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“中國(guó)公司的管理層還必須重視國(guó)際化人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備，改善公司治理和采納西方先進(jìn)的公司文化，并建議企業(yè)要找對(duì)顧問，尤其在法律、政府關(guān)系、選址和融資四個(gè)方面”

文 |陳姍姍 樂琰 錢童心 王珍 欒立

編輯 | 胡軍華

編者按：2023年2月8日，福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 （下稱“福耀玻璃”） 發(fā)布公告，公司于2022年8月30日召開的第十屆董事局第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司對(duì)全資子公司福耀玻璃美國(guó)有限公司及其子公司增加投資的議案》，公司董事局同意公司對(duì)全資子公司福耀美國(guó)增加投資6.5億美元。近日，公司完成了境外投資項(xiàng)目備案手續(xù)，并取得了國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)頒發(fā)的 《境外投資項(xiàng)目備案通知書》、福建省商務(wù)廳頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》。

福耀玻璃是在美建廠投資的眾多中國(guó)企業(yè)之一，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)與美國(guó)在人員工資、土地使用成本、電價(jià)等有何成本差異？中國(guó)企業(yè) 要不要 去美國(guó)投 資建廠？ 第一財(cái)經(jīng)記者聯(lián)系了在 美國(guó)擁有工廠的多家中國(guó)上市公司，詳細(xì)調(diào)研他們?cè)诿绹?guó)的投資決策和運(yùn)營(yíng)情況，這些公司將自己的感受和得失和盤托出。

本文內(nèi)容如下：

1、應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)措施的無(wú)奈選擇

2、全球化布局之需

3、成本真相

4、中國(guó)對(duì)美直接投資轉(zhuǎn)向

5、警惕對(duì)美投資風(fēng)險(xiǎn)

應(yīng)對(duì)貿(mào)易保護(hù)措施的無(wú)奈選擇

在美國(guó)得克薩斯州休斯頓地區(qū)的錫利市，浙江海亮股份有限公司 （下稱海亮股份，SZ002203） 一座全新的銅管廠即將投產(chǎn)。

作為全球最大的銅管生產(chǎn)企業(yè)，海亮股份主要從事銅管、銅棒、銅管接件、銅鋁復(fù)合導(dǎo)體、鋁型材等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造和銷售，北美市場(chǎng)一直都是公司最大的境外銷售市場(chǎng)。

2010年，該公司就成立了美國(guó)海亮，在美國(guó)設(shè)立全美銷售辦公室，租賃5個(gè)分銷倉(cāng)庫(kù)，從國(guó)內(nèi)和越南的生產(chǎn)基地運(yùn)輸銅管和管件產(chǎn)品到美國(guó)倉(cāng)庫(kù)，面向全美的批發(fā)商客戶進(jìn)行分銷。

2016年4月，海亮股份又斥資3000多萬(wàn)美元收購(gòu)了美國(guó)空調(diào)制冷和水暖分銷行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)JMF，從而擁有了更穩(wěn)定的客戶群以及成熟的銷售渠道。

然而，美國(guó)對(duì)國(guó)外銅管產(chǎn)品的反傾銷政策，一直是影響海亮在美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步壯大的“不定時(shí)炸彈”。

海亮股份投資并購(gòu)副總監(jiān)蔣楓回憶，2010年前后，美國(guó)對(duì)中國(guó)出口美國(guó)的銅管發(fā)起反傾銷，導(dǎo)致中國(guó)出口美國(guó)的銅管成本增加，當(dāng)時(shí)海亮正好在籌建越南工廠，公司轉(zhuǎn)而通過越南工廠向美國(guó)出口銅管產(chǎn)品，從而避開了美國(guó)對(duì)中國(guó)的反傾銷沖擊。

然而到2021年，美國(guó)又對(duì)越南出口美國(guó)的銅管發(fā)起了反傾銷，這進(jìn)一步推動(dòng)了海亮在美國(guó)當(dāng)?shù)亟◤S的決定。

“美國(guó)是我們最大的單體國(guó)家市場(chǎng)，我們?cè)诿绹?guó)的市場(chǎng)份額能占到10%左右，位列前三，但客戶也會(huì)擔(dān)心供應(yīng)鏈安全，希望優(yōu)先發(fā)展本土的供應(yīng)商，以避免各種稅收和供應(yīng)鏈影響，盡管在越南工廠也被反傾銷后，我們?cè)谝揽刻﹪?guó)工廠出口美國(guó)，但泰國(guó)工廠本身產(chǎn)能也有限，還要優(yōu)先滿足亞洲市場(chǎng)的供應(yīng)，并且未來(lái)也可能被反傾銷?！笔Y楓說(shuō)。

于是從2018年開始，海亮啟動(dòng)了在美國(guó)建廠選址的深入調(diào)研工作，通過與多個(gè)州政府的訪談和工業(yè)園區(qū)的考察，最終選定了5個(gè)州進(jìn)行深入洽談。經(jīng)過一年多時(shí)間的調(diào)研，最終選擇在德州休斯頓地區(qū)的錫利市設(shè)立銅管生產(chǎn)基地。

“全球化布局加強(qiáng)了海亮在全球范圍的供給能力，可有效防范全球產(chǎn)業(yè)鏈變化與單一市場(chǎng)波動(dòng)，提升海亮在供給端的優(yōu)勢(shì)與地位，”海亮股份董秘錢自強(qiáng)稱，在美國(guó)建廠還可以大大縮短交貨周期，并進(jìn)一步滿足客戶更多的個(gè)性化需求。

根據(jù)海亮股份的歷年財(cái)報(bào)，其海外業(yè)務(wù)的噸毛利一直高于國(guó)內(nèi)，而美國(guó)市場(chǎng)是海亮在海外的最大單一國(guó)家市場(chǎng)。

