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出品｜虎嗅科技組

作者｜陳伊凡、張晉源、齊健

頭圖｜《少年派的奇幻漂流》

2022年11月底，一場(chǎng)全球矚目的搬遷，在中國(guó)臺(tái)灣和美國(guó)亞利桑那州之間發(fā)生。兩架臺(tái)積電的客機(jī)，將300名半導(dǎo)體工程師運(yùn)往美國(guó)，這還只是第一批，未來(lái)預(yù)計(jì)將會(huì)有1000余名工程師赴美，他們將在臺(tái)積電亞利桑那州廠承擔(dān)先進(jìn)制程的芯片制造。

隨后，臺(tái)積電舉行了上機(jī)儀式，出席這場(chǎng)儀式的包括美國(guó)總統(tǒng)拜登、AMD董事長(zhǎng)兼CEO蘇姿豐、英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛和蘋果公司CEO庫(kù)克，幾乎囊括了全球半導(dǎo)體行業(yè)巨頭。

臺(tái)積電亞利桑那州工廠奠基儀式，圖片來(lái)源：eetimes

拜登在儀式上宣布，“美國(guó)制造業(yè)回來(lái)了?！?/p>

畢竟最初半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的全球化正是從美國(guó)加州發(fā)起，然后逐漸將制造環(huán)節(jié)外包到其他國(guó)家和地區(qū)。

臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀卻感嘆，“全球化幾乎死去，自由貿(mào)易也快了?！?/p>

這種帶著濃厚政治色彩的搬遷，是今年整個(gè)硬科技行業(yè)里的底色之一。

另一重底色，是熬著、活著。

“今年的主要任務(wù)就是活著?！倍辔挥部萍碱I(lǐng)域的企業(yè)創(chuàng)始人如是說(shuō)。

“對(duì)今年的硬科技行業(yè)來(lái)說(shuō)，不投，可能才是最好的選擇?！币粋€(gè)產(chǎn)業(yè)基金合伙人借此表達(dá)了無(wú)奈。

經(jīng)濟(jì)衰退期又遇上了半導(dǎo)體的下行周期，每一個(gè)科技公司都無(wú)法幸免。

但，在看似低迷的環(huán)境下，正在醞釀一場(chǎng)百年未有的變局。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)于變局，總是冷靜。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授朱恒源看來(lái)，每當(dāng)產(chǎn)業(yè)革命發(fā)生的時(shí)候，就會(huì)出現(xiàn)新老產(chǎn)業(yè)范式的替代。其結(jié)果是原范式主導(dǎo)者會(huì)本能發(fā)起技術(shù)封鎖、零部件斷供以及發(fā)動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)后發(fā)者脫鉤，阻止后發(fā)者搶先向新范式躍遷。因?yàn)橹挥羞@樣，它才能保住自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。這種現(xiàn)象有跡可循，例如第一次產(chǎn)業(yè)革命時(shí)英國(guó)對(duì)美國(guó)的封鎖，和第二次產(chǎn)業(yè)革命時(shí)美國(guó)對(duì)日本半導(dǎo)體的封鎖。

中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊則說(shuō)：“只有重大技術(shù)的進(jìn)步才能夠把大家從存量市場(chǎng)的內(nèi)卷中解脫出來(lái)。”

2022年，無(wú)論對(duì)于半導(dǎo)體、自動(dòng)駕駛行業(yè)、AI或是消費(fèi)電子來(lái)說(shuō)，都是拐點(diǎn)的一年。低谷和盤整，是2022年硬科技行業(yè)的主基調(diào)。脫虛向?qū)?、消解?kù)存、等待新的機(jī)會(huì)。

科技產(chǎn)業(yè)人士表示，這是行業(yè)回歸冷靜的標(biāo)志，大浪淘沙，是時(shí)候淘汰一些泡沫，將資源集中給真正有實(shí)力的公司了。

一些新的技術(shù)突破正在初露端倪，在AI行業(yè)，長(zhǎng)期苦于研究瓶頸的AI迎來(lái)了一個(gè)重大突破——ChatGPT出現(xiàn)，讓大家看到AI大模型商業(yè)化的可能。

元宇宙和硬件的結(jié)合，在今年迎來(lái)了一個(gè)投融資的小高潮。盡管還處于技術(shù)成熟度曲線的早期，但VR／AR仍是目前看來(lái)，在消費(fèi)電子領(lǐng)域最具現(xiàn)象級(jí)的市場(chǎng)創(chuàng)新。

盡管我們并不知道，誰(shuí)是顛覆式創(chuàng)新的最終引領(lǐng)者，但一點(diǎn)毋庸置疑，全球科技行業(yè)的低谷只是暫時(shí)的，此刻，正處于創(chuàng)新爆發(fā)的前夜。

本土可控的背后：野望全球

近兩年，建立本土產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)强M繞在科技行業(yè)的一個(gè)主題，也將是未來(lái)數(shù)年，全球每個(gè)國(guó)家和地區(qū)的重要命題。

全球化分工下的沖突，在芯片領(lǐng)域最為激烈，因?yàn)樾酒呀?jīng)成為了新一輪智能化革命的基礎(chǔ)，芯片界人士將其比喻為智能化時(shí)代的“石油”。

在過(guò)去的幾十年里，美國(guó)一直主導(dǎo)著芯片產(chǎn)業(yè)的最高話語(yǔ)權(quán)，硅谷穩(wěn)坐世界科技產(chǎn)業(yè)的頭把交椅，全世界的創(chuàng)新押注在美國(guó)西北部的加利福尼亞，由加州源起的產(chǎn)業(yè)鏈分工也在全球范圍展開。

張忠謀在德州儀器的同事和領(lǐng)導(dǎo)可能都不會(huì)想到，46年前由Morris Zhang所說(shuō)的那個(gè)“無(wú)晶圓廠”和代工模式會(huì)在今天極大左右全球半導(dǎo)體行業(yè)，甚至威脅了美國(guó)的霸權(quán)地位——張忠謀所創(chuàng)立的臺(tái)積電掌握了全球最先進(jìn)芯片的生產(chǎn)制造，主導(dǎo)了全球最關(guān)鍵的芯片產(chǎn)能，這種局勢(shì)，連美國(guó)都開始慌了。

臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀，圖片來(lái)源：substack

為了解決這種擔(dān)憂，美國(guó)的做法是漸進(jìn)式的。他們的擔(dān)憂從去年其要求半導(dǎo)體公司交出訂單數(shù)據(jù)就可以看出，美國(guó)政府表示，其需要更多有關(guān)芯片供應(yīng)鏈的信息，以提高危機(jī)的透明度，確定造成芯片短缺的原因。這些信息對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)都是機(jī)密，交出客戶訂單就意味著把公司的底牌展露無(wú)遺。

