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本文為小瑜哥個(gè)人投資基金日記和思考，文中提及到的任何個(gè)股和基金都可能有腰斬的風(fēng)險(xiǎn)。所有內(nèi)容均不構(gòu)成投資建議，請(qǐng)各位獨(dú)立思考，不要以我的內(nèi)容作出買(mǎi)入或者賣(mài)出決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

大消費(fèi)就跟新能源一樣有很多分支，主要包括必選消費(fèi)的白酒、牛奶、調(diào)味品等，可選消費(fèi)的新能源車、家電等。大的邏輯是疫情過(guò)后消費(fèi)復(fù)蘇強(qiáng)勁。

1.北向資金1月大幅凈流入

2023年1月北向資金大幅凈流入1412億元，這么大的幅度非常少見(jiàn)。北向持股周期相對(duì)較長(zhǎng)，那北向重倉(cāng)加倉(cāng)方向值得重點(diǎn)關(guān)注。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示1月北向重倉(cāng)買(mǎi)入的板塊有：

電力設(shè)備及新能源（新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、鋰電池等）、非銀金融（證券、保險(xiǎn)等）、食品飲料（白酒）、銀行、電子、有色金屬、汽車等。

2.聊聊可選消費(fèi)的汽車

新能源上游鋰價(jià)快速下降，極大程度緩解了中游電池壓力。新能源車主要成本就是電池，只要電池成本下降那汽車板塊有望迎來(lái)持續(xù)的盈利改善。

根據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示截止到2023年2月1日中證全指汽車市盈率為38.48倍，處于過(guò)去3年分位點(diǎn)的57.57%，目前估值較高。

根據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)中證全指汽車2023年盈利增速為45.73%，相對(duì)來(lái)說(shuō)比很多板塊增速都高，2023預(yù)計(jì)PEG估值為0.61，我認(rèn)為還是有性價(jià)比的。

2022年4季度權(quán)益基金汽車板塊配置了3.12%，結(jié)合汽車業(yè)績(jī)?cè)鏊傥艺J(rèn)為還有較大的上升空間，等回調(diào)后再關(guān)注也不遲。

今天上證指數(shù)上漲0.02%，收?qǐng)?bào)3285點(diǎn)。深證指數(shù)下跌0.22%，創(chuàng)業(yè)板下跌0.44%，北向資金凈流入26.93億元，兩市合計(jì)成交10256億元。

今天預(yù)計(jì)-0.7%，更新后今年以來(lái)+10.4%。老對(duì)手滬深300今天-0.35%，更新后今年以來(lái)+7.99%。問(wèn)題不大，不可能天天漲你說(shuō)是吧？休息一天明天繼續(xù)估值大漲。

今天沒(méi)操作，繼續(xù)保持臥倒不動(dòng)。優(yōu)秀的人看完文章都會(huì)順手點(diǎn)個(gè)贊，祝點(diǎn)贊的基友估值大漲！