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      1. 華商基金:新產(chǎn)品20個月虧超40%,新人接盤能否扭轉(zhuǎn)頹勢?

        更新時間:2023-02-13 17:08:52作者:智慧百科

        華商基金:新產(chǎn)品20個月虧超40%,新人接盤能否扭轉(zhuǎn)頹勢?

        截至2023年2月10日,華商遠(yuǎn)見價值混合A的單位凈值不足0.6元,成立近20個月仍大幅虧損。

        分析發(fā)現(xiàn),華商遠(yuǎn)見價值混合頻繁更換基金經(jīng)理,任職期間業(yè)績表現(xiàn)較差,在同期排名墊底。2023年1月,由余懿接管該產(chǎn)品,未來能否調(diào)整業(yè)績頹勢,有待關(guān)注。

        近20個月虧損超四成,份額縮水超六成

        華商遠(yuǎn)見價值混合成立于2021年6月,募集期有效認(rèn)購份額約21.67億份,認(rèn)購戶數(shù)達(dá)24242戶。

        成立以來,華商遠(yuǎn)見價值混合A的單位凈值持續(xù)波動向下,去年年末最低跌至0.5005元。期間,該基金與業(yè)績基準(zhǔn)的差距逐步拉大。



        或因業(yè)績低迷,投資者用腳投票。至2022年末,華商遠(yuǎn)見價值混合的基金份額合計約6.97億份,較成立初期減少超14億份。

        進(jìn)入2023年,隨著股市回暖,華商遠(yuǎn)見價值混合A收益率達(dá)10.76%,同期跑贏基準(zhǔn)超6個百分點(diǎn)。

        但要彌補(bǔ)前期虧損,任重而道遠(yuǎn)。截至2023年2月10日,該基金的最新單位凈值為0.5609元,成立至今累計虧損超四成,跑輸基準(zhǔn)逾30個百分點(diǎn),在同類基金收益率墊底。

        前任基金經(jīng)理業(yè)績較差,新人能否扭轉(zhuǎn)頹勢?

        該基金成立時間雖不長,期間已更換兩次基金經(jīng)理,且任職期間業(yè)績表現(xiàn)普遍較差。



        數(shù)據(jù)顯示,華商遠(yuǎn)見價值混合的首任基金經(jīng)理為梁皓,其任職1年后于2022年6月20日離任,期間該基金的A類份額回報率為-29.56%,同類排名靠后。

        隨后由李雙全接任該產(chǎn)品至2023年1月13日。根據(jù)2022年中報,李雙全在接任后將重倉股全部替換,上半年的股票換手率達(dá)到547.81%。大幅調(diào)倉后,基金頹勢依舊難擋,期間基金A類份額回報率為-22.44%,在同類基金中排名墊底。

        另外發(fā)現(xiàn),華商遠(yuǎn)見價值混合在2022年的“本期已實(shí)現(xiàn)收益”金額持續(xù)出現(xiàn)負(fù)值,2022年四季度末A、C類合計金額約0.48億元。



        根據(jù)季報釋義,“本期已實(shí)現(xiàn)收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。因股票投資收益在其中占較大比例,該指標(biāo)出現(xiàn)大額虧損在一定程度上表明期間可能進(jìn)行了殺跌斬倉。

        當(dāng)前華商遠(yuǎn)見價值混合的基金經(jīng)理為余懿,截至目前任職期限剛滿一個月。余懿于2022年7月加入華商基金,公募基金管理經(jīng)驗較少,未來能否扭轉(zhuǎn)頹勢,值得關(guān)注。

        免責(zé)聲明:本文僅供信息分享,不構(gòu)成對任何人的任何投資建議。


        本文標(biāo)簽: 頹勢  單位凈值  華商基金  公募基金  

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