“我們對(duì)于這些措施絲毫不感到奇怪?！币晃幻绹?guó)半導(dǎo)體公司高管曾告訴虎嗅。過(guò)去兩年里，他們公司提交給美國(guó)政府的法律文件越來(lái)越多、越來(lái)越細(xì)，文件數(shù)量從幾十頁(yè)到幾百頁(yè)。

另一面的威脅來(lái)自中國(guó)大陸。根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售額為1925億美元，銷售額為全球最高。根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)，2021年全球集成電路銷售額為5835 億美元。作為全球半導(dǎo)體最大的市場(chǎng)，勢(shì)必需要有與之相匹配的話語(yǔ)權(quán)。這一點(diǎn)也令美國(guó)擔(dān)心。

拜登上臺(tái)后，連續(xù)頒布了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)制造業(yè)的回歸以及對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出限制。最為重磅的就是8月9日，拜登簽署的《2022年芯片與科學(xué)法案》，對(duì)美國(guó)本土芯片制造和研發(fā)進(jìn)行直接補(bǔ)貼和稅收抵免。

圖片來(lái)源：NPR news

這項(xiàng)法案的補(bǔ)貼重點(diǎn)是芯片制造。為半導(dǎo)體和無(wú)線電行業(yè)提供542億美元的補(bǔ)充資金，其中有527億美元專門撥給美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)。該法案還包括了用于半導(dǎo)體制造以及半導(dǎo)體制造設(shè)備的25%投資稅收抵扣。在這份法案中，有一項(xiàng)關(guān)鍵規(guī)定指出，如果接受方在中國(guó)或其他相關(guān)外國(guó)進(jìn)行涉及半導(dǎo)體制造能力實(shí)質(zhì)性擴(kuò)張的重大交易，將導(dǎo)致該接受方喪失抵免額。該政策將于2022年12月21日生效。在今年10月，美國(guó)政府所頒布的新的制裁規(guī)定中，更是對(duì)半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)的投資和運(yùn)轉(zhuǎn)做了更加嚴(yán)格的限制。

對(duì)于研究產(chǎn)業(yè)政策的學(xué)者以及企業(yè)界人士來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是美國(guó)有史以來(lái)力度最大的產(chǎn)業(yè)政策。即便是當(dāng)初美國(guó)應(yīng)對(duì)日本半導(dǎo)體崛起的危機(jī)時(shí)，也只是通過(guò)一些貿(mào)易制裁的方式對(duì)日本半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)行限制，直接補(bǔ)貼，前所未有。

芯片法案之后，美國(guó)企業(yè)界人士就告訴虎嗅，在法案宣布之后，已經(jīng)有許多企業(yè)排隊(duì)拿補(bǔ)貼了。當(dāng)然，500多億美元的補(bǔ)貼，還要給不止一家企業(yè)分，對(duì)投資極大的半導(dǎo)體制造業(yè)，顯然不夠塞牙縫。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，補(bǔ)貼之外，更重要的是稅收的抵扣。當(dāng)然，在這套美國(guó)制定的游戲規(guī)則中，英特爾、美光這些頭部半導(dǎo)體企業(yè)顯然是最大受益者，這一點(diǎn)上，臺(tái)積電和三星可能都要往后排。

不過(guò)，美國(guó)建立本土產(chǎn)業(yè)鏈的方法，除了補(bǔ)貼，還能通過(guò)霸權(quán)的方式讓臺(tái)積電、三星等企業(yè)在美國(guó)生產(chǎn)制造芯片，而且是先進(jìn)制程的芯片。分析臺(tái)積電的股權(quán)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，臺(tái)積電的主要股東有花旗銀行、摩根大通等，其能夠參與臺(tái)積電的決策。這個(gè)方法很管用，很快臺(tái)積電和三星就分別宣布在美國(guó)建立先進(jìn)制程生產(chǎn)工廠。

“我認(rèn)為美國(guó)的制造業(yè)要回歸很難，他們的地價(jià)昂貴、工資高昂，代工廠對(duì)水電的用量高，這幾方面美國(guó)都沒(méi)有優(yōu)勢(shì)。”一位在全球頭部代工廠工作過(guò)的研發(fā)專家告訴虎嗅，但他也表示，美國(guó)想要讓其制造業(yè)回歸，也完全是有可能的，只是需要時(shí)間。并且，美國(guó)不缺半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍人才，缺的是一些高級(jí)的制造業(yè)工程師人才，這相對(duì)更好培養(yǎng)。

與此同時(shí)，歐洲也著急了，其在2022年年初發(fā)布了《芯片法案》，法案中提及，歐盟擬動(dòng)用超過(guò)430億歐元的公共和私有資金，用于支持芯片生產(chǎn)、試點(diǎn)項(xiàng)目和初創(chuàng)企業(yè)。

當(dāng)鏡頭拉到中國(guó)來(lái)時(shí)，一場(chǎng)圍繞建立安全可控產(chǎn)業(yè)鏈的故事正在悄然發(fā)生，力度和范圍都比過(guò)去幾年更大，這個(gè)趨勢(shì)將會(huì)在2023年延續(xù)。

一位投資人向虎嗅講述了他所了解到的發(fā)生在整車廠的故事，在整車廠內(nèi)部的KPI考核中，被增加了一個(gè)指標(biāo)——在終端產(chǎn)品中使用一定比例以上的國(guó)產(chǎn)零部件。這是在過(guò)去幾年里極少發(fā)生的情況，或許車廠也不會(huì)想到，有朝一日，選擇國(guó)內(nèi)供應(yīng)商會(huì)被作為一個(gè)考核指標(biāo)確定下來(lái)。

國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商自然也迫切希望抓住這個(gè)機(jī)會(huì)。開模費(fèi)，對(duì)車廠來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)不小的成本。之前找國(guó)外供應(yīng)商做開模，可能要賣到10萬(wàn)臺(tái)甚至以上的車，才能把開模費(fèi)的成本攤回來(lái)。但現(xiàn)在，很多國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)公司可以免費(fèi)開模。離客戶近，也是國(guó)內(nèi)供應(yīng)商所能夠利用的優(yōu)勢(shì)。一款新車型在發(fā)布之前，需要經(jīng)歷三年及以上的測(cè)試，零部件廠商就需要時(shí)刻與主機(jī)廠保持溝通。一些國(guó)產(chǎn)零部件廠商的工程師幾乎每天都和車廠泡在一起，調(diào)試產(chǎn)品。

