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早盤指數(shù)震蕩走低，滬指、深成指跌逾1%，創(chuàng)業(yè)板指跌逾2%。醫(yī)藥板塊大幅調(diào)整，CRO概念股領(lǐng)跌，皓元醫(yī)藥跌超10%。半導(dǎo)體、汽車芯片股持續(xù)走低，德明利跌停。鋰電池板塊繼續(xù)走低，天齊鋰業(yè)、比亞迪跌超7%。高速公路板塊逆市走強(qiáng)，山西路橋5連板。此外風(fēng)電設(shè)備、釩電池、大基建等較為活躍，汽車零部件、消費(fèi)電子、養(yǎng)殖等板塊走弱。整體看個(gè)股跌多漲少，兩市近3700股飄綠。

午間收盤，滬指跌1.01%，深成指跌1.68%，創(chuàng)業(yè)板跌2.4%。滬深兩市半天成交6183億元。

盤面上，半導(dǎo)體、CRO等板塊漲幅居前，釩電池、高速公路、水利等板塊跌幅居前。

市場(chǎng)消息：

1、大超預(yù)期！6月信貸多增6867億，社融多增1.47萬(wàn)億

數(shù)據(jù)顯示，6月新增人民幣貸款2.81萬(wàn)億元，同比多增6867億元。6月社融增量5.17萬(wàn)億元，比上年同期多1.47萬(wàn)億元。6月末，廣義貨幣(M2)余額達(dá)258.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.4%，創(chuàng)下今年以來(lái)同比增速新高，也意味著M2連續(xù)3個(gè)月保持兩位數(shù)增速。

2、上半年我國(guó)重大水利工程新開(kāi)工數(shù)量和投資規(guī)模創(chuàng)歷史新高

水利部副部長(zhǎng)魏山忠11日表示，今年上半年，我國(guó)新開(kāi)工22項(xiàng)重大水利工程、投資規(guī)模1769億元，開(kāi)工數(shù)量和完成投資均創(chuàng)歷史新高。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年我國(guó)新開(kāi)工水利項(xiàng)目1.4萬(wàn)個(gè)、投資規(guī)模6095億元。其中，750個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)模超過(guò)1億元。上半年累計(jì)開(kāi)工22項(xiàng)重大水利工程，投資規(guī)模1769億元。時(shí)間過(guò)半，年度開(kāi)工目標(biāo)和任務(wù)完成過(guò)半。投資方面，水利落實(shí)投資和完成投資均創(chuàng)歷史新高。

3、央地密集調(diào)研經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 更多穩(wěn)經(jīng)濟(jì)增量政策有望出臺(tái)

近期多個(gè)部委及地方密集召開(kāi)座談會(huì)，分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為下一步工作做好政策儲(chǔ)備。從各方透露信息來(lái)看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)正在恢復(fù)，尤其是工業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)較為明顯，但恢復(fù)的基礎(chǔ)不穩(wěn)固，仍需加大力度穩(wěn)經(jīng)濟(jì)。分析人士認(rèn)為，后續(xù)更多增量政策措施有望出臺(tái)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

1、國(guó)盛證券：關(guān)注大消費(fèi)的戰(zhàn)略配置機(jī)遇

國(guó)盛證券稱，在市場(chǎng)有效向上突破之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，后疫情時(shí)代的“促銷費(fèi)保民生”將成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)運(yùn)行的主要邏輯，關(guān)注大消費(fèi)的戰(zhàn)略配置機(jī)遇，包括必選屬性強(qiáng)的食品飲料，消費(fèi)刺激政策重點(diǎn)支持的汽車、家電等，建議結(jié)合業(yè)績(jī)性價(jià)比，適當(dāng)布局水利建設(shè)、軍工、豬肉等主題板塊。

2、中泰證券：券商板塊短期看低估值修復(fù)仍有空間

中泰證券指出，券商板塊短期看低估值修復(fù)仍有空間，長(zhǎng)期看資本市場(chǎng)發(fā)展持續(xù)。證券板塊當(dāng)前估值1.33倍PB（截至7月7日收盤），處于近10年以來(lái)8%低分位，短期在流動(dòng)性總體寬裕及市場(chǎng)偏好提升之下仍有修復(fù)空間。長(zhǎng)期看，資本市場(chǎng)改革是重構(gòu)金融與實(shí)體經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)的突破口，行業(yè)向上發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)。

3、中信建投：量超預(yù)期，結(jié)構(gòu)改善，銀行板塊大邏輯通順

中信建投表示，6月信貸社融總量超預(yù)期，企業(yè)、零售信貸結(jié)構(gòu)顯著改善，過(guò)度悲觀的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期正在扭轉(zhuǎn)，銀行板塊整體邏輯通順。但是，今年以來(lái)，由于政策發(fā)力方向和信貸投放呈現(xiàn)出的顯著結(jié)構(gòu)性特征，個(gè)股表現(xiàn)也出現(xiàn)了極大分化，更加受益于基建和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的優(yōu)質(zhì)區(qū)域型銀行業(yè)績(jī)和股價(jià)表現(xiàn)均更為突出。展望下半年，板塊大邏輯為根、結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢(shì)為果，基于政策發(fā)力和落地效果的先后順序，我們判斷銀行板塊依然以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)為主。