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2022-12-04
美國大豆脹庫 人造肉8天上漲12.72% 敲響豬肉的喪鐘?
更新時間：2022-03-15 05:05:46作者：佚名
此前豬肉概念向來引領A股進行攻堅戰(zhàn)，整個概念板塊已超100%的漲幅，大家對豬肉漲價有一個一致性的預期。
但是等豬肉真的開始大幅漲價了，大家開始從預期炒作轉為業(yè)績驗證，豬肉被過分炒作，來到高位，業(yè)績實際上匹配不了股價。
豬妖牧原股份一季報顯示，公司今年一季度虧損5.41億元，而去年一季度盈利1.36億元，與去年同期相比，歸屬于上市公司股東的凈利潤減少近500%。
不僅如此，還直接虧光了2018年全年的利潤。3月26日牧原股份發(fā)布的2018年年度報告顯示：歸屬于母公司所有者的凈利潤5.20億元，同比下降78.01%。
豬肉股之前大漲了N倍，是因為供贈發(fā)生了變幻，而當業(yè)績沒能兌現(xiàn)時，人們對它二季度豬肉價格上漲的信心宛然已有所缺失。
5月收假開盤，大盤直接跳空暴跌，半個月以來，槍打出頭鳥，豬肉概念排名倒數(shù)，而人造肉卻逆勢沖上首席。
截至今日收盤，人造肉概念已打破10%的漲幅，8個交易日漲幅達12.72%。
而此前大家羨慕的豬肉概念排名墊底，排在第200名，在概念板塊中倒數(shù)第九，漲跌幅為-6.62%。同時，ST概念墊底，漲跌幅為-11.15%。
要是除去今日漲幅，截止昨日收盤，A股僅有人造肉概念和鄉(xiāng)村振興概念5月以來漲幅為正，其余206個概念板塊全線下跌。
本以為預期概念的火候不猛，沒想到昨晚李嘉誠投資人造肉又把這一概念頂上熱搜。
李嘉誠旗下維港投資入股的人造肉公司Impossible Foods宣布，最新一輪融資籌得3億美元。
Impossible Foods于2011年成立，至今已進行多輪融資，除了維港投資之外，比爾·蓋茨、瑞銀集團、淡馬錫都士翠投資人。
Impossible Foods號稱以制作起司的發(fā)酵方式，萃取出大豆中天然存在的血紅蛋白，主打用“植物蛋白”做成的牛絞肉產(chǎn)品。
與此同時，周二美股反彈，道指收漲逾200點，創(chuàng)近一個月最大單日漲幅。人造肉公司Beyond Meat再度走高，收漲14.6%。
而在前日，芝加哥期貨交易所主力大豆期貨跌盤中一度跌破8美元關口，最終收跌0.6%至每蒲式耳8.04美元，觸及2008年12月以來最低水準8.03美元，創(chuàng)11年來新低，并且跌破種植成本。
我們知道人造肉與大豆息息相關。受周二美股反彈影響，農(nóng)產(chǎn)品期貨收漲逾3%，人造肉大漲的同時空頭歸補推動大豆走強。7月大豆期貨收漲29美分，漲幅3.4%，報8.31-1/2美元/蒲式耳。
但要是將光陰線拉長，便會發(fā)明美豆從2012年起就向來呈現(xiàn)下跌的走勢，至今已經(jīng)跌了6年，周二大豆的走強，不過士翠中的一個小漣漪。
在美國，大豆產(chǎn)量的增長可以分為三個階段：
1964~1980年，主要得益于從中國引進大豆種質(zhì)資源，并進行相關培育，利用最新的轉基因技術，哺育新的大豆品種，提升了大豆單產(chǎn)及抗病、抗蟲等抗逆能力，增添大豆的種植效益;
1990~1994年，由于缺乏新增的出口市場，產(chǎn)量停滯不前;
1995年至今，中國大豆進口需求旺盛，加上美國育種、種植水平進一步提升，美國大豆產(chǎn)量再次快速增長。
從最近的五月份美農(nóng)業(yè)供需報告來看，本年度美豆及全球大豆期末庫存潞傍上調(diào)，下一年度全球大豆及美豆期末庫存仍將維持高位位置，且巴西加阿根廷大豆產(chǎn)量預計會增添300萬噸，巴西大豆的產(chǎn)量正一步步朝著超越美豆發(fā)展。
從美國和巴西的大豆出口量來看，經(jīng)過2002年長達十余年的糾纏后，如今巴西已經(jīng)坐穩(wěn)了全球最大的大豆出口國寶座。
2018年，巴西大豆出口達到8360萬噸，創(chuàng)歷史紀錄，同比增長22.7%。今年這樣的情況有望持續(xù)。
根據(jù)巴西貿(mào)易部的數(shù)據(jù)，今年前四個月巴西大豆出口穩(wěn)步上升，1-2月巴西大豆出口量同比增長85.2%，至820萬噸。而4月份巴西出口1005萬噸大豆，較3月份的909萬噸增長10.6%。
自1994年中國從傳統(tǒng)的大豆出口國轉為大豆凈進口國之后，美國大豆產(chǎn)量穩(wěn)步增長。
美豆產(chǎn)量得以快速增長的主要因素，一方面是國內(nèi)擁有開闊的耕地資源，另一方面就是來自中國市場碩大需求的驅(qū)動。
這一事實從美國大豆一半用于國內(nèi)消費，剩下用于出口即可得知。數(shù)據(jù)顯示，過去十年，美國出口大豆有6成左右出口到中國。
這些年中國向來是全球大豆市場的最大買家，購買了市場上超過60%的大豆。中國海關總署5月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1至4月大豆進口2439萬噸，其中4月單月大豆進口764萬噸，同比增長10.4%。
但近年來中國進口最多的卻是巴西大豆，根據(jù)海關此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年3月巴西大豆在中國大豆進口總量占比已經(jīng)升至57%，美國大豆份額為31%。
來自中國的需求正在推升巴西大豆的價格，并已經(jīng)一舉超越了美豆。
顯而易見的是，過去20年，全球的大豆新增需求主要是由中國養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展帶動。由于來自中國的大豆需求旺盛，推動了美國及南美地區(qū)大豆產(chǎn)量的穩(wěn)步增長。
但由于種種緣故大豆受堤滂求大減影響，美國大豆庫存爆滿，美國農(nóng)民痛苦不堪，現(xiàn)在又受到巴西大豆夾擊。隨著冬季結束，美國農(nóng)民再次開始種植。但2019年由于天氣緣故，部分玉米無法種植，只能改種大豆，大豆種植面積高于預期。
美國農(nóng)業(yè)部預計，美豆出口在2026左右都不會歸到2017年的峰值水平。但與此同時，南美的大豆出口將顯著增添。而且聯(lián)合國糧農(nóng)組織10日還表示，巴西將在2026年超越美國成為全球最大的大豆生產(chǎn)國。大豆過多的背景下，想要通過其他途徑消耗大豆，人造肉是不士翠中的一種?
肉，我所欲也，豆，亦我所欲也，肉與豆可兼得，人造肉是也!