有一點(diǎn)可以肯定，國(guó)產(chǎn)替代的需求正在越來(lái)越多，這種需求更多來(lái)自于對(duì)建立本土可控產(chǎn)業(yè)鏈的迫切，很多時(shí)候可能并非是全球化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。需要承認(rèn)的一點(diǎn)是，選擇國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，或許意味著更長(zhǎng)時(shí)間的驗(yàn)證、試錯(cuò)。這個(gè)過(guò)程很長(zhǎng)，但也是必須要走的一條路。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2022年10月，中國(guó)進(jìn)口的半導(dǎo)體設(shè)備較去年同期進(jìn)口數(shù)量下降了39.8%，采購(gòu)金額下降了23.1%，是兩年以來(lái)的最低水平。另一面，在工廠端，半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率在提升，根據(jù)天風(fēng)證券的統(tǒng)計(jì)，以2022年以來(lái)規(guī)?；_招標(biāo)的5家晶圓廠為樣本，2022年1-7月份5家晶圓廠（華虹無(wú)錫、積塔半導(dǎo)體、福建晉華、華力集成和華虹宏力）合計(jì)完成國(guó)產(chǎn)設(shè)備招標(biāo)230臺(tái)，國(guó)產(chǎn)化率約36%。

在供應(yīng)鏈紛紛本土化的洪流下，智現(xiàn)未來(lái)正是一個(gè)外企本土化的樣本。這是一家做先進(jìn)制程控制軟件的公司，主要方向是打造一個(gè)結(jié)合智能監(jiān)控、智能分析、智能預(yù)測(cè)三大產(chǎn)品線的半導(dǎo)體工程智能平臺(tái)。

智現(xiàn)未來(lái)的前身是韓國(guó)BISTel中國(guó)分公司，BISTel成立于2000年，在半導(dǎo)體智能制造系統(tǒng)和人工智能技術(shù)在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的應(yīng)用中有20多年的積累。2021年，中國(guó)科技集團(tuán)收購(gòu)了BISTel的資產(chǎn)與團(tuán)隊(duì)，重組為中國(guó)本土公司——這是一個(gè)外企本土化的樣本。

作為一家制造EDA和工程智能系統(tǒng)供應(yīng)商，半導(dǎo)體代工廠，半導(dǎo)體IDM和液晶面板廠是智現(xiàn)未來(lái)的客戶。一直以來(lái)，半導(dǎo)體生產(chǎn)先進(jìn)制程控制的軟件市場(chǎng)一直是歐美公司占據(jù)，頭部廠商就有Onto Innovation、應(yīng)用材料、PDF Solutions這些公司。許偉，是智現(xiàn)未來(lái)的CEO，他形容，這是一家“既年輕又成熟”的公司。過(guò)去一年，他們完成了所有技術(shù)，甚至包括數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)聯(lián)上的脫美化的動(dòng)作。相比于從零開始做一家本土工業(yè)軟件公司，智現(xiàn)未來(lái)的這條路顯然更高效。

許偉告訴虎嗅，智能工程領(lǐng)域的軟件最大的難點(diǎn)在于試錯(cuò)成本太高。在半導(dǎo)體工廠，產(chǎn)線基本是精細(xì)化、自動(dòng)化管理、無(wú)休運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，對(duì)于設(shè)備、測(cè)試、經(jīng)營(yíng)等數(shù)據(jù)的管理要求很高，一旦由于軟件原因產(chǎn)線停運(yùn)，損失巨大。

一些國(guó)產(chǎn)設(shè)備公司或國(guó)內(nèi)的代工廠在軟件的認(rèn)識(shí)上并不到位，許偉坦言，這是他面臨的挑戰(zhàn)之一。例如，Interface-A 作為國(guó)際半導(dǎo)體制造協(xié)會(huì)SEMI的設(shè)備數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)，為先進(jìn)制程控制和設(shè)備診斷維護(hù)提供了完善的協(xié)議。但是至今國(guó)內(nèi)的設(shè)備公司在提供Interface-A 能力上還有很長(zhǎng)的路要走。

“我們看到國(guó)產(chǎn)設(shè)備公司與國(guó)外領(lǐng)先公司的差距在軟件上也很大，一方面需要投入更多研發(fā)，另一方面完全可以與我們這樣經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)驗(yàn)證過(guò)的軟件公司合作。”許偉說(shuō)，目前來(lái)看，至少要讓他們開始重視這件事。作為一家全球先進(jìn)制程控制領(lǐng)域排名前列的工業(yè)軟件公司在中國(guó)的二次創(chuàng)業(yè)，他們要講的，比起簡(jiǎn)單的國(guó)產(chǎn)替代，更多是一個(gè)關(guān)于教育和引領(lǐng)生態(tài)的故事。

中國(guó)的半導(dǎo)體廠商需要重視這件事：建立本土產(chǎn)業(yè)鏈的背后，其實(shí)依然是全球化的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)產(chǎn)替代并非一勞永逸的機(jī)會(huì)，只是一個(gè)時(shí)間窗口，這些中國(guó)公司仍然需要瞄準(zhǔn)全球競(jìng)爭(zhēng)，他們的征途應(yīng)該是全球的商海。

建立本土產(chǎn)業(yè)鏈，還意味著一個(gè)更為核心的能力——在全球范圍內(nèi)尋源的可控性，包括自己開發(fā)、掌握以及在全球?qū)で罂色@得的供應(yīng)鏈資源。這或許可以通過(guò)某些資本的運(yùn)作，或是通過(guò)某種核心能力的交換。因?yàn)闆](méi)有一個(gè)國(guó)家和地區(qū)能夠單獨(dú)完成所有半導(dǎo)體生產(chǎn)的環(huán)節(jié)。

自動(dòng)駕駛夢(mèng)醒時(shí)分

與半導(dǎo)體行業(yè)一樣，2022年，對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)來(lái)說(shuō)同樣沒(méi)有多少好消息。

裁員、高管離職、申請(qǐng)破產(chǎn)、估值暴跌，這些關(guān)鍵詞貫穿著今年自動(dòng)駕駛行業(yè)的始末。先是背靠福特、大眾兩座大山的Argo AI宣布破產(chǎn)，然后是英特爾旗下的Moileye以估值縮水70%的代價(jià)完成“放血式上市”，最后，劍指L5級(jí)自動(dòng)駕駛的蘋果也不得不在大裁員后規(guī)劃出一個(gè)“相對(duì)平穩(wěn)”的技術(shù)路線。

盡管國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有出現(xiàn)大范圍的行業(yè)危機(jī)，但資本市場(chǎng)對(duì)于自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不再如過(guò)去那般熱忱。

根據(jù)第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)IT桔子統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)共發(fā)生144起投融資事件，融資規(guī)模為932億元。但截至2022年11月14日，自動(dòng)駕駛行業(yè)投融資事件為92起，融資規(guī)模僅為240億元，這種斷崖式的下跌在2019年發(fā)生過(guò)一次，只不過(guò)這次市場(chǎng)已經(jīng)給行業(yè)設(shè)定了“最后期限”。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子

“2022年，（自動(dòng)駕駛）量產(chǎn)為先?！?中國(guó)汽車百人會(huì)車百智庫(kù)研究院高級(jí)研究員張強(qiáng)認(rèn)為，在今年，無(wú)論是開發(fā)輔助駕駛方案的廠商，還是高階自動(dòng)駕駛方案的廠商都要盡快在量產(chǎn)車型上應(yīng)用，即使無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利，但至少要逐步形成“自我造血”的能力。

