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如果實施，華為受影響最大的依然是終端業(yè)務(wù)

文 | 吳俊宇 顧翎羽

編輯 | 謝麗容

多家外媒1月31日報道稱，美國政府正在考慮徹底切斷華為與美國供應(yīng)商的關(guān)系。

據(jù)報道，美國政府正在考慮停止對美國企業(yè)核發(fā)向華為出口商品和技術(shù)的許可證。但上述政策仍處于早期討論階段，有可能在2023年5月通過。目的是禁止華為獲取5G、4G、Wifi6、Wifi7、AI及高性能計算以及云相關(guān)的商品和技術(shù)。

華為方面尚未對此事做出回應(yīng)。《財經(jīng)十一人》尚未從美國商務(wù)部官網(wǎng)查閱到徹底斷供華為的相關(guān)文件。

中國外交部發(fā)言人在1月31日例行記者會上回應(yīng)稱，中方對有關(guān)報道表示嚴(yán)重關(guān)切，正密切關(guān)注有關(guān)動向。中方反對美方泛化國家安全概念。這種做法違背市場經(jīng)濟原則和國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，有損國際社會對美國營商環(huán)境的信心。中方將繼續(xù)堅定維護中國企業(yè)的正當(dāng)合法權(quán)益。

2019年5月16日，美國商務(wù)部以損害國家安全和外交利益為由，將華為及68家關(guān)聯(lián)企業(yè)列入貿(mào)易管制“實體清單”，開啟了針對華為長達近4年的制裁。

所謂的“實體清單”，是指美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（下稱“BIS”）公布的貿(mào)易黑名單。按照BIS的《出口管制條例》要求，所有受美國出口管制條例管控的物項（包括硬件、軟件、技術(shù)等）向“實體清單”中的企業(yè)出口，均須向美國商務(wù)部申請許可。

美國的這一制裁策略被華為內(nèi)部人士認(rèn)為是“打七寸”。即使如此，華為在層層施壓下仍展現(xiàn)了戰(zhàn)略韌性。運營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)被視為華為相對能夠自主可控的現(xiàn)金流和壓艙石。這兩大業(yè)務(wù)穩(wěn)住了基本盤。

2022上半年華為營收3016億元，同比下滑5.8%。其中運營商業(yè)務(wù)收入為1427億元，同比增長4%；企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元，同比增長27.5%；終端業(yè)務(wù)收入為1013億元，同比下滑25.3%。

打算收緊許可證模式

拜登上臺以來，技術(shù)競爭成為其遏制中國的重要途徑。出口管制成為拜登直管且重點關(guān)注事項的同時，管制趨于精準(zhǔn)。美國也在加速布局與歐盟、日本等在技術(shù)管控上的一致立場。拜登政府對中國的技術(shù)限制和審核嚴(yán)格程度甚至遠超前任總統(tǒng)特朗普任期（2017年1月-2021年1月）內(nèi)。

《財經(jīng)十一人》查閱美國商務(wù)部官網(wǎng)對華貿(mào)易分析文件了解到，2017年-2021年，來自中國的商品、軟件、技術(shù)許可案件數(shù)量近5年來緩步上升。但核準(zhǔn)率從2017年的82.5%下降到了2021年的67.4%，且平均審核時長從2017年的37天逐漸演變?yōu)?021年的81天。

此外，“原件退回”（Returned Without Action，美國商務(wù)部對華貿(mào)易分析文件中縮寫為“RWA”）的申請大幅上升。這意味著上述申請懸而未決。

過去4年，美國的制裁策略主要聚焦兩點：一是限制華為獲取先進技術(shù)，如限制華為獲取芯片制造技術(shù)、28納米以下先進制程芯片、5G芯片。二是遏制華為現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，如禁止華為手機使用安卓系統(tǒng)、禁止華為采購86服務(wù)器芯片。華為被迫售出榮耀手機和x86服務(wù)器這兩大現(xiàn)金流業(yè)務(wù)。

