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5月25日，《日經(jīng)亞洲評(píng)論》援引多位知情人士的消息報(bào)道稱，受中國(guó)大陸疫情封控影響，蘋果今年至少一款新旗艦iPhone的開(kāi)發(fā)已落后于原計(jì)劃。而蘋果已要求供應(yīng)商加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度，以彌補(bǔ)損失的時(shí)間。在最壞的情況下，這可能會(huì)影響新手機(jī)的生產(chǎn)進(jìn)度和初始產(chǎn)量。

而據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合新聞網(wǎng)》5月26日援引島內(nèi)人士報(bào)道稱，出現(xiàn)延誤的機(jī)型是由臺(tái)灣企業(yè)和碩代工、今年首度推出的iPhone14 Max，富士康負(fù)責(zé)的iPhone14 Pro與iPhone14 Pro Max不受影響，因此蘋果要求富士康增加新機(jī)備貨量，至少3000萬(wàn)部以上。

《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道截圖

上海地區(qū)自3月底開(kāi)始實(shí)施嚴(yán)格封控，盡管目前疫情已經(jīng)得到控制，但對(duì)供應(yīng)鏈的影響仍在持續(xù)。“彌補(bǔ)失去的時(shí)間是具有挑戰(zhàn)性的，蘋果及其供應(yīng)商正夜以繼日地加快開(kāi)發(fā)，”蘋果供應(yīng)商的一名高管表示，重新開(kāi)放的步伐仍“相當(dāng)緩慢”。

在2022年一季度財(cái)報(bào)會(huì)上，蘋果CEO庫(kù)克表示，供應(yīng)鏈問(wèn)題將使二季度的銷售額損失40億至80億美元，沖擊遠(yuǎn)大于上一季度。他還提到，供應(yīng)鏈問(wèn)題仍然持續(xù)在與5G芯片配套的其他芯片上。而蘋果CFO梅斯特里表示，供應(yīng)問(wèn)題目前主要集中在與上海相關(guān)的一個(gè)供應(yīng)鏈條上，反映了因疫情封鎖而導(dǎo)致的芯片短缺。

據(jù)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道，蘋果今年準(zhǔn)備推出四款新iPhone，初步命名為iPhone14、14 Pro、14 Max和14 Pro Max。iPhone14和Pro系列將配備6.1英寸屏幕，而Max和Pro Max系列將配備6.7英寸屏幕。另外，該公司今年將停止5.4英寸的iPhone mini生產(chǎn)線。

iPhone的主要代工廠富士康和和碩負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入（NPI）流程。在這個(gè)過(guò)程中，蘋果和供應(yīng)商規(guī)劃出制造流程，將最新的設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的產(chǎn)品，用于大規(guī)模生產(chǎn)。NPI之后是一系列的驗(yàn)證過(guò)程，按照嚴(yán)格的時(shí)間表進(jìn)行，以滿足蘋果希望量產(chǎn)的時(shí)間，這個(gè)時(shí)間大約在每年8月底。

前述日媒稱，中國(guó)企業(yè)立訊精密雖然不負(fù)責(zé)新款iPhone的NPI流程，但今年已獲得生產(chǎn)四款iPhone中兩款的部分訂單。該公司去年約拿到3%的iPhone13系列代工訂單，并首次獲得iPhone13 Pro的訂單。對(duì)比來(lái)看，富士康去年獲得約75%的iPhone13代工訂單，且更高端的iPhone13 Pro Max由富士康獨(dú)家代工。

5月25日，觀察者網(wǎng)就目前疫情形勢(shì)聯(lián)系了立訊精密的投資者關(guān)系部門，對(duì)方表示，疫情雖有影響，但是影響不大。該公司在上海市內(nèi)有一家規(guī)模較小的工廠，疫情發(fā)生后已嚴(yán)格執(zhí)行防控政策，產(chǎn)能已轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)，蘇州地區(qū)的工廠也在嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)氐姆揽卣摺?/p>

