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作者：數(shù)據(jù)寶 梁謙剛

一批行業(yè)巨頭半年報(bào)預(yù)告亮相，哪些最出彩？

藥明康德7月11日晚間發(fā)布2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年?duì)I業(yè)收入約177.56億元，同比增長(zhǎng)約68.52%；預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)約46.36億元，同比增長(zhǎng)73.29%。公司表示，第二季度營(yíng)收增速超出公司此前公告的63%到65%的增速區(qū)間。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，按照凈利潤(rùn)預(yù)告值計(jì)算，盈利金額已創(chuàng)同期歷史最高水平。與第一季度相比，公司第二季度凈利潤(rùn)環(huán)比增速達(dá)到182%。在公司半年報(bào)預(yù)告發(fā)出后，多家券商機(jī)構(gòu)給出積極評(píng)級(jí)，其中華西證券、安信證券、中信建投證券、國(guó)金證券、信達(dá)證券等均認(rèn)為公司業(yè)績(jī)超預(yù)期。

藥明康德是國(guó)內(nèi)CRO龍頭，也是機(jī)構(gòu)扎堆重倉(cāng)股。今年一季度末，公司持倉(cāng)機(jī)構(gòu)達(dá)到870家，持倉(cāng)比例超過(guò)五成。截至昨日收盤(pán)，公司A股市值達(dá)到2770億元。今日早盤(pán)，該股大幅高開(kāi)，但隨后股價(jià)回落，盤(pán)中股價(jià)翻綠，一度跌超2.5%。

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49家公司業(yè)績(jī)超預(yù)期，新能源賽道居多

從已公布的半年報(bào)預(yù)告情況來(lái)看，上半年業(yè)績(jī)預(yù)增的占據(jù)七成比例。在今年疫情的沖擊下，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)已然難得，而業(yè)績(jī)超預(yù)期的公司則更少。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)半年報(bào)預(yù)告，券商研報(bào)認(rèn)為業(yè)績(jī)超預(yù)期的公司有49家。

從凈利潤(rùn)增速來(lái)看，上述公司半年報(bào)預(yù)計(jì)增速均值達(dá)到109.77%，超四成凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)翻倍增長(zhǎng)。大全能源、通威股份、豐元股份、萬(wàn)泰生物、星源材質(zhì)。大全能源預(yù)計(jì)增速最高，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為94億元至96億元，同比增長(zhǎng)335.03%到 344.28%。業(yè)績(jī)大幅預(yù)增與公司下游光伏市場(chǎng)高景氣相關(guān)，據(jù)了解，2022 年整體光伏市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，高純多晶硅料仍為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)最緊缺的環(huán)節(jié)之一，公司主要產(chǎn)品多晶硅市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。

分行業(yè)看，這些公司主要聚集在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、電子等四大行業(yè)。這些公司主要與新能源賽道相關(guān)，包括特變電工、大全能源、當(dāng)升科技、星源材質(zhì)、遠(yuǎn)興能源、卓越新能等。

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傳統(tǒng)行業(yè)如交通運(yùn)輸有3股入圍，分別是中遠(yuǎn)?？?、招商輪船、嘉友國(guó)際，其中中遠(yuǎn)?？厣习肽觐A(yù)計(jì)盈利647.16億元，創(chuàng)該股歷史同期最佳業(yè)績(jī)。銀行業(yè)2股入圍，分別是無(wú)錫銀行、杭州銀行，這2家公司分別為農(nóng)商行、城商行。

從市值規(guī)模來(lái)看，上述業(yè)績(jī)超預(yù)期公司近八成市值超過(guò)百億元。8只市值超千億的行業(yè)龍頭在列，包括通威股份、陜西煤業(yè)、中遠(yuǎn)海控、萬(wàn)泰生物、大全能源等。市值最低的是昇興股份，昨日收盤(pán)時(shí)A股市值不足50億元。上半年由于訂單持續(xù)保持增長(zhǎng)，使得公司制罐與灌裝的產(chǎn)能都得到充分釋放，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，規(guī)模效應(yīng)拉動(dòng)公司利潤(rùn)增長(zhǎng)，公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)1億元至1.2億元，同比增長(zhǎng)38.76%至66.51%。

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北上資金和融資客同時(shí)盯上9股

從北上資金和融資客動(dòng)向來(lái)看，部分業(yè)績(jī)超預(yù)期股近期獲大幅加倉(cāng)。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，6月以來(lái)按照成交均價(jià)計(jì)算，北上資金增持超億元的有18股。通威股份、藥明康德、特變電工獲北上資金增持均超10億元。在此期間，融資客加倉(cāng)超億元的有16股，包括北方華創(chuàng)、特變電工、通威股份、攀鋼釩鈦、興發(fā)集團(tuán)等。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，6月以來(lái)同時(shí)獲北上資金和融資客加倉(cāng)超億元的有9股。截至昨日收盤(pán)，三七互娛、特變電工、通威股份滾動(dòng)市盈率低于30倍。這9股6月以來(lái)平均漲幅17.65%，跑贏同期滬深300指數(shù)10個(gè)百分點(diǎn)以上。與年內(nèi)高點(diǎn)相比，三七互娛、北方華創(chuàng)、特變電工、通威股份等4股回撤幅度超10%。

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