蔚來的“大降價”和“造車新勢力”的集體焦慮
2023-02-06
ChatGPT颶風過境 站在暴風眼的才是最大贏家？
更新時間：2023-02-05 18:05:27作者：智慧百科
當ChatGPT颶風席卷資本市場之時，最先被吹起來的是工具生產(chǎn)商和應用商，而AI模型的底層基礎設施供應商們則站在了暴風眼的位置。
《科創(chuàng)板日報》2月5日訊（編輯 宋子喬） 無論多猛烈的颶風，風暴中心總是平靜的。當ChatGPT颶風席卷資本市場之時，最先被吹起來的是工具生產(chǎn)商和應用商，而AI模型的底層基礎設施供應商們則站在了暴風眼的位置。
對比前后兩者的股價便可看出，以美股市場為例，有“美國版今日頭條”之稱的BuzzFeed僅宣布計劃使用ChatGPT開發(fā)商OpenAI的服務來協(xié)助內容創(chuàng)作，股價便在兩個交易日（1月26日、1月27日）里漲超三倍；而同時期，作為ChatGPT的GPU供應商，英偉達股價僅漲5%。
不過，已有投資人“看空”AI工具生產(chǎn)商和應用商。美國頂級風投機構a16z近日提出了一個非常有趣的洞察：訓練了生成式AI并且將它們部署到實際App中的公司，創(chuàng)造了最大價值，但并沒有在產(chǎn)業(yè)鏈中獲得最大收益。
那么誰是最大受益方？該投資機構給出了答案：基礎設施供應商。
▌基礎設施服務商 最大受益者？
目前，AIGC產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的雛形已現(xiàn)，可以分為“基建-模型-應用”三層。
基建端，數(shù)據(jù)、算力、算法是三大主要基礎設施，相關廠商包括云服務商和AI芯片公司等，負載著生成式AI模型的訓練和推理，需要基于優(yōu)秀的機器學習算法和強勁的算力，通過海量的數(shù)據(jù)訓練，讓AI學會“思考”。
模型層即垂直化、場景化、個性化的模型和應用工具，ChatGPT便屬于此類。應用層即面向C端用戶的文字、圖片、音視頻等內容生成服務，如前期大火的AI繪畫產(chǎn)品。
a16z在文章中表示，“基礎設施服務商可能是最大贏家，獲得最多的財富。應用公司雖然增長十分迅速，但它們仍在為留存率、產(chǎn)品差異化和毛利率掙扎。而盡管模型提供商決定了這個市場是否存在，但多數(shù)還沒達到大型商業(yè)化規(guī)模的門檻。”
▌基礎設施廠商進入壁壘高、能賺錢
不難看出，所屬環(huán)節(jié)是否存在較高壁壘、能否實現(xiàn)商業(yè)化，是a16z作出上述判斷的主要依據(jù)。
就進入壁壘而言，即便是ChatGPT這樣的“頂流”，在大佬眼里，就是“有那么點用處”但“實現(xiàn)起來不難”的AI模型，與其他AIGC工具的技術差距不大。
a16z直言“目前，生成式AI領域似乎不存在任何系統(tǒng)性的護城河”。圖靈獎得主、Meta首席人工智能科學家Yann LeCun也抱有同樣的看法，“就底層技術而言，ChatGPT并沒有取得革命性的創(chuàng)新……與其他實驗室相比，OpenAI并沒有什么特別的進步?！?/p>
從商業(yè)化角度看，ChatGPT已經(jīng)正式踏上商業(yè)變現(xiàn)之路，一些如Jasper這樣的初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)開始產(chǎn)生了營收，但相關的收入仍然相對較少。而當AIGC工具提供方、應用者仍在為“錢”景憂慮的時候，以英偉達為代表的基礎設施類公司正“悶聲發(fā)大財”。
該公司在2023財年第三財季報告了38億美元的數(shù)據(jù)中心GPU收入，其中有相當一部分用于生成式AI應用。這些都歸功于英偉達數(shù)十年對對GPU架構持續(xù)投入而建立的堅固的護城河。最近的一項研究發(fā)現(xiàn)，英偉達的GPU在研究論文中被引用的次數(shù)是頂級AI芯片初創(chuàng)公司的90倍。
▌哪些基礎設施供應商有望分羹？
迄今為止，生成式AI領域最大的幕后贏家，可能是運行了絕大多數(shù)AI工作負載的英偉達。值得注意的是，ChatGPT等AIGC產(chǎn)品不止為英偉達提提供了機遇，其他AI芯片開發(fā)商，乃至其他軟硬件設施供應商也有機會分一杯羹，包括云服務、算力、數(shù)據(jù)標注、自然語言處理需求等環(huán)節(jié)。
國盛證券便表示，AIGC未來應用普及的背后，將產(chǎn)生巨大的算力市場。根據(jù)OpenAI的研究，AI訓練所需算力指數(shù)增長，且增長速度超越硬件的摩爾定律。AI模型大算力的背后需要高昂的算力成本，GPT-3訓練的算力成本超過400萬美元。盡管AI模型往往會選擇開源，但數(shù)據(jù)集和訓練成果是一個團隊的內部資產(chǎn)，這意味著每個AI產(chǎn)品都需要支付自己的訓練成本。在未來AIGC隨著B端和C端的商業(yè)化落地的實現(xiàn)，算力集群的建設和云服務都會受益，同時考慮到英偉達A100、H100出口受限，相關國產(chǎn)算力芯片將有機會獲得增量市場。
據(jù)《科創(chuàng)板日報》不完全統(tǒng)計，國內外這些公司均有相關業(yè)務布局：
▌結語
據(jù)了解，許多上市科技公司每年在模型訓練上花費數(shù)億美元，它們要么與外部的云服務提供商合作，要么直接與硬件制造商合作。
基礎設施供應商賺取行業(yè)大部分收益的局面會一直持續(xù)下去嗎？誰也說不準。
正如a16z的投資人所言，根據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)，目前還無法判斷在生成式AI領域，是否會出現(xiàn)長期的、贏家通吃的機會?！斑@個市場的潛在規(guī)模難以把握——它介于所有軟件和所有人類的努力之間——因此我們預計將有許多玩家參與到技術棧各個層級的有序競爭中?！?/p>
無論如何，以ChatGPT為首的AIGC工具在普通用戶中的病毒式傳播，都預示著AI時代的新篇章已被揭開，圍繞AIGC布局的各方才剛剛就位。