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今日，A股三大指數(shù)收跌。半導(dǎo)體及元件領(lǐng)漲兩市，機(jī)器人概念走勢(shì)活躍，周期股全線回調(diào)。

7月6日，A股三大指數(shù)午后探底回升，截至收盤，滬指跌1.43%，深成指跌1.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.79%，滬深兩市全天成交額10868億元。兩市超3400只個(gè)股下跌，北向資金全天凈賣出13.83億元。

盤面上看，半導(dǎo)體及元件領(lǐng)漲兩市，概倫電子20cm漲停，中微公司、盛美上海、芯源微等個(gè)股跟漲。煤炭開(kāi)采及加工板塊跌幅居前，山煤國(guó)際、晉控煤業(yè)雙雙跌停，上海能源、兗礦能源、華陽(yáng)股份、中煤能源等個(gè)股跟跌。兩大“妖股”浙江世寶、中通客車復(fù)牌便雙雙跌停開(kāi)盤，股價(jià)接連暴漲后，其大股東、重要股東均在減持公司股票。

分析人士認(rèn)為，伴隨著疫情沖擊退坡，企業(yè)盈利改善這個(gè)分子端的變化將轉(zhuǎn)向利好A股。盡管市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)震蕩，A股三季度走強(qiáng)的邏輯依然未被完全破壞。大盤穩(wěn)住之后，投資者更應(yīng)該關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

半導(dǎo)體概念領(lǐng)漲

半導(dǎo)體及元件領(lǐng)漲兩市，概倫電子20cm漲停，中微公司、盛美上海、芯源微等個(gè)股跟漲。

資料顯示，概倫電子今日觸及漲停板，該股近一年漲停1次。公司主營(yíng)為向客戶提供被全球領(lǐng)先集成電路設(shè)計(jì)和制造企業(yè)長(zhǎng)期廣泛驗(yàn)證和使用的EDA產(chǎn)品及解決方案。主要產(chǎn)品為制造類EDA工具、設(shè)計(jì)類EDA工具、半導(dǎo)體器件特性測(cè)試儀器、半導(dǎo)體工程服務(wù)等。

天風(fēng)證券研報(bào)指出，半導(dǎo)體是戰(zhàn)略性資產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控重要性凸顯。發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)既是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)部動(dòng)力，也是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)部動(dòng)力，同時(shí)還是市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的外部壓力，重要性凸顯。從“八五”到“十四五”，政策持續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化。產(chǎn)能爬坡期疊加國(guó)產(chǎn)替代，半導(dǎo)體材料板塊性機(jī)會(huì)顯現(xiàn)。

獨(dú)立財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“半導(dǎo)體概念領(lǐng)漲，一定程度上屬于補(bǔ)漲行為，與前期醫(yī)療上漲屬性類似。在市場(chǎng)處于上漲的中后期階段，補(bǔ)漲需求提升，市場(chǎng)資金會(huì)從漲幅大的行業(yè)板塊，逐漸轉(zhuǎn)移到滯漲或前期漲幅不大的板塊之中?！?/p>

機(jī)器人概念活躍

機(jī)器人概念盤中走勢(shì)活躍，景業(yè)智能、江蘇北人、矩子科技“20cm”漲停，邁赫股份漲超12%，巨輪智能、雷賽智能、哈工智能等逾10股漲停。

消息面上，根據(jù)CNBC報(bào)道，馬斯克表示特斯拉最早將于2023年開(kāi)始生產(chǎn)名為Optimus的人形機(jī)器人。特斯拉將在人工智能領(lǐng)域的積累賦能發(fā)展智能機(jī)器人，有望在該領(lǐng)域掀起新浪潮。

安信證券認(rèn)為，人形機(jī)器人的本質(zhì)和特斯拉智能電車相同，都屬于建立在“輸入-計(jì)算平臺(tái)-輸出”模型上的智能交互硬件。未來(lái)新硬件將與智能手機(jī)和以往硬件存在本質(zhì)區(qū)別，軟硬一體化趨勢(shì)逐漸凸顯，構(gòu)建“終端+軟件+服務(wù)”全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)體系愈發(fā)重要。

周期股全線回調(diào)

國(guó)際油價(jià)重挫。美東時(shí)間7月5日周二，WTI8月原油期貨收跌8.93美元，跌幅8.24%，報(bào)99.50美元/桶，5月10日來(lái)首次收盤跌穿100美元/桶整數(shù)位心理關(guān)口。ICE布倫特9月原油期貨收跌10.73美元，跌幅9.45%，報(bào)102.77美元/桶。

隨著原油市場(chǎng)重挫，大宗商品全面回調(diào)。7月6日，A股周期方向被“帶崩”，煤炭、石油、有色等板塊跌幅居前。國(guó)內(nèi)期貨收盤普遍下跌，原油系期貨領(lǐng)跌，燃油跌8%，原油、低硫燃油、棕櫚油跌7%。

油氣板塊大幅下跌，中曼石油、新潮能源、藍(lán)焰控股跌逾8%，中國(guó)海油、廣匯能源等多股跌幅居前。

煤炭開(kāi)采及加工板塊跌幅居前，山煤國(guó)際、晉控煤業(yè)雙雙跌停，上海能源、兗礦能源、華陽(yáng)股份、中煤能源等個(gè)股跟跌。

有色板塊方面，華友鈷業(yè)、西部礦業(yè)、盛屯礦業(yè)等跌幅居前。

“周期股大跌，國(guó)際油價(jià)大幅下跌成為導(dǎo)火索，但關(guān)鍵是美元指數(shù)創(chuàng)新高所引發(fā)的連鎖效應(yīng)，全球抗擊高通脹的意愿高漲，周期股明顯受壓。反過(guò)來(lái)原材料成本下降，或有利于消費(fèi)股的回暖?！惫┝琳f(shuō)。

