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2023-01-31
京東方將向iPhone14供屏500萬片，三星將供6000萬片
更新時(shí)間：2022-07-07 17:38:16作者：未知
導(dǎo)讀：根據(jù)業(yè)界估計(jì)，三星顯示（SDC）將供應(yīng)6000萬片，LGD供應(yīng)2500萬片，京東方供應(yīng)500萬片以上。
【文/觀察者網(wǎng) 呂棟 編輯/周遠(yuǎn)方】
終端需求低迷、液晶面板（LCD）價(jià)格跌跌不休之際，京東方作為國內(nèi)面板龍頭難得迎來一絲好消息。
7月7日早間，有媒體援引京東方內(nèi)部人士的消息稱，京東方AMOLED面板已通過蘋果iPhone 14認(rèn)證。不僅如此，產(chǎn)業(yè)鏈消息稱，TCL華星光電和維信諾等中國面板廠商也正在積極向蘋果送樣。
這一消息直接打破了韓國媒體的傳言。兩個(gè)月前，韓媒The Elec報(bào)道稱，由于京東方調(diào)整面板設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致良率達(dá)不到蘋果要求，因此被蘋果暫停供貨。當(dāng)時(shí)就有業(yè)內(nèi)人士指出這一報(bào)道是“海外競爭對(duì)手的謠言”。
或許是因?yàn)楸Ｃ軈f(xié)議的緣由，京東方媒體部門并未向觀察者網(wǎng)證實(shí)通過蘋果新機(jī)認(rèn)證的消息。
不過，有產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴觀察者網(wǎng)，京東方的確已通過蘋果認(rèn)證，國產(chǎn)OLED面板正逐漸獲得國際一線客戶認(rèn)可，但在供應(yīng)量上與韓企仍有不小的差距，目前蘋果高端機(jī)型仍由三星主供。
受綜合因素影響，7月7日A股早盤，京東方股價(jià)短線拉升，盤中最高漲逾3%，收盤漲幅收窄至1.81%，目前市值1511億元；TCL科技、維信諾、深天馬也紛紛飄紅，漲幅在1%-5%之間。
7月7日，A股主要面板廠商股價(jià)走勢
根據(jù)面板調(diào)研機(jī)構(gòu)“洛圖科技”7月6日的報(bào)告，京東方在上周四（6月30日）就已收到關(guān)于AMOLED面板通過蘋果iPhone 14認(rèn)證的通知。按照計(jì)劃，京東方將于7月提前投入量產(chǎn)，9月開始批量出貨。
“洛圖科技”微信截圖
這并不是京東方首次向蘋果手機(jī)供應(yīng)AMOLED面板。
在此之前，京東方曾于2020年12月實(shí)現(xiàn)向6.1英寸的iPhone 12出貨，2021年10月實(shí)現(xiàn)向iPhone 13出貨，但兩次均是在iPhone產(chǎn)品發(fā)布后才打入其供應(yīng)鏈。這一次，京東方在iPhone 14發(fā)布之前就獲得了認(rèn)證。
但從面板應(yīng)用機(jī)型和數(shù)量來看，京東方與三星、LGD等韓企仍有不小的差距。
洛圖科技報(bào)告指出，2022年，蘋果將為iPhone 14采購共約9000萬片以上的柔性AMOLED面板。根據(jù)業(yè)界估計(jì)，三星顯示（SDC）將供應(yīng)6000萬片，LGD供應(yīng)2500萬片，京東方供應(yīng)500萬片以上。其中，京東方供應(yīng)的是iPhone 14標(biāo)準(zhǔn)款的6.1英寸LTPS OLED面板。
盡管通過蘋果認(rèn)證對(duì)京東方來說是個(gè)好消息，但當(dāng)下受新冠疫情、俄烏沖突和全球通脹等影響，包括智能手機(jī)在內(nèi)的消費(fèi)電子市場正持續(xù)收縮。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research的報(bào)告指出，2022年前四個(gè)月，國內(nèi)疫情影響下手機(jī)市場需求疲軟，消費(fèi)意愿降低，國內(nèi)手機(jī)銷量同比下降超三成。進(jìn)入5月，整體下行趨勢沒有停止，各大手機(jī)廠商庫存水位處于歷史高位，供應(yīng)鏈方面也傳出手機(jī)廠商下調(diào)預(yù)期與砍單。
2022年5月，國內(nèi)手機(jī)市場出貨量排名 圖源：CINNO Research
在行業(yè)下行的背景下，蘋果也無法幸免。
2022年一季度，iPhone在中國市場的出貨量同比下滑1.3%，環(huán)比下滑35%。7月初，臺(tái)媒《電子時(shí)報(bào)》爆料，蘋果把提供給芯片代工巨頭臺(tái)積電的iPhone 14訂單削減了10%。
洛圖科技也提到，蘋果可能正在降低iPhone的生產(chǎn)計(jì)劃。2022年，加上已經(jīng)上市的iPhone 12和13舊機(jī)型，蘋果將從三星顯示、LGD和京東方采購約2.1億片柔性AMOLED面板，三家供應(yīng)商的物量結(jié)構(gòu)大約為65 : 24 : 11，而蘋果手機(jī)2021年的出貨量約2.36億臺(tái)。
OLED打入蘋果供應(yīng)鏈，無疑是京東方在LCD領(lǐng)域趕超韓企后又一個(gè)里程碑，近些年該公司也在持續(xù)擴(kuò)充OLED面板的產(chǎn)能。
CINNO Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球AMOLED手機(jī)面板出貨約6.68億片，同比增長36.3%。其中，行業(yè)龍頭三星顯示出貨量約4.8億片，同比增長28.8%，市場份額72.3%，同比下降4.2個(gè)百分點(diǎn)；排名第二的京東方出貨量約0.6億片，同比增長67.2%，市場份額8.9%，同比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。
