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中國基金報記者 張玲

近日，ESG崗位高薪招聘消息不斷，成為業(yè)內普遍關注話題。而除了各大機構加大對ESG領域的人才儲備，公募方面，近年來ESG相關產品也正持續(xù)擴容。

多位業(yè)內人士表示，公募積極布局ESG基金的原因主要是國際ESG領域發(fā)展迅速、國內“雙碳”目標、監(jiān)管政策推動等因素。同時，隨著相關標準的逐步統(tǒng)一，未來純ESG產品市場有望進一步擴容。

15萬月薪引關注，ESG人才市場供不應求

2022年以來國際裁員降薪潮不斷，但ESG相關崗位卻逆勢高薪擴招，成為業(yè)內普遍關注的話題。據(jù)投中網(wǎng)、和訊等多家媒體近日報道，ESG崗位招聘火熱，部分月薪炒至15萬，有杭州大廠160萬年薪招聘人才。

記者在某招聘平臺發(fā)現(xiàn)，目前確實有ESG崗位招聘月薪普遍過萬，且有個別高級崗位招聘年薪超百萬。

對此，金融行業(yè)獵頭公司阿爾法咨詢morris和欣雨向記者透露，目前ESG人才招聘市場存在非常明顯的供不應求情況，應聘崗位的人選量遠低于陸續(xù)放出的崗位量，符合要求的人才更是“大海撈針”，“ESG專業(yè)背景人才基本找不到，但凡和ESG沾邊的能源公司、碳交易所、NGO等背景的人才都成為了香餑餑?！?/p>

據(jù)介紹，當前上市公司、金融機構、第三方機構均設立了投資者關系/ESG戰(zhàn)略管理等相關崗位。其中，普華永道于2021年6月宣布計劃未來5年在全球招募10萬名ESG業(yè)務相關員工；安永計劃投資一億英鎊專設氣候變化與可持續(xù)發(fā)展團隊（CCaSS），同時專門成立了一家ESG咨詢公司。

金融機構方面，中金公司在 2022年開設了首個ESG部門，崗位要求上也新增了ESG背景；嘉實基金、博時基金等頭部公募也較早入局ESG，而自2022下半年開始，更多公募基金開始試水布局ESG行研人員，今年以來，華安基金也陸續(xù)開放了ESG崗位。

不過對于部分媒體報道的高薪水平，morris和欣雨表示，外資平臺如標普全球、摩根大通、MSCI這類機構，3年左右從業(yè)人員每月固定薪酬區(qū)間約在 2-3萬，6年左右從業(yè)經(jīng)驗的資深人員年薪還未超過百萬，其中獎金約占 20%。頭部券商2年半資歷的從業(yè)者，稅前年薪約在40萬左右，其中獎金約占15%。公募基金ESG崗位研究員整體上遵循公募體系的薪酬結構，不會和其余業(yè)務條線有太多差異。

“而上市公司出現(xiàn)某總裁辦 ESG 戰(zhàn)略崗，要求僅3-5年工作經(jīng)驗，給到7.5萬x16薪的高薪，實屬非常見情況。”morris和欣雨直言。

近5年份額正增長，公募積極布局ESG產品

事實上，隨著金融機構加強ESG人才招聘儲備，相關產品正在持續(xù)擴容。其中，公募領域ESG基金近年來增長步伐也在加快。本周首發(fā)產品中便有8只產品為ESG主題基金，期間嘉實基金發(fā)布了嘉實ESG可持續(xù)投資A/C、嘉實碳中和主題A/C、嘉實綠色主題A/C等多只產品。Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年公募ESG投資基金總份額超4500億份，同比增幅達7.21%；且近五年來總份額呈持續(xù)增長態(tài)勢。

對此，嘉實基金品質發(fā)現(xiàn)基金經(jīng)理、嘉實ESG可持續(xù)基金擬任基金經(jīng)理蔡丞豐表示，對于資產管理機構來說，將ESG因素系統(tǒng)性納入其投資流程和資產配置框架，推出多層次綠色投資、可持續(xù)投資工具，是推動實體經(jīng)濟高質量發(fā)展和實現(xiàn)國家雙碳目標的必要舉措。公募基金積極布局ESG基金，要在以往對財務至上或規(guī)模至上的投資框架基礎之上再加一道篩選，把那些不關注社會利益、不關注員工利益的企業(yè)排除掉，可以盡量避開股價的下跌，避免投資損失，最終受益的是投資者。

北京一公募機構人士表示，公募積極布局ESG基金的原因主要是國際發(fā)展迅速、國內“雙碳”目標、監(jiān)管政策推動等因素。近年來從微觀企業(yè)的非財務指標，特別是ESG 指標，對于企業(yè)價值的影響越來越大。根據(jù)晨星數(shù)據(jù)統(tǒng)計2021年12月，全球ESG基金總資產已達2.74萬億美元，較2020年增長66%。而國內“雙碳”目標的提出，也讓ESG這一投資概念愈加受到市場廣泛關注，國內公募基金行業(yè)也開始加快布局這類主題。

匯成基金研究中心表示，公募積極布局ESG基金的原因主要有三點。首先，全球角度看，在注重氣候變化及減碳的全球大背景下，當前ESG投資已經(jīng)成為國際投資界的主流；其次，ESG高度契合“中國式現(xiàn)代化”的內在要求。中國式現(xiàn)代化強調的綠色發(fā)展、高質量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展等，和ESG的理念不謀而合；最后，在實際投資過程中，新能源等泛ESG主題基金過去幾年業(yè)績表現(xiàn)較好，為投資者帶來了實際的投資收益。