張強(qiáng)所提到的自動(dòng)駕駛與輔助駕駛是一個(gè)相對(duì)寬泛的定義。按照國(guó)際汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《標(biāo)準(zhǔn)道路機(jī)動(dòng)車駕駛自動(dòng)化系統(tǒng)分類與定義》：根據(jù)系統(tǒng)執(zhí)行動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的多少，將自動(dòng)駕駛分為L(zhǎng)0-L5及六種不同級(jí)別。

其中，技術(shù)分水嶺在L3級(jí)別。理論上講，只有L3及以上才能稱之為自動(dòng)駕駛，而之下被統(tǒng)稱為輔助駕駛，目前量產(chǎn)車上常見的如ACC（自適應(yīng)巡航）、LDW（車道偏離預(yù)警）、BSD(盲區(qū)檢測(cè))都可以被歸為這一范疇。

在2018年以前，行業(yè)內(nèi)的投資幾乎全部圍繞自動(dòng)駕駛展開，一位業(yè)內(nèi)人士感慨，“那時(shí)候如果說(shuō)自己做的是L2級(jí)輔助駕駛，投資人都懶得看你的PPT”。

雖然自動(dòng)駕駛的愿景很美好，但經(jīng)歷過(guò)去幾年的大浪淘沙，純粹的L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)很難被相信在現(xiàn)階段具備量產(chǎn)化的商業(yè)價(jià)值。

“當(dāng)下L4最大的問(wèn)題是受法律法規(guī)限制，可場(chǎng)景局限性較強(qiáng)，主要在在港口、礦山、園區(qū)等封閉場(chǎng)景中使用”，張強(qiáng)表示。

這也導(dǎo)致了目前L4自動(dòng)駕駛難以量產(chǎn)的問(wèn)題，由于可靠性和安全性在現(xiàn)階段無(wú)法得到切實(shí)保障，大多能夠?qū)崿F(xiàn)L4自動(dòng)駕駛的汽車，當(dāng)下能做的就是在示范區(qū)的路上采集數(shù)據(jù)以完善迭代算法。也有業(yè)內(nèi)人士向虎嗅表示，如今在自動(dòng)駕駛上，技術(shù)正走在立法的前面。

因此，部分過(guò)去主攻L4自動(dòng)駕駛的廠商開始考慮起更實(shí)際的問(wèn)題——同步向輔助駕駛領(lǐng)域降維。

最具代表性的公司是Monmenta和百度。前者在成立之初就制定下“量產(chǎn)自動(dòng)駕駛與完全無(wú)人駕駛同步開發(fā)”的產(chǎn)品戰(zhàn)略，后者作為國(guó)內(nèi)最早布局自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)大廠，在2021年x正式成立智能汽車事業(yè)部，開始布局L2+，并于今年再次強(qiáng)調(diào)了“L4/L2+”技術(shù)共生路線。

所謂L2+，就是自動(dòng)駕駛公司在傳統(tǒng)L2功能的基礎(chǔ)上，通過(guò)傳感器等硬件補(bǔ)充和軟件定義，打造符合當(dāng)前監(jiān)管框架下可量產(chǎn)的導(dǎo)航輔助駕駛功能。L4自動(dòng)駕駛廠商進(jìn)軍L2+賽道，不僅能提升企業(yè)營(yíng)收，提升估值，而且還可以借助數(shù)量龐大的量產(chǎn)車輛中的實(shí)際行駛數(shù)據(jù)去迭代算法，比單純地推進(jìn)L4效率高很多。

在這方面，數(shù)據(jù)顯然是最重要的一環(huán)，而在張強(qiáng)看來(lái)，大多數(shù)L4公司都具備互聯(lián)網(wǎng)基因，在數(shù)據(jù)和算法的處理上得心應(yīng)手，這也是他們?cè)凇敖稻S”后最大的優(yōu)勢(shì)。

目前市面上常見的幾種概念，如L2+，L2.5，L2++并沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別。

盡管自動(dòng)駕駛廠商的理念開始貼合實(shí)際，但業(yè)內(nèi)也不乏出現(xiàn)反對(duì)的聲音，其中最集中的就是——L4算法遷移至L2平臺(tái)時(shí)難以匹配。

張強(qiáng)指出，目前L4的算法已可以通過(guò)剪裁應(yīng)用到L2輔助駕駛，這對(duì)公司算法的剪裁能力要求較高，如何在保障L2輔助駕駛功能安全和可靠性的同時(shí)，平衡計(jì)算平臺(tái)的算力利用效率和成本，這是企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。

對(duì)此，百度方面向虎嗅表示，在成本問(wèn)題上，近年來(lái)百度進(jìn)行了L4、L2+整體技術(shù)架構(gòu)的統(tǒng)一，同時(shí)把兩邊數(shù)據(jù)打通，形成數(shù)據(jù)閉環(huán)和建立仿真基礎(chǔ)設(shè)施、把二者的配套工具鏈完全共享。所以整體而言，成本是能夠被攤薄的。

此外，L4公司降維L2+的另一大問(wèn)題是，這些過(guò)去缺乏工程開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的公司，在供應(yīng)鏈管理和系統(tǒng)集成的能力上存在明顯的短板。

一位業(yè)內(nèi)人士向虎嗅表示，“傳統(tǒng)Tier1廠商在配合車廠研發(fā)時(shí)，可以派出上百人的工程師團(tuán)隊(duì)，例如復(fù)雜的電子電氣架構(gòu)，都需要大量的人力資源投入，以滿足不同車廠的標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)于以軟件工程師為核心的L4廠商來(lái)說(shuō)是個(gè)很大的挑戰(zhàn)?！?/p>

但L4公司降維去做L2+，是否會(huì)和傳統(tǒng)L2廠商形成針尖對(duì)麥芒的對(duì)立局面？

“在輔助駕駛系統(tǒng)供應(yīng)商中，2020年年搭載量超過(guò)百萬(wàn)套級(jí)的有博世、大陸、電裝和安波福，僅這四大Tier1廠商所占的市場(chǎng)份額就超過(guò)80%?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，初創(chuàng)自動(dòng)駕駛商不會(huì)輕易染指已經(jīng)固化的傳統(tǒng)L2業(yè)務(wù)，相反，上述的Tier1廠商可能會(huì)因?yàn)閿?shù)據(jù)算法能力的不足，主動(dòng)找到L4和L2+廠商展開合作，補(bǔ)足自身短板。

實(shí)際上，張強(qiáng)所說(shuō)的這種合作趨勢(shì)在行業(yè)中已經(jīng)非常明顯。比如博世自2020年6月開始，先后投資了馭勢(shì)科技、Monmenta、文遠(yuǎn)知行三家從事L2+技術(shù)開發(fā)的公司。

