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一、要聞速遞

1.明星基金經(jīng)理“開門迎客”增量資金逐漸“就位”

2月8日，明星基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合將開放申購(gòu)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金經(jīng)理此時(shí)打開申購(gòu)，不排除看好后市機(jī)會(huì)的可能。作為A股重要的機(jī)構(gòu)投資者，基金能否“接棒”開年以來大筆凈流入的外資，繼續(xù)馳援上漲行情，成為市場(chǎng)關(guān)注的重要話題。

除了一些“老基金”開門迎客外，沉寂許久的新基金發(fā)行能否在今年崛起，也受到市場(chǎng)期待。興業(yè)證券研究發(fā)現(xiàn)，2006年以來，某一年公募基金收益率中位數(shù)為負(fù)后，次年的業(yè)績(jī)均可回正。若2023年基金收益率好轉(zhuǎn)，基金發(fā)行也有望邊際回暖，預(yù)計(jì)公私募基金今年合計(jì)擴(kuò)容金額有望超過萬(wàn)億元，或成增量資金的“主角”。

2.全球風(fēng)險(xiǎn)偏好升溫中國(guó)股基強(qiáng)勢(shì)吸金

知名資金流向監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)EPFR最新數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日的一周內(nèi)(1月26日至2月1日)，在美聯(lián)儲(chǔ)如期放緩加息步伐等因素作用下，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，全球股票型基金吸引資金流入。新興市場(chǎng)特別是中國(guó)股票型基金表現(xiàn)搶眼，各路資金競(jìng)相入場(chǎng)投資。

市場(chǎng)人士表示，展望后市，市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期相對(duì)充裕，中國(guó)等市場(chǎng)仍將受資金青睞。

3.卸任部分在管產(chǎn)品多位知名基金經(jīng)理“減負(fù)”

2月以來，鵬華基金王宗合、信達(dá)澳亞基金馮明遠(yuǎn)、前海開源基金曲揚(yáng)等多位知名基金經(jīng)理紛紛卸任旗下管理的部分基金產(chǎn)品，交由此前共同管理產(chǎn)品的其他基金經(jīng)理進(jìn)行管理。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，基金經(jīng)理“減負(fù)”卸任在管基金產(chǎn)品，可能是出于工作安排調(diào)整、工作變動(dòng)等原因，但是也有不少基金經(jīng)理希望自己在產(chǎn)品管理方面能夠更加聚焦。

4.ChatGPT概念發(fā)酵部分公募基金“先知先覺”

今年以來，“信創(chuàng)”“生成式AI(AIGC)”“物聯(lián)網(wǎng)”等關(guān)鍵詞的討論熱度越來越高，“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”成為不少公募機(jī)構(gòu)布局的重要方向。業(yè)內(nèi)人士表示，“ChatGPT”概念發(fā)酵將直接利好計(jì)算機(jī)板塊和云計(jì)算板塊。不過，“ChatGPT”目前不夠成熟，要將此類主題投資與“概念炒作”區(qū)分開。

事實(shí)上，基金對(duì)相關(guān)概念股的布局早有跡象可循。從2022年基金四季報(bào)來看，不少基金在去年四季度就已經(jīng)在相關(guān)個(gè)股上進(jìn)行布局。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，博道嘉豐混合、博道嘉瑞混合、財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合、東方區(qū)域發(fā)展混合等多只基金在2022年四季度重倉(cāng)了科大訊飛。此外，金鷹核心資源混合、金鷹科技創(chuàng)新股票等基金重倉(cāng)了拓爾思，招商體育文化休閑股票A、銀華體育文化靈活配置混合等基金重倉(cāng)了捷成股份，國(guó)新國(guó)證新利靈活配置混合重倉(cāng)了格靈深瞳。

5.近1.6萬(wàn)次！基金經(jīng)理、機(jī)構(gòu)忙調(diào)研

調(diào)研是機(jī)構(gòu)投資者獲取上市公司最新信息的重要方式之一。2023年來，隨著A股行情的好轉(zhuǎn)，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情明顯提升。

數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已有超500家A股上市公司接受了機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域上市公司普遍受關(guān)注，不少硬科技公司甚至獲機(jī)構(gòu)多次調(diào)研。

據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，今年以來，機(jī)構(gòu)投資者對(duì)上市公司的調(diào)研動(dòng)作頻頻，截至目前，共有534家公司接受了機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研次數(shù)接近1.6萬(wàn)次。

從調(diào)研情況來看，硬科技領(lǐng)域上市公司普遍受關(guān)注，醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)等行業(yè)獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司數(shù)量超50家。具體來看，醫(yī)藥生物行業(yè)有76家公司接待了機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)械設(shè)備行業(yè)有69家，電子行業(yè)有53家，計(jì)算機(jī)行業(yè)有51家。

二、基金視點(diǎn)

