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在2022年三季度的業(yè)績交流會上，蔚來創(chuàng)始人李斌設(shè)想“通過整車技術(shù)、垂直整合，包括電池、芯片組，未來有可能實現(xiàn)25%-30%的整車毛利率?！弊鳛樵燔嚒靶聞萘Α敝械念^部企業(yè)，蔚來在造車之外，似乎也想要將自身業(yè)務(wù)向上延伸，選擇自研動力電池，實現(xiàn)電池自供。

但在關(guān)鍵的選擇節(jié)點上，蔚來仍做出了合作共贏的決定。

1月17日，蔚來與寧德時代在寧德市簽署了五年全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，內(nèi)容涉及新品牌、新項目、新市場的技術(shù)合作，供需兩端聯(lián)動，海外業(yè)務(wù)拓展，以及基于長壽命電池的商業(yè)模式合作等領(lǐng)域。

新能源車之爭已經(jīng)進入下半場，強勢如特斯拉這樣的車企也選擇打價格戰(zhàn)來搶奪市場份額。

在這個關(guān)鍵的時刻，國產(chǎn)車企也面臨更大的壓力。

而作為“新勢力”的蔚來在面對越來越激烈的戰(zhàn)場，做出與寧德時代繼續(xù)長期合作的決斷絕非一時沖動，其背后有著多方面的綜合考量。

新品牌：蔚來大眾化市場仍需寧王鼎力相助

2016年李斌在采訪中曾強調(diào)，“蔚來不會自己建設(shè)動力電池電芯企業(yè)，全世界最好的電池，誰的好我用誰”，結(jié)合此前寧德時代獨供蔚來多年，有關(guān)世界上最好的電池的答案自然不言而喻。

作為動力電池的龍頭廠商，寧德時代以自身的高質(zhì)量產(chǎn)品為蔚來從0到1提供了品牌背書，單一供應(yīng)商管理也的確適合彼時的蔚來。

如果說在此前長達6年的時間里，蔚來做出這一選擇，主要是基于品牌背書、技術(shù)積累、規(guī)?；瘍?yōu)勢以及技術(shù)創(chuàng)新，那么現(xiàn)在對于蔚來來說，則是一個全新的時刻。

從產(chǎn)品布局上來看，蔚來目前已經(jīng)成功轉(zhuǎn)型為六核陣容（上市車型包括三個舊車改款和三款新車型ES7、ES6、EC6、ET7、ES8和ET5），遠超同行的小鵬和理想。

隨著后續(xù)六大車型的迅速走量，蔚來對于動力電池的需求也越來越大。

與此同時，蔚來也在堅守高端化的同時，開始推出中低端品牌阿爾卑斯（定價區(qū)間為20萬-30萬元）和螢火蟲（定價區(qū)間為10萬-20萬元），有望覆蓋更為大眾化的中低端市場。

在國內(nèi)的新能源汽車市場中，30萬以下區(qū)間的汽車市場才是絕對主流，占到整體乘用車的88%左右，所以蔚來的中低端新品牌一旦完成上市，極有可能在引爆新能源汽車市場的同時，也進一步加大對于動力電池的需求。

因此，現(xiàn)在擁有更多產(chǎn)品線的蔚來對于寧德時代的需求更加明確了。

一方面，寧德時代的產(chǎn)品從磷酸鐵鋰電池到三元鋰電池，多元化的產(chǎn)品矩陣及大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗的確能夠覆蓋大多數(shù)車型的需求。

另一方面，寧德時代動力電池技術(shù)推陳出新，如M3P電池、麒麟電池、鈉離子電池和無熱擴散技術(shù)等，引領(lǐng)新能源整車快速迭代，可以滿足消費者差異化需求。

車企若想在電動時代先人一步，最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)是要在底層技術(shù)上有所突破，而電池是電動化戰(zhàn)役的基石。

