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      1. 西部證券:國內(nèi)豬周期下半年有望回升

        更新時間:2022-03-14 23:14:04作者:未知

        西部證券:國內(nèi)豬周期下半年有望回升

          西部證券首席策略分析師易斌發(fā)表年度策略《變中求其一,動中求其定》稱,國內(nèi)豬周期下半年有望回升;從有數(shù)據(jù)以來的A股盈利預(yù)測來看,多數(shù)行業(yè)預(yù)測未來2年的行業(yè)盈利的命中率低于50%,過快的盈利預(yù)期切換也會為景氣投資帶來更多的風(fēng)險。

          研報表示,愛惜上半年政策窗口期。隨著全球貨幣與財政政策的逐步退出,全球經(jīng)濟將重新回歸長期中樞,但是此外一方面海外疫情依然長期反復(fù),對經(jīng)濟形成脈沖式?jīng)_擊。

          通脹方面,美國頁巖油產(chǎn)能釋放依舊緩慢,油價中樞易上難下,國內(nèi)豬周期下半年有望回升,通脹對于貨幣政策的影響將在年中逐步顯現(xiàn)。

          研報認為,不要忽略供應(yīng)鏈緊張的中長期影響。從日本地震和泰國洪水沖擊的歷史經(jīng)驗來看,供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊后往往會對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)造成深遠影響。當前僅僅只是對于供應(yīng)鏈最為敏感的高科技產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊,未來供應(yīng)鏈緊張向其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進一步傳導(dǎo)的風(fēng)險依然存在。

          研報指出,必需消費品價格傳導(dǎo)將是最具確定性方向。從歷史上來看,原油價格上漲對農(nóng)產(chǎn)品價格有著較為顯著的傳導(dǎo),這一價格傳導(dǎo)主要通過兩種路徑實現(xiàn):1)原油價格上漲推高化肥等農(nóng)產(chǎn)品成本,進而驅(qū)動水稻、小麥、玉米等主糧價格上漲;2)原油價格上行推高燃料油、化纖、合成橡膠等價格,通過替代效應(yīng)向燃料乙醇、棉織品、天然橡膠傳導(dǎo),進而驅(qū)動玉米、甘蔗、棉花、橡膠等價格上行。

          研報指出,自2019年以來,關(guān)心于高盈利增長預(yù)期的景氣投資取得了明顯的超額收益,2020年受到疫情沖擊促使市場盈利預(yù)期切換節(jié)奏被動加快。近期市場表現(xiàn)已經(jīng)反映了部分前瞻的投資者開始為更遠期的盈利預(yù)期定價。從有數(shù)據(jù)以來的A股盈利預(yù)測來看,多數(shù)行業(yè)預(yù)測未來2年的行業(yè)盈利的命中率低于50%,過快的盈利預(yù)期切換也會為景氣投資帶來更多的風(fēng)險。

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