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美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾闡明“通縮”意為“通脹開(kāi)始降低”，通縮過(guò)程已經(jīng)開(kāi)啟但仍處于“非常早期階段”，可能要到2024年才能實(shí)現(xiàn)降通脹目標(biāo)，他還警告稱，如果持續(xù)獲得就業(yè)和通脹等意外強(qiáng)勁數(shù)據(jù)，可能會(huì)令峰值利率高于市場(chǎng)預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)仍需繼續(xù)加息，并將高利率在限制增長(zhǎng)的水平上維持一段時(shí)間，還沒(méi)有看到占經(jīng)濟(jì)體量56%的服務(wù)業(yè)領(lǐng)域出現(xiàn)去通脹進(jìn)程。

鮑威爾提到“去通脹已經(jīng)開(kāi)啟”曾令美股紛紛刷新日高，道指抹去跌幅并轉(zhuǎn)漲近280點(diǎn)，標(biāo)普、納指和納指100漲幅分別擴(kuò)大至1.3%、1.8%和2.1%，美債價(jià)格和黃金上漲，美元轉(zhuǎn)跌，投資者希望美聯(lián)儲(chǔ)很快停止激進(jìn)加息。但一小時(shí)后美股再度全線轉(zhuǎn)跌，美元和美債收益率收復(fù)全部跌幅。

稍早，今年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席Neel Kashkari堅(jiān)持鷹派言論稱，上周五“爆炸性的非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)”顯示美聯(lián)儲(chǔ)需要繼續(xù)加息，仍然支持加息至5.4%，這遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息押注波動(dòng)后與昨日幾無(wú)變化，但較上周FOMC會(huì)前明顯鷹派

美國(guó)去年12月貿(mào)易逆差674億美元低于預(yù)期，但高于11月前值的610億美元，由于進(jìn)口激增，美國(guó)2022年貿(mào)易逆差創(chuàng)紀(jì)錄，全年商品和服務(wù)逆差增加12.2%至9480億美元。

德國(guó)央行行長(zhǎng)Joachim Nagel和另一位鷹派票委Isabel Schnabel均呼吁歐洲央行“進(jìn)一步大幅加息”對(duì)抗通脹，包括3月加息50個(gè)基點(diǎn)，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)沒(méi)有降息安排。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率升至一個(gè)月新高，完全收復(fù)上周歐央行會(huì)議以來(lái)的跌幅。

澳大利亞聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)至3.35%，為十年最高水平，重申將繼續(xù)多次加息，令通脹從三十三年來(lái)最高回落。這一表態(tài)比市場(chǎng)預(yù)期鷹派，澳元兌美元一度漲1%，脫離昨日所創(chuàng)的四周新低。

漲2%后納指和納指100重返技術(shù)牛市，道指止步三連跌至三周高位，百度領(lǐng)漲ChatGPT概念股

2月7日周二，道指和標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)第三日低開(kāi)，道指盤(pán)初便跌超百點(diǎn)，但納指高開(kāi)。

在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾講話的午盤(pán)之前，道指最深跌超186點(diǎn)或跌0.5%，隨后跌不足50點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)跌0.4%后轉(zhuǎn)漲，站穩(wěn)4100點(diǎn)整數(shù)位上方。納指盤(pán)初轉(zhuǎn)跌后也重新轉(zhuǎn)漲，午盤(pán)升至日高漲0.5%。標(biāo)普能源和科技板塊漲超1%，納指100漲0.7%至日高，成分股動(dòng)視暴雪漲6%領(lǐng)跑。

鮑威爾講話令美股短線劇烈波動(dòng)，道指先是抹去跌幅并最高漲0.8%，羅素小盤(pán)股抹去跌幅并最高漲0.5%，科技股領(lǐng)跑，納指一度升破1.2萬(wàn)點(diǎn)。一小時(shí)內(nèi)美股重新轉(zhuǎn)跌并刷新日低，道指跌超250點(diǎn)或跌0.8%，標(biāo)普大盤(pán)最深跌0.6%，納指最深跌0.4%，尾盤(pán)時(shí)美股再度轉(zhuǎn)漲并收于日高。

標(biāo)普大盤(pán)、納指、納指100和羅素小盤(pán)股均止步兩日連跌，道指止步三日連跌，并創(chuàng)三周新高。標(biāo)普和納指分別逼近上周所創(chuàng)的五個(gè)月和四個(gè)月高位，納指和納指100重返技術(shù)性牛市：

標(biāo)普500指數(shù)收漲52.92點(diǎn)，漲幅1.29%，報(bào)4164點(diǎn)，能源板塊漲3.08%領(lǐng)跑且成分股全線收漲。道指收漲265.67點(diǎn)，漲幅0.78%，報(bào)34156.69點(diǎn)。納指收漲226.34點(diǎn)，漲幅1.90%，報(bào)12133.79點(diǎn)。納斯達(dá)克100指數(shù)收漲2.12%，羅素2000小盤(pán)股收漲0.8%。

