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【文/拉娜·福魯哈爾 譯/觀察者網(wǎng) 由冠群】

1945年情人節(jié)，美國總統(tǒng)富蘭克林?羅斯福在美國“昆西”號巡洋艦上會見了沙特國王阿卜杜勒?阿齊茲?伊本?沙特。這次會面開啟了過去70年來最重要的一次地緣政治結盟。美國此后就可以在中東用本國資產(chǎn)換取以美元計價的石油。

時過境遷，隨著中國和中東開始打造新世界能源秩序，2023年可能會被后世銘記為“大交易”轉變之年。

一段時間以來，中國一直以人民幣從伊朗、委內(nèi)瑞拉、俄羅斯和非洲部分地區(qū)購買越來越多的石油和液化天然氣，而中國國家主席習近平去年12月與沙特和海灣合作委員會領導人的會晤（正如瑞士信貸分析師佐爾坦?波茲薩在一份客戶簡報中所言）則標志著“石油人民幣的誕生”。

英國《金融時報》刊載本文

波茲薩表示，“中國希望改寫全球能源市場的規(guī)則”。在美元外匯儲備被武器化之后，所謂的“金磚四國”——巴西、俄羅斯、印度和中國，以及世界其它地區(qū)正做出更大的努力去美元化。

這具有什么現(xiàn)實意義呢？首先，更多的石油交易將以人民幣結算。中國宣布，在未來三到五年，中國將從海灣合作委員會國家大幅增加石油進口，而且還將致力于“全方位的能源合作”。這可能包括在南海等地展開聯(lián)合勘探和生產(chǎn)，并投資精煉、化工和塑料生產(chǎn)等領域。北京方面希望，最早在2025年，所有這些交易都能在上海石油天然氣交易所以人民幣結算。

這標志著全球能源貿(mào)易將發(fā)生重大轉變。正如波茲薩指出的，俄羅斯、伊朗和委內(nèi)瑞拉的石油儲量占歐佩克+組織已探明石油儲量的40%。它們都以極低的折扣價向中國出售石油。而海灣合作委員會國家的石油儲量占歐佩克+組織已探明石油儲量的另外40%。剩余20%的石油儲量處于受俄中控制的地區(qū)。

有些人對“石油人民幣”的崛起和美元金融體系的整體衰落抱持懷疑態(tài)度，他們常常說，中國不像美國那樣備受世界各國信任，也沒有美國那樣的法治環(huán)境和儲備貨幣流動性，這使得其它國家不太可能希望用人民幣做生意。

他們說的或許對，雖然主導石油市場的國家與中國（至少在政治經(jīng)濟方面）有更多的共同點，而不是美國。此外，中國已允許人民幣在上海和香港黃金交易所兌換為黃金，這就為人民幣提供了某種金融安全網(wǎng)。

盡管這并沒有使人民幣替代美元成為儲備貨幣，但對決策者和投資者來說，“石油人民幣”貿(mào)易仍會產(chǎn)生重要的經(jīng)濟和金融影響。

首先，被中國的廉價能源所吸引，西方工業(yè)企業(yè)紛紛前往中國。以德國巴斯夫公司為例，該公司最近縮小了其在德國路德維希港的主生產(chǎn)工廠規(guī)模，將其化工產(chǎn)能遷往中國湛江。這可能就是波茲薩所說的“從農(nóng)場到餐桌”趨勢開始了。在這一趨勢下，中國試圖以廉價能源為誘餌，在本土獲得更多高附加值產(chǎn)能。（由于美國的能源成本較低，許多歐洲制造商也將更多就業(yè)機會轉往了美國。）

巴斯夫中國公司一景

石油政治既會帶來金融風險又會帶來各種好處。不要忘記，從20世紀70年代末開始，石油資源豐富的國家就通過美國商業(yè)銀行將“石油美元”循環(huán)輸往墨西哥、巴西、阿根廷、扎伊爾、土耳其等新興市場國家，引發(fā)了幾次新興市場債務危機。隨著現(xiàn)金充沛的美國銀行創(chuàng)造出各式各樣的新金融“創(chuàng)新”產(chǎn)品，以及外國資本大量涌入美國使美國可以維持更大的赤字規(guī)模，“石油美元”促使美國加速轉向了投機性更強的債務驅動型經(jīng)濟模式。

也許，這一趨勢已發(fā)生逆轉。購買美國國債的外國買家已經(jīng)減少。如果“石油人民幣”能成功，這將助長去美元化趨勢。中國控制了更多的能源及其副產(chǎn)品可能是促使通脹現(xiàn)象在西方出現(xiàn)的一個重要原因。這是一個溫水煮青蛙的過程，但這一過程可能不像某些市場參與者認為的那樣緩慢。

決策者和商界領袖應該如何應對這種情況呢？如果我是一家跨國公司的首席執(zhí)行官，我會將產(chǎn)能盡可能地分散到世界各地以對沖多極能源市場的風險。我還會加大力度整合垂直供應鏈，以抵消供應鏈日益嚴重的通脹風險。

如果我是美國決策者，我會想辦法在中短期內(nèi)增加北美頁巖氣產(chǎn)量（并給歐洲購買者一個折扣價），同時加快綠色轉型。這是歐洲人不應該抱怨美國出臺《降低通脹法案》的另一個原因，因為該法案補貼了美國的清潔能源生產(chǎn)?！笆腿嗣駧拧钡尼绕饝摷蠲罋W盡快擺脫化石能源。

（觀察者網(wǎng)由冠群譯自英國《金融時報》）

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