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某種程度上看，將遷移的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)落地印度和越南同步發(fā)展，或許是部分廠商當(dāng)下節(jié)點的選擇。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者駱軼琪 廣州報道

2020年前后，李偉結(jié)束對一家非洲電商平臺的服務(wù)，開始尋找下一個機會點。

長期關(guān)注新興發(fā)展市場的他，很快注意到了越南——這個東盟經(jīng)濟體中快速成長的國家。機緣巧合之下，他認識了現(xiàn)在的合伙人——一位有一半越南血統(tǒng)的消費品商人，二人一拍即合開啟新業(yè)務(wù)。

感受到周邊很強的投資熱情，設(shè)備供應(yīng)商趙強也是隨這一輪中資企業(yè)前往越南浪潮而去的代表。

早年間，雖然有三星在當(dāng)?shù)亟?gòu)起相對完備的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，但畢竟不是本土企業(yè)，擔(dān)心沉沒成本，趙強還沒有那么強的意愿前往。但隨著國內(nèi)頭部EMS組裝廠的部分遷移，才讓他看到了投資必要性。

不同于三星早在多年前就開始密集將制造產(chǎn)能遷移越南，中資企業(yè)大約是在近幾年間，開始日益關(guān)注在越南的投資建廠情況。其原因，有中國對本土制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的推動，也有來自其他國家的需求間接造就。

Counterpoint Research提供給21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從全球手機制造產(chǎn)能的比例變化趨勢看，2016-2021年間，中國始終占據(jù)七成上下產(chǎn)能份額，比例有一定程度下滑趨勢；緊隨其后的兩大國家分別為印度和越南。

僅從數(shù)據(jù)表現(xiàn)趨勢看，印度在近三年間的份額增速似乎有所放緩，維持在15%左右；越南則在波動中成長，在10%-12%之間浮動。

這讓印度和越南誰會成為下一個全球制造基地備受關(guān)注。但兩國也有差別：印度制造多受政策推動為內(nèi)需服務(wù)，越南制造則多面向歐美市場。隨著印度內(nèi)部營商環(huán)境的日趨嚴(yán)苛，在這兩個國家發(fā)展制造業(yè)更像是變成一種：基于本土原因無法離開印度，基于外生原因無法輕視越南的關(guān)系。

總體來看，將高端制造留在本國，相對低階制造外移是經(jīng)濟體發(fā)展到成熟階段后的大趨勢。某種程度上看，將遷移的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)落地印度和越南同步發(fā)展，或許是部分廠商當(dāng)下節(jié)點的選擇。

越南潮起？

前不久，越南工業(yè)與貿(mào)易部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，前四個月其累計出口1224億美元，同比增長16.4%。在出口總額中，占比最大的是制造業(yè)產(chǎn)品，包括手機、電腦、機械和紡織品等。

在產(chǎn)業(yè)鏈全球一體化的發(fā)展分工之下，這些數(shù)據(jù)讓越南成為備受關(guān)注的其中一個目的地。

“我們發(fā)現(xiàn)，越南這兩年來，在FDI（外商直接投資）、內(nèi)部生產(chǎn)投入等方面都有高速發(fā)展?！睂τ谌虍a(chǎn)業(yè)鏈的升級和變遷，李偉觀察指出，“硬件生產(chǎn)在向越南、印尼等第三世界新興國家遷移；快時尚產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)向墨西哥為代表的拉丁美洲生產(chǎn)。這其實也跟國家政策有關(guān)，經(jīng)濟相對發(fā)達國家主要負責(zé)偏高端的設(shè)計和消費模式搭建，底層生產(chǎn)能力則交給周邊國家承包。”

由商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院等聯(lián)合發(fā)布的《2021年版對外投資合作國別(地區(qū))指南-越南》顯示，越南主要工業(yè)產(chǎn)品有計算機、手機、機械設(shè)備、汽車、紡織服裝等。

其中指出，近年來越南手機、計算機及零部件生產(chǎn)出口的主導(dǎo)作用逐漸凸顯。2020年，其在這些領(lǐng)域的出口額合計達960億美元左右，占出口總額的33.9%。2020年越南三星營收約670億美元，出口額570億美元，約占越南對外出口總額的20%。

在中印越電子（手機）企業(yè)協(xié)會（CMA）秘書長楊述成看來，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然。

“尋找發(fā)展環(huán)境安全、成本足夠低、具備成長空間的新興市場，越南具備發(fā)展優(yōu)勢?！彼赋?，隨著三星和富士康在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)發(fā)展相對成熟，且伴隨對印度市場的投資風(fēng)險提高，將注意力放到越南就成為新趨勢。