長期業(yè)績突出，投資仍需謹慎

業(yè)績方面，盡管ESG年內表現(xiàn)欠佳，但拉長時間線來看，截至2月10日，超95%的泛ESG基金近三年回報為正，最高達159.16%。其中有18只產品回報超100%，且超過半數(shù)回報超50%。同時，近三年年化回報平均值為14.76%。

對此，前述北京公募人士分析，此類產品業(yè)績表現(xiàn)良好的原因是多方面的，從微觀上看企業(yè)的非財務指標，即ESG能夠提升企業(yè)價值，同時ESG因子也對股票篩選，包括正面篩選和負面篩選也具有一定的有效性，另外一些ESG基金以新能源、低碳為主要投資方向，也在近年取得了較為良好的投資回報。

匯成基金認為，主要原因是整個社會越來越重視環(huán)保等因素，ESG的投資理念逐步深入投資者內心，很多公募基金公司也通過一些量化指標方式去篩選符合ESG標準的股票，且拉長時間看，社會效應好，公司治理更好的上市公司未來空間會更大。

嘉實基金蔡丞豐表示，相較于傳統(tǒng)的評價上市公司標準，ESG會在考慮財務回報的基礎上，進一步關注環(huán)境、社會、公司治理等因素為企業(yè)帶來的道德影響，并對企業(yè)運營的可持續(xù)性和社會影響，作出進一步的評估，ESG不僅重視投資回報，也兼顧投資所帶來的社會影響，因此能夠幫助投資者從非財務角度，挖掘出好公司，帶來好回報。同時作為綜合評判公司風險管控能力的指標，ESG往往能夠提前一步，識別出除財務風險以外的包括政策風險、社會風險、能源危機等各類風險。

“不過，對于大多數(shù)普通投資者來說，ESG分析難度很大，想要參與ESG投資，可以將專業(yè)的事情交給專業(yè)的人去做，ESG主題的公募基金是較為合適的選擇?！辈特┴S表示。

前述北京公募人士認為，從投資者對此類基金的選擇來說，建議通過評估自身風險承受能力和未來資產投資規(guī)劃，本著長期投資原則，選擇適合自身投資風險偏好的基金長期持有。

匯成基金表示，投資者在投資ESG主題基金時，需重點關注相關基金的基金經(jīng)理的投資理念是否完備，過往所持倉股票是否有明顯不符合ESG理念的公司等；此外，需要關注基金經(jīng)理的能力圈是否是在一些高耗能行業(yè)。最后，ESG代表長期可持續(xù)發(fā)展的理念，在選擇基金經(jīng)理時，盡量選擇一些從業(yè)時間較長、過往業(yè)績優(yōu)異的基金經(jīng)理所管理的ESG產品。

純ESG產品有望進一步擴容

需要關注的是，目前，市場上ESG基金布局主要圍繞新能源、低碳等主題，純ESG產品并不多。

對此，前述北京公募人士表示，此類產品稀少的原因主要是由于目前國內ESG投資理念還在普及階段，和國際情況相比，國內企業(yè)ESG信息披露的廣度和深度未來還會進一步提升；另一方面投資者對類產品的認知度也會隨著相關產品的增多逐漸提升和不斷加深。不過未來，ESG主題基金的發(fā)展將會進一步擴容，而隨著同業(yè)加速布局此類基金，不僅從投資策略更加注重ESG整合法的應用，即在傳統(tǒng)基本面研究和投資決策流程中加入對財務有重大影響的ESG風險和機遇相關分析，同時負面篩選和正面篩選等策略的實際投資應用也會更為細化。

匯成基金認為，純ESG基金較為稀少的原因主要是當前對于ESG中社會和治理兩個維度的評價體系尚未形成統(tǒng)一標準，但未來純ESG產品市場有望擴容。這是因為一方面，ESG的標準會越來越統(tǒng)一，更方便投資者通過量化篩選等方式尋找到更多符合ESG標準的股票；另一方面，隨著注冊制的全面推進，越來越多優(yōu)秀的公司上市，也為投資者提供了越來越多選擇的余地。

嘉實基金蔡丞豐表示，雖然近兩年ESG投資進入快速發(fā)展期，但總體發(fā)展水平仍處于起步階段。推動ESG投資在國內資本市場的主流化還面臨一些挑戰(zhàn)，如資本市場各參與主體對ESG理念的認知和理解仍有待提高；目前仍缺乏統(tǒng)一的企業(yè)ESG信息披露標準和指引、導致信息披露率還較低、披露口徑和質量參差不齊，給評估和投資應用造成障礙；而現(xiàn)有國際ESG評價體系普遍存在本土適用性問題；目前 ESG基金市場還主要是主題型產品，缺乏產品界定和信息披露等標準，也未免洗綠導致的風險；另外也有ESG專業(yè)人才缺乏的問題。

“未來，以綠色低碳產業(yè)為代表的ESG將成為資本市場新的增長機會。從長期減碳路徑來看，能源、建筑、交通、工業(yè)等各領域的低碳轉型將帶來無數(shù)新的經(jīng)濟增長點，蘊含著巨大的投資潛力?！辈特┴S表示，新能源、新材料、工業(yè)節(jié)能和自動化、綠色交通、綠色建筑、綠色農業(yè)、以及信息通信與數(shù)字化等領域，正在不斷涌現(xiàn)一些新的綠色技術和模式。以光伏、風電為代表的新能源裝機及發(fā)電占比快速提升，新能源汽車滲透率快速突破，自動化和信息技術賦能制造業(yè)效率、能效提升，這些都代表了綠色高質量的成長性賽道和投資機遇。ESG產品為投資機構提供了識別這些機遇和風險識別的框架和體系，未來將引導資金投向能源清潔化、工業(yè)節(jié)能化、交通電氣化、建筑綠色化、信息化、科技化等方向，從而助力雙碳目標的實現(xiàn)。

編輯：小茉

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