綜合看來(lái)，2022年可能是L4廠商降維的最后機(jī)會(huì)了。一位自動(dòng)駕駛領(lǐng)域資深人士告訴虎嗅，類似小馬智行、AutoX等今年還在執(zhí)著于“跨越式路線”（L4）的公司，明年可能真的要好好考慮下風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

“道理很簡(jiǎn)單，在當(dāng)前悲觀的大環(huán)境下資本市場(chǎng)對(duì)于高階自動(dòng)駕駛無(wú)法‘自我造血’的忍耐度很有限，少有投資者能再給他們3-5年的時(shí)間去實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)?！鄙鲜鲑Y深人士表示。

當(dāng)然，這并不代表L4自動(dòng)駕駛的愿景將就此破滅。

百度的做法可能是一條可行的道路。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從更長(zhǎng)期看，利用L2的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，能夠提前收集L4泛化所需要儲(chǔ)備的長(zhǎng)尾問(wèn)題(即制約高級(jí)別自動(dòng)駕駛發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題)。隨著未來(lái)制約L4的政策和技術(shù)突破，L2積累下的數(shù)據(jù)也會(huì)賦能L4的發(fā)展。

按照百度的測(cè)算，未來(lái)3年-5年，百度領(lǐng)航輔助駕駛產(chǎn)品搭載量有望突破百萬(wàn)，如此龐大的L2+乘用車規(guī)模，可有效地收集和補(bǔ)充長(zhǎng)尾問(wèn)題。

人們?yōu)楹螌?duì)AIGC如此興奮？

2022年，被稱為“AIGC元年”。

在2022年中旬，就有人如此定義，彼時(shí)，人們還只是看到了基于DALL-E 2、Stable Diffusion在圖像生成領(lǐng)域的成就，以及那張Midjourney的《太空歌劇院》。

Jason Allen制作的AIGC畫作《太空歌劇院》，圖片來(lái)源：technologyreview

Midjourney社群

直到AIGC文本生成模型ChatGPT上線，這個(gè)刷爆Twitter和朋友圈的網(wǎng)紅應(yīng)用可以說(shuō)是把“AIGC元年”的標(biāo)簽貼死了。AIGC即AI-Generated Content，利用人工智能生成內(nèi)容。

2022年，對(duì)于AI行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是里程碑式的一年。AIGC的現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用通過(guò)社交媒體刷新了公眾對(duì)AI的認(rèn)知，每個(gè)人似乎都能明顯感覺到，AI正在變聰明。而對(duì)于科學(xué)家來(lái)說(shuō)，AI for Science的成果則把AI的想象力拓展到更寬廣的領(lǐng)域。

AI大模型是AI的一種基礎(chǔ)模型（Foundation Model），在大規(guī)模寬泛的數(shù)據(jù)上進(jìn)行訓(xùn)練后能適應(yīng)一系列下游任務(wù)的模型。這與過(guò)去相比，是一個(gè)明顯的改變。

早期的人工智能以小模型為主，針對(duì)單一場(chǎng)景和需求引入知識(shí)圖譜，單獨(dú)訓(xùn)練解決單一任務(wù)的模型，其代表就是戰(zhàn)勝了人類圍棋大師的AlphaGo。小模型擅長(zhǎng)分析單個(gè)問(wèn)題，在過(guò)去的幾年中，AI小模型在安全、金融、工業(yè)等領(lǐng)域解決單一問(wèn)題的能力已經(jīng)超過(guò)了人類。

2018年谷歌發(fā)布了大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型BERT之后，AI研究人員發(fā)現(xiàn)持續(xù)增大AI模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)量，不僅能直接有效地提升AI的能力，更可以拓展AI的邊界，從單一任務(wù)向多模態(tài)發(fā)展。但此后的數(shù)年，AI行業(yè)一直處于學(xué)術(shù)研究和商業(yè)化的瓶頸，難以出現(xiàn)一個(gè)明顯的進(jìn)步以帶動(dòng)大規(guī)模創(chuàng)新。

隨著算力成本逐年下降，大模型算法不斷優(yōu)化，數(shù)據(jù)量指數(shù)上漲，GPT-3、DALL-E 2、LaMADA、PaLM、Switch-Transformer等AI大模型不斷迭代升級(jí)，AI學(xué)界、產(chǎn)業(yè)界正在從“大煉模型”向“煉大模型”轉(zhuǎn)變。

AI行業(yè)從業(yè)者普遍認(rèn)為，大模型正在推動(dòng)人工智能的第三波發(fā)展浪潮。在2022年中引爆的AIGC，正是乘上了這一波浪潮，在AI文本生成、圖像生成、視頻、3D模型，甚至是蛋白質(zhì)生成方面不斷涌現(xiàn)強(qiáng)大的應(yīng)用。

OpenAI通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)和通用大模型打造的ChatGPT在2022年底上線公測(cè)，其“萬(wàn)事通”的“人設(shè)”迅速躥紅。而OpenAI此前推出的通用大模型GPT-3，則已經(jīng)開始賺錢，通過(guò)API（Application Programming Interface，指軟件系統(tǒng)之間的通信接口）的形式向開發(fā)者客戶有償提供文字生成服務(wù)基于GPT-3產(chǎn)生的App超過(guò)300個(gè)。

其中使用GPT-3為網(wǎng)站創(chuàng)建營(yíng)銷副本的創(chuàng)業(yè)公司Jasper，在發(fā)布僅18個(gè)月后就達(dá)到了15億美元估值。客戶人數(shù)約10萬(wàn)，其中部分客戶已將網(wǎng)絡(luò)文本編寫工作全部轉(zhuǎn)向了AI。據(jù)行業(yè)媒體TechCrunch報(bào)道，該公司2021年的收入約3為4500萬(wàn)美元，到2022年底，其收入有望翻一番。

在圖像生成方面，同樣來(lái)自O(shè)penAI的大模型DALL-E 2和Stability AI公司的開源大模型Stable Diffusion則把“文生圖”的AIGC能力推向了可用。Stability AI CTO Tom Mason介紹，Stability AI在AWS上有4000個(gè)A100節(jié)點(diǎn)，在其他地方還有1500個(gè)節(jié)點(diǎn)。Stability AI正在將資源開放給研究員們，以便他們訓(xùn)練模型，這些模型最終都會(huì)開源。

此外，英偉達(dá)、Meta、谷歌等公司還各自推出了基于AI大模型的“文生3D”、“文生視頻”工具，GET3D、Make-A-Video、DreamFusion等。

與AIGC一樣，在2022年中實(shí)現(xiàn)了跨越式進(jìn)步的還有AI for Science。同樣是AI研發(fā)機(jī)構(gòu)的Deepmind在研究方向上與OpenAI火爆的AIGC不同，Deepmind更關(guān)注AI for Science，利用強(qiáng)化學(xué)習(xí)和大模型，深入發(fā)掘AI在科學(xué)探索方面的能力。