海亮股份美國(guó)工廠

在海亮之前，另一家國(guó)內(nèi)的銅管生產(chǎn)企業(yè)金龍銅管，早在2014年就已經(jīng)去美國(guó)建廠。

時(shí)任金龍集團(tuán)董事長(zhǎng)的李長(zhǎng)杰告訴記者，之所以要去美國(guó)建廠，主要是美國(guó)對(duì)公司反傾銷裁決的推動(dòng)。此前，公司的產(chǎn)品一直都遠(yuǎn)銷北美、拉丁美洲、亞太、歐盟及中東在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中北美市場(chǎng)是重要的海外市場(chǎng)，特別是美國(guó)市場(chǎng)，而金龍的工廠，此前主要在中國(guó)和墨西哥進(jìn)行生產(chǎn)。

然而，2009年9月30日，美國(guó)國(guó)內(nèi)4家以制造銅水管為主的銅管制造商利用美國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)不景氣、貿(mào)易保護(hù)主義盛行的時(shí)機(jī)，共同向美國(guó)商務(wù)部及國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)提出了針對(duì)中國(guó)和墨西哥精密無(wú)縫銅管的反傾銷調(diào)查申請(qǐng)，并被美國(guó)商務(wù)部及國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)接受并最終裁定，從2010年11月始,對(duì)金龍股份從國(guó)內(nèi)出口到美國(guó)的銅管產(chǎn)品,征收11.25%的反傾銷稅，金龍墨西哥公司也被征收約28.16%的關(guān)稅。

“雖然2013年6月5日，經(jīng)過美國(guó)美國(guó)商務(wù)部及國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的審查，金龍集團(tuán)取得了第一階段關(guān)稅為零的勝利，但美國(guó)對(duì)中國(guó)和墨西哥生產(chǎn)的精密銅管征收反傾銷稅的過程，已經(jīng)嚴(yán)重影響了金龍的國(guó)際化戰(zhàn)略，如果不能盡快地繞過反傾銷制約，滿足美國(guó)供應(yīng)商的需求，現(xiàn)有成熟的客戶群就可能會(huì)喪失，金龍也可能會(huì)失去美國(guó)市場(chǎng)?！苯瘕埣瘓F(tuán)一位內(nèi)部人士透露。

因此，為了徹底擺脫美國(guó)對(duì)金龍銅管“傾銷”的指控，金龍有了到美國(guó)設(shè)廠的想法。通過對(duì)美國(guó)銅管生產(chǎn)現(xiàn)狀總體情況進(jìn)行調(diào)研，金龍發(fā)現(xiàn)美國(guó)的銅管生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后，生產(chǎn)效率很低，而金龍具有生產(chǎn)工藝先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，在當(dāng)時(shí)奧巴馬政府“制造業(yè)回歸”的導(dǎo)引下，當(dāng)時(shí)美國(guó)國(guó)內(nèi)招商引資力度都很大，優(yōu)惠條件多，投資時(shí)機(jī)也比較成熟。

同樣為了避免反傾銷高關(guān)稅而去美國(guó)建廠的，還有床墊品牌Mlily夢(mèng)百合 （603313.SH） 。

夢(mèng)百合非常注重海外市場(chǎng)，其產(chǎn)品銷售到美國(guó)、日本、英國(guó)等73個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在全球擁有近10000個(gè)銷售終端。

“一直以來(lái)我們都在做全球化戰(zhàn)略，在諸多的海外市場(chǎng)中，美國(guó)市場(chǎng)尤為重要，2021年公司北美地區(qū)營(yíng)收占比達(dá)62%，”夢(mèng)百合家居美國(guó)亞利桑那生產(chǎn)基地總經(jīng)理冒志勇告訴記者，“數(shù)年前，由于美國(guó)對(duì)很多物料收取高額稅費(fèi)，反傾銷也導(dǎo)致美國(guó)對(duì)于床墊這類商品也有很高的關(guān)稅，這就給我們的產(chǎn)品出口到美國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)很大的挑戰(zhàn)。如果放棄美國(guó)市場(chǎng)，那么相當(dāng)于失去了一半以上的銷售收入；如果繼續(xù)出口則難以負(fù)擔(dān)稅費(fèi)成本。此時(shí)，我們想到一個(gè)方法，那就是去美國(guó)當(dāng)?shù)亻_設(shè)工廠，這樣既可以規(guī)避關(guān)稅問題，又可以保住美國(guó)市場(chǎng)份額?！?/p>

據(jù)了解，夢(mèng)百合在美國(guó)工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，有99%都是在美國(guó)銷售，極小部分銷售到韓國(guó)和日本。

夢(mèng)百合家居董事長(zhǎng)倪張根稱：“美國(guó)是我們產(chǎn)品最重要的消費(fèi)目的地，雖然人工和其他費(fèi)用遠(yuǎn)高于中國(guó)，但既然要參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、打造全球品牌，就必須勇敢的走出去，去鍛煉能力。夢(mèng)百合的國(guó)際化決定了品牌全球化和供應(yīng)鏈全球化是必然選擇?！?/p>

目前，夢(mèng)百合在中國(guó)、美國(guó)、塞爾維亞、泰國(guó)、西班牙擁有六大生產(chǎn)基地，其中美國(guó)擁有南卡生產(chǎn)基地和2021年落成的亞利桑那生產(chǎn)基地。在海外市場(chǎng)中，美國(guó)的兩個(gè)工廠是設(shè)計(jì)產(chǎn)能最高的，足見美國(guó)市場(chǎng)對(duì)其的重要性。夢(mèng)百合方面透露，其還在進(jìn)行美西二廠的擴(kuò)建，預(yù)計(jì)一年后可以啟用。

