī)會(huì)。
中蟹勝券：系統(tǒng)性調(diào)整約摸性較小 關(guān)注地產(chǎn)竣工產(chǎn)業(yè)鏈
7月初市場攻勢較弱源于機(jī)構(gòu)調(diào)倉和個(gè)人減倉，核心資產(chǎn)并未浮現(xiàn)系統(tǒng)性高估，且短期系統(tǒng)性調(diào)整約摸性較小。調(diào)倉疊加增配驅(qū)動(dòng)市場行穩(wěn)致遠(yuǎn)，配置上，潞傍推薦消費(fèi)和金融為底倉，以中報(bào)潛在超預(yù)期和科創(chuàng)板映射下部分A股成長股龍頭找求彈性，近期建議重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)竣工產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)行業(yè)，包括物業(yè)、家電、家居、裝修和建材(家裝建材、涂料)。
華泰策略：信用傳導(dǎo)有望改善 盈利改善成三季度關(guān)注點(diǎn)
隨著商議發(fā)展良好，7/1-7/5上證綜指估值已修重到位，市場進(jìn)一步風(fēng)險(xiǎn)偏好修重有賴景氣歸升+企業(yè)盈利改善。我們以為5-6月初房地產(chǎn)拿地激進(jìn)引發(fā)融資監(jiān)管趨嚴(yán)+包商銀行事件沖擊+景氣歸落企業(yè)融資收縮引發(fā)短期信用傳導(dǎo)承壓，是制約景氣歸升的重要因素。6月底房企拿地面積及溢價(jià)率大幅歸落+專項(xiàng)債發(fā)行加速，我們預(yù)計(jì)房企融資監(jiān)管潞傍加碼空間有限、基建資金來源有望加快到位，7月信用傳導(dǎo)有望改善，關(guān)注受益專項(xiàng)債加速發(fā)行的建造，受益科創(chuàng)板溢出效應(yīng)的電子/通信/醫(yī)藥，及受益景氣邊際歸升可選消費(fèi)(家電/汽車)和房地產(chǎn)。主題關(guān)注國企改革和經(jīng)開區(qū)。