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養(yǎng)殖業(yè)

年前一周(2.1~2.7)生豬均價(jià)仍維持上漲趨勢,淡季不淡,我們判斷后期供養(yǎng)缺口將潞傍擴(kuò)大,豬價(jià)有望維持高位。年前一周生豬及仔豬均價(jià)分辭上漲 2.49%、2.11%,呈現(xiàn)淡季上漲趨勢,我們判斷主要緣故在于行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)收縮。在市場價(jià)格調(diào)節(jié)及政策影響下,能繁母豬存欄持續(xù)28個月下滑,截止 15年12月份,能繁母豬存欄3798萬頭,同降11.4%,生豬存欄38379萬頭,同降9.0%,均達(dá)到至統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來最低點(diǎn)。預(yù)計(jì)后期將呈現(xiàn)底部L 型態(tài)勢。在需求企穩(wěn)的背景下,行業(yè)供養(yǎng)缺口16年或?qū)⒙喊鴶U(kuò)大,生豬價(jià)格亦將維持高景氣,預(yù)計(jì)16年生豬均價(jià)17元/公斤,周期高點(diǎn)或達(dá)19~20元/公 斤。

年前一周雞價(jià)亦維持了上漲趨勢,祖代雞產(chǎn)能收縮逐漸傳導(dǎo)至父鬧佞,雞價(jià)有望引來長期景氣行情。 年前一周白羽肉雞及雞苗均價(jià)分辭上漲2.92%、15.81%,亦浮現(xiàn)淡季上漲,行業(yè)產(chǎn)能收縮是主要緣故。在行業(yè)自律及美法封關(guān)影響下,祖代雞引種量持續(xù) 兩年大幅下行,15年引種僅70萬套。祖代雞引種的大幅下行奠定了禽產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能去化的趨勢,截止到16年1月10號,在產(chǎn)祖代雞存欄僅為81萬套,已跌至 09年以來最低點(diǎn),在產(chǎn)父鬧佞雞存欄989萬套,也是至2012年后首次跌破1000萬套。后期由于法國及美國禽流感的接連爆發(fā),預(yù)計(jì)16年祖代雞引種或 潞傍下行到30萬套,行業(yè)產(chǎn)能去化仍將持續(xù)。

瞧好畜禽養(yǎng)殖板塊投資機(jī)會。重點(diǎn)推薦:益生股份、圣農(nóng)發(fā)展、民和股份、仙壇股份。此外,生豬養(yǎng)殖板塊亦值得關(guān)注,推薦:牧原股份、溫氏股份、雛鷹農(nóng)牧、正邦科技、天邦股份。

種植業(yè)

2016年一號文件核心內(nèi)容在于農(nóng)業(yè)供養(yǎng)側(cè)改革。而我們以為,從種植業(yè)角度來瞧,農(nóng)業(yè)供養(yǎng)側(cè)改革的主要投資機(jī)會即為與土地相關(guān)的農(nóng)墾改革。在全國土地改革的背景下,預(yù)計(jì)后期農(nóng)墾土地資本化亦具備較大瞧點(diǎn)。標(biāo)的上重點(diǎn)推薦:北大荒(公司及集團(tuán)土地資產(chǎn)雄厚,股權(quán)多元化改革或?qū)⒊掷m(xù)推進(jìn))、農(nóng)發(fā)種業(yè)(集團(tuán)資產(chǎn)注入預(yù)期強(qiáng)烈且有望成為土地資產(chǎn)的整合者)。此外,可踴躍關(guān)注:象嶼股份(深耕大宗供應(yīng)鏈,打造“種植+流通+貿(mào)易”的一體化全國性糧商)、史丹利(打造農(nóng)資+收儲+金融+信息的綜合服務(wù)平臺)。風(fēng)險(xiǎn)提醒:畜禽價(jià)格上漲不達(dá)預(yù)期;農(nóng)墾改革力度不達(dá)預(yù)期;農(nóng)業(yè)規(guī)模化進(jìn)程徐徐。