近年來(lái)，中國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中風(fēng)生水起，在一些產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，美國(guó)為了保護(hù)本土企業(yè)，對(duì)中國(guó)企業(yè)動(dòng)輒舉起反傾銷大棒，將中國(guó)產(chǎn)品擋在國(guó)門之外，讓相關(guān)企業(yè)不勝其煩；一些企業(yè)在美國(guó)反傾銷大棒的威懾下，為了規(guī)避關(guān)稅問題，保住甚至擴(kuò)大在美國(guó)的市場(chǎng)份額，不得不加速去美國(guó)建廠。

全球化布局之需

作為中國(guó)較早在美國(guó)投資設(shè)廠的企業(yè)，海爾在美國(guó)建廠，更多是主動(dòng)出擊開拓市場(chǎng)，打造自主品牌。

1999年4月，海爾建立美國(guó)海爾工業(yè)園，園區(qū)占地700畝，海爾美國(guó)電冰箱廠破土動(dòng)工，年產(chǎn)能力50萬(wàn)臺(tái)，2000年正式投產(chǎn)生產(chǎn)家電產(chǎn)品，這意味著第一個(gè)“三位一體本土化”的海外海爾的成立，即設(shè)計(jì)中心在洛杉磯、營(yíng)銷中心在紐約、生產(chǎn)中心在南卡羅來(lái)納州。

海爾美國(guó)建廠前，在美國(guó)的年銷售額不到3000萬(wàn)美元，由于該建廠項(xiàng)目的帶動(dòng)，海爾在美國(guó)的年銷售額3年內(nèi)提高到2.5億美元，增長(zhǎng)了8倍。

對(duì)于當(dāng)初在美國(guó)設(shè)廠的考慮，海爾智家在給第一財(cái)經(jīng)記者的書面回復(fù)中表示，傳統(tǒng)出海模式側(cè)重于貼牌代工，更多賺的是制造的錢，而非品牌的溢價(jià)。但成本上漲，各種紅利逐漸消失，代工的利潤(rùn)空間越來(lái)越薄。相對(duì)而言，自主創(chuàng)牌需要在研發(fā)、建廠、營(yíng)銷、渠道等領(lǐng)域進(jìn)行投入，雖前期投入巨大，但長(zhǎng)期視角下，創(chuàng)牌受益于深度了解海外市場(chǎng)和海外消費(fèi)者，不僅可以樹立自身品牌價(jià)值，獲得更高的品牌溢價(jià)，還能有效消化原材料上漲帶來(lái)的成本壓力。

因此，海外建廠一直是海爾智家堅(jiān)持自主創(chuàng)牌，踐行“三位一體”本土化戰(zhàn)略的先手棋。這不僅能更好地滿足全球用戶日益擴(kuò)大的需求，使得產(chǎn)品的銷售和服務(wù)更加便捷，還將繼續(xù)提升海爾系產(chǎn)品在全球各國(guó)市場(chǎng)所占的份額。

2016年，海爾又以55.8億美元收購(gòu)了連續(xù)虧損的通用電氣家電業(yè)務(wù) （GEA） ，在沒有更換設(shè)備、沒有空降管理者的情況下，GEA在被收購(gòu)后的第一年便扭虧為盈。到2021年，GEA的收入是并購(gòu)前 （2015年） 的1.8倍以上，利潤(rùn)是并購(gòu)前的3倍多。

在美國(guó)市場(chǎng)，海爾智家通過Monogram、Cafe、GE Profile、GE、Haier、Hotpoint等六大品牌，全方位覆蓋高中低端各細(xì)分市場(chǎng)。2021年，Monogram、Cafe、GE Profile等高端品牌的收入增長(zhǎng)超過40%。在海爾的支持下，GEA新增了空氣和水家電、小家電等業(yè)務(wù)，拓展電商等新渠道。

此外，海爾智家還在美國(guó)開設(shè)了全新的西海岸區(qū)域配送中心，以緩解GEA在洛杉磯港周邊地區(qū)的供應(yīng)鏈壓力，并且能夠?qū)⒓永＠麃喼荼辈俊⒍砝諏菽喜亢蛢?nèi)華達(dá)州西部的客戶交貨時(shí)間縮短一半，實(shí)現(xiàn)次日交貨。

海爾智家方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，對(duì)不斷擴(kuò)張產(chǎn)能的美國(guó)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，得益于研發(fā)、制造、營(yíng)銷三位一體的本土化運(yùn)營(yíng)模式，海爾智家在美國(guó)有效規(guī)避了航運(yùn)、匯率等問題，并依托高端創(chuàng)牌緩解了原材料價(jià)格上漲等不利挑戰(zhàn)，GEA成為美國(guó)家電業(yè)增長(zhǎng)最快的公司。

利用美國(guó)當(dāng)?shù)刭Y源，海爾還在美國(guó)建立了研發(fā)中心、制造中心和銷售網(wǎng)絡(luò)，融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)。以GEA為例，自2016年加入海爾智家以來(lái)，GEA已在其美國(guó)制造和分銷業(yè)務(wù)上投資20億美元,增加了3000 多名新員工，并在美國(guó)經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造了88000個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

在美國(guó)投資的還有涉農(nóng)企業(yè)。美國(guó)是全球農(nóng)產(chǎn)品的主要出口國(guó)，在全球具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2013年，萬(wàn)洲國(guó)際以71億美元的代價(jià)，收購(gòu)了美國(guó)排名第一的豬肉生產(chǎn)商——史密斯菲爾德。其中一個(gè)重要的原因是美國(guó)豬肉便宜，可以出口到中國(guó)市場(chǎng)，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一直以來(lái)，中美豬肉價(jià)格之間存在較大的價(jià)差。