當(dāng)然楊述成認為，這不意味著中資企業(yè)在外遷，而是留下高端產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，將偏低端的制造能力轉(zhuǎn)移到成本更低、更廣闊的市場中去。核心立足點在于提高企業(yè)競爭力，屬于純粹市場化行為。

IDC智能硬件研究經(jīng)理高鴻翔向記者分析，在這兩年間，受國際貿(mào)易摩擦影響，部分國家會對商品生產(chǎn)制造地有一定要求，這讓手機、通信、消費相關(guān)產(chǎn)業(yè)有一定轉(zhuǎn)移動作。

“中國廠商的外溢主要從市場容量考慮，從東南亞和南亞市場看，印度市場體量較大，因此外溢到印度的比例會有一定加強?！彼m(xù)稱，只是伴隨印度近些年間不斷加強在零部件、模組等進口關(guān)稅舉措，會促成一些廠商考慮向其他國家轉(zhuǎn)移。

“到目前為止在亞洲國家中，有能力一定程度承接中國制造基地能力的，我比較看好越南?！备啉櫹杼寡?，這與國家文化背景強相關(guān)?！熬C合來說，個人認為越南從體制、勞工素質(zhì)和企圖心等方面，都跟中國很像，也遠勝印度。只是劣勢可能在于，越南人口相對少，導(dǎo)致內(nèi)需市場小，這方面印度更有優(yōu)勢?！?/p>

因此倘若看內(nèi)需市場，在印度設(shè)廠就是必然；如果觀察組裝能力，則看好越南。核心難題可能只在于越南總?cè)丝谟邢?，可能會成為該國未來發(fā)展的局限。

產(chǎn)業(yè)鏈變遷

從宏觀趨勢來看，挖掘新興市場的發(fā)展?jié)摿?，是所有商業(yè)決策的一個核心邏輯。

趙強就認為，從趨勢來看，中資企業(yè)之前出海，此前目的地主要集中在印度和非洲，因為出海投資的第一關(guān)注要素就是當(dāng)?shù)卦隽渴袌觯瑥倪@個維度看，越南并不具備較大吸引力。但隨著印度近些年在關(guān)稅、產(chǎn)品認證等方面的嚴(yán)苛加碼舉措，同時考慮到出口歐美市場的關(guān)稅優(yōu)惠政策，越南就這樣走到了眼前。

不過作為設(shè)備商，趙強并沒有認為越南對他來說是長期高增長的目的地，因為在本土增量不大的前提下，輸出海外市場也已經(jīng)覆蓋成熟。越南更像是一個增加的落腳點。

當(dāng)然這要視產(chǎn)業(yè)而定。此前兩年間，李偉的公司經(jīng)歷了快速成長，不過在如今包括通脹等復(fù)雜外部環(huán)境變化下，越南公司正處在爬坡期。伴隨越南國內(nèi)政局穩(wěn)定，李偉預(yù)估，至少在接下來的2-5年內(nèi)，其在當(dāng)?shù)氐纳鈱⑦M入平穩(wěn)發(fā)展期?！斑@段時間會是投入的好時機?！?/strong>

“在新興國家發(fā)展過程中，個人認為中國做足了榜樣?！崩顐ブ赋?，有了中國在制造業(yè)發(fā)展和改革開放等的實踐經(jīng)驗，越南某種程度上可以“抄作業(yè)”，這將給越南發(fā)展制造業(yè)能力帶來一定機會?！半m然越南還缺少高端管理方式、缺錢，但也會釋放土地、人口、政策紅利等，至少可以少走彎路。”

向越南轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，三星是較早部署的代表。但掣肘則在于，過于依賴在越南生產(chǎn)，也更容易因外部環(huán)境變化帶來產(chǎn)能階段性難題。此前兩年越南曾受疫情影響而進入封鎖狀態(tài)，這也一定程度影響到三星在全球的出貨表現(xiàn)。

國盛證券統(tǒng)計顯示，截至2020年8月，三星在越南有六家工廠，其中兩家為全球最大三星智能手機生產(chǎn)廠，一家為東南亞最大家用電器生產(chǎn)廠。截至2022年2月，三星在越南總投資規(guī)模達193億美元。

Counterpoint高級分析師林科宇向記者分析，拆解越南出口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，電子制造業(yè)方面三星是很大推動力，也正因為在三星多年的推動下，越南的主要零部件生態(tài)鏈開始在完善部署。

至于中資企業(yè)的發(fā)展，則不同行業(yè)有不同進度。林科宇續(xù)稱，早期前往越南發(fā)展的中資企業(yè)多為輕工業(yè)，主要是紡織服飾等行業(yè)。由于這些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在中國發(fā)展失去了成本優(yōu)勢，因此陸續(xù)向中國周邊的越南、柬埔寨、老撾等地轉(zhuǎn)移。

