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前幾天Lisa說——

我已經(jīng)厭倦在主動(dòng)基金持倉(cāng)里，看到熱門股了。

打開一個(gè)又一個(gè)基金，都是熟面孔。茅臺(tái)，比亞迪，寧德時(shí)代...

How old are you?

難道基金經(jīng)理只會(huì)抱團(tuán)么？

沒勁。

我給你交管理費(fèi)，你卻只會(huì)買熱門。

哈哈哈。

可能好多人都這么想吧。

但沒這么簡(jiǎn)單。

有一些基金經(jīng)理的微操作，還是挺神的。

二

我可以列一些風(fēng)格很鮮明，表現(xiàn)也不錯(cuò)的經(jīng)理。

但必須強(qiáng)調(diào)——

這并非推薦。

只是刺激大家舉一反三，看看自己買的基金經(jīng)理，是啥風(fēng)格。

比如我一直關(guān)注一位基金經(jīng)理，叫何帥。

他去年鬧了個(gè)緋聞，出圈了...咳咳。

何帥現(xiàn)在的持倉(cāng)看著平平無奇，前十大也是熟面孔。什么寧德時(shí)代、愛美客、藥明康德之類的。

一眼掃過去，會(huì)覺得他是個(gè)跟風(fēng)狗。

這兩年一定跌得特別慘。

但奇怪的是，何帥去年“只”跌了11%，算是中等偏上的成績(jī)了。

除了去年，過去N年都是中等偏上。

舉個(gè)例子，他的兩個(gè)代表基金：

很符合我昨天說的，并沒有突然的暴富，只是常年下來：

避免自己出現(xiàn)大虧。

從而，再博一博更多的錢。

滾出了很高很驚人的復(fù)利了。

為啥我會(huì)特別關(guān)注他？

因?yàn)樵谖业目疾炖?，不管我怎么篩來篩去，不管別人如何掉隊(duì)，他永遠(yuǎn)在“回撤較低”，“表現(xiàn)中等偏上”的名單里。

成績(jī)很穩(wěn)定，這就挺牛叉。

至于他怎么做到的？

我粗淺理解，他并不抱團(tuán)，而且應(yīng)該挺擅長(zhǎng)擇時(shí)。

比如2022年。

很多基金經(jīng)理后知后覺，熱門股慘到不行了才醒過來，虧本大甩賣。

但何帥的操作挺反向。

他在2019-2021年抱團(tuán)最厲害時(shí)，基本不重倉(cāng)熱門股。

但2022年抱團(tuán)瓦解時(shí)，他出手了。

用后視鏡看，他并不是跟風(fēng)，而是趁便宜，入了不少好貨。

又比如固收+的金牌高手張翼飛，看起來持倉(cāng)萬年不變，永遠(yuǎn)是那幾個(gè)深度價(jià)值股。

但他其實(shí)是經(jīng)常買低賣高，做一些微操動(dòng)作的。

持倉(cāng)體驗(yàn)遠(yuǎn)好過那些，真正買了股票就不動(dòng)，躺平擺爛的基金經(jīng)理。

三

還有一些基金經(jīng)理，個(gè)性特別鮮明。

永遠(yuǎn)不跟風(fēng)，一眼就能看出來。

比如我經(jīng)常提到的丘棟榮，現(xiàn)在大家都會(huì)翻翻他的季度報(bào)告。

因?yàn)?strong>他會(huì)很明確的告訴你，他即將看好什么，為什么。

持倉(cāng)也會(huì)頻繁地調(diào)整。

你翻他的十大持倉(cāng)，經(jīng)常會(huì)看到一些不太知名的小公司。

這是他的「中庚小盤」的持倉(cāng)：

很符合定位——

追求極致的alpha，專注小盤股。

其中有幾個(gè)股票很有特色，屬于在熱門賽道里，但做的業(yè)務(wù)非常細(xì)分化。

能把它們挑揀出來，肯定是經(jīng)過勤奮的調(diào)研和思考的。

丘棟榮過去這幾年業(yè)績(jī)表現(xiàn)挺突出：

不但不跟風(fēng)，反而引領(lǐng)風(fēng)潮。

比如他先于別人看好資源煤炭、先于別人重拾港股...等等。

很鮮明的優(yōu)秀。

四

再比如有一些基金經(jīng)理，勤奮到車輪上冒火星了。

超級(jí)擅長(zhǎng)短線操作。

這個(gè)典型的代表就是：

繆瑋彬。

他的金元順安元啟，去年漲了35%+

如果你買了他這個(gè)基金，持有體驗(yàn)特別好。

別人漲，他漲；別人跌，他還在漲

我有統(tǒng)計(jì)過，從2021年初到今天，一共有500來個(gè)交易日。

他跌幅超過-1%的時(shí)候，只有56天。

這數(shù)字絕對(duì)算是驚人了，這幾年市場(chǎng)動(dòng)蕩多厲害呀??！

alpha能力真是絕了。

但，像這種現(xiàn)象級(jí)的表現(xiàn)，是有代價(jià)的。

規(guī)模不能太大。

繆瑋彬剛一火，他馬上就限購(gòu)了，后來干脆直接關(guān)門。

買不到了。

他之前的規(guī)模只有幾億，現(xiàn)在這么火，也只有15億。

繆瑋彬沒有什么鐘愛的股票。

他換股票就像閃電戰(zhàn)，打一槍換一個(gè)地方。

十大重倉(cāng)經(jīng)常大挪移，一個(gè)季度下來，十個(gè)全換成新的。

像他這樣頻繁的換倉(cāng)，保持一個(gè)較小的規(guī)模很重要。

我不懷疑他的優(yōu)秀，但如果規(guī)模上來，可能就是另一番模樣了。

難度就上來了。

所以選基時(shí)——

表面是一樣的，其實(shí)內(nèi)里差很大。

大家除了看持倉(cāng)，得多方面篩選、考察一下。

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