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2023-01-31
早評：滬指低開0.07% 電子身份證、養(yǎng)殖板塊領(lǐng)漲
更新時間：2022-07-07 09:35:27作者：佚名
A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，滬指低開0.07%，深成指高開0.12%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.41%。盤面上，電子身份證、養(yǎng)殖、醫(yī)藥商業(yè)等板塊漲幅居前，服裝家紡、油氣、旅游等板塊跌幅居前。
香港恒生指數(shù)開盤跌1.08%。恒生科技指數(shù)跌1.68%。騰盛博藥漲超14%，其長效新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯(lián)合療法在中國商業(yè)化上市。中遠?？貪q近7%，上半年凈利預增逾74%。
美聯(lián)儲會議紀要顯示，美聯(lián)儲官員認為7月FOMC會議上將加息50個基點或75個基點，預計第二季度美國經(jīng)濟增長將反彈。國際原油期貨結(jié)算價收跌，WTI 8月原油期貨收跌0.97%，報98.53美元/桶，進入技術(shù)性熊市；布倫特9月原油期貨收跌2.02%，報100.69美元/桶。
市場消息
1、國常會：確定有序推進電子證照應用的舉措
李克強7月6日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。會議指出，要在確保信息安全基礎(chǔ)上，有序擴大電子證照應用。要拓展電子營業(yè)執(zhí)照在市場準入、納稅、金融等高頻服務(wù)領(lǐng)域應用，推進電子印章同步發(fā)放。
2、商務(wù)部等17部門：支持新能源汽車消費
商務(wù)部等17部門發(fā)布關(guān)于搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施的通知，通知提出，促進跨區(qū)域自由流通，破除新能源汽車市場地方保護，各地區(qū)不得設(shè)定本地新能源汽車車型備案目錄，不得對新能源汽車產(chǎn)品銷售及消費補貼設(shè)定不合理車輛參數(shù)指標。支持新能源汽車消費，研究免征新能源汽車車輛購置稅政策到期后延期問題。深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，鼓勵有條件的地方出臺下鄉(xiāng)支持政策，引導企業(yè)加大活動優(yōu)惠力度，促進農(nóng)村地區(qū)新能源汽車消費使用。
3、美聯(lián)儲官員認為7月FOMC會議上將加息50個基點或75個基點
美聯(lián)儲會議紀要顯示，美聯(lián)儲官員認為7月FOMC會議上將加息50個基點或75個基點；美聯(lián)儲喬治只是在6月份正式宣布不支持加息75個基點。6月政策會議的與會者“同意”通脹前景惡化，因此有理由加息75個基點。
4、美媒曝拜登政府對華關(guān)稅方案僅“取消3700億中的100億”
多家西方媒體7月5日引述消息人士的話稱，拜登政府將“重塑”前政府的對華關(guān)稅政策，其決定可能包括三部分：取消對目前約3700億美元中國輸美商品中100億美元商品加征的關(guān)稅、啟動新的對華關(guān)稅排除程序、同時依據(jù)《美國貿(mào)易法》的301條款對部分中國行業(yè)啟動新的關(guān)稅調(diào)查。評論認為，拜登在調(diào)降部分對華產(chǎn)品關(guān)稅的同時推出“對中國強硬的措施”，“就不會因為對中國軟弱而受到美國內(nèi)鷹派的批評”，從而在中期選舉前保住一些選票。美國媒體直言，這樣微乎其微
機構(gòu)觀點：
1、國盛證券：回踩夯實基礎(chǔ)，科技支撐上行
國盛證券指出，目前所有指數(shù)都因為短線高位的獲利回吐壓制回落，市場反彈逐步演繹到反轉(zhuǎn)的上行趨勢行情，但行情不會一蹴而就，短期回踩夯實上行基礎(chǔ)后或延續(xù)上行。后市仍需關(guān)注高景氣賽道股的延續(xù)性，若賽道股持續(xù)回調(diào)，則需謹慎市場風險。操作上，目前大盤上行趨勢明顯，建議中線關(guān)注半年報較好的公司，尤其是新能源、光伏、半導體、軍工等高景氣龍頭。
2、中信建投：軍工板塊有望在中報高增長預期驅(qū)動下重啟升勢
中信建投最新研報表示，當前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴散的關(guān)鍵節(jié)點，中下游公司業(yè)績加速拐點有望到來，目前板塊估值水平與2021年最低點估值相當，具備更高的投資性價比，建議堅定加大配置比例，板塊有望在中報高增長預期驅(qū)動下重啟升勢。
3、山西證券：建議關(guān)注彈性相對較大的可選消費品
山西證券表示，在穩(wěn)投資促消費政策的作用下，市場需求逐步改善，多數(shù)商品銷售穩(wěn)健恢復，線上消費占比持續(xù)提升，超市和便利店等近場零售業(yè)態(tài)穩(wěn)步增長。參考2020年疫情后各品類的恢復情況，復蘇彈性上可選消費品大于必選消費品，珠寶類高端消費品彈性大于美妝類一般消費品。目前消費恢復進程的筑底時刻確定性較高，后疫情時代消費穩(wěn)健復蘇態(tài)勢下，我們?nèi)园盐障M升級大趨勢不變，建議關(guān)注彈性相對較大的可選消費品，重點推薦低估值、彈性強的黃金珠寶板塊，和景氣度較高的國貨美妝板塊，短期還建議關(guān)注板塊內(nèi)龍頭個股的中報業(yè)績預期催化。