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　　豬肉概念股異動(dòng)走強(qiáng)，新五豐拉升封板，天邦股份、牧原股份、大北農(nóng)漲逾7%，龍大肉食漲逾5%。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：水果價(jià)格漲勢(shì)已逐漸趨緩，豬肉價(jià)格潞傍上漲壓力較大

　　7月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年上半年重點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)的運(yùn)行形勢(shì)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息司司長(zhǎng)唐珂表示，水果價(jià)格受前期減產(chǎn)影響持續(xù)走高，隨著夏季應(yīng)季水果大量上市，漲勢(shì)已逐漸趨緩。豬肉市場(chǎng)供應(yīng)階段性偏緊，加上周期性因素影響，價(jià)格持續(xù)上漲。受豬價(jià)走勢(shì)影響，牛羊肉、雞肉、雞蛋價(jià)格總體走強(qiáng)。

　　在豬肉價(jià)格方面，唐珂介紹今年3月份開始，豬價(jià)呈持續(xù)上漲的走勢(shì)，近期的漲幅有所擴(kuò)大，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，6月份豬肉批發(fā)市場(chǎng)均價(jià)每公斤21.59元，環(huán)比漲4.7%，同比高29.8%，豬價(jià)上漲較快主要是受非洲豬瘟疫情影響，去年四季度以來(lái)，生豬和能繁母豬的產(chǎn)能持續(xù)下降，豬肉市場(chǎng)供贈(zèng)偏緊的效應(yīng)近期開始集中顯現(xiàn)，價(jià)格持續(xù)上漲。

　　對(duì)于下半年豬肉價(jià)格漲勢(shì)，唐珂表示預(yù)計(jì)下半年豬肉供需關(guān)系進(jìn)一步趨緊，豬價(jià)潞傍上漲壓力較大，但由于禽肉、雞蛋、牛奶等畜禽產(chǎn)品產(chǎn)量增添，消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，加之進(jìn)口豬肉及其制品數(shù)量也有所增長(zhǎng)，肉類市場(chǎng)供贈(zèng)總體有保障。

　　在水果價(jià)格方面，唐珂表示今年上半年以來(lái)的確水果的價(jià)格漲幅比較大，6月份農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果均價(jià)是每公斤8.39元，同比上漲51.7%。其中富士蘋果、鴨梨同比分辭上漲106.2%和165.5%。水果價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，具有顯然的階段性、季節(jié)性特征，主要是由于蘋果、梨主產(chǎn)區(qū)去年春季遭受倒春寒天氣，減產(chǎn)的幅度比較大。加之今年春季南方荔枝等部分熱帶水果也有所減產(chǎn)，導(dǎo)致短期內(nèi)水果市場(chǎng)供贈(zèng)偏緊。

　　唐珂同時(shí)表示，近期隨著西瓜、甜瓜、桃等夏季時(shí)令水果大量上市，水果市場(chǎng)供贈(zèng)總量充沛、品種多樣，價(jià)格漲勢(shì)趨緩，后期有望步入季節(jié)性下行走勢(shì)。陜西、甘肅等地反映，今年蘋果主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)總體良好，產(chǎn)量有望顯然恢重，部分地區(qū)增產(chǎn)30%左右，預(yù)計(jì)秋季蘋果大量上市后價(jià)格將高位歸落。

　　在蔬菜價(jià)格方面，唐珂表示今年蔬菜季節(jié)性上漲價(jià)格水平偏高，主要是前期不利天氣導(dǎo)致，也有成本上漲推動(dòng)的因素，近期隨著天氣好轉(zhuǎn)，蔬菜集中上市，菜價(jià)快速走低。預(yù)計(jì)后期蔬菜價(jià)格以季節(jié)性下行為主，部分品種還約摸存在滯銷賣難的風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，近日南方多地浮現(xiàn)極端天氣，連降暴雨引發(fā)洪澇災(zāi)害，部分地區(qū)菜價(jià)或?qū)⑿》鶜w升。

　　豬價(jià)潞傍上漲壓力較大，飆漲過(guò)后的豬肉股還有機(jī)會(huì)嗎?

