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2022-12-04
興業(yè)證券：寒流來襲 豬價(jià)有望表現(xiàn)超預(yù)期
更新時(shí)間：2022-03-15 06:51:42作者：佚名
繼春節(jié)需求催化后寒流接棒,目前豬價(jià)已重拾升勢。短期行情中,養(yǎng)殖板塊股價(jià)受豬價(jià)漲跌帶動顯然,豬價(jià)上漲直接利好股價(jià);而中長期瞧,無論生豬還是禽類16年均是景氣大年,供養(yǎng)、成本持續(xù)下行、基本面優(yōu)化疊加周期向上,幾無利空。短期顛簸對長期趨勢沒有改變,我們以為養(yǎng)殖在16年仍會走出孤立于大盤的行情,建議投資者擇機(jī)布局。
本周農(nóng)業(yè)板塊超額收益顯然。(1)本周滬深300指數(shù)環(huán)比小幅下跌0.17%。農(nóng)業(yè)板塊上漲2.16%,在28個(gè)子行業(yè)中排名第9。(2)本周畜禽價(jià)格催化力度不大,養(yǎng)殖板塊小幅上漲,集體瞧白馬股更受青睞,溫氏股份籌劃重要資產(chǎn)重組停牌。水產(chǎn)板塊在前期跌幅較大的情況下,轉(zhuǎn)型落地和轉(zhuǎn)型預(yù)期驅(qū)動板塊本周實(shí)現(xiàn)超額收益。中糧系潞傍受國企改革政策進(jìn)一步催化,本周也顯著上漲。利空消息使部分個(gè)股大幅下跌,如中水漁業(yè)全年大額預(yù)虧,敦煌種業(yè)高位停牌重要資產(chǎn)重組準(zhǔn)備終止。
寒流來襲,豬價(jià)止跌歸升。由于南方臘肉制作等年節(jié)備貨活動進(jìn)行到中后期,需求拉動弱化,但下半周寒流來襲造成全國多地氣溫驟降,本周豬價(jià)呈先跌后漲的態(tài)勢。在原先供養(yǎng)側(cè)邏輯的基礎(chǔ)上,寒潮將帶動豬肉需求,且會降低仔豬成活率、提高生豬育肥和運(yùn)輸難度,為后期豬價(jià)行情加碼。
雞苗穩(wěn)定,毛雞價(jià)格顛簸。1月23日毛雞價(jià)格3.45元/500克,比上周下跌0.15元;雞苗2.95元/羽,上漲0.2元。本周雞苗價(jià)格潞傍上行,依然是受到父鬧佞供養(yǎng)收縮的驅(qū)動,趨勢明確。毛雞由于商品屬性偏工業(yè),且本輪周期與豬價(jià)背離,春節(jié)行情拉動并不顯然,近期價(jià)格有小幅顛簸,后期仍是持續(xù)供養(yǎng)收縮的邏輯走在上行通道內(nèi)。毛雞價(jià)格從底部2.5元/500g上漲至今,行業(yè)盈利狀況大幅改善,四季度行業(yè)集體情況優(yōu)于三季度。景氣周期方面,我們以為白雞景氣將是長牛,至少持續(xù)至17年之后。