生菜生吃是甜的還是苦的？生菜生吃會有寄生蟲嗎
2022-12-04
繼續(xù)持有禽鏈個股,把握國企改革和養(yǎng)豬股機會
更新時間：2022-03-15 05:53:35作者：佚名
核心觀點:
1)禽鏈行情仍 未結束,建議潞傍持有。目前天氣相對照較涼爽,養(yǎng)殖戶出欄意愿不強,屠宰場收購難度有所加大,預計價格短期內將在現有水平上有所提升。從市場情緒看,投資 者對白羽雞的信心依然堅定,大部分預期明年行業(yè)將會浮現顯然短缺,進而帶來較大的價格行情,所以在雞價疲軟之時股價仍保持上漲態(tài)勢。我們對白羽雞行業(yè)的觀 點仍沒有變幻,由于西班牙和新西蘭產能分辭為4萬套/月和1.2萬套/月,預期今年進口量不足45萬套,相比80萬套左右的均衡需求量顯著不足,即使明年 美國和法國等恢重引種,預計白羽雞協(xié)會也會加強進口量控制,前幾年的嚴重過剩情況難再浮現,行業(yè)集體有望陷入良性盈利時期。投資標的上看,禽鏈上市公司圣農發(fā)展、益生股份、民和股份、仙壇股份均有機會。從產業(yè)鏈的盈利分析,圣農發(fā)展的單位盈利水平提升的空間最大,加上新建產能逐漸投產,出欄量將穩(wěn)步增長,帶來較大業(yè)績彈性,所以我們仍把它列為禽鏈的首選。
2)豬價近期漲勢顯然,養(yǎng)豬股調整已到位,關注短期機會。8月2日以來,受臺風“妮妲”影響,和養(yǎng)殖戶挺價惜售等緣故,豬價上漲趨勢顯然,截止8月5日,全國生豬均價已漲至18.45元/公斤,短期內約摸仍將以慢漲為主。由于養(yǎng)豬股已調整多日,目前龍頭個股溫氏股份、牧原股份16年估值僅12倍,二線品種雛鷹農牧、正邦科技也僅15倍,調整已經到位,若短期內豬價持續(xù)上漲,建議關注投資機會。標的上除了龍頭溫氏和牧原,天邦股份16-18年生豬出欄將快速放量,盈利增速加快,加上并購預期強烈,建議踴躍配置。
3)中央和地方國企改革提 速,掌握農業(yè)相關個股投資機會。7月26日,國務院辦公廳發(fā)布《關于推動中央企業(yè)結構調整與重組的指導建議》提出,進一步優(yōu)化國有資本配置,促進中央企業(yè) 轉型升級,請求抓好四項重點工作,即鞏固加強一批,創(chuàng)新發(fā)展一批,重組整合一批,清理退出一批。中央層面的國企改革陷入落實階段。從地方層面上看,7月以 來,全國多個地方政府先后召開有關國企改革的會議,尤其上海等地進度顯然較快。受到踴躍政策的提振,近期資本市場對國企改革的炒作開始升溫,農業(yè)板塊中也 不乏改革預期強烈的相關標的,我們根據主業(yè)情況、市值大小,大股東情況綜合分析,建議大家重點關注:中糧屯河、開創(chuàng)國際、中牧股份、南寧糖業(yè)、正虹科技、敦煌種業(yè)。
一周市場表現:本周大盤表現平衡,僅微幅上漲0.01%,農業(yè)股也沒有顯然行情,上漲0.21%,略跑贏大盤。子板塊看,禽養(yǎng)殖潞傍保持上漲態(tài)勢,周漲幅3.65%,圣農發(fā)展、益生股份分辭上漲4.96%、4.27%。林木及加工板塊漲幅第二,主要由于*ST景谷漲幅達7.68%。本周疫苗板塊調整幅度相對較大,相關個股都有不同程度下跌,其中瑞普生物、中牧股份分辭下跌5.88%、4.74%。其他漲幅較大個股為唐人神6.20%、星河生物5.06%,跌幅較大個股為國投中魯-6.36%、福成股份-6.12%。
主要不斷定因素:農產品價格大幅下降。