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上周看空大宗商品的文章剛發(fā)完，期貨市場(chǎng)就出現(xiàn)暴跌。原油空頭在兩天里出現(xiàn)了翻倍的行情。恭喜賺到的朋友們！

以下是今天的正文：

今年3月的兩會(huì)上，政府工作報(bào)告提出全年GDP增長(zhǎng)目標(biāo)為5.5%。

而就在兩會(huì)召開期間，一些地方出現(xiàn)了疫情。此后，隨著疫情的發(fā)酵，部分地方進(jìn)入了為期兩個(gè)多月的封閉式管理。

這對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)來說影響不可謂不大。當(dāng)時(shí)，不少人猜測(cè)，GDP今年5.5%的增幅還能保住嗎？是否會(huì)放棄這個(gè)任務(wù)？

不過，隨著4.29政治局會(huì)議的召開，我們能看到，高層對(duì)經(jīng)濟(jì)增速的要求，并沒有因?yàn)橐咔榈谋l(fā)而降低。這意味著，今年5月開始，隨著疫情逐漸得到控制，對(duì)經(jīng)濟(jì)的刺激力度會(huì)超出很多人的想象。這也是為什么5月以來A股反彈會(huì)超出很多人預(yù)料的原因。

也許有人會(huì)問，我們個(gè)人生病了可以請(qǐng)病假休息一下，對(duì)于國(guó)家來說，爆發(fā)疫情也應(yīng)該休息一下，經(jīng)濟(jì)下滑情有可原，都已經(jīng)生病了，為什么還要拼命追趕，一定要保住5.5%的增幅呢？

老生常談的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理老黃牛一筆帶過：經(jīng)濟(jì)增速影響著失業(yè)率，失業(yè)率高企又會(huì)引發(fā)社會(huì)矛盾，影響社會(huì)穩(wěn)定。

更重要的是國(guó)際戰(zhàn)略原因。

民主黨上臺(tái)后，美國(guó)的戰(zhàn)略明顯力度大了很多，拉攏一群盟友和各路小弟來對(duì)中國(guó)進(jìn)行圍堵，千方百計(jì)引爆我們的社會(huì)問題，狙擊我們的經(jīng)濟(jì)。

比如，美國(guó)的加息戰(zhàn)略，就是要把全球資本吸回美國(guó)去，讓我們失去資本導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)崩潰，到那個(gè)時(shí)候他們?cè)賮淼蛢r(jià)收購(gòu)。一旦完成收購(gòu)，意味著我們的經(jīng)濟(jì)主權(quán)就被拿到美國(guó)手里了。

所以，這個(gè)關(guān)鍵檔口上，留住外資是至關(guān)重要的。而要留住外資，就要打一場(chǎng)信心戰(zhàn)。

跑得比西方記者還要快的西方資本，那都是一些見風(fēng)使舵的老滑頭。經(jīng)濟(jì)稍稍出現(xiàn)一些下滑的苗頭，資本就會(huì)爭(zhēng)先恐后地出逃。畢竟，資本的敵人不是經(jīng)濟(jì)危機(jī)，而是其它資本。當(dāng)部分資本相信會(huì)有經(jīng)濟(jì)危機(jī)，就會(huì)率先出逃。出逃就會(huì)引發(fā)恐慌和連鎖反應(yīng)。而我的資本只要逃得比別人的資本慢，我的損失就會(huì)大很多。

所以，當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“不行”的預(yù)期時(shí)，無論這個(gè)預(yù)期是合理的推斷還是別有用心的謠言，也不管這個(gè)預(yù)期是不是真的會(huì)實(shí)現(xiàn)，反正只要有一部分資本選擇相信并且出逃，就會(huì)引發(fā)市場(chǎng)下跌，從而帶動(dòng)更多資本出逃避險(xiǎn)。最終，在資本羊群效應(yīng)般地出逃的帶動(dòng)下，市場(chǎng)就真的“不行”了。

所以，要留住資本，就必須讓資本相信，我們的經(jīng)濟(jì)很行。

出于這樣的邏輯，我們就必須來一場(chǎng)大力度的刺激，讓外資們看到，哪怕經(jīng)歷了今年上半年的疫情和封閉式管理，我們的經(jīng)濟(jì)照樣能夠在下半年快馬加鞭趕進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)全年的預(yù)期目標(biāo)，我們的各行各業(yè)照樣能給外資獲得滿意的回報(bào)，只有這樣，才能應(yīng)對(duì)美國(guó)挑起的資本爭(zhēng)奪戰(zhàn)，保護(hù)我們經(jīng)濟(jì)的主權(quán)。