萬(wàn)洲國(guó)際三季報(bào)顯示，2022年1-9月，中國(guó)平均生豬價(jià)格在同比下跌22.5%，約為17.24元/公斤，約合2.6美元，而同期美國(guó)的平均生豬價(jià)格在持續(xù)上漲后，約為1.7美元/公斤，兩者價(jià)差約35%。

中國(guó)生豬預(yù)警網(wǎng)首席分析師馮永輝接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)曾表示，中美兩國(guó)的生豬養(yǎng)殖、飼料成本等方面都有不同，美國(guó)豬肉生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)。

據(jù)了解，飼料約占養(yǎng)殖成本的6成左右，但飼料中，國(guó)內(nèi)豆粕、玉米等進(jìn)口比例較高；而國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖技術(shù)和養(yǎng)殖規(guī)?；潭纫猜浜笥跉W美發(fā)達(dá)國(guó)家。

華通證券國(guó)際研報(bào)顯示，雙匯發(fā)展近年來(lái)通過進(jìn)口肉交易，在大多數(shù)年份實(shí)現(xiàn)了平抑國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格波動(dòng)的作用。其中2020年，進(jìn)口肉因中外價(jià)差較大，盈利水平較高，國(guó)產(chǎn)凍品及進(jìn)口肉合計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)18.6億元。

中國(guó)企業(yè)投資美國(guó)，海亮股份等更多是為了避免反傾銷風(fēng)險(xiǎn)，滿足客戶對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定的需求；海爾、萬(wàn)洲國(guó)際則是改善和提升公司經(jīng)營(yíng)，不同的公司出發(fā)點(diǎn)有著很大的不同。

成本真相

在決定是否投資建廠要考慮的各項(xiàng)成本中，工資的重要性排在前面，網(wǎng)傳美國(guó)平均工資是中國(guó)的八倍，事實(shí)并非如此。

蔣楓告訴記者，海亮在美國(guó)建廠的人工成本大概是中國(guó)的4-5倍。

在美國(guó)居住和工作了10多年的方華（化名）看來(lái)，雖然中國(guó)工廠的工資在絕對(duì)值上比美國(guó)工廠低，但也沒有達(dá)到8倍這么高，有時(shí)候是5倍左右。

工人在美國(guó)灣區(qū)的年薪差不多是11萬(wàn)-12萬(wàn)美元，這是比較高的，其一個(gè)月的花銷估計(jì)在4000美元，去除交稅等，每個(gè)月可以存2000美元；中西部地區(qū)的工人則在年薪5萬(wàn)-6萬(wàn)美元。這也就是為何大量工廠現(xiàn)在往中西部地區(qū)開設(shè)的原因之一，即人工費(fèi)用相對(duì)比較低。

冒志勇也對(duì)記者介紹，夢(mèng)百合美國(guó)工廠的人工成本是中國(guó)工廠的4-5倍?！懊绹?guó)不同地區(qū)給予的工資會(huì)有所差異，比如我在美國(guó)西部，我管理的工廠給員工1小時(shí)18美元，一周工作50個(gè)小時(shí)，加上一些加班費(fèi)和其他費(fèi)用，員工月薪差不多4000美元，在這里屬于中等偏上收入?！?/p>

國(guó)際知名戰(zhàn)略咨詢公司奧緯咨詢向第一財(cái)經(jīng)記者獨(dú)家披露了一份根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)以及相關(guān)專家研究梳理估算的報(bào)告，對(duì)比了特斯拉在中國(guó)和美國(guó)加州生產(chǎn)的成本：

特斯拉的制造成本可以分解為人工成本、制造能耗費(fèi)用、廠房與設(shè)備折舊攤銷、物流成本以及其他制造成本。在所有上述成本構(gòu)成項(xiàng)中，中國(guó)制造的成本都低于美國(guó)加州，其中，中美制造差異最大的部分在人工成本，差異比例達(dá)到107%，單車人工成本相差超過5400元人民幣。根據(jù)奧緯的測(cè)算，特斯拉加州工廠物流人員用工成本約為36萬(wàn)元/年，上海為15萬(wàn)元/年。

中國(guó)公司固然重視工資的開支，在美國(guó)建廠還要慎重評(píng)估工會(huì)對(duì)人力成本的影響。

在部分美國(guó)企業(yè)有非常強(qiáng)勢(shì)的工會(huì)，工會(huì)都是為員工保障利益的，可以想見對(duì)于工廠方而言就會(huì)有很大挑戰(zhàn)，而且強(qiáng)勢(shì)的工會(huì)還會(huì)要求企業(yè)加薪，這就給企業(yè)增加了成本。

此外，如果管理者要解雇一個(gè)員工，根據(jù)工會(huì)的流程要求，需要為該員工擬定一個(gè)再就業(yè)計(jì)劃，仍然要支付工資，然后去培訓(xùn)技能，在經(jīng)歷一些了復(fù)雜的過程評(píng)估后，才可以解雇他，通常這個(gè)員工兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)又回到原來(lái)的工作崗位和工資水平。

所以很多工廠現(xiàn)在都是在“去工會(huì)化”，以控制薪水成本和員工管理。

李長(zhǎng)杰稱，在美國(guó)建廠，當(dāng)?shù)氐娜斯こ杀疽葒?guó)內(nèi)高得多，而且在工廠投產(chǎn)后，當(dāng)?shù)毓?huì)的介入，更是讓公司經(jīng)歷了不少在中國(guó)沒有遇到過的“麻煩”，比如工人要求保護(hù)自己權(quán)益、增加加班費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等。