國(guó)金證券指出，在美聯(lián)儲(chǔ)最新貨幣政策報(bào)告提出或?qū)o(wú)條件維持物價(jià)穩(wěn)定，在市場(chǎng)對(duì)需求悲觀預(yù)期的影響下，油價(jià)以及油氣企業(yè)股價(jià)都出現(xiàn)顯著下跌。在全球海外出行持續(xù)超預(yù)期或推動(dòng)油價(jià)持續(xù)回歸基本面情景下，持續(xù)看好低估值中國(guó)油氣優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

開(kāi)源證券認(rèn)為，今年第二季度，煤炭基本面由“供需雙弱”逐漸向“供緊需增”轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)煤炭產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)有限，進(jìn)口煤數(shù)量和質(zhì)量呈下滑趨勢(shì)，煤價(jià)維持高位并環(huán)比上漲。在此背景下，主要煤企持續(xù)高盈利，煤企下半年業(yè)績(jī)?nèi)钥善诖?/p>

兩大“妖股”復(fù)牌跌停

今日，停牌核查后，兩大“妖股”浙江世寶、中通客車復(fù)牌便雙雙跌停開(kāi)盤。浙江世寶跌停板上封單超70萬(wàn)手，中通客車跌停板封單60萬(wàn)余手。

因推出核酸檢測(cè)車、太陽(yáng)能增程式智能駕駛客車，中通客車股價(jià)接連飆漲。數(shù)據(jù)顯示，自5月13日開(kāi)啟暴增模式以來(lái)，截至6月21日共27個(gè)交易日中，中通客車共收獲了15個(gè)漲停板，區(qū)間漲幅超390%。浙江世寶自6月13日以來(lái)，股價(jià)接連暴漲，短短12個(gè)交易日內(nèi)實(shí)現(xiàn)11個(gè)漲停，漲幅接近200%。

股價(jià)接連暴漲后，兩只“妖股”的大股東、重要股東均在減持公司股票。5月31日晚，中通客車發(fā)布公告稱，收到持股5%以上股東山東國(guó)投出具的《關(guān)于減持股份計(jì)劃的告知函》，擬自減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式減持中通客車股份不超過(guò)1180萬(wàn)股，占上市公司總股本的1.99%。

6月21日晚間，浙江世寶發(fā)布一則減持公告稱，公司控股股東浙江世寶控股集團(tuán)有限公司于6月20日通過(guò)大宗交易減持2%股份。本次減持完成后，浙江世寶控股集團(tuán)仍然持有浙江世寶41.28%的股份。

“妖股出現(xiàn)復(fù)牌跌停現(xiàn)象，游資加快出逃，市場(chǎng)資金避險(xiǎn)需求提升?！痹诠┝量磥?lái)，妖股大跌或是市場(chǎng)行情步入中后期階段的信號(hào)，大股東減持也加速了妖股大跌的節(jié)奏。

三季度有望走強(qiáng)

國(guó)盛證券指出，近期指數(shù)面臨關(guān)鍵點(diǎn)位時(shí)一直處于強(qiáng)勢(shì)震蕩狀態(tài)，調(diào)整就有抄底資金入場(chǎng)，但上攻又面臨較大拋壓，反復(fù)拉鋸，因此，后市或隨時(shí)有變盤預(yù)期。指數(shù)已經(jīng)連續(xù)反彈近2個(gè)月，且中間未出現(xiàn)明顯的調(diào)整，整體多頭結(jié)構(gòu)明顯，上方雖然都有年線關(guān)鍵阻力，但不排除一鼓作氣完成突破并創(chuàng)新高的預(yù)期，因此，可繼續(xù)跟隨指數(shù)做多，待出現(xiàn)明顯的轉(zhuǎn)折信號(hào)時(shí)再做防守，以防踏空市場(chǎng)做多行情。

山西證券認(rèn)為，伴隨著疫情沖擊退坡，企業(yè)盈利改善這個(gè)分子端的變化將轉(zhuǎn)向利好A股。建議重點(diǎn)關(guān)注和布局盈利能力強(qiáng)、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價(jià)值股和行業(yè)龍頭，同時(shí)，側(cè)重布局業(yè)績(jī)成長(zhǎng)穩(wěn)定、具有補(bǔ)漲效應(yīng)的大消費(fèi)板塊，政策驅(qū)動(dòng)下成長(zhǎng)彈性更高的科技細(xì)分賽道龍頭及業(yè)績(jī)更具確定性的農(nóng)業(yè)相關(guān)概念。

丹羿投資投資總監(jiān)朱亮表示，大盤經(jīng)過(guò)6月的快速上漲，7月后大概率漲速趨緩，高位震蕩，即過(guò)快的漲幅需要停下來(lái)等待經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的數(shù)據(jù)印證。如果中間有利空信息出現(xiàn)，不排除市場(chǎng)再次出現(xiàn)劇烈震蕩。不過(guò)，除非極端利空發(fā)生，整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、流動(dòng)性寬裕的背景下，市場(chǎng)易漲難跌。大盤穩(wěn)住之后，投資者更應(yīng)該關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。整體而言，市場(chǎng)板塊分為兩類：高景氣的新能源和困境反轉(zhuǎn)的消費(fèi)品。

建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛認(rèn)為，最近兩個(gè)交易日市場(chǎng)有所回調(diào)，主要受最近兩周國(guó)內(nèi)多地疫情加劇影響。盡管市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)震蕩，A股三季度走強(qiáng)的邏輯依然未被完全破壞。短期內(nèi)建議投資者逢低關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)良好但過(guò)去兩月漲幅不足的新能源設(shè)備、汽車電子、稀土、CXO等。

責(zé)任編輯：陳偲 孫霄