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11月15日，半導(dǎo)體板塊大漲6.87%，漲幅位列當(dāng)日第一。明星基金經(jīng)理蔡嵩松所管理的諾安成長(zhǎng)混合當(dāng)日凈值上漲近6.5%。
10月中旬以來(lái)，半導(dǎo)體板塊持續(xù)反彈，多只行業(yè)主題基金凈值也隨之大漲。此外，不少頂流基金經(jīng)理也已出手“抄底”，看好半導(dǎo)體后市機(jī)遇。

半導(dǎo)體主題基金大漲回血

近期滬指站穩(wěn)3000點(diǎn)，A股板塊輪番上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，11月15日，申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)大漲6.87%，漲幅位列當(dāng)日第一。
從個(gè)股來(lái)看，11月15日，聚辰股份、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、思瑞浦等多只個(gè)股漲停，卓勝微、圣邦股份等個(gè)股漲幅在15%左右。
重倉(cāng)半導(dǎo)體的基金經(jīng)理蔡嵩松收益頗豐。Wind數(shù)據(jù)顯示，11月15日，蔡嵩松管理的諾安成長(zhǎng)混合凈值增長(zhǎng)率達(dá)6.49%。該基金前十大重倉(cāng)股全部收漲，4只個(gè)股漲幅超10%。其中，韋爾股份、兆易創(chuàng)新漲停封板；卓勝微大漲15.44%；圣邦股份大漲14.47%；北京君正上漲9.84%；三安光電、北方華創(chuàng)均漲超5%；中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)-U、中芯國(guó)際均漲超3%。在天天基金網(wǎng)的諾安成長(zhǎng)混合討論區(qū)，有基民發(fā)帖稱“蔡經(jīng)理回歸”“蔡經(jīng)理，加油”。
值得一提的是，其他重倉(cāng)半導(dǎo)體的基金同樣大漲，當(dāng)天有的產(chǎn)品漲幅甚至超越諾安成長(zhǎng)混合。Wind數(shù)據(jù)顯示，11月15日，華夏半導(dǎo)體龍頭混合發(fā)起式C、A凈值增長(zhǎng)率分別為8.78%、8.77%；緊隨其后的是光大保德信產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合、招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合，凈值增長(zhǎng)率均超7.7%；與蔡嵩松風(fēng)格類似的泰信基金基金經(jīng)理董季周所管的泰信中小盤精選、泰信鑫選混合C、A，凈值增長(zhǎng)率分別達(dá)7.17%、6.94%、6.91%。
10月中旬以來(lái)，半導(dǎo)體板塊強(qiáng)勢(shì)反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月12日至11月15日，申萬(wàn)半導(dǎo)體指數(shù)累計(jì)上漲近23%。其中，卓勝微、聚辰股份自10月12日至11月15日累計(jì)漲超50%、95%；韋爾股份、兆易創(chuàng)新自10月31日至11月15日分別累計(jì)上漲近24%、23%；
受半導(dǎo)體板塊大漲帶動(dòng)，半導(dǎo)體行業(yè)主題基金凈值也大幅上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月12日至11月15日，746只半導(dǎo)體行業(yè)主題基金（不同份額分開計(jì)算）中，有677只獲得正收益，249只漲幅超10%。
具體來(lái)看，萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A為區(qū)間凈值漲幅最高的主題基金，區(qū)間凈值漲幅達(dá)32.87%。截至三季度末，該基金前十大重倉(cāng)股中共有4只半導(dǎo)體個(gè)股，分別為思瑞浦、圣邦股份、中微公司、兆易創(chuàng)新。此外，蔡嵩松管理的諾安成長(zhǎng)混合區(qū)間凈值漲超21%。

頂流“抄底”半導(dǎo)體

部分公募基金也在三季度出手“抄底”半導(dǎo)體。
三季度末，北方華創(chuàng)新進(jìn)入興證全球基金明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全趨勢(shì)投資混合（LOF）前十大重倉(cāng)股，為第二大重倉(cāng)股，該基金期末持有616萬(wàn)股。與二季度末相比，該基金分別增持紫光國(guó)微144.27萬(wàn)股、聯(lián)創(chuàng)電子1185.56萬(wàn)股。謝治宇在三季報(bào)中表示，半導(dǎo)體設(shè)備等補(bǔ)短板的成長(zhǎng)性行業(yè)是未來(lái)市場(chǎng)最為確定方向之一，從中長(zhǎng)期來(lái)看，將持續(xù)受益。
此外，廣發(fā)基金明星基金經(jīng)理劉格菘所管理的多只產(chǎn)品也大舉出手抄底半導(dǎo)體個(gè)股。例如，三季度末，天合光能分別被廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有增持652.02萬(wàn)股、749.30萬(wàn)股。
對(duì)于半導(dǎo)體后市，不少基金經(jīng)理表示，板塊將迎來(lái)修復(fù)上升期。創(chuàng)金合信基金劉揚(yáng)表示，當(dāng)下最看好半導(dǎo)體設(shè)備與零部件等投資機(jī)會(huì)。當(dāng)下半導(dǎo)體行業(yè)接近底部區(qū)域。今年年底至明年上半年全球半導(dǎo)體庫(kù)存周期預(yù)計(jì)將陸續(xù)見底，明年半導(dǎo)體總體行情大概率會(huì)好轉(zhuǎn)，屆時(shí)將出現(xiàn)更多值得投資的細(xì)分領(lǐng)域。
金信基金孔學(xué)兵表示，半導(dǎo)體行業(yè)中自主自強(qiáng)和優(yōu)秀公司市場(chǎng)份額提升帶來(lái)長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)，將是投資的重點(diǎn)方向之一。如晶圓制造前道等環(huán)節(jié)，技術(shù)門檻高，市場(chǎng)價(jià)值量大，未來(lái)的增長(zhǎng)具備較高可靠性和持續(xù)性。
中歐基金劉偉偉表示，半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)處于全球景氣周期下行的終端，全球半導(dǎo)體景氣周期可能會(huì)在明年三季度見底。因此半導(dǎo)體行業(yè)將在明年上半年迎來(lái)底部布局的良機(jī)。
編輯：王寅