“工廠投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn)，工人工作效率和人力成本是比較大的問題，”李長(zhǎng)杰透露，雖然當(dāng)?shù)卣崆皫椭緦?duì)當(dāng)?shù)厝诉M(jìn)行了培訓(xùn)，但在實(shí)際管理中還是會(huì)遇到不少困難，以至于投產(chǎn)兩年美國(guó)工廠都沒能完全達(dá)產(chǎn)，公司派去的60多個(gè)工程技術(shù)人員也一直沒能回國(guó)。

海亮主要通過自動(dòng)化設(shè)備來(lái)降低人工成本。在美國(guó)的工廠就配備了自動(dòng)化的上料、物料運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，這些設(shè)備很多都是公司這幾年的研發(fā)重點(diǎn)，通過工藝的改進(jìn)和自動(dòng)化率的提升，生產(chǎn)效率也不斷提高。比如使用同樣的人工和設(shè)備數(shù)量配置，海亮的單線產(chǎn)能和人均產(chǎn)能可以達(dá)到美國(guó)同行的數(shù)倍。

而當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)工人的成熟度，也是影響制造業(yè)效率的重要因素。因此，海亮考察工廠選址時(shí)，一個(gè)重要指標(biāo)就是產(chǎn)業(yè)工人的分布 （本地工業(yè)企業(yè)多不多、職業(yè)教育院校多不多） ，還要看人口數(shù)量、年齡結(jié)構(gòu) （青壯年勞動(dòng)人口多比列和成本） 以及有沒有工會(huì)。

工資水平上，美國(guó)高于中國(guó)，中國(guó)有優(yōu)勢(shì)；在土地成本上，第一財(cái)經(jīng)記者了解到美國(guó)的不少州確實(shí)有一定優(yōu)勢(shì)。

蔣楓介紹，海亮在美國(guó)當(dāng)?shù)亟◤S的土地是買的，土地成本遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)東部沿海地區(qū)。

據(jù)了解，美國(guó)中西部還有很多未開發(fā)的土地，有大量空余土地，當(dāng)?shù)睾芏鄻欠慷疾粫?huì)超過4層樓，說(shuō)明中西部城市用地不緊張，一些地方甚至還能看到“賣土地，價(jià)格好商量”這樣的廣告語(yǔ)。

金龍美國(guó)建廠所用的300畝土地，則是當(dāng)?shù)卣赓M(fèi)提供。由于建廠所在地有鐵路經(jīng)過，為方便員工上下班，當(dāng)?shù)卣踔脸鲑Y建設(shè)了一座通行橋。

電和天然氣是制造業(yè)必需的能源，能源開支也是投資建廠的主要成本因素，中美兩國(guó)在不同的地區(qū)，各有優(yōu)勢(shì)。

蔣楓透露，在深入考察的美國(guó)五個(gè)州里，德州的綜合成本是最低的。比如在考察時(shí)，德州的電費(fèi)在5美分左右，現(xiàn)在漲了1-2美分，比中國(guó)要低；天然氣價(jià)格也是國(guó)內(nèi)的一半以下。

在夢(mèng)百合的美國(guó)亞利桑那生產(chǎn)基地，電費(fèi)則是中國(guó)的2倍，這方面的成本與兩家銅管企業(yè)所在美國(guó)州的情況相反。

特斯拉在美國(guó)加州工廠的能源成本也比中國(guó)上海工廠的高。相關(guān)研究稱特斯拉上海工廠每度電約0.75元，加州為0.9元/度；而且由于上海工廠產(chǎn)線設(shè)備較新，能耗水平也較低。

是否在美國(guó)投資建廠，業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，美國(guó)各地的稅收優(yōu)惠也是一個(gè)需要重點(diǎn)考慮的因素。

在美國(guó)生產(chǎn)銷售產(chǎn)品，除了沒有關(guān)稅成本，德州政府還為海亮提供了多年的免財(cái)產(chǎn)稅政策，并且是美國(guó)為數(shù)不多的沒有企業(yè)所得稅的州。同時(shí)，美國(guó)的聯(lián)邦所得稅為21%，中國(guó)的企業(yè)所得稅則為25%。

李長(zhǎng)杰也告訴對(duì)記者，在美國(guó)建廠選址的過程中，公司最看重的是當(dāng)?shù)卣闹С至Χ群驼摺?/strong>當(dāng)時(shí)收到有招商意向的城市非常多，通過對(duì)美國(guó)各州優(yōu)惠政策的對(duì)比，最終才選擇了阿拉巴馬州。

根據(jù)記者獲得的金龍集團(tuán)與阿拉巴馬州簽署的相關(guān)協(xié)議資料，該公司從阿拉巴馬州各級(jí)政府處爭(zhēng)取到的優(yōu)惠政策，總價(jià)值達(dá)2 億美元，除了2000萬(wàn)美元的現(xiàn)金優(yōu)惠，還包括相關(guān)稅收、土地成本的免除和勞工培訓(xùn)補(bǔ)貼等。

比如在勞工培訓(xùn)方面，州政府就出資300萬(wàn)美元，將金龍?jiān)谥袊?guó)的培訓(xùn)課程轉(zhuǎn)化為美國(guó)當(dāng)?shù)厝丝梢岳斫獾挠⑽模⒌叫锣l(xiāng)拍攝生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)視頻。

中國(guó)對(duì)美直接投資轉(zhuǎn)向

如果只是考慮成本，對(duì)一些行業(yè)和地區(qū)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，去美國(guó)投資建廠有時(shí)候也并不劃算。