蘋果CEO庫(kù)克 圖源：英國(guó)《太陽(yáng)報(bào)》

《日經(jīng)亞洲評(píng)論》報(bào)道稱，和碩在上海和昆山的iPhone代工廠，同時(shí)也是該公司與蘋果業(yè)務(wù)相關(guān)的主要中心，在疫情影響下不得不停工數(shù)周，其中上海工廠于5月16日獲準(zhǔn)以閉環(huán)管理的方式恢復(fù)生產(chǎn)。

蘋果曾希望今年新款iPhone的開(kāi)發(fā)可以順利進(jìn)行，但知情人士稱，由于最重要的電子產(chǎn)業(yè)鏈被疫情封控影響了一個(gè)月，讓蘋果感到措手不及。但好在中國(guó)大陸的疫情形勢(shì)已經(jīng)得到控制，供應(yīng)商也適應(yīng)了在嚴(yán)格的封控措施下進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

據(jù)知情人士透露，蘋果計(jì)劃今年發(fā)布的四款新手機(jī)已進(jìn)入工程驗(yàn)證測(cè)試（EVT）階段。在這個(gè)階段，供應(yīng)商為新款iPhone設(shè)計(jì)機(jī)械零部件和制造流程，并制定物料清單（BOM）來(lái)計(jì)算制造成本。

不過(guò)受疫情封控影響，其中一款機(jī)型的進(jìn)度比正常計(jì)劃晚了大約三周。通常情況下，所有新款iPhone都要在6月底完成EVT并進(jìn)入驗(yàn)收階段。這樣就有時(shí)間在8月底或9月的第一個(gè)星期前為大規(guī)模生產(chǎn)做好準(zhǔn)備。

“如果開(kāi)發(fā)進(jìn)程能夠加快，并在6月底或7月初進(jìn)入下一階段，那么應(yīng)該仍有可能趕上9月初的量產(chǎn)最后期限，”另一位知情人士表示，“但這實(shí)際上取決于這個(gè)過(guò)程是否能進(jìn)一步加速。”

臺(tái)灣島內(nèi)供應(yīng)鏈人士則透露，由于大陸東部地區(qū)防疫封控一段時(shí)間，確實(shí)導(dǎo)致某款iPhone新機(jī)開(kāi)發(fā)進(jìn)度有點(diǎn)落后，但問(wèn)題不大。由于富士康產(chǎn)能主要位于中部地區(qū)的鄭州，因此判斷這次受耽誤的新機(jī)是主要由和碩代工、今年首度亮相用來(lái)取代Mini版的Max機(jī)型。接近富士康的人士認(rèn)為，基于蘋果目前的產(chǎn)能顧慮，今年iPhone14系列的備貨工作提前至少兩個(gè)月，預(yù)計(jì)iPhone14備貨量比上一代iPhone13的3000萬(wàn)部更多。

“恢復(fù)生產(chǎn)的進(jìn)展并不是很順利，因?yàn)樯虾＜爸苓叺貐^(qū)在生活和旅行方面仍然有很多限制，即使這些生產(chǎn)場(chǎng)所可以在一個(gè)閉環(huán)運(yùn)行，”Isaiah Research的分析師埃迪·韓表示，“目前，我們認(rèn)為這一延遲不會(huì)立即影響（蘋果）產(chǎn)品發(fā)布的時(shí)間表，但我們需要密切關(guān)注是否存在一些隱藏的、長(zhǎng)期的影響?！?/p>

臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)研究所資深供應(yīng)鏈分析師趙世芳也持類似的謹(jǐn)慎態(tài)度。她表示，即使上海及其周邊地區(qū)已經(jīng)開(kāi)放，但整個(gè)大陸供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)仍沒(méi)有恢復(fù)正常。這不僅會(huì)影響生產(chǎn)，還會(huì)影響新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，“這是可以理解的，供應(yīng)鏈恢復(fù)至少需要一到兩個(gè)月的時(shí)間”。