“但目前來看，越南能否承接中國制造能力，我覺得還需要時間?！彼m(xù)稱，畢竟越南還未形成十分成熟的產(chǎn)業(yè)制造基地環(huán)境，從中資企業(yè)的部署步伐來說，正處在逐漸有消費電子產(chǎn)業(yè)鏈部分轉(zhuǎn)移制造的過程。“短期來說，我認為5-10年內(nèi)，越南發(fā)展電子制造還是要依靠中國的產(chǎn)業(yè)鏈完善度去支撐。”

根據(jù)楊述成觀察，龐大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈要逐漸將部分能力分流越南將有一個過程，此前印度的發(fā)展節(jié)奏就是一個樣本。

“從趨勢來看，在印度當(dāng)?shù)赝晟浦圃飚a(chǎn)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為四步走，在2015-2019年間已經(jīng)完成?！睏钍龀上?1世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析，具體為大型ODM、EMS等代工廠先行落地，大約一年后，上游模組廠開始遷移完善，此后就是電池、充電器等中小規(guī)模廠商遷移，最后帶動配件和配套服務(wù)商前往發(fā)展?！跋嘈胚@個發(fā)展順序在越南也會逐步落地，目前越南還處在前期階段。不過由于越南當(dāng)?shù)卣攮h(huán)境友好，或許這個過程可以加速。”他續(xù)稱。

越南vs印度

“越南制造”雖然備受關(guān)注，但手機整機大廠目前在海外有實質(zhì)大規(guī)模投資建設(shè)的，主要依然還在印度。從目前信息看，OPPO、vivo等似乎都還沒在越南開啟大規(guī)模投資部署。

這一定程度與印度強勢的“Made in India”政策有關(guān)，但越南對內(nèi)外的開放性政策則顯得更吸引人。

2007年加入世界貿(mào)易組織(WTO)，標(biāo)志著越南全面融入全球經(jīng)濟?！?021年版對外投資合作國別(地區(qū))指南-越南》顯示，越南近年來在持續(xù)積極參與多雙邊和區(qū)域貿(mào)易機制。截至該指南發(fā)布，越南已簽署15個區(qū)域和雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，且正就2個自由貿(mào)易協(xié)定進行談判。

今年初生效啟動、涉15方成員的區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP），也被認為將給越南帶來發(fā)展機遇。

楊述成此前在印度駐扎多年，他指出，結(jié)合印度此前出臺的相關(guān)本地投資政策來看，未來2-3年，在印度進一步投資的中資企業(yè)不會太大增加，有所投資的企業(yè)將主要集中在大企業(yè)，中小企業(yè)則不會優(yōu)先考慮這里作為目的地。

“我認為到越南不屬于搬遷，而是開辟第二戰(zhàn)場。”楊述成表示，兩個國家在制造業(yè)承載的功能不同，印度發(fā)展制造為面向本土消費，越南制造則為輻射東南亞甚至出口歐美?！霸侥系漠a(chǎn)品出口歐美都采用零關(guān)稅，這是很大優(yōu)點?！?/p>

劣勢來看，印度可能存在招商政策偶爾無法兌現(xiàn)的問題，越南的投資環(huán)境更成熟，但人口基數(shù)低，未來勞動力成本可能會走高。

至今，趙強依然不甚看好在越南發(fā)展本土消費能力。一件事情讓他印象深刻。

曾有朋友嘗試在越南推出KOL培養(yǎng)計劃，在某短視頻直播平臺做交流活動，看著粉絲積累了200多萬人次，直播在線人數(shù)幾十萬人次，但實際上最終打賞金額還不到人民幣2000元。這讓朋友備受挫折?！八晕艺J為，當(dāng)?shù)厥袌鲶w量并不會很快增長?！彼纱俗隽硕x。

趙強依然看好中國在制造業(yè)的積累。“從消費環(huán)境看，印度是有發(fā)展機會，但營商環(huán)境相對復(fù)雜，難以長期吸引廠商留存；越南本土機會小。所以我認為，在印度和越南并行發(fā)展會更安全，因為面向的最終市場不同。印度看當(dāng)?shù)兀侥峡摧椛錃W美。但我認為，中國自己拼出來的世界工廠地位難以被撼動。”

林科宇也認為，雖然部分國家有不同傾向，產(chǎn)業(yè)全球化大分工的走向勢不可擋?！拔艺J為印度、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等國家，都有可能一定程度承載來自中國外溢的制造能力。只是基于國家稟賦不同，產(chǎn)業(yè)傾向或者節(jié)奏有所差異。但對于高技術(shù)要求的部分，主要還是會留存在中國國內(nèi)。”

（文中李偉、趙強為化名）

（作者：駱軼琪 編輯：張偉賢）