全球最大的晶圓代工廠臺(tái)積電正在中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)同步擴(kuò)充芯片制造的能力。臺(tái)積電此前在財(cái)報(bào)分析師會(huì)議紀(jì)要中，分享了在美國(guó)建廠和中國(guó)臺(tái)灣建廠涉及基礎(chǔ)設(shè)施和廠房建設(shè)成本方面的差異。

有瑞信分析師問道，在中國(guó)臺(tái)灣的新工廠投資600億美元，可生產(chǎn)20萬(wàn)片晶圓，平均每千片晶圓的成本為3億美元；在美國(guó)亞利桑那州晶圓廠，投資400億美元，可生產(chǎn)約5萬(wàn)片晶圓，平均每千片晶 圓的成本為8億美元，成本差距接近3倍。

臺(tái)積電副總裁兼首席財(cái)務(wù)官黃仁昭 （Wendell Huang） 表示：“我們無(wú)法分享在中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)之間具體的成本差距數(shù)字，但我們可以說(shuō)的是，造成成本差距的主要原因是建筑廠房以及設(shè)施的建設(shè)成本，在美國(guó)較中國(guó)臺(tái)灣可以高出4倍至5倍?！?/strong>

黃仁昭進(jìn)一步解釋稱，廠房建設(shè)的高成本包括勞動(dòng)力成本、許可證成本、職業(yè)安全以及健康法規(guī)成本、近年來(lái)的通脹成本以及人員和學(xué)習(xí)曲線成本?！耙虼嗽诤Ｍ獾木A廠的初試成本高于我們?cè)谥袊?guó)臺(tái)灣晶圓廠的成本?！彼f(shuō)，“這種趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)幾年。”

最近幾年，受中美貿(mào)易摩擦等因素的影響，中國(guó)對(duì)美國(guó)投資在發(fā)生轉(zhuǎn)向。

根據(jù)商務(wù)部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布的《2021年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2021年，中國(guó)對(duì)美國(guó)直接投資較上年下降7.2%，流量55.8億美元，占當(dāng)年中國(guó)對(duì)外直接投資總額的3.1%。

2013-2021各年中國(guó)對(duì)外直接投資流量情況表（分國(guó)家/地區(qū)）

根據(jù)咨詢公司榮鼎咨詢截至2020年的中國(guó)對(duì)美直接投資報(bào)告，自2017年以來(lái)，中國(guó)對(duì)美國(guó)的直接投資就出現(xiàn)了顯著放緩，這種放緩的趨勢(shì)體現(xiàn)在汽車和運(yùn)輸設(shè)備、信息和通訊技術(shù)、化學(xué)品和基礎(chǔ)材料等多個(gè)領(lǐng)域。

科爾尼的數(shù)據(jù)也顯示，2016年中國(guó)對(duì)美直接投資存量占中國(guó)對(duì)全球投資比達(dá)9%，這一數(shù)據(jù)在2021年回落至3%左右。

在科爾尼大中華區(qū)總裁賀曉青看來(lái)，近5年來(lái)，受制于中美貿(mào)易的緊張，中國(guó)企業(yè)赴美投資意愿顯著下降。不過，第一財(cái)經(jīng)記者也從美國(guó)地方政府招商負(fù)責(zé)人方面了解到，未來(lái)兩年中國(guó)赴美建廠的企業(yè)數(shù)量可能會(huì)較前幾年大幅增長(zhǎng)，主要原因是美國(guó)政府未來(lái)可能會(huì)加大對(duì)美國(guó)本地生產(chǎn)產(chǎn)品的采購(gòu)力度，如果中國(guó)工廠不在美國(guó)建廠生產(chǎn)，那么就很可能會(huì)丟失美國(guó)客戶的訂單。

“從近兩年的趨勢(shì)來(lái)看，還在美國(guó)投資建廠的中國(guó)企業(yè)主要是兩類，要么客戶在美國(guó)，要么消費(fèi)市場(chǎng)在美國(guó)。”賀曉青告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“赴美投資也要看行業(yè)，如果是勞動(dòng)密集型的行業(yè)，那么美國(guó)投資建廠沒有成本優(yōu)勢(shì)?！?/p>

最近十年來(lái)，中國(guó)企業(yè)對(duì)美投資主要流向的行業(yè)確實(shí)也在發(fā)生變化。

根據(jù)十年前的中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)，當(dāng)時(shí)中國(guó)在美國(guó)的投資還主要集中在能源、金融業(yè)，后來(lái)也有向消費(fèi)、文化領(lǐng)域延伸的趨勢(shì)，而作為傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型的制造業(yè)還鮮有涉及。

而《2021年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》中的數(shù)據(jù)則顯示，從存量的行業(yè)構(gòu)成看，中國(guó)對(duì)美投資分布在制造業(yè)的最多，占30.1%，其次是金融業(yè)，占19.4%，然后是租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，占11%，批發(fā)和零售業(yè)占9.4%。

賀曉青還對(duì)記者表示，美國(guó)拜登政府近兩年來(lái)大力推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此也看到不少光伏能源企業(yè)赴美建廠的案例增多。

據(jù)美國(guó)亞利桑那州商務(wù)局官網(wǎng)消息，2023年1月10日，晶澳科技宣布已在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城租用一家制造工廠，用于生產(chǎn)商業(yè)和住宅以及公用事業(yè)屋頂應(yīng)用的高效太陽(yáng)能電池板，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2023年第四季度投入運(yùn)營(yíng)，最大年產(chǎn)能可達(dá)2GW。

不過賀曉青也強(qiáng)調(diào)，一方面，美國(guó)民主黨更加支持綠色能源，而共和黨對(duì)于氣候相關(guān)舉措支持力度更小，另一方面，對(duì)于高科技行業(yè)來(lái)講，美國(guó)對(duì)高科技行業(yè)中國(guó)投資的限制還是比較多，目前還看不到任何回暖跡象。

