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中國(guó)基金報(bào)記者 姚波

連續(xù)兩日大幅回調(diào)，港股恒生指數(shù)今日破60日均線(xiàn)，跌穿21000點(diǎn)，科技指數(shù)跌逾2%，回落至6月上漲以來(lái)的支撐位。

市場(chǎng)情緒再回冰點(diǎn)，多個(gè)情緒指標(biāo)回到3以下，南向資金近6個(gè)交易日有4個(gè)出現(xiàn)流出。積極信號(hào)是，今日凈買(mǎi)入12億港元，有所轉(zhuǎn)暖。盤(pán)面上，前期反彈較多的醫(yī)藥、科技和消費(fèi)表現(xiàn)墊底。

新冠藥回吐 比亞迪大跌

醫(yī)藥昨日“漲嗨”，今日反轉(zhuǎn)滿(mǎn)盤(pán)深綠，幾大千億龍頭超跌。其中，復(fù)星醫(yī)藥大跌5.59%；百濟(jì)神州大跌5.64%，從6日的高點(diǎn)回撤幅度已經(jīng)達(dá)約12%；藥明系兩大龍頭跌約3%。

一些昨日沖高的個(gè)股今日大幅回吐，如騰盛博藥昨日大漲近3成，今日跌幅近22%：

騰盛博藥作為首個(gè)國(guó)產(chǎn)新冠特效藥生產(chǎn)商受到資金追捧,但藥價(jià)較高，市場(chǎng)對(duì)其商業(yè)化前景仍有擔(dān)憂(yōu)。

騰盛博藥此前公告稱(chēng)，旗下控股公司騰盛華創(chuàng)的長(zhǎng)效中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯(lián)合療法在中國(guó)商業(yè)化上市。定價(jià)方面，綜合考慮劑量、藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)價(jià)值等多方面因素，目前這款藥物在中國(guó)的價(jià)格將在1萬(wàn)元以?xún)?nèi)。有業(yè)內(nèi)人士表示，由于國(guó)內(nèi)疫情控制良好，上述藥物能為公司帶來(lái)多大營(yíng)收仍是未知數(shù)，需要關(guān)注該產(chǎn)品后續(xù)在海外尤其美國(guó)的申報(bào)情況。

昨日創(chuàng)下7月最大跌幅的恒生科技今日續(xù)跌，權(quán)重龍頭阿里巴巴大跌逾5%，AI新貴商湯跌近5%，自6月底已跌去6成市值。

最為吊詭的是大跌的比亞迪，因市場(chǎng)傳言持倉(cāng)巴菲特減倉(cāng)，今日大跌約12%、成交額約99億港元，創(chuàng)2020年11月來(lái)最大單日跌幅、成交額也創(chuàng)下年初來(lái)最大。

3天來(lái)，比亞迪A股大跌約12%、港股更是大跌近17%，股票從萬(wàn)億市值快速縮水。目前人民幣合計(jì)兩地市值共計(jì)約8200億元，較萬(wàn)億大關(guān)回撤約18%。

巴菲特是否減倉(cāng)？市場(chǎng)的猜測(cè)并不是完全沒(méi)有依據(jù)，比亞迪港股20.49% 的股份進(jìn)入了中央結(jié)算和交收系統(tǒng)，與伯克希爾公布的去年12月在香港持有的股份規(guī)模相同。巴菲特減持一向具有指標(biāo)意義，但目前并未見(jiàn)相關(guān)信息披露，比亞迪也回應(yīng)稱(chēng)待確認(rèn)。

也有一些券商給出不同解讀。東北證券汽車(chē)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，比亞迪換股的真實(shí)原因是港交所規(guī)則變化，實(shí)體股票變成電子股票，并非股東拋售。不過(guò)，若以轉(zhuǎn)股為減持價(jià)，則巴菲特持倉(cāng)14年，這筆投資大賺近 40倍。