因此，是蔚來為自己的六大高端車型與兩個即將推出的大眾化品牌選擇了寧德時代。

新市場：車企出海浪潮漸起，寧王有望充當領(lǐng)航員

出海則是蔚來為自己與寧德時代的共贏，瞄準的第二大關(guān)鍵。

作為國內(nèi)自主新能源品牌的佼佼者，蔚來已經(jīng)開始有意識地推動新能源海外市場的開拓。

除了在2021年登陸歐洲新能源汽車滲透率最高的國家挪威以外，2022年蔚來更是高調(diào)宣布進入了德國、荷蘭、丹麥、瑞典等市場，提供全體系服務(wù)，并開啟了新產(chǎn)品ET7交付。

而考慮到海外尤其是歐洲對于動力電池質(zhì)量的較高要求，蔚來需要一個技術(shù)上堅實后盾。

寧德時代的優(yōu)勢在這里便體現(xiàn)得淋漓盡致：長期的高品質(zhì)產(chǎn)品、海外已經(jīng)建廠優(yōu)勢、海外龐大車企的“朋友圈”，以及優(yōu)秀的售后服務(wù)等，都可以為蔚來保駕護航，共同征戰(zhàn)海外新能源汽車市場。

從海外鋰電建廠進度來看，寧德時代不僅斬獲全球首張歐洲經(jīng)濟委員會R100.03動力電池系統(tǒng)證書，得到了在未來持續(xù)出口歐洲經(jīng)濟委員會成員國動力電池系統(tǒng)的敲門磚，而且其位于歐洲德國圖林根洲的電池工廠（產(chǎn)能為8GWh）已經(jīng)獲得電芯生產(chǎn)許可，匈牙利德布勒森市的匈牙利時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目（動力電池產(chǎn)能高達100GWh）已經(jīng)開始布局。

從海外車企合作角度來看，寧德時代已經(jīng)與大量的海外新能源車企簽訂了長期合作合約，包括且不限于日本的本田、歐洲的寶馬，戴姆勒和大眾，美國的特斯拉和福特。足夠的海外客戶，充足的合作時間都為寧德時代給予了豐富的海外經(jīng)驗，足以應(yīng)付新能源車企海外擴張過程中遇到的問題，有望讓新能源車企和寧德時代相互成就，共同在海外市場煥發(fā)第二春。

從海外裝機量水平來看，寧德時代獨占全球鰲頭。國內(nèi)動力電池廠商的裝機量增長來源大部分依舊是得益于國內(nèi)新能源汽車的迅猛發(fā)展，尚未沖出國門，而寧德時代的海外占比已經(jīng)達到25%以上，且增長速度不輸國內(nèi)。

最后，從寧德時代的全球售后服務(wù)和回收布局方面來看，寧德時代也與采埃孚集團和博世汽車售后簽署全球戰(zhàn)略合作，以提高自身的全球售后服務(wù)能力和效率，致力于在電氣化時代共同打造一個可持續(xù)的售后市場生態(tài)系統(tǒng)。

因此，在出海的選擇上，寧德時代與蔚來有著共同的追求。

他們不執(zhí)著于國內(nèi)的內(nèi)卷，而是選擇積極向外擴張。寧德時代完全滿足作為一個經(jīng)驗豐富的領(lǐng)航員身份，有望攜手蔚來一并探索新能源汽車海外發(fā)展的新機遇。

新模式：寧王或攜手蔚來共推換電模式，產(chǎn)生“1+1>2”效應(yīng)

此次蔚來和寧德時代展開全方位的合作，除了新品牌、新市場和新項目的聯(lián)動外，還有望基于寧德時代的長壽命電池展開新的商業(yè)模式，在換電領(lǐng)域展開合作，共同推動換電行業(yè)的發(fā)展。

寧德時代在換電站中所使用的租賃電池，壽命長達16年（通常電池壽命為8年）。在使用過程中，長壽命電池的出色使用壽命優(yōu)勢，既能提高動力電池的租金回報率，也能大幅降低換電站的折舊攤銷，實現(xiàn)雙贏。