1.中信保誠(chéng)基金：流動(dòng)性改善預(yù)期邊際收緊市場(chǎng)可能進(jìn)入階段性震蕩

2月6日，中信保誠(chéng)基金發(fā)表觀點(diǎn)稱，節(jié)后首周，市場(chǎng)部分有利環(huán)境已經(jīng)被部分或相對(duì)充分定價(jià)。海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)通脹觀點(diǎn)邊際轉(zhuǎn)鴿，盡管美國(guó)1月新增就業(yè)好于預(yù)期，5月加息25bps概率有所提升，但去庫(kù)周期下預(yù)計(jì)或仍將看到美國(guó)衰退，市場(chǎng)依舊定價(jià)2023年末降息。國(guó)內(nèi)方面，2022年4季度GDP環(huán)比持平，好于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍是大概率事件；節(jié)后人流恢復(fù)明顯，消費(fèi)動(dòng)能可期。

展望后市，中信保誠(chéng)基金預(yù)測(cè)，流動(dòng)性改善預(yù)期邊際收緊，市場(chǎng)可能進(jìn)入階段性震蕩。市場(chǎng)風(fēng)格從節(jié)后兌現(xiàn)預(yù)期轉(zhuǎn)向高景氣成長(zhǎng)，預(yù)期圍繞“內(nèi)需+安全”的計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，投資性價(jià)比凸顯。

2.萬(wàn)家基金：AI+新時(shí)代來臨多個(gè)細(xì)分板塊投資機(jī)會(huì)相繼涌現(xiàn)

2月6日，萬(wàn)家基金表示，面對(duì)即將開啟的AI+新時(shí)代，可以預(yù)見多個(gè)領(lǐng)域?qū)?huì)發(fā)生變革，多個(gè)細(xì)分板塊的投資機(jī)會(huì)也在這一浪潮中相繼涌現(xiàn)。

首先，各種數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)會(huì)變得更加智能，各種辦公軟件更加智能，相信中國(guó)的科技公司也會(huì)跟進(jìn)，這一過程中很多計(jì)算機(jī)公司都會(huì)受益；其次，文章、作圖、游戲劇本和視頻，都可以由AI輔助生成了，相關(guān)的傳媒公司、游戲公司、互聯(lián)網(wǎng)公司都會(huì)受益；第三，搭載更加智能AI算法的機(jī)器人或能普及，無(wú)人駕駛也變得更有可能實(shí)現(xiàn)，電子、半導(dǎo)體、機(jī)械、汽車、家電等行業(yè)的公司都可能面臨新的發(fā)展機(jī)遇。

3.國(guó)盛證券：對(duì)2月政策可以多點(diǎn)期待

國(guó)盛證券認(rèn)為，總體看，近半月仍主要圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)：一是中央各部門繼續(xù)喊話穩(wěn)增長(zhǎng)；二是地方穩(wěn)增長(zhǎng)意愿強(qiáng)，包括多地初七召開穩(wěn)增長(zhǎng)大會(huì)、力爭(zhēng)一季度“開門紅”等。其他關(guān)注點(diǎn)包括，政治局第二次集體學(xué)習(xí)突出發(fā)展的安全性主動(dòng)權(quán)、全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制、公共領(lǐng)域電動(dòng)化試點(diǎn)等。短期看，緊盯3月5日全國(guó)“兩會(huì)”，預(yù)計(jì)2023年GDP目標(biāo)底線應(yīng)是5%左右、更可能是5%以上；此外，擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)、穩(wěn)地產(chǎn)、擴(kuò)基建、穩(wěn)出口等穩(wěn)增長(zhǎng)政策將繼續(xù)落地(尤其是地方層面)，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、科技創(chuàng)新、數(shù)據(jù)安全等產(chǎn)業(yè)政策也有望陸續(xù)出臺(tái)。

4.東吳證券：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望提升

東吳證券認(rèn)為，春節(jié)前硅料大幅降價(jià)快速帶動(dòng)終端需求，組件排產(chǎn)1月超預(yù)期提前提升，進(jìn)而帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格提升，節(jié)后硅料、硅片、電池價(jià)格進(jìn)一步反彈，2月排產(chǎn)繼續(xù)環(huán)比提升10%+，3月有待進(jìn)一步看產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈。Topcon新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)提速，晶科率先將明年N型出貨占比提升至60%+，行業(yè)平均30%+，光伏產(chǎn)業(yè)鏈供給瓶頸解決，23年全球光伏裝機(jī)375GW+，同增45%以上，繼續(xù)全面看好光伏板塊成長(zhǎng)，尤其看好逆變器、組件、topcon新技術(shù)龍頭，及部分輔材龍頭。

5.中信證券：輔助生殖逐步納入醫(yī)保行業(yè)滲透率有望提升

中信證券指出，輔助生殖技術(shù)將逐步納入醫(yī)保范圍，行業(yè)再迎政策利好。鼓勵(lì)中醫(yī)醫(yī)院開設(shè)優(yōu)生優(yōu)育門診，婦幼領(lǐng)域中醫(yī)藥工作進(jìn)一步加強(qiáng)。我國(guó)輔助生殖行業(yè)滲透率有望提升，長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間可期。技術(shù)應(yīng)用持續(xù)規(guī)范，利好高質(zhì)量民營(yíng)機(jī)構(gòu)發(fā)展。

三、基金凈值

開放式基金凈值上漲TOP50:

開放式基金凈值下跌TOP50:

〖證券之星數(shù)據(jù)〗

本文不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。