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中國基金報(bào)記者 方麗 曹雯璟

基金公司股權(quán)變更仍在繼續(xù)，又一家3000億基金公司變更實(shí)控人。

近日，證監(jiān)會(huì)公告核準(zhǔn)萬家基金變更實(shí)際控制人，其中核準(zhǔn)批復(fù)了中泰證券股份受讓11%的萬家基金股權(quán)，同時(shí)核準(zhǔn)山東能源集團(tuán)有限公司成為萬家基金的實(shí)際控制人。據(jù)悉，此次受讓完成后，中泰證券對于萬家基金的持股比例將由49%升至60%。

近年來，萬家基金發(fā)展迅猛。截至2022末，其公募資產(chǎn)管理規(guī)模較2021年猛增三成，此外，在去年市場較弱的環(huán)境下，萬家基金還跑出了“黑馬”基金經(jīng)理，一舉拿下主動(dòng)權(quán)益“冠軍基”，吸足了市場眼球。

近年來，在政策利好之下，眾多頭部券商摩拳擦掌進(jìn)入公募的大戰(zhàn)場，券商加速布局公募市場。

萬家基金實(shí)際控制人變更

中泰證券持有股權(quán)達(dá)61%

近日，一則證監(jiān)會(huì)批復(fù)宣布萬家基金公司實(shí)際控制人變更。

據(jù)證監(jiān)會(huì)近日發(fā)布了《關(guān)于核準(zhǔn)萬家基金管理有限公司變更實(shí)際控制人的批復(fù)》，意味著萬家基金股權(quán)變更塵埃落地，山東能源集團(tuán)成為萬家基金的實(shí)際控制人。

據(jù)批復(fù)顯示，一、核準(zhǔn)山東能源集團(tuán)有限公司成為你公司實(shí)際控制人；對中泰證券股份有限公司依法受讓你公司3300萬元出資（占注冊資本比例11%）無異議。

二、你公司及各股東應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)辦理工商變更登記等相關(guān)事宜，完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司及基金份額持有人的合法權(quán)益。

實(shí)際上，在萬家基金公司的官網(wǎng)上，目前萬家基金的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：中泰證券、山東省新動(dòng)能基金管理有限公司、齊河眾鑫投資有限公司，持有股權(quán)比例分別為49%、40%、11%。

此次中泰證券受讓萬家基金11%的股權(quán)，若此次股權(quán)變更程序走完，中泰證券將持有萬家基金60%的股權(quán)，而山東省新動(dòng)能基金管理有限公司持有剩下的40%股權(quán)，齊河眾鑫投資有限公司退出股東之列。

值得一提的是，萬家基金的實(shí)際控制人為山東能源集團(tuán)有限公司。天眼查數(shù)據(jù)顯示，中泰證券的實(shí)際控制人山東能源集團(tuán)有限公司，也成為萬家基金實(shí)際控制人。山東能源集團(tuán)為山東省國資委控制的企業(yè)，兩家公司的最終實(shí)際控制人仍為山東省國資委。

近一年變動(dòng)多

終于塵埃落地

最近一年，萬家基金的股權(quán)變動(dòng)多。

實(shí)際上，在2022年4月，證監(jiān)會(huì)就發(fā)布過《關(guān)于核準(zhǔn)萬家基金管理有限公司變更股權(quán)的批復(fù)》，其中批復(fù)了核準(zhǔn)新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司將其持有的擬公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東省新動(dòng)能基金管理有限公司。

正是在此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓批復(fù)之后，2022年7月1日，萬家基金發(fā)布股權(quán)變更公告，公告顯示，原股新疆國際實(shí)業(yè)將其持有的萬家基金 40％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東新動(dòng)能基金。經(jīng)此股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，萬家基金前三大股權(quán)中泰證券、新動(dòng)能基金、齊河眾鑫，分別持股49%、40%、11%。

而中泰證券出手獲得萬家基金公司股權(quán)也在去年被公告出來。在去年7月12日晚間，中泰證券發(fā)布公告稱，公司召開董事會(huì)，同意公司受讓齊河眾鑫投資有限公司持有的萬家基金11%全部股權(quán)，交易定價(jià)為人民幣2.896億元。

當(dāng)時(shí)公告顯示，本次交易有助于提升對萬家基金的控制力，為公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)協(xié)同提供更有力的支撐，進(jìn)一步提升公司核心競爭力?；鸸矩S富的各類產(chǎn)品，能夠幫助公司擴(kuò)充產(chǎn)品種類，增強(qiáng)資產(chǎn)配置服務(wù)能力，加快財(cái)富管理轉(zhuǎn)型步伐。

中泰證券在 2022半年年報(bào)中，也談到了對萬家基金進(jìn)行了 2022 年業(yè)務(wù)：萬家基金持續(xù)深化投研體系建設(shè)，投資業(yè)績總體良好，保持并發(fā)揮在主動(dòng)投資管理方面的優(yōu)勢，積極把握市場行情和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，產(chǎn)品線進(jìn)一步完善；不斷深化銷售服務(wù)，改善投資者體驗(yàn)，資產(chǎn)管理規(guī)模穩(wěn)步增長；堅(jiān)守合規(guī)底線，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理能力，經(jīng)營平穩(wěn)有序。

而早在2019年1月份，證監(jiān)會(huì)還發(fā)布了《關(guān)于核準(zhǔn)萬家基金管理有限公司變更股權(quán)的批復(fù)》，核準(zhǔn)山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司將其持有的萬家基金11%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給齊河眾鑫投資有限公司。

