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光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局將重塑，行業(yè)將從供需錯(cuò)配產(chǎn)生的價(jià)格彈性轉(zhuǎn)向技術(shù)變革的發(fā)展久期。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》1月6日訊（編輯 邱思雨） 今日，光伏產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體拉升。截至發(fā)稿，海優(yōu)新材上漲17.09%，東方日升、中信博、能明冠新材、固德威等漲超10%，鈞達(dá)股份、愛(ài)旭股份、鹿山新材等多只個(gè)股漲停。

圖|部分光伏個(gè)股1月6日行情表現(xiàn)

消息面上，近期硅料、硅片環(huán)節(jié)報(bào)價(jià)大跌，價(jià)格博弈日趨激烈，降價(jià)潮迅速向電池片、組件環(huán)節(jié)蔓延。隨著上游跌價(jià)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈降本，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為光伏裝機(jī)需求或?qū)⒈l(fā)。

硅業(yè)分會(huì)近日?qǐng)?bào)價(jià)顯示，本周?chē)?guó)內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價(jià)為17.82萬(wàn)元/噸；單晶致密料成交均價(jià)為17.62萬(wàn)元/噸，整體價(jià)格較2021年高點(diǎn)跌了逾四成。市場(chǎng)成交情況清淡，實(shí)際訂單簽訂企業(yè)僅2-3家。因市場(chǎng)價(jià)格跌幅和跌速遠(yuǎn)超預(yù)期，大多一線(xiàn)上下游企業(yè)仍處于僵持觀望中。

硅片價(jià)格持續(xù)下挫。M6單晶硅片成交均價(jià)降至3.5元/片；M10單晶硅片成交均價(jià)降至3.74元/片；G12單晶硅片成交均價(jià)降至4.9元/片，M6、G12單晶硅片周環(huán)比均跌超20%。

硅料、硅片環(huán)節(jié)降價(jià)正加速向下游電池片、組件環(huán)節(jié)傳導(dǎo)。硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，主流電池片報(bào)價(jià)在0.8-0.85元/W，環(huán)比下跌26%；組件方面，前期簽訂的組件訂單基本都在1.6元/W以上。

年關(guān)將近，終端項(xiàng)目進(jìn)入收尾階段，需求階段性乏力，集邦新能源網(wǎng)認(rèn)為，上下游價(jià)格博弈加劇，疊加硅料庫(kù)存壓力，各環(huán)節(jié)價(jià)格跌勢(shì)難改。

隨著全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅降溫，下游電站的投資成本降低。長(zhǎng)城國(guó)瑞證券指出，上游材料價(jià)格回落最終會(huì)帶動(dòng)組件價(jià)格下降，進(jìn)而帶來(lái)裝機(jī)需求提升。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2022年1-11月我國(guó)光伏新增裝機(jī)量為65.71GW，長(zhǎng)城國(guó)瑞證券預(yù)計(jì)全年裝機(jī)量將超過(guò)80GW，2023年光伏裝機(jī)量將超過(guò)100GW。

財(cái)信證券亦指出，2023年國(guó)內(nèi)外光伏成本同步下降，組件價(jià)格觸及1.8元/w后，全球光伏市場(chǎng)新需求將啟動(dòng)。對(duì)于明年國(guó)內(nèi)的光伏裝機(jī)量，財(cái)信證券同樣向上看到100GW。

“擁硅為王”的時(shí)代結(jié)束，光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)格局將重塑，行業(yè)將從供需錯(cuò)配產(chǎn)生的價(jià)格彈性轉(zhuǎn)向技術(shù)變革的發(fā)展久期。在此背景下，多家機(jī)構(gòu)建議關(guān)注電池片環(huán)節(jié)盈利修復(fù)、電池技術(shù)迭代以及光伏材料缺口等。

長(zhǎng)城國(guó)瑞證券指出，電池片為產(chǎn)業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)，2023年產(chǎn)能建設(shè)將全面加速。N型電池市場(chǎng)化程度不斷提高，先進(jìn)電池產(chǎn)能存在較大缺口。華鑫證券認(rèn)為，電池新技術(shù)將成為行業(yè)爭(zhēng)奪的制高點(diǎn)，有望在2023年放量，TOPcon進(jìn)入紅利釋放期。就盈利能力而言，財(cái)信預(yù)測(cè)電池片環(huán)節(jié)盈利能力迎來(lái)強(qiáng)勁修復(fù)，毛利率可達(dá)到20%左右，恢復(fù)至2019年水平。

中信證券則看好受益于量增邏輯以及N型電池技術(shù)迭代過(guò)程帶來(lái)偏緊供需結(jié)構(gòu)的三個(gè)光伏材料環(huán)節(jié)，包括焊帶、POE膠膜、銀漿等。華鑫同樣指出，POE膠膜性能優(yōu)異，N型組件產(chǎn)業(yè)化加速與雙玻組件滲透率提升將帶動(dòng)光伏級(jí)POE粒子需求，推薦關(guān)注布局POE粒子、膠膜的企業(yè)等。