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早盤三大指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指一度沖高漲超1%。工程機(jī)械板塊集體大漲，杭叉集團(tuán)等多股漲停。消費(fèi)股表現(xiàn)活躍，白酒方向領(lǐng)漲，老白干酒漲停。軍工股反復(fù)活躍，中航電測(cè)8連板。ChatGPT概念股沖高回落，鴻博股份5連板。午后滬指繼續(xù)震蕩走高，深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中均漲超1%。長(zhǎng)壽藥概念股異動(dòng)拉升，金達(dá)威等漲停。ChatGPT概念持續(xù)沖高，拓爾思一度20CM漲停。食品、乳業(yè)、白酒等消費(fèi)股持續(xù)走強(qiáng)，妙可藍(lán)多等漲停。整體看，個(gè)股漲多跌少，兩市超3500股上漲。

截止收盤，滬指漲0.72%，深成指漲1.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.1%。滬深兩市今日成交9791億元。

盤面上，酒店餐飲、食品飲料、食品加工、工程機(jī)械等板塊漲幅居前，養(yǎng)殖、銀行等板塊跌幅居前。

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天小幅凈買入6.92億元，其中滬股通凈買入5.37億元，深股通凈買入1.56億元。

工程機(jī)械板塊大漲。工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)挖掘機(jī)出口量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),26家挖掘機(jī)制造企業(yè)共計(jì)出口挖掘機(jī)109457臺(tái),同比增長(zhǎng)59.8%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著房地產(chǎn)利好政策不斷出臺(tái)，房地產(chǎn)開發(fā)投資有望同比回升，預(yù)計(jì)挖掘機(jī)需求下滑幅度最大的時(shí)刻已經(jīng)過去，有望進(jìn)入筑底階段。長(zhǎng)期看，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)出海的邏輯不變，海外收入占比有望提升、收入端穩(wěn)定性增強(qiáng)。

白酒板塊再度活躍。華創(chuàng)證券在最近研報(bào)中表示，今年消費(fèi)預(yù)計(jì)兩輪行情，從“補(bǔ)償”到“信心”動(dòng)能增強(qiáng)。今年消費(fèi)在經(jīng)濟(jì)中的角色更加重要，預(yù)計(jì)兩輪行情。第一輪在去年底到今年春節(jié)已基本初步體現(xiàn)，核心是“補(bǔ)償”，長(zhǎng)短線資金共振驅(qū)動(dòng)估值修復(fù)。隨著節(jié)前動(dòng)銷拐點(diǎn)已至，春節(jié)庫(kù)存消化明顯、周轉(zhuǎn)向好，弱復(fù)蘇趨勢(shì)確立并已驗(yàn)證。第二輪預(yù)計(jì)將發(fā)生于兩會(huì)至中秋國(guó)慶，核心是“信心”，伴隨兩會(huì)后穩(wěn)增長(zhǎng)政策落地，就業(yè)、收入逐步改善有望帶動(dòng)預(yù)期改善，消費(fèi)動(dòng)能有望由弱走強(qiáng)，形成飛輪效應(yīng)。

軍工板塊也在早盤明顯異動(dòng)。中航證券在近期的研報(bào)中表示，當(dāng)前軍工行業(yè)估值處于相對(duì)底部，具備較大抬升空間。此外，2022年受疫情、限電以及部分軍工細(xì)分板塊供應(yīng)鏈問題影響，部分軍工上市公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)暫時(shí)性的調(diào)整。但需求側(cè)依然飽滿，軍工行業(yè)整體在前期擾動(dòng)因素出清后訂單有望加速回補(bǔ)，且部分細(xì)分行業(yè)如導(dǎo)彈領(lǐng)域有望出現(xiàn)跨周期確認(rèn)，疊加行業(yè)提速補(bǔ)量2023年有望迎來產(chǎn)業(yè)大年。

儲(chǔ)能板塊再度走強(qiáng)，其中大儲(chǔ)方向再度領(lǐng)漲，其中科遠(yuǎn)智慧2連板。儲(chǔ)能是建設(shè)高比例新能源供給消納體系、提高電網(wǎng)柔性和靈活性的關(guān)鍵技術(shù)，全球新型儲(chǔ) 能高速發(fā)展，其中獨(dú)立儲(chǔ)能商大儲(chǔ)模式在或更具增量空間。據(jù)平安證券推算，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)33.2GWh（同比+124.8%）；2025年新增裝機(jī)量有望增至90.2GWh，2022-2025年 CAGR 達(dá)83%。

中信證券指出，預(yù)期重構(gòu)接近尾聲，短暫降溫提供增配良機(jī)，結(jié)構(gòu)重估仍指向小盤成長(zhǎng)。春節(jié)后，經(jīng)濟(jì)預(yù)期不斷上修，政策刺激預(yù)期不斷下修，當(dāng)前預(yù)期重構(gòu)已接近尾聲；全球流動(dòng)性預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好短暫下修，市場(chǎng)降溫提供增配成長(zhǎng)彈性的窗口；投資者逐步兌現(xiàn)已大幅修復(fù)估值的內(nèi)需復(fù)蘇板塊，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研加速調(diào)倉(cāng)過程，行情擴(kuò)散繼續(xù)推動(dòng)市值下沉。配置上，繼續(xù)關(guān)注成長(zhǎng)洼地，提高新興產(chǎn)業(yè)中半導(dǎo)體和信創(chuàng)的優(yōu)先級(jí)。

中信建投表示，關(guān)鍵會(huì)議臨近，政策預(yù)期對(duì)市場(chǎng)仍有支撐，海外加息預(yù)期短期有所糾偏，外資大幅流入也面臨一定成本與均值回歸壓力，內(nèi)資有一定接力的跡象，風(fēng)險(xiǎn)偏好仍在，交易型內(nèi)資占主導(dǎo)主題或繼續(xù)活躍。部分領(lǐng)域交易出現(xiàn)過熱，結(jié)構(gòu)輪動(dòng)，運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)繼續(xù)。在政策及基本面高景氣支撐下，成長(zhǎng)依舊在中期占優(yōu)。行業(yè)關(guān)注：信創(chuàng)、芯片設(shè)計(jì)/MLCC、游戲、醫(yī)藥、新能源車、軍工、儲(chǔ)能/光伏新技術(shù)、食品飲料等。

中金公司認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)仍在修復(fù)改善、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處于相對(duì)空窗期以及兩會(huì)前政策預(yù)期逐步抬升的環(huán)境下，市場(chǎng)可能仍受到部分積極因素支持，回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)有限。對(duì)后續(xù)市場(chǎng)演繹不用過于謹(jǐn)慎，中期市場(chǎng)機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的修復(fù)情況、兩會(huì)前后的政策預(yù)期，海外關(guān)注主要市場(chǎng)的增長(zhǎng)壓力和緊縮政策退坡預(yù)期。配置方面，短期緊跟政策邊際變化的節(jié)奏，中期偏成長(zhǎng)。