又迎政策利好 基建股逆市走紅

另一面，今日能源及基建表現(xiàn)最佳，兗礦能源逆市大漲近6%，中鐵、中交建等基建股普遍走紅。

基建上仍有利好釋出。今日，國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部發(fā)布關(guān)于印發(fā)《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃》通知。

本次《規(guī)劃》與2013版規(guī)劃相比，規(guī)劃總規(guī)模增加了約6萬(wàn)公里。其中國(guó)家高速公路凈增里程約2.6萬(wàn)公里，普通國(guó)道凈增里程約3.4萬(wàn)公里。

新的規(guī)劃路網(wǎng)進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)城市群和都市圈發(fā)展的支撐，國(guó)家高速公路網(wǎng)整體覆蓋范圍從城鎮(zhèn)人口超過(guò)20萬(wàn)的中等及以上城市，進(jìn)一步延伸到了城區(qū)人口10萬(wàn)以上的市縣，普通國(guó)道進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)了地市間通道和對(duì)重要景區(qū)的連接。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)，國(guó)家公路快速發(fā)展，建設(shè)投資維持高位運(yùn)行，將成為穩(wěn)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)的重要領(lǐng)域。根據(jù)匡算，國(guó)家高速公路中仍有約2.8萬(wàn)公里待建路段，另有約3萬(wàn)公里繁忙路段需要擴(kuò)容改造，普通國(guó)道中有約11萬(wàn)公里需要建設(shè)和改造。

IPO大跌開(kāi)場(chǎng)，讀書(shū)郎成“賭輸郎”？

“雙減”之后，教育硬件巨頭難得迎來(lái)上市。

以“讀呀讀書(shū)郎，背著書(shū)包上學(xué)堂”深入人心的學(xué)生平板讀書(shū)郎今日港股上市，早盤(pán)一度大跌近3成，收盤(pán)7.2港元，較發(fā)行價(jià)7.6港元仍折價(jià)5%以上。

網(wǎng)友紛紛揶揄：“賭呀賭輸郎，背著韭菜上市場(chǎng)”。

一波三折的讀書(shū)郎曾在2021年兩次遞表但都無(wú)緣港交所。公司創(chuàng)始人陳志勇曾任職小霸王市場(chǎng)部，與曾經(jīng)的商業(yè)教父，如今的投資大佬段永平共事，且是其浙大師弟。

陳志勇在段永平離職后創(chuàng)立步步高公司后，開(kāi)始了自己的創(chuàng)業(yè)之路。他目前仍是讀書(shū)朗第一大股東，持股34%。2021年，讀書(shū)朗營(yíng)收超8億，同比增長(zhǎng)11%，凈利約8000萬(wàn)元。

“雙減”過(guò)后，大量廠家看準(zhǔn)了教育硬件這條賽道。市場(chǎng)調(diào)研顯示，步步高仍為學(xué)生平板市場(chǎng)第一把交椅，占比超30%，讀書(shū)郎緊隨其后，占比不超過(guò)10%。

不過(guò)，要想在紅海中殺出重圍也并非易事。招股書(shū)顯示 ，2018年-2021年，讀書(shū)郎學(xué)生個(gè)人平板出貨量分別為39.96萬(wàn)臺(tái)、45.69萬(wàn)臺(tái)、48.46萬(wàn)臺(tái)和45.88萬(wàn)臺(tái)，疫情影響下出貨下滑。今年下滑更為嚴(yán)重，2022年1-5月出貨量為9.72萬(wàn)臺(tái)，而2021年同期則為17.56萬(wàn)臺(tái)，同比下滑超80%。

此外，“電腦學(xué)功課，名師作家教”是讀書(shū)郎廣告中最知名的宣傳語(yǔ)。作為學(xué)生平板，教育硬件這一賽道早已無(wú)比擁擠，可被寄予厚望的在線(xiàn)教育也因雙減政策面臨下架，此前大力宣傳的雙師直播課、名師輔導(dǎo)班也不再構(gòu)成賣(mài)點(diǎn)。

編輯：?jiǎn)桃?/p>

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