2019年5月16日，華為被美國商務(wù)部工業(yè)安全局列入實體清單。2020年5月和8月，美國商務(wù)部工業(yè)安全局對《條例》2次修訂增加細(xì)則，原因是被美國相關(guān)人士批評存在漏洞。美國商務(wù)部在《法規(guī)》的修訂解釋中稱：美國公司在海外工廠生產(chǎn)的商品可流向中國企業(yè)。部分第三方中間商最終也把產(chǎn)品、技術(shù)轉(zhuǎn)售給了中國企業(yè)。

兩次《條例》修訂后，美國對華為公司的針對性變強，“長臂管轄”范圍不斷延伸，從美國國內(nèi)延展到全球范圍，從美國商品延展到采用美國技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的商品。最初是限制華為購買美國公司元器件，后來演變?yōu)橄拗苹诿绹夹g(shù)生產(chǎn)的其他國家地區(qū)的企業(yè)的產(chǎn)品賣給華為。

隨著力度加大，被納入實體清單的華為子公司范圍也一再擴大。截至2020年8月17日，華為及全球115家關(guān)聯(lián)企業(yè)均被列入貿(mào)易管制“實體名單”。

在芯片領(lǐng)域，美國商務(wù)部工業(yè)安全局對華為的限制尤為嚴(yán)格。任何一家公司，即便生產(chǎn)基地在美國之外，只要采用美國技術(shù)或美國管控的設(shè)備，在為華為制造芯片之前，需要向美國申請許可證。這直接導(dǎo)致中國臺灣的臺積電、大陸本土的中芯國際無法為華為代工芯片。

2020年之后，在多輪中美經(jīng)貿(mào)談判推進下，部分美國企業(yè)獲得了美國商務(wù)部的出口許可證。據(jù)外媒報道，2020年11月至2021年4月期間，有113項關(guān)于華為的出口許可證被批準(zhǔn)，價值總計約610億美元，批準(zhǔn)率約為69％。

不過，被批準(zhǔn)的商品多為非關(guān)鍵技術(shù)，包括個人手機和電腦使用的成熟制程芯片。譬如，高通被允許向華為出口4G手機芯片。英特爾、AMD、英偉達等企業(yè)也被允許向華為出口PC芯片。

涉及核心關(guān)鍵技術(shù)，美國商務(wù)部始終對華為嚴(yán)格限制。如高通5G手機芯片、英特爾x86服務(wù)器芯片均不被允許出售給華為。臺積電和中芯國際仍然無法為華為代工芯片。這直接導(dǎo)致華為目前的手機業(yè)務(wù)仍只能使用4G網(wǎng)絡(luò)。

美國芯片企業(yè)對美國對華制裁不滿。美國某芯片大廠的一位人士2022年11月向《財經(jīng)十一人》表示，對中國公司的實體清單制裁直接了影響企業(yè)業(yè)績。此外，美國芯片廠商無法控制下游買家最終把芯片銷售給“實體清單”中的中國企業(yè)。海外實體或貿(mào)易公司轉(zhuǎn)售芯片給清單上的被制裁企業(yè)是個公開的秘密。

一位美國律師向《財經(jīng)十一人》表示，拜登政府此舉倘若真的落下，對于美國公司來說，“就算不能徹底關(guān)掉水龍頭，漏掉的水也會少很多?！?/p>

華為影響幾何？

徹底斷供政策如果落地，華為的終端業(yè)務(wù)（如手機、個人電腦）、運營商業(yè)務(wù)（如宏基站）會受到直接影響。雖然華為過去4年在不斷推動替代方案，但旗下三大業(yè)務(wù)對美國商品或技術(shù)仍存在不同程度的依賴。