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布《關(guān)于打擊和防御“炒豬”行為保障生豬養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全的通知》?！锻ㄖ分赋觯?，有一批專業(yè)“炒豬”團(tuán)伙通過(guò)先向養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)拋棄死豬，然后創(chuàng)造和傳播養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)發(fā)生疫情的輿論，再大幅壓低價(jià)格買豬等方式從事“炒豬”活動(dòng)。上述“炒豬”行為涉嫌妨害動(dòng)物防疫，嚴(yán)重影響非洲豬瘟防控工作正常開展，嚴(yán)重破壞生豬生產(chǎn)秩序，嚴(yán)重?fù)p傷養(yǎng)殖者合法權(quán)利。

　　為有力打擊、有效防御上述“炒豬”行為，切實(shí)保障生豬養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)安全，《通知》明確各地畜牧獸醫(yī)局要強(qiáng)化疫情排查，規(guī)范做好病死豬處置。

　　截至7月15日，共有14家豬肉概念股公開今年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中6家預(yù)增、3家預(yù)減、1家扭虧、2家首虧、2家增虧。對(duì)照一季報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)明，一季度虧損的10家公司有8家公開中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中6家在4-6月份已實(shí)現(xiàn)扭虧，占比75%。其中，溫氏股份、大北農(nóng)、金新農(nóng)、正虹科技經(jīng)過(guò)第二季度的業(yè)績(jī)反彈，上半年已實(shí)現(xiàn)盈利。

　　溫氏股份、牧原股份明確表示其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是因?yàn)?月份國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格上漲。天邦股份公告稱上半年首虧主要受公司主產(chǎn)區(qū)廣西地區(qū)疫情較重的影響，豬價(jià)較低。集體預(yù)計(jì)隨著下半年豬價(jià)的潞傍攀升，養(yǎng)豬板塊將迎來(lái)利潤(rùn)的加速釋放階段。

　　分析人士指出，6月生豬存欄數(shù)據(jù)進(jìn)一步下降，市場(chǎng)去產(chǎn)能化持續(xù)，近期全國(guó)生豬均價(jià)潞傍上行，預(yù)計(jì)生豬板塊已調(diào)整到位，接下來(lái)將迎來(lái)板塊主升浪，飼料板塊或同步受益。

　　華創(chuàng)證券指出，非瘟疫病造成生豬養(yǎng)殖行業(yè)劇烈去產(chǎn)能，因非瘟疫苗短期難以問世，疫病對(duì)豬價(jià)的影響較藍(lán)耳病料更持久，預(yù)計(jì)2020年春節(jié)前生豬價(jià)格達(dá)到28-30元/公斤。隨著生豬產(chǎn)能不斷出清，疫情壓制豬價(jià)的邊際效應(yīng)不斷減弱，首席波嚴(yán)重疫情浮現(xiàn)在東北、山東、河南、江蘇、河北、安徽六省，各地豬價(jià)耗時(shí)5個(gè)月左右才跌至最低點(diǎn);第二波嚴(yán)重疫情浮現(xiàn)在廣東、廣西、云南三省，各地豬價(jià)僅耗時(shí)約2個(gè)月見底，且豬價(jià)下跌幅度顯然弱于首席波;第三波嚴(yán)重疫情浮現(xiàn)在四川、湖南、湖北，但僅造成全國(guó)均價(jià)短期小幅歸落，近日三地價(jià)格已企穩(wěn)歸升。我國(guó)前十位的省份生豬出欄占全國(guó)總量的66.1%，占比由高到低依次為，四川、河南、湖南、山東、湖北、云南、河北、廣東、廣西、江西。截至目前，我國(guó)所有生豬主產(chǎn)區(qū)均已經(jīng)歷非洲豬瘟的洗禮，各地產(chǎn)能顯然出清，全國(guó)豬價(jià)創(chuàng)出新高的大邏輯已陷入兌現(xiàn)期。

　　該機(jī)構(gòu)以為，本輪豬周期的不同之處在于，行業(yè)受到非瘟疫病嚴(yán)重侵?jǐn)_，市場(chǎng)所期待的量?jī)r(jià)齊升邏輯，在本輪周期中約摸率轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺鰴诹康陀陬A(yù)期的同時(shí)，豬價(jià)超預(yù)期”。由于豬價(jià)對(duì)凈利潤(rùn)的奉獻(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)出欄量，生豬養(yǎng)殖板塊ROE有望打破前幾輪高點(diǎn)，板塊料將享受更高估值。只是短期看，市場(chǎng)需要更高的豬價(jià)來(lái)平抑對(duì)出欄量和業(yè)績(jī)擔(dān)憂，整個(gè)板塊上漲需要以光陰換空間?，F(xiàn)倘若2019年溫氏、牧原、正邦出欄量分辭達(dá)到2200萬(wàn)頭、1300萬(wàn)頭、700萬(wàn)頭，對(duì)應(yīng)頭均市值分辭為7,764元、10,254元、6,500元，較歷史頭均市值高點(diǎn)差距分辭為35%、37%、25%，潞傍推薦生豬養(yǎng)殖板塊。