不過，蔚來與寧德時代的雙贏不僅僅體現(xiàn)在成本和回報上，更有望給雙方的換電站發(fā)展帶來無限的機會和可能。

目前來看，蔚來和寧德時代都是換電領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。

蔚來已經(jīng)在換電站領(lǐng)域已經(jīng)具備了先發(fā)優(yōu)勢，2022年蔚來在換電站方面建設(shè)了528座換電站,其中142座是高速換電站，總體累計建成1305座，位居第一，并與第二的奧動（565座）和第三的杭州伯坦（108座）拉開了較大差距。

而寧德時代方面，則不僅參與了中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的《電動乘用車共享換電站建設(shè)規(guī)范》中有關(guān)換電標準的制定，更是直接參與換電站的建設(shè)發(fā)展中，無論是其提出的專門為實現(xiàn)共享換電而開發(fā)量產(chǎn)的電池——“巧克力電池”，還是獨具特色的換電品牌EVOGO，亦或是隊伍增長越來越龐大的“小綠環(huán)家族”（已經(jīng)包括一汽奔騰NAT、東方富康ES600和愛馳汽車等）無疑都證明了寧德時代正按下了換電模式發(fā)展的加速鍵。

單獨來看，蔚來的換電站雖然具備領(lǐng)先優(yōu)勢，但是僅僅能為自家客戶的產(chǎn)品提供換電服務(wù)，而且換電站本身的規(guī)模投入和較大的電池資產(chǎn)成本，導(dǎo)致蔚來的換電站遲遲難以盈利，疊加蔚來目前的高端品牌產(chǎn)品銷量速度和整體保有量（蔚來的中低端品牌可能不會跟蔚來品牌共享換電站，這將進一步拉低利用率），其實不少換電站并未處于高效運轉(zhuǎn)，整體利用率并不高。

而一旦加上寧德時代的助力則會產(chǎn)生“1+1>2”的化學(xué)反應(yīng)，寧德時代推出的巧克力換電塊具備廣泛的適配性（適用于從A00級到B級、C級的乘用車以及物流車）以及根據(jù)消費者需求進行靈活組合，按需租電的特點，如果蔚來能夠與之相互合作，不僅蔚來的電池資產(chǎn)成本可以轉(zhuǎn)嫁到寧德時代，實現(xiàn)成本減負，其換電站本身不僅能夠為蔚來的中低端品牌服務(wù)，也有望能夠為更多的新能源品牌車主服務(wù)，提高換電站資源的整體利用率。

尾聲

事實上，在新能源車日漸激烈的爭斗中，選擇與電池廠攜手共贏的車企已經(jīng)越來愈多。

繼2022年12月開始，本田、奇瑞、長安、哪吒和蔚來等多家新能源車企都選擇與寧德時代進行長期合作，且不僅僅限于動力電池的供給方面，而是在技術(shù)、品牌和市場等多個維度進行優(yōu)勢互補，價值共生，提升雙方整體的競爭力。

在燃油車時代，整車企業(yè)憑借自身優(yōu)勢一直在整條產(chǎn)業(yè)鏈上具備較大話語權(quán)，但這種趨勢正隨著車企的新能源轉(zhuǎn)型而逐步消失。

在技術(shù)日新月異的新能源世界，即便全球頂級車企再也難以如以往那般全部涉獵，必須由專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的零部件供應(yīng)商精工細作，協(xié)同創(chuàng)新。

整車的勝出必須依靠核心供應(yīng)商的核心優(yōu)勢，如多元化技術(shù)路線、全產(chǎn)業(yè)鏈布局，供應(yīng)鏈國際化等，攜手發(fā)現(xiàn)新大陸。

如今，整車企業(yè)和零部件廠商已不再是主次關(guān)系，唇齒相依的戰(zhàn)略協(xié)同伙伴關(guān)系才是大勢所趨，整零企業(yè)需要產(chǎn)業(yè)大生態(tài)中分工協(xié)作、資源共享、利益風(fēng)險共擔，互利共贏。

*以上內(nèi)容不構(gòu)成投資建議。用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點或結(jié)論是否符合其特定投資目標、財務(wù)狀況或需要。市場有風(fēng)險，投資需謹慎，請獨立判斷和決策。