明星科技股普遍收漲。“元宇宙”Meta漲3%，至去年6月8日以來(lái)的八個(gè)月新高。亞馬遜跌4%后收盤(pán)微跌，連跌三日至一周低位。蘋(píng)果漲近2%，至逾三個(gè)月高位。奈飛跌2%后轉(zhuǎn)漲0.4%，特斯拉跌2.8%后轉(zhuǎn)漲1%，六日連漲至三個(gè)月新高。

谷歌A漲4.6%，逼近四個(gè)半月高位，微軟漲超4%至五個(gè)半月高位，此前報(bào)道稱，微軟投資的人工智能聊天工具ChatGPT因訪問(wèn)需求激增而宕機(jī)，谷歌即將推出同款A(yù)I聊天工具?！疤厮估瓌艛场盧ivian和電動(dòng)汽車生產(chǎn)商Lucid集團(tuán)均一度跌超7%至一周新低，尾盤(pán)跌幅顯著收窄。

微軟市值重新上逼2萬(wàn)億美元，谷歌、微軟和百度等ChatGPT概念股周二齊漲

芯片股尾盤(pán)漲幅擴(kuò)大。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲超3%，止步兩日連跌，逼近上周四所創(chuàng)的八個(gè)月高位。英特爾跌0.6%后轉(zhuǎn)漲超1%，AMD跌1%后轉(zhuǎn)漲2.7%，英偉達(dá)漲超5%至近十個(gè)月最高。思佳訊（Skyworks Solutions）漲超12%至十個(gè)月最高，四季報(bào)符合預(yù)期并將回購(gòu)20億美元股票。

熱門(mén)中概追漲美股大盤(pán)。中概ETF KWEB漲1.6%，CQQQ漲1.2%，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)（HXC）漲超2%。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東和拼多多跌超1%后轉(zhuǎn)漲0.6%，網(wǎng)易微跌，百度ADR漲超12%至2022年3月來(lái)最高，領(lǐng)跑納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)，其港股也漲超15%創(chuàng)近一年最高。其他個(gè)股中，阿里巴巴跌1.6%后轉(zhuǎn)漲，騰訊ADR跌0.7%后轉(zhuǎn)漲0.8%，B站跌0.3%，蔚來(lái)汽車跌超3%后收盤(pán)微跌，小鵬汽車跌4%后收跌1%，理想汽車跌近2%后轉(zhuǎn)漲近2%。

消息面上，百度的類ChatGPT項(xiàng)目名字確定為“文心一言”，英文名ERNIE Bot，預(yù)計(jì)3月份完成內(nèi)測(cè)后向公眾開(kāi)放，目前正在做上線前的沖刺。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

視頻會(huì)議軟件龍頭、位列“疫情居家辦公紅利股”的Zoom午盤(pán)后漲近10%，至近三個(gè)月新高，將在全球范圍內(nèi)裁員15%或1300人，援引全球經(jīng)濟(jì)不確定性。
視頻游戲開(kāi)發(fā)商動(dòng)視暴雪一度漲超6%，收復(fù)上周五以來(lái)跌幅，四季度收入超預(yù)期。赫茲租車漲超7%至近五個(gè)月最高，成本下降和旅行需求反彈令四季度盈利超預(yù)期。廉價(jià)航空Spirit Airlines漲2.5%后漲幅砍半，從一個(gè)月低位反彈，四季度盈利超預(yù)期。
圖片分享社交媒體Pinterest一度跌7%，四季度營(yíng)收不佳、對(duì)今年一季度收入增速的指引疲軟，去年凈虧損9600萬(wàn)美元，但高盛重申買(mǎi)入評(píng)級(jí)，稱用戶參與度改善令長(zhǎng)期收入前景利好。
主營(yíng)教科書(shū)租賃、課程幫助和在線輔導(dǎo)的美國(guó)教育科技公司Chegg一度跌超23%至近八個(gè)月最低，對(duì)今年一季度及全年的收入指引低于預(yù)期，警告訂戶增長(zhǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)健康等諸多挑戰(zhàn)。
散戶抱團(tuán)股3B家居開(kāi)盤(pán)跌48%創(chuàng)歷史紀(jì)錄，開(kāi)盤(pán)10分鐘便因波動(dòng)過(guò)大觸發(fā)熔斷，收跌近46%，基本回吐2月份漲幅，計(jì)劃通過(guò)增發(fā)股票募資10億美元以避免破產(chǎn)。周一曾收漲超92%、即一天內(nèi)股價(jià)接近翻倍，至四個(gè)月新高，并創(chuàng)該公司歷史上最大單日漲幅。
初級(jí)醫(yī)療服務(wù)供應(yīng)商O(píng)ak Street Health漲近30%至2021年12月以來(lái)的逾一年新高，媒體稱美國(guó)藥房巨頭CVS接近以105億美元進(jìn)行收購(gòu)，CVS一度漲1.6%，但股價(jià)徘徊2021年10月來(lái)最低。
英國(guó)能源巨頭BP石油歐股和美股均漲8%，美股至2020年初以來(lái)的三年新高，提振歐股油氣板塊。受益于俄烏沖突后化石燃料價(jià)格飆升，BP在2022年凈利潤(rùn)創(chuàng)新高且同比翻倍，將額外回購(gòu)27.5 億美元股票并將股息提高10%。此前，殼牌、?？松梨诤脱┓瘕埖扔推蟮娜ツ昀麧?rùn)均破紀(jì)錄，預(yù)計(jì)西方最大化石燃料公司去年總利潤(rùn)接近2000億美元，法國(guó)道達(dá)爾能源周三財(cái)報(bào)。