2022年，Deepmind集中發(fā)布了多項(xiàng)成果，包括AIGC編程AlphaCode，可搜索的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)AlphaFold DB，矩陣乘法算法AlphaTensor等AI系統(tǒng)，以及與瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 EPFL合作使用深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)控制托卡馬克裝置等離子體的研究，在這一年中，Deepmind雖然不像OpenAI一樣再社交網(wǎng)絡(luò)大紅大紫，卻頻登Nature、Science封面。

“從2021年Deepmind發(fā)布AlphaFold2到今天，越來(lái)越多的科學(xué)家開始看到AI for Science的價(jià)值，很快就會(huì)有更多的科學(xué)家參與到利用AI工具探索科學(xué)邊界的隊(duì)伍中來(lái)?！卑俣戎魅窝邪l(fā)架構(gòu)師小度AI算法負(fù)責(zé)人謝劍說(shuō)。

“未來(lái)應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)幾個(gè)大型的基礎(chǔ)模型，開發(fā)人員都將基于這些基礎(chǔ)模型研發(fā)AI應(yīng)用。但目前的情況依然是某一家公司開發(fā)出一個(gè)大型語(yǔ)言模型，然后開放API供他人使用。我認(rèn)為，將來(lái)在基礎(chǔ)模型和具體AI應(yīng)用研發(fā)之間會(huì)有一個(gè)中間層：出現(xiàn)一批專門負(fù)責(zé)調(diào)整大型模型以適應(yīng)具體AI應(yīng)用需求的初創(chuàng)企業(yè)。”O(jiān)penAI首席執(zhí)行官Sam Altman曾在采訪中表示，大模型的未來(lái)應(yīng)該是成為基礎(chǔ)平臺(tái)。在他眼中，AI是一個(gè)可以孵化出無(wú)數(shù)工具，推動(dòng)各行各業(yè)前進(jìn)的基礎(chǔ)平臺(tái)。

大模型研發(fā)和探索的深入正在引導(dǎo)AI逐步邁向AGI（Artificial general intelligence，通用人工智能）。Sam Altman認(rèn)為，AGI相當(dāng)于一個(gè)可以共事的普通人，任何遠(yuǎn)程同事可以通過(guò)電腦幫你完成的工作，AGI也可以做，包括讓AGI學(xué)習(xí)醫(yī)療知識(shí)和寫代碼等。AGI的重點(diǎn)是擁有學(xué)習(xí)的元能力，只要人類需要，它就可以往任何技能方向發(fā)展并精通。

不過(guò)，從目前來(lái)看，在眾多百億、千億級(jí)參數(shù)量大模型中，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用水平尚不樂(lè)觀。算力和成本在一定程度上仍然限制著大模型推廣應(yīng)用。大模型解決問(wèn)題能力不完全盡如人意，圖片生成錯(cuò)誤多，語(yǔ)言模型易出現(xiàn)胡編亂造的情況。且機(jī)器訓(xùn)練成本過(guò)高，對(duì)于應(yīng)用企業(yè)來(lái)說(shuō)性價(jià)比過(guò)低，研發(fā)企業(yè)則無(wú)法用利潤(rùn)覆蓋運(yùn)營(yíng)成本。

“2022年，AIGC幾乎是實(shí)現(xiàn)了從0到1的跨越，在此之后，AIGC的發(fā)展速度一定會(huì)更快，明年可能就是1到10，10到100。”謝劍認(rèn)為盡管目前大模型的推理成本還比較高，但是隨著技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，一方面推理成本會(huì)逐步下降，另一方面技術(shù)能力不斷突破會(huì)創(chuàng)造更大的價(jià)值，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看AIGC的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

事實(shí)上，ChatGPT的研發(fā)者OpenAI一直以非盈利模式推動(dòng)研發(fā)的，在2019年接受微軟10億美元投資時(shí)，曾設(shè)置“有限盈利”架構(gòu)，限制VC投資。OpenAI規(guī)定投資者的回應(yīng)不能超過(guò)投資金額100倍。據(jù)The Information報(bào)道，目前行業(yè)AIGC的頭部企業(yè)OpenAI的年收益只有數(shù)千萬(wàn)美元，收入主要來(lái)自Jasper等授權(quán)API的初創(chuàng)公司。

不過(guò)，OpenAI亦正在慢慢從偏學(xué)術(shù)的科研機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)化為科研和產(chǎn)業(yè)并重的機(jī)構(gòu)。路透社的報(bào)道中則提到，雖然OpenAI短期營(yíng)收表現(xiàn)不樂(lè)觀，但其商業(yè)模式有望在未來(lái)一到兩年內(nèi)有巨大改善，預(yù)計(jì)明年?duì)I收將達(dá)2億美元，到2024年?duì)I收達(dá)10億。

AI企業(yè)盈利能力的問(wèn)題，也并不只存在于側(cè)重研發(fā)的大模型或科研領(lǐng)域。在商用AI領(lǐng)域，今年上半年登陸科創(chuàng)板的兩家國(guó)內(nèi)AI企業(yè)格靈深瞳、云從科技的招股書顯示，2018-2020年，兩家公司營(yíng)收均不甚理想。格靈深瞳在2020年剛剛實(shí)現(xiàn)正向現(xiàn)金流，盈利1032萬(wàn)元，云從科技的持續(xù)虧損收窄趨勢(shì)亦不明顯，2020年虧損達(dá)7.2億元。1月3日，在港交所更新了招股書的創(chuàng)新奇智，這三年的營(yíng)收則分別為0.37 億、2.29 億、4.62 億。凈利潤(rùn)為-0.45 億、-1.6 億、-1.44 億。

“AI的商業(yè)化道路還有待繼續(xù)探索，目前很多行業(yè)的AI小模型已經(jīng)非常成熟了，因此短期來(lái)看主要商業(yè)模式還會(huì)集中在通過(guò)小模型實(shí)現(xiàn)具體功能。不過(guò)，未來(lái)的AI版圖中一定少不了大模型?！敝窃磩?chuàng)投基金投資總監(jiān)向其奇認(rèn)為，雖然現(xiàn)在AI產(chǎn)業(yè)還處在“找釘子”的階段，但大模型的不斷演進(jìn)，使AI這把錘子愈加好用，找釘子的難度會(huì)越來(lái)越小。

在AI通用大模型加速人工智能產(chǎn)業(yè)變革的過(guò)程中，中國(guó)人工智能的發(fā)展也迅速崛起。

“與高端制造、生物醫(yī)藥、航空航天等行業(yè)相比，人工智能或許是中美差距最小的行業(yè)之一。從現(xiàn)在看來(lái)，這個(gè)差距大概有兩三年，人工智能的發(fā)展充滿潛力?！毕蚱淦姹硎?。