依賴度最高的是終端業(yè)務(wù)。目前，華為手機仍需采用高通的4G芯片，個人電腦需要采購英特爾、AMD、英偉達等芯片廠商的芯片產(chǎn)品。如果許可證停發(fā)，意味著華為手機、個人電腦將缺少關(guān)鍵芯片。華為汽車業(yè)務(wù)已經(jīng)淡化智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件業(yè)務(wù)。原因是電機、模組、激光雷達等供應(yīng)鏈?zhǔn)芟?。目前已?jīng)轉(zhuǎn)移到幫助汽車廠商提供智能化解決方案，負(fù)責(zé)車型營銷和終端銷售。因此汽車業(yè)務(wù)暫時影響有限。

華為的運營商業(yè)務(wù)方面，宏基站零部件仍受制于美國芯片企業(yè)。以零部件價值計算，2020年華為大基站中美國設(shè)備占比超過20%。但華為芯片部門海思正在將關(guān)鍵零部件加速國產(chǎn)化。小基站無需大規(guī)模處理，對FPGA這種高價零部件依賴度低，因此目前已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

一位通信行業(yè)人士對《財經(jīng)十一人》表示，華為宏基站的FPGA芯片、功率半導(dǎo)體芯片、信號處理芯片，目前還需要與賽靈思、德州儀器、博通、安森美、亞德諾等通信半導(dǎo)體企業(yè)合作。此外，華為電信設(shè)備目前以28納米成熟制成芯片為主，目前暫時夠用。但未來技術(shù)迭代，如降低能耗、縮小體積重量，仍要依靠14納米、7納米制程工藝。

5G宏基站零部件限制帶來的影響相對較小。宏基站通常用于電信運營商鐵塔上，覆蓋面積可達到數(shù)十公里。小基站負(fù)責(zé)大基站無法覆蓋的區(qū)域。5G建設(shè)初期通常需要宏基站做大覆蓋面，中后期則是需要小基站做深度覆蓋。2022年是5G投資高峰期最后一年。目前三大運營商正在把5G建設(shè)重心轉(zhuǎn)變?yōu)?G小基站大規(guī)模覆蓋。

華為的企業(yè)業(yè)務(wù)中的軟件部分暫時影響可控。《財經(jīng)十一人》從多位軟件行業(yè)技術(shù)人士了解到，華為的云、數(shù)據(jù)庫等軟件產(chǎn)品早期靠美國開源軟件起步。開源軟件通常在網(wǎng)絡(luò)公開，可不受限制使用。即使如此，在2019年5月被列入“實體清單”后，華為仍在全面排查降低對開源社區(qū)依賴。因此云、數(shù)據(jù)庫后期不再跟隨開源社區(qū)的產(chǎn)品迭代，而是走向自研替代。

企業(yè)業(yè)務(wù)中的硬件部分，華為2021年就失去了英特爾x86服務(wù)器芯片供應(yīng)。華為“備胎”計劃中的鯤鵬服務(wù)器芯片目前可實現(xiàn)小部分替代工作。如2022年中國移動服務(wù)器集采中，鯤鵬服務(wù)器兩批次合計采購61000臺。鯤鵬服務(wù)器目前在中國服務(wù)器的市場份額不足5%。

2019年被美國政府列入“實體清單”之前，華為內(nèi)部便開啟了自主可控的進程。目前，華為的自主可控產(chǎn)業(yè)鏈主要包括鯤鵬（服務(wù)器芯片）、昇騰（人工智能芯片）、鴻蒙OS（操作系統(tǒng)）、HMS Core（華為移動服務(wù)）、自動駕駛汽車MDC、華為云。被列入“實體清單”后，國產(chǎn)替代不再有回頭路。

2021年8月以來，拜登政府曾一度放松對華為汽車芯片的限制。但多位華為人士向《財經(jīng)十一人》表達了同一個觀點：即使放開部分限制，華為也不可能放緩供應(yīng)鏈去美化的步伐。

作者為《財經(jīng)》記者