警惕對(duì)美投資風(fēng)險(xiǎn)

即使是美國(guó)各州支持招商引資的行業(yè)，在美國(guó)建廠也會(huì)面臨不少困難和風(fēng)險(xiǎn)。

已經(jīng)在美國(guó)工作數(shù)年的冒志勇回憶起最初赴美建廠的情景，依然歷歷在目。

“雖然美國(guó)是歡迎投資的，但是真到了去執(zhí)行開廠的時(shí)候，我們發(fā)現(xiàn)中美是有很大區(qū)別的?！?/strong>冒志勇告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

首先是簽證問題，要辦理工作簽證很復(fù)雜，這就卡住了很多要去美國(guó)投資建廠的人，持有旅游商務(wù)簽證是不可以在當(dāng)?shù)毓ぷ鞯?。相?duì)而言在塞爾維亞、泰國(guó)的工作手續(xù)就方便很多。工作簽證的復(fù)雜導(dǎo)致最初夢(mèng)百合的美國(guó)西部工廠只有少數(shù)中方派駐的員工。

第二是當(dāng)?shù)厥姓椭菡畬?duì)于工廠的審核很嚴(yán)，比如機(jī)器設(shè)備、安全標(biāo)準(zhǔn)、一系列的安全文件等，“為了通過當(dāng)?shù)貙徍耍覀兎磸?fù)修改和認(rèn)證，不斷改設(shè)備，相對(duì)而言，在中國(guó)和泰國(guó)就沒有這么復(fù)雜，”冒志勇說(shuō)，“舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，在美國(guó)需要我們給當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門畫圖紙、裝機(jī)器后再拿圖紙核對(duì)。我們?cè)?jīng)看到一個(gè)美國(guó)本土的工廠，從中國(guó)進(jìn)口了幾百套生產(chǎn)口罩的機(jī)器，結(jié)果卻因?yàn)闆]有符合UL標(biāo)準(zhǔn)而無(wú)法投入生產(chǎn)?！?/p>

公開信息顯示，UL認(rèn)證由全球檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)機(jī)構(gòu)美國(guó)UL有限責(zé)任公司創(chuàng)立 。自1894年成立，UL 迄今發(fā)布了將近 1800 部安全、質(zhì)量和可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，其中70%以上成為美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并且UL也是加拿大國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)機(jī)構(gòu)。

等解決了以上問題后，冒志勇所面臨的就是招聘問題。“由于工作簽證很難辦理，且根據(jù)美國(guó)相關(guān)法律，我們也不可以整個(gè)工廠都是華人，必須要有不同種族的人，因此我們肯定是要大量在美國(guó)當(dāng)?shù)卣衅竼T工。

但是相對(duì)而言，美國(guó)當(dāng)?shù)厝藢?duì)于工作的態(tài)度明顯不如中國(guó)人積極，即便我們給予周六、周日加班薪水，很多美國(guó)人也不愿意加班。我們?cè)诿绹?guó)的工廠沒有工會(huì)，但會(huì)制定非常細(xì)化的員工手冊(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行。目前我所管理的工廠內(nèi)20%是美國(guó)當(dāng)?shù)匕兹耍?0%是墨西哥裔，10%不到是黑人，還有30%是亞裔們，但是管理團(tuán)隊(duì)基本都是國(guó)內(nèi)派駐的。”

對(duì)于美國(guó)工廠的招聘，方華也提醒要注意別找非法移民。現(xiàn)在美國(guó)對(duì)于非法移民抓得很緊，在招人時(shí)，一定不可以只招一個(gè)膚色的員工，而是要公平對(duì)待所有人，比如方華所在公司的白人 （西班牙裔） 占三分之一、印度人三分之一、華人三分之一，黑人極少。

海爾在美國(guó)建廠的初期，也遇到不少困難和挑戰(zhàn)。當(dāng)時(shí)海爾美國(guó)工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人接受人民網(wǎng)采訪時(shí)表示，第一是海爾總部和海爾美國(guó)公司對(duì)辦事效率的理解不同。在美國(guó)電冰箱行業(yè)，從設(shè)計(jì)到投入生產(chǎn)至少需要一年半時(shí)間，而海爾總部要求，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)必須在一年內(nèi)完成；第二是中國(guó)員工的赴美簽證問題，來(lái)自海爾的中國(guó)員工當(dāng)時(shí)只能得到為期3個(gè)月的赴美簽證。

第三是冰箱生產(chǎn)設(shè)計(jì)需考慮到國(guó)情差異。美國(guó)的勞動(dòng)力成本比中國(guó)高，所以裝配線要求自動(dòng)化程度非常高，美國(guó)用戶普遍希望自己購(gòu)買的冰箱完美無(wú)缺，因此質(zhì)量比售后服務(wù)更重要；第四是中美文化差異加大了管理難度。在美國(guó)表彰勞模時(shí)，除了在車間張貼勞模肖像外，還給獲獎(jiǎng)工人發(fā)購(gòu)物券，這樣效果更好。第五是海爾品牌美譽(yù)度在美國(guó)仍需提高。

上面提到的跨文化管理，也是不少赴美投資的企業(yè)面臨的共同難題。對(duì)此，已經(jīng)在多年前就收購(gòu)了美國(guó)、歐洲等多個(gè)國(guó)家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的海亮股份，也對(duì)記者介紹了不少經(jīng)驗(yàn)。