銷售額損失40億至80億美元并不是一個(gè)小數(shù)目，每當(dāng)在中國(guó)遇到問(wèn)題，蘋果和一些媒體總會(huì)想到印度和越南。

《華爾街日?qǐng)?bào)》近日引述知情人士消息稱，蘋果公司告訴一些合同制造商，希望增加在中國(guó)以外的生產(chǎn)。報(bào)道還提到，蘋果已經(jīng)在印度和越南建立了生產(chǎn)基地，分析師表示，包括iPhone、iPad和MacBook筆記本電腦在內(nèi)，逾90%的蘋果產(chǎn)品仍是由外包商在中國(guó)制造的。蘋果CEO庫(kù)克今年4月在回應(yīng)蘋果供應(yīng)鏈面臨的挑戰(zhàn)時(shí)表示，“我們的供應(yīng)鏈?zhǔn)钦嬲娜蚬?yīng)鏈，因此產(chǎn)品在各地生產(chǎn)。我們將繼續(xù)進(jìn)行優(yōu)化。”

現(xiàn)實(shí)是，蘋果早在2017年就開(kāi)始在印度生產(chǎn)iphone SE，但直到2020年，印度產(chǎn)iPhone的比例僅為蘋果全球產(chǎn)能的1.3%，到2021年，iPhone在印度的產(chǎn)能達(dá)到了800萬(wàn)臺(tái)，占比將將上升到3.1%。

更重要的是，由于蘋果的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈絕大多數(shù)在中國(guó)，在印度的“生產(chǎn)”更多是將從中國(guó)運(yùn)來(lái)的零件進(jìn)行組裝和包裝。

冰凍三尺非一日之寒。在2019年，中美貿(mào)易戰(zhàn)最白熱化時(shí)，蘋果將其在美國(guó)本土的最后一條生產(chǎn)線遷往中國(guó)，當(dāng)時(shí)的一份統(tǒng)計(jì)顯示，蘋果供應(yīng)商及工廠，90%都在中國(guó)，iPhone原材料及零件供應(yīng)鏈來(lái)自于31個(gè)國(guó)家，其中中國(guó)的供應(yīng)商數(shù)量最多，達(dá)到349家，不僅如此，美國(guó)的其他很多供應(yīng)商也都有在中國(guó)投資生產(chǎn)。

一位在印度設(shè)廠的ODM廠商代表曾向媒體表示，印度當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力充足，比越南勞動(dòng)力成本更加廉價(jià)，適合從事大規(guī)模的組裝、包裝等相對(duì)較低的技術(shù)環(huán)節(jié)，很多精密部件從國(guó)內(nèi)運(yùn)往印度組裝。

對(duì)此，觀察者網(wǎng)專欄作者寧南山認(rèn)為，與其過(guò)分關(guān)注所謂“產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移”，不如著眼中國(guó)大陸在產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)地位，他分享過(guò)三個(gè)觀點(diǎn)：

第一，以代工制造為典型的低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是大勢(shì)所趨，但是中國(guó)是可以有所作為的。從許多代工制造轉(zhuǎn)移的例子可以看出，代工制造轉(zhuǎn)移的主導(dǎo)方，是下游的強(qiáng)勢(shì)品牌（耐克，阿迪，三星，蘋果），而不是代工廠本身，品牌廠家的態(tài)度決定了工廠是否要遷移。

第二，發(fā)展中國(guó)的代工大廠，在轉(zhuǎn)移出去的產(chǎn)能中分一杯羹。

在蘋果向中國(guó)以外轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能過(guò)程中，立訊精密和歌爾股份的例子告訴我們，中國(guó)不僅可以通過(guò)零部件+組裝代工技術(shù)的結(jié)合，在中國(guó)大陸實(shí)現(xiàn)本土公司替代臺(tái)系代工廠實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升。同時(shí)也可以通過(guò)在海外建廠，而從代工廠向海外轉(zhuǎn)移中也分一杯羹。

第三，中國(guó)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)上游電子零部件企業(yè)的扶持，著眼于提升產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值。組裝代工的利潤(rùn)在產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值占比是非常低的，組裝加工在進(jìn)口額和出口額都非常好看，大進(jìn)大出，但是實(shí)際獲取的利潤(rùn)是很低，希望中國(guó)大陸的電子零部件和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，取代臺(tái)系廠家。

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