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      1. 農(nóng)林牧漁行業(yè)周報(bào)第11期:飼料大幅漲價(jià) 豬企短期承壓

        更新時(shí)間:2022-04-04 14:55:28作者:佚名

        農(nóng)林牧漁行業(yè)周報(bào)第11期:飼料大幅漲價(jià) 豬企短期承壓

          本周觀點(diǎn):

          種植產(chǎn)業(yè)鏈:近一段時(shí)間以來(lái),小麥、玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格波動(dòng)明顯,價(jià)格均處于高位運(yùn)行。誘因在于,烏克蘭敖德薩等重大港口設(shè)施遭破壞導(dǎo)致小麥、玉米出口中斷,同時(shí)俄羅斯出口也受到西方制裁的影響。從產(chǎn)量端和貿(mào)易端來(lái)看,俄羅斯和烏克蘭玉米總產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的4.73%,出口約占全球出口量的18.66%;兩國(guó)小麥總產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的13.97%,出口約占全球出口量的28.54%。若俄羅斯和烏克蘭出口問(wèn)題無(wú)法緩解或者其他國(guó)家供應(yīng)尚未彌補(bǔ)缺口,且國(guó)際局勢(shì)影響到烏克蘭4月以后的農(nóng)作物播種,進(jìn)而影響到2022年的產(chǎn)量,那么糧價(jià)可能進(jìn)一步抬升。國(guó)內(nèi)方面,為深入貫徹落實(shí)中央關(guān)于種業(yè)振興決策部署,依法懲治涉種子犯罪,全面凈化種業(yè)市場(chǎng),維護(hù)國(guó)家種源安全,加快種業(yè)振興,最高人民法院公布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)涉種子刑事審判工作的指導(dǎo)想法。指導(dǎo)想法指出,將依法解決鑒定難問(wèn)題,精確認(rèn)定偽劣種子,加大對(duì)制假售假、套牌侵權(quán)和破壞種質(zhì)資源等涉種子犯罪的懲治力度,加大對(duì)制假售假、套牌侵權(quán)和破壞種質(zhì)資源等涉種子犯罪的懲治力度。隨著涉種子刑事審判工作相關(guān)制度逐步完善,種業(yè)相關(guān)上市公司的種子權(quán)益將得到有力保障。標(biāo)的選擇方面,我們重點(diǎn)推薦先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的大北農(nóng)、隆平高科以及雜交玉米品種表現(xiàn)優(yōu)異的登海種業(yè)。

          甘蔗的宿根在國(guó)內(nèi)是3 年,但在巴西和澳洲是5 到7 年,這就是過(guò)去糖整體供給較為充分,壓制糖價(jià)多年未漲的原因,但是周期只會(huì)遲到不會(huì)缺席。2022年距離上一輪周期高點(diǎn)已經(jīng)整整六年,疊加石油價(jià)格超預(yù)期上漲和全球貨幣大放水,以及近年由于太陽(yáng)黑子運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致的全球極端氣候頻發(fā),糖的新一輪上行周期已經(jīng)開始。標(biāo)的選擇方面,穩(wěn)健標(biāo)的重點(diǎn)推薦國(guó)內(nèi)糖業(yè)龍頭中糧糖業(yè),彈性標(biāo)的南寧糖業(yè)有望充分受益。

          此外,持續(xù)推薦估值僅10 倍的化工股梅花生物。我們預(yù)估,2022 年的業(yè)績(jī)彈性來(lái)源于2021年底賴氨酸新增產(chǎn)能投產(chǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看味精和氨基酸行業(yè)受制于碳中和背景下的新增產(chǎn)能受限,估值中樞有望抬升。

          生豬養(yǎng)殖:根據(jù)豬易通數(shù)據(jù),本周全國(guó)生豬均價(jià)11.99元/公斤,周環(huán)比下跌1.40%。近期,生豬價(jià)格持續(xù)下跌趨勢(shì)。造成豬價(jià)較長(zhǎng)時(shí)間低迷的原因主要有三個(gè):一是生豬市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)于寬松,生豬產(chǎn)能在前期一系列支持政策的帶動(dòng)下過(guò)度恢復(fù)致產(chǎn)能過(guò)剩,疊加近期豬價(jià)的持續(xù)下行,供過(guò)于求局面嚴(yán)重加劇;二是豬肉消費(fèi)需求不足,2021年入冬后,“低價(jià)效應(yīng)+臘制潮”的豬肉消費(fèi)熱潮透支了后期消費(fèi)需求,且受國(guó)內(nèi)局部疫情影響,餐飲、旅行業(yè)消費(fèi)不振,豬肉消費(fèi)需求下降;三是收儲(chǔ)政策托市力度有限,全國(guó)已有多個(gè)省份啟動(dòng)了新一輪的豬肉收儲(chǔ)政策,但收儲(chǔ)體量有限(全國(guó)收儲(chǔ)總量為20萬(wàn)噸),未能從根本上扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)供過(guò)于求的局面。此外,國(guó)際糧荒愈演愈烈,帶動(dòng)飼料價(jià)格上漲,3 月中旬以來(lái),多家飼料企業(yè)宣布豬料禽料產(chǎn)品上漲75-300元/噸不等。豬價(jià)低且豬料貴的行業(yè)現(xiàn)狀推動(dòng)多數(shù)養(yǎng)殖主體提前出欄,以減少養(yǎng)殖賠損。隨著產(chǎn)能加速去化,頭部豬企將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。從當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看,部分優(yōu)質(zhì)生豬養(yǎng)殖股頭均市值已回落至歷史較低水平,配置窗口逐步打開。具體標(biāo)的選擇方面,依次推薦:京基智農(nóng)、溫氏股份,此外,正邦科技、天邦股份、新盼望、天康生物、立華股份、唐人神、新五豐、傲農(nóng)生物、金新農(nóng)等有望充分受益。

          風(fēng)險(xiǎn)提示

          生豬產(chǎn)能恢復(fù)進(jìn)程不及預(yù)期,產(chǎn)品銷售不及預(yù)期,轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期。

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