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2023-01-31
新能源產(chǎn)業(yè)上市公司圖譜：總市值破8萬億元，粵蘇優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)差異明顯
更新時間：2022-11-09 00:41:42作者：智慧百科
本文來源：時代商學院 作者：陳佳鑫
來源 | 時代商學院
作者 | 陳佳鑫
編輯 | 黃祐芊 孫一鳴
隨著新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長，新能源汽車、光伏、風電成為A股近兩年最火熱的賽道之一。
截至10月末，A股新能源汽車、光伏、風電三大行業(yè)上市公司總市值已突破8萬億元，占A股總市值的比重超10%，而2020年初該比重僅為4.08%。A股新能源產(chǎn)業(yè)的市值比重上升，間接反映出新能源產(chǎn)業(yè)在我國經(jīng)濟地位的提升，未來新能源產(chǎn)業(yè)有望憑借高增速帶動經(jīng)濟高質量發(fā)展。
我國新能源產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域有哪些？新能源企業(yè)上市軍團中有哪些領軍企業(yè)？時代商學院在《2022新能源產(chǎn)業(yè)報告：光伏、風電滲透率加速上升，新型儲能爆發(fā)增長》報告中對新能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進行了詳細分析，本篇報告則試圖通過盤點新能源產(chǎn)業(yè)上市公司，對中國新能源產(chǎn)業(yè)的分布特點進行相對全面的總結。
【摘要】
新能源產(chǎn)業(yè)市值突破8萬億元，占A股總市值比重超10%。從資本市場來看，截至2022年10月31日收盤，新能源汽車、光伏、風電三大行業(yè)A股上市公司總市值合計達8.32萬億元，占A股總市值比重已超10%，而2020年初比重僅為4.08%。其中新能源汽車行業(yè)總市值約為4.82萬億元，光伏行業(yè)總市值約為2.7萬億元，風電行業(yè)總市值相對較低，為8051.04億元。上市公司中，寧德時代、比亞迪、隆基綠能市值領跑。
江蘇企業(yè)數(shù)量最多，廣東企業(yè)總市值最高。新能源產(chǎn)業(yè)上市公司中，江蘇上市公司數(shù)量最多，達34家；浙江、廣東緊隨其后，分別為28家、23家，此三個省份構成第一梯隊。從總市值來看，截至10月31日，廣東以1.55萬億元的總市值居首，且領先幅度明顯，福建則憑借市值近萬億元的寧德時代排名第二。
粵蘇優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)差異明顯。廣東在新能源汽車行業(yè)領先優(yōu)勢較大，共有16家新能源汽車A股上市公司，總市值達1.41萬億元，但光伏和風電行業(yè)則相對較弱。江蘇則在光伏和風電行業(yè)具有一定優(yōu)勢，其A股上市公司數(shù)量在全國均排名第一。
新能源產(chǎn)業(yè)市值突破8萬億元，占A股比重超10%
由于新能源產(chǎn)業(yè)涉及范圍較廣，本報告統(tǒng)計范圍選取當前新能源主要行業(yè)光伏、風電、新能源汽車的上市公司。光伏行業(yè)選取范圍為申萬二級行業(yè)光伏設備及三級行業(yè)光伏發(fā)電下的上市公司，風電行業(yè)選取范圍為申萬二級行業(yè)風電設備及三級行業(yè)風力發(fā)電下的上市公司，新能源汽車行業(yè)上市公司則是在Wind新能源汽車概念指數(shù)成分股的基礎上進行整理補充。
從上市公司數(shù)量分布來看，三大新能源產(chǎn)業(yè)中，新能源汽車上市公司數(shù)量較多，達74家；光伏次之，為65家，風電上市公司相對較少，為36家。
從市值來看，截至2022年10月31日收盤，新能源汽車、光伏、風電行業(yè)上市公司總市值合計達8.32萬億元，而同期A股總市值為81.31萬億元，新能源產(chǎn)業(yè)總市值占比達10.23%，而2020年初該比重僅為4.08%?？梢?，目前新能源產(chǎn)業(yè)已成為A股重要組成部分。
其中，新能源汽車行業(yè)總市值近5萬億元，寧德時代市值接近萬億元（9100億元）。光伏行業(yè)的總市值也已突破2萬億元，風電行業(yè)總市值相對較低，為8051.04億元。
時代商學院認為，新能源汽車總市值相對領先，除了與其上市公司數(shù)量多有關外，也與整體盈利水平有關。統(tǒng)計顯示，2021年74家新能源汽車企業(yè)合計實現(xiàn)凈利潤1334.69億元，遠超65家光伏企業(yè)的總凈利潤（448.5億元）以及36家風電企業(yè)的總凈利潤（348.41億元）。
寧德時代市值領跑
從具體企業(yè)來看，新能源產(chǎn)業(yè)市值前十強如下圖所示，其中來自新能源汽車行業(yè)的寧德時代（300750.SZ）及比亞迪占據(jù)前兩名，且共有5家企業(yè)來自新能源汽車行業(yè)，新能源汽車行業(yè)無論是行業(yè)總市值還是大市值企業(yè)數(shù)量皆較為領先；前十強有4家光伏企業(yè)，僅有三峽能源（600905.SH）1家風電企業(yè)。
從各行業(yè)市值前十名上市公司來看，新能源汽車行業(yè)市值TOP10企業(yè)市值差距較大，其中寧德時代近萬億元，比亞迪也超5000億元，第三名長城汽車及之后的企業(yè)市值多在2000億元以下。
這或與行業(yè)內(nèi)部分化，馬太效應加劇有關。其中寧德時代在動力電池領域領先優(yōu)勢顯著。
中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1—9月，寧德時代以92.02GWh的裝機量排名第一，市場份額達47.51%；比亞迪以43.06GWh排名第二，市場份額為22.23%，CR2的市場份額合計為69.74%。值得一提的是，比亞迪在新能源整車領域的占有率也在不斷上升。