據(jù)此判斷，我們整個(gè)下半年，刺激力度都會(huì)很大，也會(huì)力保完成全年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，在這場(chǎng)全球的資本爭(zhēng)奪戰(zhàn)當(dāng)中贏得勝利。

當(dāng)然，今年的邏輯和兩年前的2020年比較相似。上半年是通過貨幣放水來維持信心，下半年則會(huì)讓資金真正進(jìn)入到實(shí)體行業(yè)來拉動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、保住市場(chǎng)主體、穩(wěn)住就業(yè)。

所以，如果說上半年是大量放水，那么下半年的寬松力度會(huì)適當(dāng)減弱，而會(huì)更加注重把存量的資金引導(dǎo)到該去的地方。

這一點(diǎn)，從近期的央行逆回購(gòu)動(dòng)作就可以看出來。從下半年的第一天也就是7月1日開始，央行的逆回購(gòu)就突然縮量，從此前每天1000億左右，大幅下降。7月1日縮減10倍到100億，第二個(gè)工作日（7月4日）開始，更是進(jìn)一步縮減到每天30億。直到目前，央行的逆回購(gòu)節(jié)奏依然是每天30億，而每天的逆回購(gòu)到期量，倒是1000億左右，也就是，7月以來，央行進(jìn)入到大額凈回籠的狀態(tài)。

每天30億的逆回購(gòu)，說不好聽點(diǎn)，就是一個(gè)姿態(tài)而已。就是說，告訴大家，央行并沒有停止投放資金，還是在關(guān)照著大家、關(guān)照著市場(chǎng)的。至于這個(gè)量嘛，杯水車薪。

或者說，這個(gè)態(tài)度的意思就是，央行不想給錢了，但還要維持給的姿態(tài)，所以，就意思意思撒點(diǎn)毛毛雨，也算是給過雨露了。

從市場(chǎng)的反應(yīng)來看，大盤也是從7月1日開始，由之前的快速上漲，進(jìn)入到了高位橫盤的節(jié)奏。

參考大盤2020年的走勢(shì)，同樣如此。武漢封城后，為了救經(jīng)濟(jì)，當(dāng)時(shí)放了很多資金。短期資金的迅速投放，就像一劑強(qiáng)心針一樣，把ICU的市場(chǎng)直接打進(jìn)了KTV。

到了下半年，隨著救市節(jié)奏從無限量放水轉(zhuǎn)向定向引導(dǎo)資金進(jìn)入實(shí)體企業(yè)，市場(chǎng)的流動(dòng)性狀態(tài)也從大水漫灌轉(zhuǎn)向了合理充裕。

而對(duì)資金面最為敏感的資本市場(chǎng)，也由此前的高歌猛進(jìn)，轉(zhuǎn)而進(jìn)入了橫盤震蕩上行的節(jié)奏。

滬指2020年走勢(shì)

不過，不要小看這橫盤震蕩。對(duì)散戶來說，牛市并不能讓廣大散戶賺到錢，反而是震蕩的行情，節(jié)奏更加明確，波動(dòng)幅度也不那么劇烈，能讓散戶在高拋低吸的節(jié)奏里穩(wěn)定盈利。

對(duì)于堅(jiān)持看第一財(cái)經(jīng)資訊文章的朋友來說，我之前分享過一個(gè)計(jì)算底部的模型。按照那個(gè)模型測(cè)算下來，今年的底部點(diǎn)位在2868點(diǎn)。實(shí)際今年滬指最低點(diǎn)在2863點(diǎn)，誤差不到千分之二?？戳四瞧恼碌呐笥?，5月以來的行情應(yīng)該是把握住了。

有了基礎(chǔ)盈利之后，如果后續(xù)進(jìn)入到震蕩節(jié)奏，那么大家就可以博取下半年更加穩(wěn)定的收益了。

最后，祝大家投資順利，財(cái)運(yùn)亨通！也歡迎大家到右下角點(diǎn)個(gè)在看，鼓勵(lì)老黃牛多多發(fā)文。