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（原標(biāo)題：港交所年內(nèi)最大IPO來(lái)了！天齊鋰業(yè)H股發(fā)行定價(jià)82港元/股，德方納米認(rèn)購(gòu)12億！）

在鋰價(jià)迭創(chuàng)新高的當(dāng)下，天齊鋰業(yè)H股發(fā)行價(jià)最終以上限每股82港元確定下來(lái)，擬募資134億港元成為香港聯(lián)交所年內(nèi)最大的IPO。

隨著H股發(fā)行的塵埃落定，曾因“蛇吞象”并購(gòu)智利鋰礦廠商而陷入資金危機(jī)的天齊鋰業(yè)已經(jīng)度過(guò)最黑暗時(shí)刻：A股股價(jià)創(chuàng)新高、業(yè)績(jī)隨著鋰價(jià)上漲而勁增、即將成功發(fā)行H股的募資金額將用于償還收購(gòu)借款。

頂格發(fā)行

7月7日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，H股發(fā)行的最終價(jià)格為每股82港元，預(yù)計(jì)將于7月13日在香港聯(lián)交所掛牌并開(kāi)始上市交易。H股股份代碼為9696.HK，每手200股。

據(jù)天齊鋰業(yè)此前發(fā)布的H股招股說(shuō)明書，本次全球發(fā)售H股總數(shù)為1.64億股。其中，初步安排香港公開(kāi)發(fā)售1641.24萬(wàn)股，約占全球發(fā)售總數(shù)的10%，國(guó)際發(fā)售其余90%。發(fā)行價(jià)格區(qū)間為每股69港元至82港元。

最終H股發(fā)行定價(jià)是預(yù)售價(jià)區(qū)間的上限。按此測(cè)算，天齊鋰業(yè)H股全球發(fā)售募資額為134億港元，成為香港聯(lián)交所年內(nèi)募資金額最大的IPO。

天齊鋰業(yè)曾因花費(fèi)40.7億美元“蛇吞象”式收購(gòu)智利鋰礦廠商SQM股份而陷入資金流動(dòng)危機(jī)。

彼時(shí)為了完成這筆收購(gòu)，天齊鋰業(yè)向銀行融資借款35億美元。截至今年6月10日，還有11.3億美元的融資待償還，約合88.65億港元。

此次天齊鋰業(yè)發(fā)行H股募集的資金，將優(yōu)先用于償還上述SQM債務(wù)的未償還余額，另外的部分還將用于安居工廠一期建設(shè)投資、償還用于建設(shè)天齊全球研發(fā)中心的銀行貸款和運(yùn)營(yíng)資金、營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

借助H股的成功發(fā)行融資，天齊鋰業(yè)的資金緊張狀況將明顯改善。并且隨著近兩年國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格的高位運(yùn)行，天齊鋰業(yè)業(yè)績(jī)也已明顯改善，去年扭虧之后，今年一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超過(guò)33億元，同比上漲超過(guò)14倍。

打贏了一場(chǎng)漂亮的翻身戰(zhàn)，天齊鋰業(yè)的A股股價(jià)扶搖直上，自4月底以來(lái)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)翻倍，并于7月6日盤中創(chuàng)下歷史新高。目前A股最新市值為2140億元。

基石投資者認(rèn)購(gòu)49億港元

度過(guò)黑暗時(shí)刻的天齊鋰業(yè)，此次發(fā)行H股廣受機(jī)構(gòu)歡迎，基石投資者陣列豪華，包括中創(chuàng)新航科技股份有限公司、中國(guó)太保投資管理（香港）有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、四川能投（香港）控股有限公司及金山（香港）國(guó)際礦業(yè)有限公司。

據(jù)天齊鋰業(yè)的H股招股說(shuō)明書，基石投資者將認(rèn)購(gòu)5978.62萬(wàn)股，約占發(fā)行股份的36.4%，認(rèn)購(gòu)金額為49億港元。其中，上市公司德方納米將認(rèn)購(gòu)11.78億港元。

德方納米是天齊鋰業(yè)的下游企業(yè)。過(guò)去三年，德方納米每年都從天齊鋰業(yè)采購(gòu)鋰業(yè)。2021年，德方納米從天齊鋰業(yè)買入3.58億元鋰產(chǎn)品，占其全年?duì)I業(yè)成本的比例超過(guò)10%。

不久前，德方納米發(fā)布公告稱，擬使用自有資金不超過(guò)1.6億美元作為基石投資者參與認(rèn)購(gòu)天齊鋰業(yè)在香港聯(lián)交所的首次公開(kāi)發(fā)行股份，并與天齊鋰業(yè)、摩根士丹利亞洲有限公司、中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司及招銀國(guó)際融資有限公司共同簽署《基石投資協(xié)議》。

此外，天齊鋰業(yè)還與德方納米簽訂兩年半銷售合約，約定天齊鋰業(yè)在2022年7月至2024年12月期間向德方納米供應(yīng)碳酸鋰。