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投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

連續(xù)調(diào)整多日之后，今天大盤終于再度崛起，滬指大漲近40點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲1.6%，表現(xiàn)最好的科創(chuàng)50指數(shù)，今天漲幅高達(dá)2.67%。

關(guān)鍵一點(diǎn)，休息了一段時(shí)間之后，北向資金又殺回來了，今天凈買入再度超120億，結(jié)束了此前連續(xù)4個(gè)交易日的凈賣出。

究竟是什么“引爆”了A股？

今天率先狂拉的，其實(shí)是周邊市場(chǎng)。A50指數(shù)期貨早盤狂拉1.6%，然后在高位震蕩。隨后，北向資金迅速反應(yīng)，大規(guī)模買入掃貨。接下來才是A股各類指數(shù)的強(qiáng)勢(shì)反攻。

印象中，境外資金對(duì)消息面更加敏感一些，往往會(huì)提前采取行動(dòng)。這一次，似乎也是故技重施。

今日午間，市場(chǎng)傳來重磅消息，1月份新增貸款可能高達(dá)5萬億。如果這一消息得到證實(shí)，對(duì)于A股而言，絕對(duì)是一個(gè)重磅利好，因?yàn)樾略鲑J款的大增，對(duì)于經(jīng)濟(jì)而言，無疑起到重磅的提振作用。

不過，單月的新增貸款大幅增長，是否能對(duì)股市形成持續(xù)利好，卻還是存疑。

回顧近幾年單月的新增貸款情況，2022年1月有過一次，當(dāng)月新增貸款4.1萬億。而緊接著的2月，新增貸款只有9084億，3月回到3.2萬億，4月又回到只有3616億。如此變化，對(duì)于股市而言，并不會(huì)有持續(xù)的效果。

此外，2021年1月，也有過單月新增貸款3.8萬億的情形，而似乎最近兩年的1月，當(dāng)新增貸款處于高位時(shí)，往往股市也進(jìn)入一個(gè)階段高點(diǎn)。

當(dāng)然，這一次，如果1月新增貸款真的能夠達(dá)到5萬億，確實(shí)也是一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的事情。而且，當(dāng)前各路機(jī)構(gòu)對(duì)此的預(yù)期都比較高，到時(shí)候就看央行公布的數(shù)據(jù)了。

再次回顧歷史，2008年9月，國際金融危機(jī)全面爆發(fā)后，中國于2008年11月推出了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的十項(xiàng)措施。初步匡算，實(shí)施這十大措施，到2010年底約需投資4萬億元。當(dāng)時(shí)的“4萬億計(jì)劃”，在A股引出了一輪翻倍的牛市行情，滬指從1664點(diǎn)漲到3478點(diǎn)才見頂回落。

接下來，說說今天的盤面。

ChatGPT概念的炒作終于略有降溫，云從科技今日大跌9.35%，海天瑞聲下跌2.68%，因?yàn)閮杉夜臼盏搅私灰姿年P(guān)注函。但其他概念股還在炒，比如三六零、鴻博股份等，繼續(xù)漲停。

消息面上，ChatGPT昨晚遇到一個(gè)利空——谷歌在展示聊天機(jī)器人時(shí)，給出了內(nèi)容錯(cuò)誤的答案，這也使得谷歌股價(jià)昨日大跌近8%。

今天市場(chǎng)有兩大熱點(diǎn)，一個(gè)是食品飲料類消費(fèi)股，一個(gè)是半導(dǎo)體板塊。

境外資金大逆轉(zhuǎn)買入的重要對(duì)象，還是偏消費(fèi)的。今天，五糧液、瀘州老窖、今世緣等白酒股都有較大幅度反彈。另外，啤酒股也很強(qiáng)，重慶啤酒上漲4.64%，燕京啤酒大漲7.43%，創(chuàng)出2015年以來的新高。

其次，半導(dǎo)體板塊集體走強(qiáng)，景嘉微20CM漲停，富瀚微、秋田微等漲幅超過10%，而半導(dǎo)體ETF、芯片ETF漲幅均超過4%。

目前來看，消費(fèi)和科技，又成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。那么又回到了大家最關(guān)注的問題：后市怎么選？

今天，國泰君安研究所所長黃燕銘發(fā)布最新觀點(diǎn)：2023年牛市“跟消費(fèi)談戀愛，跟科技結(jié)婚”。

黃燕銘認(rèn)為，2023年將是一輪中等級(jí)別的牛市，推動(dòng)市場(chǎng)向上的動(dòng)力來源于疫情、政策和經(jīng)濟(jì)的不確定性逐漸消失所帶動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)下行與風(fēng)險(xiǎn)偏好回升。

全年的投資機(jī)會(huì)可以概括為“跟消費(fèi)談戀愛，跟科技結(jié)婚”，前半階段的機(jī)會(huì)主要在以消費(fèi)為代表的價(jià)值類股票，后半階段行情重點(diǎn)則是科技板塊。

具體到今年科技股的行情節(jié)奏上，將是“先科技應(yīng)用，后科技制造”，先聚焦計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、新能源新技術(shù)等科技應(yīng)用股票的主題投資機(jī)遇，后關(guān)注強(qiáng)國目標(biāo)下的科技制造賽道，尤其是“物理學(xué)與化學(xué)”，即裝備與新材料的投資機(jī)會(huì)。黃燕銘預(yù)計(jì)，科技板塊新一輪的投資機(jī)會(huì)將不斷涌現(xiàn)。

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封面圖來源：視覺中國-VCG41N1254512570

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