國(guó)內(nèi)研發(fā)起點(diǎn)雖然仍比美國(guó)略低，但追趕勢(shì)頭強(qiáng)勁。在通用大模型研發(fā)方面，北京智源研究院的悟道、華為的盤古、浪潮的源等在算力、算法和參數(shù)方面與OpenAI領(lǐng)先的GPT-3均已相差不多。智源悟道2.0的參數(shù)更是高達(dá)1.75萬(wàn)億，為GPT-3的10倍。

“有了成型的模型以后，我們還需要不斷地在實(shí)踐中迭代，探索模型能力的邊界。”向其奇表示，目前國(guó)內(nèi)大模型在應(yīng)用方面的實(shí)踐正在逐步增多，主動(dòng)與悟道團(tuán)隊(duì)接觸的下游企業(yè)已有數(shù)十家，且還在持續(xù)上漲。

不過(guò)，向其奇也表示，國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)還是熱衷于“追熱點(diǎn)”，以數(shù)字人產(chǎn)業(yè)為例，根據(jù)艾媒咨詢報(bào)告，2021年，國(guó)內(nèi)虛擬偶像整體市場(chǎng)規(guī)模和核心市場(chǎng)規(guī)模分別為1074.9億元和62.2億元，預(yù)計(jì)2022年將分別達(dá)到1866.1億元和120.8億元，一年時(shí)間實(shí)現(xiàn)翻倍。

“中國(guó)現(xiàn)在有上萬(wàn)家數(shù)字人企業(yè)，其中很多公司都是在這幾年成立的，有的項(xiàng)目甚至只需要幾萬(wàn)元的資金就能啟動(dòng)，整體產(chǎn)業(yè)偏低端，核心競(jìng)爭(zhēng)力差。最近火熱的AIGC也是如此，國(guó)外模型開源后，國(guó)內(nèi)大量AIGC公司雨后春筍一般涌現(xiàn)，大家又進(jìn)入了“開卷考試”階段，項(xiàng)目個(gè)體差異很小。

VR/AR還接不了手機(jī)的棒

對(duì)今年的消費(fèi)電子廠商，冬天來(lái)得更早也更冷一些。

第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%，二季度出量下降9，三季度出貨量下降9%，這個(gè)創(chuàng)造全球萬(wàn)億美元產(chǎn)值規(guī)模的行業(yè)，在2022年已經(jīng)不存在銷售“淡旺季”之分。

PC行業(yè)的光景要更加慘淡。第三方機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度全球PC出貨量同比下降6.8%，二季度出貨量下降12.6%，三季度出貨下降19.5%，直接創(chuàng)下行業(yè)20年來(lái)的最大降幅。

一位PC從業(yè)者向虎嗅表示，“盡管2021年我們被供應(yīng)鏈的問(wèn)題所困擾，在線上辦公與線上教育的需求結(jié)束后，2021年可能是這個(gè)行業(yè)最好的一年。”彼時(shí)，在線上辦公與線上教育的需求提振了PC產(chǎn)業(yè)的銷售。

手機(jī)與電腦，這兩個(gè)左右消費(fèi)電子市場(chǎng)風(fēng)向的行業(yè)，如今已進(jìn)入歷史性的衰退階段，想要復(fù)刻過(guò)去的高增長(zhǎng)幾乎再無(wú)可能。今年開始，至少到2023年中旬，都將是去庫(kù)存的一年。

全球產(chǎn)業(yè)資本都在迫切地尋覓下一個(gè)現(xiàn)象級(jí)市場(chǎng)創(chuàng)新，在“元宇宙”概念的推動(dòng)下，VR/AR行業(yè)站在了舞臺(tái)中央。

根據(jù)陀螺研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，全球VR/AR整體投融資總額為312.6億元，較去年同期的228.2億元，同比上升37%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：陀螺研究院

愉悅資本投資總監(jiān)蔣鍇向虎嗅表示，今年行業(yè)內(nèi)最大的變化是，互聯(lián)網(wǎng)大廠的戰(zhàn)略投資部門開始主導(dǎo)這個(gè)賽道，產(chǎn)業(yè)資本也較為積極，相反財(cái)務(wù)資本要表現(xiàn)得相對(duì)謹(jǐn)慎。

“很多互聯(lián)網(wǎng)公司有著很強(qiáng)的憂患意識(shí)，已經(jīng)在考慮VR/AR設(shè)備未來(lái)替代或與智能手機(jī)融合的可能性。”在蔣鍇看來(lái)，當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)大廠在智能手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)的時(shí)代，完成了從Web端到移動(dòng)端的升級(jí)，而隨著手機(jī)行業(yè)走入創(chuàng)新瓶頸，VR/AR至少在現(xiàn)階段有很大希望成為下一代計(jì)算平臺(tái)。

這樣一場(chǎng)潛在的終端革命，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠們不愿缺席。從去年字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)Pico后，包括阿里、騰訊、美團(tuán)在內(nèi)的一眾公司，紛紛從硬件、內(nèi)容、生態(tài)等多個(gè)維度展開布局。

互聯(lián)網(wǎng)大廠親自下場(chǎng)后的效果是立竿見影的。在字節(jié)收購(gòu)Pico后，這家向來(lái)缺乏“硬件基因”的公司給Pico提供了包括內(nèi)容、渠道和營(yíng)銷上的全方位扶持，來(lái)自第三方數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)Wellsenn XR的統(tǒng)計(jì)，僅在今年第二季度Pico出貨量就突破26萬(wàn)臺(tái)，較去年同期增長(zhǎng)近8倍。

一些獨(dú)立的VR／AR創(chuàng)業(yè)公司，雖然沒(méi)有大廠雄厚的資源作為支撐，但其中也不乏有抓住機(jī)遇的創(chuàng)業(yè)者。

成立于2017年的Nreal，在過(guò)去5年基本沒(méi)有踏足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)但也選擇在今年進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，并在短短5個(gè)月內(nèi)占據(jù)國(guó)內(nèi)AR眼鏡市場(chǎng)出貨量的首位。

數(shù)據(jù)來(lái)源：analysys

Nreal創(chuàng)始人徐馳告訴虎嗅，國(guó)內(nèi)用戶對(duì)于AR的熱情要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出他們的設(shè)想?！芭c海外用戶相比，其實(shí)國(guó)內(nèi)的數(shù)碼極客群體在人數(shù)上要少一些，但國(guó)內(nèi)的年輕消費(fèi)者對(duì)于新興電子產(chǎn)品的接受度非常高?！毙祚Y向虎嗅表示，在用戶的溝通反饋中，他們發(fā)現(xiàn)許多國(guó)內(nèi)用戶能夠認(rèn)同數(shù)字屏幕替代物理屏幕這一觀點(diǎn)，這讓他信心十足。