而根據(jù)洛圖科技的數(shù)據(jù)，2021年京東方向蘋果出貨OLED手機(jī)面板超1600萬片，在蘋果OLED面板iPhone中的占比約10%。
2022年，由于顯示驅(qū)動(dòng)芯片的供應(yīng)短缺，京東方向iPhone 13的出貨受到影響。上半年，京東方向蘋果出貨AMOLED面板約950萬片。盡管低于預(yù)期，但同比仍增長了66%。
洛圖科技稱，根據(jù)目前供應(yīng)格局預(yù)判，京東方2022年向蘋果的AMOLED面板出貨量將增長大約40%。
圖源：洛圖科技
另一家調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia今年6月曾預(yù)計(jì)，在iPhone OLED屏的供貨結(jié)構(gòu)中，京東方2022年的占比將達(dá)15%，比2021年提升7個(gè)百分點(diǎn)；與此同時(shí)，三星顯示 2022年的占比為60%，比2021年下降6個(gè)百分點(diǎn)，LGD 2022年的占比為25%，比2021年下降1個(gè)百分點(diǎn)。
今年4月，京東方在2021年度業(yè)績網(wǎng)上說明會(huì)上曾透露，2022年其柔性O(shè)LED面板的出貨量目標(biāo)是超過1億片。如果按今年將向蘋果供應(yīng)約2200-2300萬片柔性O(shè)LED面板計(jì)算，京東方今年將有約四分之三的柔性O(shè)LED面板是向蘋果之外的手機(jī)廠商供貨。
洛圖科技認(rèn)為，京東方接下來的目標(biāo)是在2022年內(nèi)完成蘋果方向的LTPO OLED產(chǎn)品開發(fā)。
LTPO，即低溫多晶氧化物（Low Temperature Polycrystalline Oxide），該技術(shù)作為一種低功耗的顯示技術(shù)被業(yè)界廣泛關(guān)注，它結(jié)合了LTPS TFT和氧化物TFT（IGZO，銦鎵鋅氧化物）的優(yōu)勢，與目前使用的LTPS背板相比，LTPO可以采用超低頻驅(qū)動(dòng)，可降低屏體功耗約5-15%。
CINNO Research指出，隨著5G時(shí)代到來，集LTPS眾多優(yōu)勢于一身且更低功耗的LTPO必將成為眾多手機(jī)廠商的首要選擇，技術(shù)難關(guān)的攻克，產(chǎn)能的持續(xù)增加也使得LTPO有望超越LTPS技術(shù)成為高端智能機(jī)標(biāo)配。
之前，iPhone 13的LTPO OLED面板由三星顯示獨(dú)家供應(yīng)，預(yù)計(jì)三星在2022年仍將繼續(xù)保持技術(shù)和生產(chǎn)上的優(yōu)勢。但蘋果的多供應(yīng)商策略，希望減少對(duì)三星的依賴度，不希望比重反而進(jìn)一步增大。
洛圖科技報(bào)告顯示，在今年的iPhone 14系列中，三星顯示將供應(yīng)6.1英寸和6.7英寸兩款LTPO產(chǎn)品。按照計(jì)劃，LGD也將供應(yīng)6.7英寸的LTPO面板，這將是LGD首次向蘋果批量供應(yīng)LTPO背板的AMOLED柔性面板。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息，LGD的LTPO OLED面板認(rèn)證進(jìn)度已經(jīng)發(fā)生延遲，而三星顯示的產(chǎn)能亦有限。
京東方之外，產(chǎn)業(yè)鏈也傳出TCL旗下華星光電（CSOT）和維信諾（Visionox）正積極向蘋果公司送樣。
CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2021年，維信諾AMOLED智能手機(jī)面板出貨量約0.3億片，同比增長111.1%，市場份額5.1%，同比上升1.8個(gè)百分點(diǎn)，位居全球第四，國內(nèi)第二；和輝光電、華星光電和深天馬的市場份額分別為3%、2%和1%。
眼下，對(duì)京東方等國內(nèi)屏廠來說，OLED正處于上量的階段。根據(jù)6月24日調(diào)研活動(dòng)的信息，2022年一季度，京東方柔性AMOELD產(chǎn)品的收入占比約為13%，液晶面板無疑還是業(yè)績的重中之重。
但自2021年三季度周期反轉(zhuǎn)以來，多種尺寸的液晶電視面板價(jià)格跌幅超過50%，也讓面板行業(yè)遭遇“至暗時(shí)刻”。CINNO Research預(yù)測，各規(guī)格LCD電視面板均價(jià)6月將繼續(xù)跌至歷史新低。
在6月24日調(diào)研活動(dòng)的上，京東方坦言，目前終端需求階段性走低，產(chǎn)品價(jià)格承壓。但近兩年來，存量產(chǎn)能逐步退出、新增產(chǎn)能總量有限且產(chǎn)能釋放節(jié)奏平緩，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能供給整體相對(duì)穩(wěn)定。
“隨下半年旺季的到來、促銷拉動(dòng)、新產(chǎn)品發(fā)布等方面影響，需求有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)?！本〇|方表示。
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