歐股走勢(shì)波動(dòng)后多數(shù)收漲，僅德法國(guó)家股指收跌，泛歐Stoxx 600指數(shù)收漲0.23%，油氣股漲近3%領(lǐng)跑，銀行和原材料板塊漲超1%。此外，由于強(qiáng)震已致5000人喪生，土耳其股市暴跌并兩次觸發(fā)熔斷，基準(zhǔn)股指收跌超8.6%進(jìn)，從年初新高進(jìn)入技術(shù)熊市。

鮑威爾講話后美債收益率一度轉(zhuǎn)跌，尾盤(pán)收復(fù)全部跌幅升至日高，德債收益率四周新高

在鮑威爾講話之前，10年期美債收益率止跌轉(zhuǎn)漲，最高漲超3個(gè)基點(diǎn)至3.67%，創(chuàng)1月6日以來(lái)的一個(gè)月最高。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率跌幅收窄，此前跌4個(gè)基點(diǎn)至4.41%，午盤(pán)時(shí)交投4.45%或跌不足1個(gè)基點(diǎn)，仍徘徊周一所創(chuàng)的一個(gè)月高位。

在鮑威爾講話后，美債收益率短線跳水至日內(nèi)轉(zhuǎn)跌，10年期收益率從3.65%一線跌超5個(gè)基點(diǎn)至日低并失守3.60%，兩年期收益率從4.47%跌超8個(gè)基點(diǎn)并失守4.40%。一小時(shí)后，10年期收益率重新轉(zhuǎn)漲至3.68%的日高水平，兩年期收益率也抹去全部跌幅，轉(zhuǎn)漲1個(gè)基點(diǎn)重回4.47%。

鮑威爾講話后美債收益率一度轉(zhuǎn)跌，尾盤(pán)收復(fù)全部跌幅升至日高

歐洲央行將從5月起降低歐元區(qū)政府將現(xiàn)金存放在央行賺取利息的存款利率，以鼓勵(lì)資金逐步撤出，歐洲國(guó)債收益率紛紛刷新日高。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤(pán)漲超5個(gè)基點(diǎn)，至1月4日以來(lái)的一個(gè)月新高，兩年期德債收益率由漲1個(gè)基點(diǎn)擴(kuò)大至漲近9個(gè)基點(diǎn)。

德債收益率已完全收復(fù)2月2日上周四歐央行會(huì)議以來(lái)的全部跌幅，當(dāng)時(shí)德國(guó)基債收益率曾跌至2.04%的兩周低位，目前較當(dāng)時(shí)低谷反彈超30個(gè)基點(diǎn)。同時(shí)，作為負(fù)債深重外圍國(guó)家基準(zhǔn)的10年期意債收益率周二升近8個(gè)基點(diǎn)，10年期英債收益率也漲超7個(gè)基點(diǎn)，接近抹去2月份跌幅。

美油漲4%站上77美元，布油漲超3%上逼84美元，歐洲天然氣跌約5%，美氣漲5%

中國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)放帶來(lái)需求樂(lè)觀展望，土耳其地震后一個(gè)主要石油出口碼頭關(guān)閉引發(fā)供應(yīng)短缺擔(dān)憂，WTI 3月原油期貨收漲3.03美元，漲幅4.08%，報(bào)77.14美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲2.70美元，漲幅3.33%，報(bào)83.69美元/桶，均連漲兩日并收復(fù)上周四來(lái)全部跌幅。

