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　　曾上演風(fēng)口大行情的豬肉股不香了嗎?

　　受產(chǎn)能增添影響，近來(lái)生豬價(jià)格持續(xù)下跌，不僅養(yǎng)殖戶，A股投資者也有些“坐不住”了。

　　今年9月以來(lái)，豬肉板塊跌勢(shì)慘重。數(shù)據(jù)顯示，豬肉指數(shù)于9月2日創(chuàng)下4396.96點(diǎn)高位后持續(xù)調(diào)整，截至11月26日，57個(gè)交易日累計(jì)跌幅達(dá)20.52%。

　　從資金流向上看，近10個(gè)交易日約10億元主力資金出逃豬肉板塊，其中超大單凈流入1.57億元。個(gè)股方面，僅兩只個(gè)股獲得超過(guò)1億元資金凈流入，分辭為：牧原股份3.35億元、順鑫農(nóng)業(yè)1.29億元。

　　曾經(jīng)上演風(fēng)口大行情的豬肉股不香了?今年還能翻盤嗎，后市投資機(jī)會(huì)在何處?

　　產(chǎn)能加速恢重豬價(jià)陷入下行周期

　　隨著生豬產(chǎn)能的不斷加速釋放，我國(guó)豬肉市場(chǎng)供應(yīng)顯然改善。

　　據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，今年9月，生豬出欄同比由降轉(zhuǎn)增，這是出欄下降25個(gè)月后首次實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，10月漲幅擴(kuò)大至38.5%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，目前，生豬產(chǎn)能已經(jīng)恢重到2017年年末的88%左右。照此趨勢(shì)，明年二季度，全國(guó)生豬存欄將基本恢重到正常年份的水平。

　　隨著供應(yīng)的顯然改善，9月份生豬市場(chǎng)不斷承壓，價(jià)格陷入下行周期。據(jù)21投資通統(tǒng)計(jì)，截至11月18日，22個(gè)省市生豬周均勻價(jià)29.55元/公斤，兩個(gè)月以來(lái)累計(jì)下跌近20%。

　　那么，豬肉價(jià)格會(huì)一路走低嗎?

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，元旦春節(jié)期間消費(fèi)增添，約摸會(huì)帶動(dòng)豬肉價(jià)格浮現(xiàn)一波上漲。按照以往數(shù)據(jù)，上漲幅度普通在6%-10%之間，但總體將低于上年同期水平。

　　新希翼集團(tuán)董事長(zhǎng)劉永好近日也表示，春節(jié)后豬肉價(jià)格有約摸逐漸下探，到明年年中或明年下半年，或?qū)⒒种氐较鄬?duì)合理的價(jià)位。

　　總體而言，豬多預(yù)期不斷增強(qiáng)，豬價(jià)逐漸歸落已無(wú)懸念，養(yǎng)殖后周期時(shí)代到來(lái)。

　　生豬還是“金豬”重點(diǎn)布局兩大板塊

　　重蘇拐點(diǎn)已至，養(yǎng)豬還賺錢嗎?

　　廣州從化養(yǎng)豬行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王韓生表示，目前一頭豬依然有1500元-1800元的盈利，較往年仍尤其可觀，生豬還是“金豬”。

　　需要注意的是，近期飼料成本上升，年內(nèi)迎來(lái)數(shù)次提價(jià)，直接推升生豬養(yǎng)殖成本。

　　對(duì)此，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所副研究員朱增勇指出，明年生豬養(yǎng)殖的盈利水平將有所下降，但總體仍會(huì)保持盈利。后期成本控制將成為盈利關(guān)鍵。

　　陷入養(yǎng)殖后周期，豬肉股后市會(huì)怎么走?投資機(jī)會(huì)在何處呢?

　　豬肉價(jià)格逐漸下探疊加養(yǎng)殖成本上升，可以說(shuō)豬肉股正瀕臨雙殺局面，不過(guò)華泰證券、華創(chuàng)證券等券商以為，中長(zhǎng)期看，2021年會(huì)是養(yǎng)殖后周期板塊邏輯兌現(xiàn)的一年，規(guī)?；潭雀?、成本管控實(shí)力較強(qiáng)、業(yè)績(jī)斷定性高的生豬養(yǎng)殖龍頭后續(xù)表現(xiàn)值得期待，譬如新希翼、溫氏股份、正邦科技等。

　　其次，動(dòng)物疫苗板塊尤為受關(guān)注。據(jù)華泰證券測(cè)算，僅豬用疫苗(不含非洲豬瘟疫苗)市場(chǎng)空間超過(guò)150億元，將成為行業(yè)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力源。建議關(guān)注中牧股份、普萊柯、天康生物、生物股份。

　　此外，作為后周期機(jī)會(huì)的代表之一，飼料行業(yè)上承種植、下啟養(yǎng)殖，是養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中較為關(guān)鍵的一環(huán)。一方面受益于養(yǎng)殖存欄歸升帶來(lái)的飼料銷量提升，另一方面受益于行業(yè)重新洗牌、集中度提升，疊加替代效應(yīng)下的飼料結(jié)構(gòu)優(yōu)化，目前飼料企業(yè)享受銷量提升和結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來(lái)的毛利率提升優(yōu)勢(shì)，譬如海大集團(tuán)、禾豐牧業(yè)。