與相對(duì)成熟的VR行業(yè)不同，AR還處于一個(gè)混沌發(fā)展時(shí)期。如果把手機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷程套在VR/AR行業(yè)上，那么VR行業(yè)中的Oculus Quest 2發(fā)布大概相當(dāng)于初代iPhone，至于AR行業(yè)，可能還沒(méi)邁入智能機(jī)時(shí)代。

這也給AR創(chuàng)業(yè)公司提供了一個(gè)寶貴的窗口期。徐馳認(rèn)為，當(dāng)行業(yè)進(jìn)入下半場(chǎng)后，產(chǎn)業(yè)鏈的成熟勢(shì)必帶來(lái)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，后續(xù)互聯(lián)網(wǎng)大廠的介入將會(huì)給行業(yè)帶來(lái)沖擊，但在此之前，創(chuàng)業(yè)公司完全有機(jī)會(huì)憑借與產(chǎn)業(yè)鏈的共創(chuàng)，以及藍(lán)海市場(chǎng)的增量，去形成自己的技術(shù)壁壘和品牌優(yōu)勢(shì)。

看到這一機(jī)會(huì)的不止是Nreal一家公司。2022年，包括影目科技、亮亮視野等過(guò)去定位于工業(yè)顯示的AR企業(yè)都推出了C端產(chǎn)品，李未可、麥耘等新入局的玩家也拿出了首款作品。而發(fā)展較早的VR行業(yè)，甚至已經(jīng)進(jìn)入比拼生態(tài)的階段，似乎在消費(fèi)電子行業(yè)中，一個(gè)百花齊放的時(shí)代即將到來(lái)。

當(dāng)然，這一切的前提是，VR/AR能夠?qū)崿F(xiàn)真正意義上的爆發(fā)。

但就目前來(lái)看，這個(gè)行業(yè)還無(wú)法斷言能否穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)IDC發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2022 年，AR 和 VR 頭顯的全球出貨量將下降 12.8%，降至 970 萬(wàn)臺(tái)。不過(guò)，這一數(shù)字預(yù)計(jì) 2023 年將恢復(fù)增長(zhǎng)，出貨量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng) 31.5%。

出貨量波動(dòng)劇烈反映的問(wèn)題是，無(wú)論是VR頭顯，還是AR眼鏡，都沒(méi)有出現(xiàn)真正的殺手級(jí)應(yīng)用，甚至連核心的使用場(chǎng)景都十分匱乏，這也給VR/AR行業(yè)增添了幾分不確定性。在新浪財(cái)經(jīng)發(fā)起的一項(xiàng)名為“最容易吃灰的電子產(chǎn)品”投票中，VR/AR設(shè)備得票率高居第三位，許多用戶的購(gòu)買動(dòng)機(jī)僅僅是出于獵奇心理，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)只有極少數(shù)公司能夠形成穩(wěn)定的活躍用戶群體。

尤其是在“元宇宙”概念遇冷后，VR/AR行業(yè)失去了一個(gè)寶貴的被用戶了解的渠道。許多從業(yè)者都一致認(rèn)為，“2023年，元宇宙的故事基本也就講到頭了?！痹凇昂笤钪鏁r(shí)代”,VR/AR產(chǎn)業(yè)如何獨(dú)木成林，這對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)是個(gè)很大的挑戰(zhàn)。

但蔣鍇認(rèn)為，弱化“元宇宙”的概念，反倒可能有助于VR/AR行業(yè)形成良性發(fā)展?！澳切┱嬲心芰Φ墓?，有自己獨(dú)立思路和判斷的公司，能夠基于自身實(shí)際去創(chuàng)造路徑的公司，不會(huì)因?yàn)樵钪鏌岫鹊南硕瓜?，相反這會(huì)幫助行業(yè)完成一次洗牌，讓行業(yè)歸于理性?！?/p>

令人欣慰的是，不同于2016年的那次VR行業(yè)爆發(fā)后留下的“一地雞毛”，近兩年的VR/AR從業(yè)者們還是表現(xiàn)出了相當(dāng)務(wù)實(shí)的態(tài)度。

多位業(yè)內(nèi)人士向虎嗅透露，今年國(guó)內(nèi)圍繞VR/AR行業(yè)的投資開始逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游靠攏，從光機(jī)到顯示模組，再到定制化芯片，乃至系統(tǒng)級(jí)解決方案，國(guó)內(nèi)資本對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上游的重視程度甚至要超出VR/AR終端公司。

專用于AR眼鏡的Micro LED屏幕，圖片來(lái)源：格羅方德

“一方面，這些投資人普遍都經(jīng)歷過(guò)智能手機(jī)爆發(fā)的時(shí)代，從手機(jī)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在產(chǎn)業(yè)形成體系后，核心零部件供應(yīng)商的估值也可以輕松突破百億，甚至千億。另一方面，作為新興行業(yè)，中國(guó)在VR/AR硬件解決方案上與美國(guó)、日本等國(guó)家之間基本處于同一起跑線上，在計(jì)算光學(xué)等部分領(lǐng)域甚至具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。”一位資深行業(yè)研究者如是說(shuō)。

在軟件方面，國(guó)內(nèi)VR/AR產(chǎn)業(yè)要補(bǔ)足的功課還有許多。比如SLAM算法，這是一種實(shí)現(xiàn)機(jī)器人定位、建圖、路徑規(guī)劃的算法，這項(xiàng)被視為VR/AR在軟件工程上的核心技術(shù)，Meta等海外巨頭公司早已輕車熟路，這就導(dǎo)致了在使用幾乎相同的硬件解決方案下，Oculus Quest的使用體驗(yàn)要明顯好于業(yè)內(nèi)的大多數(shù)公司。

而在內(nèi)容生態(tài)端上，差距可能要更加明顯。

2022年，VR行業(yè)內(nèi)的一起標(biāo)志性事件就是Meta停止對(duì)旗下Oculus的補(bǔ)助，全系價(jià)格上漲100美元，盡管這造成Quest 2銷量的小幅下滑，但在蔣鍇看來(lái)，這也在一定程度上反映了目前Oculus在內(nèi)容生態(tài)上的階段性穩(wěn)態(tài)，或許形成了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)飛輪，而這對(duì)于其他VR/AR公司而言，還有很長(zhǎng)的路需要探索。

現(xiàn)階段，大多數(shù)業(yè)內(nèi)公司在產(chǎn)品升級(jí)上仍然秉持著“軟件不夠，硬件來(lái)湊”的策略，雖然這更像是一種無(wú)奈之舉，但如果要給出“VR/AR能否成為革命性終端”的答案，這個(gè)問(wèn)題恐怕無(wú)法回避。這個(gè)還處于技術(shù)成熟度曲線早期的市場(chǎng)創(chuàng)新還需要經(jīng)過(guò)一條漫長(zhǎng)而陡峭的爬坡，才能進(jìn)入成熟的大眾市場(chǎng)中。