預(yù)期需求復(fù)蘇，全球最大石油出口國(guó)沙特在六個(gè)月內(nèi)首次上調(diào)其面向亞洲買(mǎi)家的旗艦原油價(jià)格。美國(guó)政府略微上調(diào)2023年布油價(jià)格預(yù)期至83.63美元/桶，維持2024年預(yù)期在77.57美元不變。

美油漲4%站上77美元，布油漲超3%上逼84美元

歐洲基準(zhǔn)的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤(pán)跌近5%，盤(pán)中跌超6%，一直無(wú)法升破60歐元/兆瓦時(shí)整數(shù)位，徘徊一年半低位。ICE英國(guó)天然氣尾盤(pán)跌超6%，失守140便士/千卡。

美國(guó)3月NYMEX天然氣漲超5%，報(bào)2.5840美元/百萬(wàn)英熱單位，連漲兩日，仍離2020年12月以來(lái)低位不遠(yuǎn)。美國(guó)政府將今年天然氣價(jià)格預(yù)期下調(diào)30%至3.40美元，較去年腰斬，因產(chǎn)量增加和氣溫異常溫暖降低需求。

鮑威爾講話后美元跌至日低，隨后一度轉(zhuǎn)漲站穩(wěn)103上方，比特幣尾盤(pán)轉(zhuǎn)漲重上2.3萬(wàn)美元

在鮑威爾講話之前：

美元指數(shù)漲幅收窄至接近平盤(pán)，此前漲0.3%并上逼104關(guān)口，刷新1月9日以來(lái)的四周高位。比特幣小幅下跌且失守2.3萬(wàn)美元整數(shù)位，以太坊跌0.4%并失守1640美元。
歐元兌美元一度跌0.6%并失守1.07，至四周最低。英鎊兌美元一度跌0.5%并失守1.20，創(chuàng)一個(gè)月低位。日元兌美元漲超1%并重回131，脫離一個(gè)月新低。離岸人民幣小幅上漲至6.79。
分析稱，上周非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)打破了市場(chǎng)對(duì)短期內(nèi)美元進(jìn)一步走軟的預(yù)期，也打破了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)很快結(jié)束加息周期的展望。期貨市場(chǎng)押注在6月達(dá)到略高于5.1%的峰值利率，此前預(yù)期不足5%。

在鮑威爾講話后：

美元指數(shù)從103.62跌至日低103或跌0.6%，一小時(shí)后抹去跌幅并一度轉(zhuǎn)漲，全天站穩(wěn)103上方。歐元兌美元一度升至日高1.077，一小時(shí)后重新轉(zhuǎn)跌，離岸人民幣日內(nèi)轉(zhuǎn)跌至6.80元。
鮑威爾講話后美元跌至日低，隨后一度轉(zhuǎn)漲站穩(wěn)103上方數(shù)字加密貨幣短線多數(shù)轉(zhuǎn)漲，市值最大的龍頭比特幣重上2.3萬(wàn)美元，日內(nèi)轉(zhuǎn)漲1%，周一曾跌至2.26萬(wàn)美元?jiǎng)?chuàng)一周最低。第二大的以太坊轉(zhuǎn)漲超1%并站上1660美元，周一曾跌至1610美元。鮑威爾講話一小時(shí)后，比特幣曾一度轉(zhuǎn)跌。
比特幣2021年9月以來(lái)首次50日均線反超200日均線，形成技術(shù)位看漲的“”黃金交叉”

在鮑威爾講話之前，現(xiàn)貨黃金漲幅擴(kuò)大至日高，最高漲0.7%并上逼1880美元，但離一個(gè)月低位不遠(yuǎn)。期金最高也漲0.7%并一度升破1890美元整數(shù)位。

最終，COMEX 4月黃金期貨收漲0.3%，報(bào)1884.80美元/盎司，連漲兩日，上周五曾三連跌至一個(gè)月新低。現(xiàn)貨黃金在鮑威爾講話后一度刷新日高至1884美元，短線漲7美元，日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至0.9%，一小時(shí)后重回1870美元，日內(nèi)漲幅收窄至0.1%，周一曾創(chuàng)1月6日來(lái)最低。

鮑威爾講話后黃金漲7美元至日高，隨后抹去大部分漲幅重回1870美元

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一。倫銅收漲54美元或漲0.6%，重上8900美元并止步四日連跌，周一曾跌超1%至四周新低。昨日跌1.4%的倫鋁再跌0.4%，連跌三日刷新近四周低位。昨日跌3.4%的倫鋅漲0.2%，止步兩日連跌并脫離四周低位。倫鉛連續(xù)多日徘徊兩周低位。昨日跌4.7%的倫鎳微跌，連跌三日至三周低位。昨日跌5.3%的倫錫漲0.7%并升破2.7萬(wàn)美元，脫離近四周低位。