光伏行業(yè)市值分化相對較小，且產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)皆躋身市值前十。其中，在中下游硅片及組件環(huán)節(jié)領先的隆基綠能（601012.SH），以及在上游硅料環(huán)節(jié)領先通威股份（600438.SH）市值排名前二；生產(chǎn)光伏配件逆電器的陽光電源（300274.SZ）、生產(chǎn)光伏加工設備的晶盛機電（300316.SZ）、邁為股份（300751.SZ）也皆有上榜。
江蘇企業(yè)數(shù)量最多，廣東企業(yè)總市值最高
新能源產(chǎn)業(yè)前景廣闊，也成為各地區(qū)大力扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈配套程度及政策扶持力度不同，發(fā)展速度也不同，部分地區(qū)已在新能源產(chǎn)業(yè)上領跑。
按省份來看，新能源產(chǎn)業(yè)上市公司中，江蘇上市公司數(shù)量最多，達34家；浙江、廣東緊隨其后，分別為28家、23家，此三個省份構成第一梯隊。
除數(shù)量外，總市值也是反映地區(qū)產(chǎn)業(yè)實力的重點指標。從總市值來看，截至10月31日，廣東新能源產(chǎn)業(yè)上市公司以1.55萬億元的總市值居首，且領先幅度明顯。福建則憑借市值近萬億元的寧德時代排名第二；浙江排名第三，上市公司總市值也接近萬億元，，江蘇則以7008億元的總市值排名第四。
從數(shù)量及總市值排名的差異可以看出，龍頭企業(yè)對地方產(chǎn)業(yè)實力的貢獻程度較大，龍頭企業(yè)能帶動周邊配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
其中，廣東市值超千億元的上市公司數(shù)量達3家，分別為比亞迪（6499.84億元）、匯川技術（1765.24億元）、億緯鋰能（1576.75億元）。江蘇市值超千億元的上市公司相對較少，僅有1家，為天合光能（1439.93億元），浙江則無千億元市值上市公司。
粵蘇優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)差異明顯
分行業(yè)來看，各省份在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中側重不同行業(yè)。廣東在新能源汽車行業(yè)領先優(yōu)勢較大，共有16家新能源汽車A股上市公司，總市值達1.41萬億元。
廣東作為我國經(jīng)濟強省、消費大省以及制造業(yè)大省，在新能源汽車領域擁有多家整車和零部件龍頭企業(yè)，近年逐漸成為全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的集聚高地，在新能源汽車企業(yè)數(shù)量、規(guī)模以及研發(fā)能力、融資環(huán)境等領域均處于全國領先地位。
政策方面，廣東早在“十一五”時期就開始布局新能源汽車相關技術研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化轉化。進入“十二五”時期，新能源汽車產(chǎn)業(yè)首次被納入為廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先進制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)，成為廣東省重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。隨后十余年里，廣東省就區(qū)域新能源汽車技術發(fā)展路徑、新能源汽車產(chǎn)品發(fā)展方向、新能源汽車產(chǎn)能建設、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設、新能源汽車應用推廣、新能源汽車領先企業(yè)培育、新能源汽車基礎設施建設等諸多方面陸續(xù)出臺相關政策，為廣東省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力支撐。
江蘇在光伏行業(yè)具有一定領先優(yōu)勢，其A股上市公司數(shù)量排名第一，達19家；總市值排名第二，達4744.59億元。
據(jù)江蘇省發(fā)改委高新技術處處長鄂有陽透露，2021年，江蘇光伏新增裝機容量達到223萬千瓦，累計裝機容量達到1916萬千瓦，全省光伏組件產(chǎn)量超過81GW，同比增長32.9%，總產(chǎn)量占全國光伏產(chǎn)量的44.7%。
江蘇光伏產(chǎn)業(yè)無論是在制造業(yè)規(guī)模，還是在產(chǎn)業(yè)化技術水平和應用市場拓展方面，光伏產(chǎn)業(yè)鏈體系建設已經(jīng)走在全國前列。同時，江蘇還形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和穩(wěn)定鏈，并擁有一批技術領先、國際影響比較大的領軍企業(yè)，形成了多個光伏產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
江蘇在風電行業(yè)同樣具有一定領先優(yōu)勢，其風電行業(yè)上市公司數(shù)量在各省份中排名第一，達9家；總市值排名第二，達829.45億元。
資料顯示，江蘇位于全國風能資源較豐富區(qū)，風能資源分布自沿海向內(nèi)陸遞減，沿海尤其是近海海域風能資源較為豐富。而江蘇作為我國GDP第二大省，經(jīng)濟活動活躍，用電需求量大，風電具有良好的消化基礎，無需遠距離傳輸，減少了線路鋪設成本及損耗。因此，江蘇的風電行業(yè)發(fā)展條件優(yōu)越，產(chǎn)業(yè)實力也相對領先。
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