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EVA膠膜市場售價(jià)普漲，機(jī)構(gòu)看好庫存價(jià)格較低位置的盈利修復(fù)預(yù)期。

周四三大股指低開高走，午后集體漲超1%。ChatGPT熱度持續(xù)，算力芯片方向和數(shù)據(jù)中心概念股繼續(xù)走強(qiáng)，軍工、信創(chuàng)、釀酒等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢；玩具、有色銻、黃金、水產(chǎn)養(yǎng)殖等板塊逆勢下跌。北向資金今日凈買入121.01億元，終結(jié)連續(xù)4日凈賣出態(tài)勢。

信創(chuàng)概念集體走弱，此前連續(xù)獲得漲停板的恒久科技一字跌停，青云科技、匯金科技、寶蘭德、北信源、英飛拓等跟跌。

消息面上，恒久科技2月8日公告稱，公司收到江蘇證監(jiān)局下發(fā)的關(guān)于對現(xiàn)任董事長的一致行動(dòng)人孫忠良采取出具警示函措施的決定。

江蘇證監(jiān)局認(rèn)為孫忠良存在以下違規(guī)情形：截至2023年1月15日，孫忠良持有恒久科技股票163.68萬股，占公司總股本的0.61%。2023年1月16日至2023年1月31日期間，通過集中競價(jià)交易方式減持恒久科技股票163.68萬股，占孫忠良本次減持前所持股份100%，違反了孫忠良在公司首次公開發(fā)行股份時(shí)作出的“在本人的關(guān)聯(lián)自然人在蘇州恒久擔(dān)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有公司股份總數(shù)的25%”承諾。

江蘇證監(jiān)局認(rèn)為，孫忠良上述行為違反了規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，江蘇證監(jiān)局決定對孫忠良采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。

EVA膠膜市場售價(jià)普漲，龍頭一季度業(yè)績有望改善

光伏裝機(jī)放量拉動(dòng)膠膜市場需求旺盛，春節(jié)后國內(nèi)EVA膠膜現(xiàn)貨報(bào)價(jià)快速上漲。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月8日，國內(nèi)山東地區(qū)EVA市場均價(jià)達(dá)到17000元/噸，相比年初的均價(jià)14501元/噸，區(qū)間漲幅達(dá)約17.23%；相比春節(jié)前的均價(jià)15400元/噸，漲幅達(dá)約10.3%。

國內(nèi)光伏膠膜龍頭福斯特相關(guān)人士近日表示，本周公司EVA膠膜出貨漲價(jià)，漲幅約在10%左右，根據(jù)目前行情初步預(yù)計(jì)，公司2023年一季度業(yè)績環(huán)比2022年四季度或?qū)⒂兴纳啤?/p>

深圳燃?xì)庀嚓P(guān)人士表示，子公司斯威克已在這兩天對EVA膠膜進(jìn)行調(diào)價(jià)，平均亦上調(diào)10%左右，且隨著去年四季度“負(fù)面包袱”出清，今年一季度或有較大概率扭虧為盈。

上市公司忙擴(kuò)產(chǎn)跨界

光伏膠膜需求旺盛，龍頭公司紛紛搶抓機(jī)遇，期望能分到一杯羹。

2月4日，深圳燃?xì)夤妫究毓勺庸窘K斯威克新材料股份有限公司擬在鹽城設(shè)立全資子公司，投資13.64億元新建年產(chǎn)4.2億平方米光伏封裝膠膜項(xiàng)目。

除深圳燃?xì)庵?，海?yōu)新材、綠康生化等膠膜龍頭公司紛紛公告擴(kuò)產(chǎn)。石化公司東方盛虹子公司斯?fàn)柊钍壳皳碛?0萬噸/年EVA產(chǎn)能，同時(shí)規(guī)劃70萬噸/年EVA產(chǎn)能；此外，東方盛虹的POE中試項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)，遠(yuǎn)期規(guī)劃是年產(chǎn)50萬噸規(guī)模。

“雙碳”背景下，我國光伏產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)高企，新增裝機(jī)量快速增長，2019年至2021年的年均復(fù)合增長率達(dá)43.92%。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國新增光伏裝機(jī)87.41GW，同比增長60.3%。光伏協(xié)會(huì)預(yù)測，樂觀情況下，到2025年的新增光伏裝機(jī)量為330GW，市場前景廣闊。光伏膠膜作為光伏組件的關(guān)鍵材料，催生出的市場需求將大幅上行。

實(shí)際上，從2022年起EVA新增產(chǎn)能較少，庫存已基本清空，價(jià)格一直保持小幅震蕩。國盛證券研報(bào)指出，在下游光伏裝機(jī)需求有望進(jìn)一步釋放的預(yù)期下，2023年光伏EVA膠膜或存在一定的產(chǎn)能缺口，產(chǎn)品價(jià)格也有可能進(jìn)一步上行，看好其在庫存價(jià)格較低位置的盈利修復(fù)。

多只概念股放量上漲

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股中光伏膠膜概念股有24只，包含千億市值的萬華化學(xué)、榮盛石化、寶豐能源、東方盛虹。今日，萊爾科技、鹿山新材、聚賽龍、寶豐能源等7股放量上漲。

今年以來，光伏膠膜概念股幾乎全線錄得上漲，僅賽伍技術(shù)、激智科技年內(nèi)漲跌幅錄得負(fù)值。鼎際得、東方日升、拓日新能、萊爾科技年內(nèi)漲幅居前。

萬華化學(xué)、東方日升、福斯特、衛(wèi)星化學(xué)等股股價(jià)上揚(yáng)的同時(shí)吸引外資目光，年內(nèi)北上資金累計(jì)凈買入額均超6億元。

目前，11只光伏膠膜概念股發(fā)布了年報(bào)業(yè)績預(yù)告。東方日升預(yù)計(jì)業(yè)績扭虧，公司預(yù)測凈利潤約8.8億元~10.5億元。報(bào)告期內(nèi)，光伏行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，全球市場對光伏產(chǎn)品需求旺盛，公司在產(chǎn)能提升的基礎(chǔ)上，光伏組件的銷售量也大幅增長。此外，受光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游其它環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)較快影響，多晶硅料環(huán)節(jié)整體依然供應(yīng)緊張，造成報(bào)告期內(nèi)硅料價(jià)格處于較高水位。報(bào)告期內(nèi)公司多晶硅料產(chǎn)能基本處于滿產(chǎn)狀態(tài)，為公司帶來較大利潤貢獻(xiàn)。

榮盛石化、東方盛虹、誠志股份、拓日新能等7股的業(yè)績預(yù)告類型均為預(yù)減。