蔣楓認(rèn)為，首先在人的組織上，要用合適的人做合適的事情，各個(gè)職能部門的管理層要具備國(guó)際化的溝通能力，以及國(guó)際運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和理念；其次是語(yǔ)言能力和不同文化的溝通能力，以及對(duì)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣、文化特殊性要有了解，了解當(dāng)?shù)厝耸鞘裁礃拥纳罘绞胶退季S方式，知己知彼，首先要尊重，其次是融入；此外，還要盡可能有本地化的方案和策劃。

“在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，本地化程度可以高一些，因?yàn)楫?dāng)?shù)赜斜容^好的管理資源，產(chǎn)業(yè)工人的招募也有壁壘，沒法派大量人過去，所以從當(dāng)?shù)匦袠I(yè)里的招募熟練的人員比較有效率，不需要培訓(xùn)和適應(yīng)周期；而在越南，泰國(guó)等國(guó)家，我們的管理輸出和工藝技術(shù)會(huì)更多一些，對(duì)海外基地的支持更強(qiáng)一點(diǎn)，所以需要根據(jù)不同國(guó)家的情況進(jìn)行配置?！笔Y楓說(shuō)，“中國(guó)企業(yè)到美國(guó)投資建廠，我認(rèn)為最需要注意的是合規(guī)性，包括勞資關(guān)系、職場(chǎng)安全、投資安全、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、專利技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，需要有一個(gè)很好的法律顧問。”

此外，方華提醒到美國(guó)開設(shè)工廠，首先要搞清楚生產(chǎn)的產(chǎn)品是什么。

“美國(guó)政府其實(shí)是歡迎外來(lái)投資者的，畢竟可以帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但值得注意的是，美國(guó)方面并不是很喜歡外來(lái)的高科技企業(yè)，他們會(huì)有本土企業(yè)保護(hù)意識(shí)。但如果你不是高科技企業(yè)，而是做些簡(jiǎn)單大眾化生產(chǎn)的話，比如玻璃制品、床墊這種，其實(shí)就沒有問題，因?yàn)檫@類消費(fèi)制造企業(yè)的高科技含量整體不高?！狈饺A對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，美國(guó)每個(gè)家庭都有車，因此汽車玻璃的需求量很大，而且每隔一定年限就要換汽車玻璃，所以福耀玻璃在美國(guó)設(shè)廠是非常有市場(chǎng)的，說(shuō)明這個(gè)賽道選對(duì)了。

產(chǎn)業(yè)選對(duì)后，到底把工廠建設(shè)在哪里也很有講究?！氨热缑绹?guó)會(huì)分藍(lán)州和紅州，藍(lán)州主要是支持民主黨的，講求節(jié)能環(huán)保，因此這類產(chǎn)業(yè)可以去藍(lán)州，而紅州則是支持共和黨，會(huì)有更多制造業(yè)去探路。”方華說(shuō)，目前美國(guó)很多建廠項(xiàng)目會(huì)從東岸向西部遷移，因?yàn)槲鞑繒?huì)有一些墨西哥移民過來(lái)工作，這些人的人力成本是非常低的，不少墨西哥家庭會(huì)有5-6個(gè)兄弟姐妹，大家需要吃飯，就會(huì)來(lái)美國(guó)打工。

對(duì)于美國(guó)建廠的選址問題，一些赴美投資的企業(yè)管理層人士也告訴記者，其在考慮到美國(guó)選址建廠時(shí)，原本決定哪個(gè)州給的現(xiàn)金補(bǔ)貼多就到哪里投資，但接觸和了解后才發(fā)現(xiàn)，各個(gè)州在稅收、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)保政策，甚至可提供的就業(yè)人員數(shù)量和素質(zhì)上，千差萬(wàn)別。

“很多企業(yè)到美國(guó)建工廠，只想建在現(xiàn)有客戶的附近，但未來(lái)的客戶在哪并沒有考慮。所以要先想清楚企業(yè)到美國(guó)來(lái)建廠到底是為了什么，要考慮未來(lái)的5年、10年、15年、20年之后的情況?！?/strong>為中國(guó)多家大型制造商尋找到美國(guó)建廠機(jī)會(huì)的三葉集團(tuán) （SoZo Group） 的總裁鄭禮明 （Raymond Cheng） 告訴記者，工廠建設(shè)地的社區(qū)、環(huán)保審批、勞工水平和接受外國(guó)文化的意愿，以及地方和州政府對(duì)項(xiàng)目的關(guān)心程度，都會(huì)影響投資最終是否取得成功，因此，找到正確的州政府支持你的投資，也是中國(guó)公司進(jìn)入美國(guó)時(shí)必須考慮的問題。

鄭禮明介紹，在投資美國(guó)的決策過程中，還有一個(gè)需要關(guān)注的數(shù)據(jù)就是物流，包括原材料和產(chǎn)成品的運(yùn)費(fèi)，比如美國(guó)中部的印第安納州，在地理位置上看，在整個(gè)美國(guó)不管什么樣的貨物進(jìn)行運(yùn)輸，印第安納都是中心，因此美國(guó)的很多集散中心都在印第安納的南部。此外，還要注意一些基礎(chǔ)設(shè)施的配備情況，比如高速公路、港口等。

此外，稅收問題也很重要，需要充分地了解有些州和州之間、城市與城市之間不同的稅收要求。

此外，中國(guó)公司的管理層還必須重視國(guó)際化人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備，改善公司治理和采納西方先進(jìn)的公司文化，并建議企業(yè)要找對(duì)顧問，尤其在法律、政府關(guān)系、選址和融資四個(gè)方面。

本文轉(zhuǎn)載自“第一財(cái)經(jīng)”，原標(biāo)題 為《去美國(guó)建廠嗎？先聽聽這些企業(yè)的親歷》