值得一提的是，天眼查數(shù)據(jù)顯示，齊河眾鑫投資有限公司的大股東為劉鋒，為該公司實(shí)控人。

萬家基金規(guī)模猛增三成

去年跑出“冠軍基”

天眼查信息顯示，萬家基金成立于2002年8月23日，原名為天同基金，2006年2月20日正式更名為萬家基金，總部位于上海。

作為20年老牌公募基金管理公司，萬家基金發(fā)展迅猛，近年來資產(chǎn)規(guī)模增長顯著。Wind數(shù)據(jù)顯示，2019 年、2020 年、2021 年年末，萬家基金的公募資產(chǎn)管理總規(guī)模分別為1219.16、1886.27、2652.64億元，旗下基金數(shù)量分別為 70、83、100只。

截至2022年末，萬家基金旗下基金數(shù)量達(dá)120只，其公募資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3488.68億元，較2021年末增長31.5%，非貨管理規(guī)模為1808.14億元，較2021年末增長了10.6%，目前非貨規(guī)模位列第23。

而萬家基金旗下基金經(jīng)理黃海更是成為2022年主動(dòng)權(quán)益基金冠亞軍，其管理的萬家精選在去年股市大跌中仍然斬獲35.5%的超額收益，遠(yuǎn)超同期滬深300指數(shù)-21.63%的跌幅，在2022年度主動(dòng)權(quán)益類基金中業(yè)績排名第四名，偏股混合型基金第一名，是偏股混合基金細(xì)分類型的冠軍。

而2023年開年1個(gè)月，該只基金再度斬獲5.91%的正收益，投資收益表現(xiàn)依然不俗。從基金規(guī)?？矗刂?022年四季報(bào)，萬家精選管理總規(guī)模9.33億元，其中A類份額為7.89億元。在良好投資業(yè)績和資金的凈申購下，產(chǎn)品總規(guī)模同比增長超過40%。而這只“冠軍基”近日又因?qū)嵤┫拶?，備受市場所關(guān)注。

此外，中泰證券2022年半年報(bào)顯示，截至2022年6月30日，萬家基金總資產(chǎn) 243,667.47萬元，凈資產(chǎn)157,267.92萬元，2022 年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 76,610.87萬元，凈利潤19,614.14萬元。

跑馬圈地

各大券商搶灘公募大市場

近年來，在政策利好之下，眾多頭部券商摩拳擦掌進(jìn)入公募的大戰(zhàn)場，券商加速布局公募市場。多位資深業(yè)內(nèi)人士表示，監(jiān)管政策支持壯大公募基金管理人隊(duì)伍，并徹底放松“一參一控一牌”限制，使得券商開始紛紛“搶灘”公募資管業(yè)務(wù)布局，未來這是一個(gè)廣闊深海，也是一個(gè)廝殺劇烈的紅海。

去年6月，華安證券公告稱，擬設(shè)立的資管子公司。同月，證監(jiān)會(huì)對中金資管子公司的設(shè)立申請?zhí)岢龇答佉庖姟?月，長城證券公告稱，擬出資10億元設(shè)立長城證券資管子公司。同月，國金證券也公告稱，其設(shè)立資產(chǎn)管理子公司獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。此外，開源證券也向證監(jiān)會(huì)遞交《公募基金管理公司設(shè)立資格審批》，申請材料被接收。

10月中旬，國泰君安官宣成功拿下華安基金控股權(quán)，持有華安基金的股權(quán)比例由43%上升至51%。國泰君安也成為“公募新規(guī)”后業(yè)內(nèi)首家“一控一牌”證券公司。11月初，申萬宏源證券獲批設(shè)立資產(chǎn)管理子公司。12月中旬，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，財(cái)信證券提交設(shè)立公募基金公司申請。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，整體來看，目前券商系公募機(jī)構(gòu)數(shù)量已達(dá)67家，是數(shù)量最多的一類公募機(jī)構(gòu)，其中，既有華夏基金、易方達(dá)基金、南方基金、廣發(fā)基金等頭部公募，也有創(chuàng)金合信基金、長城基金等中小型公募。

滬上一家中小型證券公司指出，目前多數(shù)券商主要通過參控股公募金公司參與公募市場，券商資管直接申請牌照的家數(shù)較少。公募基金業(yè)務(wù)牌照限制放寬為“一參一控一牌”，券商資管有望申請牌照享受更多長期穩(wěn)健的利潤貢獻(xiàn)，與此同時(shí)也面臨激烈競爭，還需基于自身稟賦構(gòu)造差異化競爭力。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已設(shè)立資管子公司的券商有包括國泰君安資管、申萬宏源資管、廣發(fā)資管、華泰資管、中泰資管、招商資管、海通資管、財(cái)通資管、浙商資管、長江資管、銀河金匯、渤海匯金、東證融匯、光證資管、興證資管、東證資管、安信資管、天風(fēng)資管以及德邦資管在內(nèi)21家。

目前，仍在排隊(duì)申請資管子公司的券商還有10家，分別為萬聯(lián)證券、國海證券、中金公司、華創(chuàng)證券、中信建投、中信證券、東興證券、國聯(lián)證券和國信證券和華安證券。而作為早期獲批設(shè)立和首家獲得公募基金業(yè)務(wù)資格的東證資管和財(cái)通資管旗下的公募規(guī)模，分別超過了2000億元和1500億元，華泰資管的公募規(guī)模也在800億元以上。

編輯：喬伊

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