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中國基金報 江右

我A股太強了，上午一路拉升，還是賽道股的天下！

多地出現(xiàn)爛尾樓停貸潮現(xiàn)象，情緒在銀行股股價上蔓延，9000億市值的“零售之王”招商銀行，早盤AH股齊跳水，H股一度大跌超8%。

雖然經(jīng)濟形勢依然面臨著一些嚴峻情勢，但我A股還是非常地強勁，主要指數(shù)早盤低開后，基本是一路拉升強勁走勢，創(chuàng)業(yè)板更是幾乎光頭光腳大陽線，上午大漲超3%。上證指數(shù)開盤走低后，也是一路向上，收漲0.31%，深證成指漲1.26%，科創(chuàng)板指數(shù)也大漲2.68%。

強勁的賽道股又回來了。昨天光伏爆發(fā)之后，今天儲能概念來得更猛烈，有企業(yè)訂單翻8倍，近8萬億市值的儲能板塊大爆發(fā)，一批個股漲停或漲超10%。新能源、醫(yī)療、半導(dǎo)體等賽道股漲勢洶涌；而銀行、地產(chǎn)、建筑等受業(yè)主停貸影響的板塊跌幅靠前。

北上資金上午凈買入9億元，也是追捧賽道股居多的深市，深市凈流入23億元，地產(chǎn)銀行比重更高的滬市凈流出23億元。

多地爛尾樓曝出停貸

銀行股地產(chǎn)股等大跌

近期，國內(nèi)多個地方爛尾樓業(yè)主發(fā)布聲明，要強制停止償還貸款，直至相關(guān)項目完全復(fù)工為止，，涉及包括河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陜西等多個省份。根據(jù)克而瑞研究中心數(shù)據(jù)，截至7月13日，業(yè)主發(fā)布的強制停貸樓盤個數(shù)已達106個。

停貸首當其沖的銀行股，近日持續(xù)回調(diào)，今天上午再度大跌，地產(chǎn)股、建筑股等也紛紛下挫。

9000億招行H股一度暴跌超8%

上午A股市場，招商銀行、平安銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行等跌幅居前。招商銀行A股一度跌超6%，而后跌幅收窄，上午仍跌3.77%。

市值超9000億元的招商銀行，H股在開盤5分鐘后更是一度暴跌超8%。

在社交媒體上的信息顯示，有廣東券商地產(chǎn)研究團隊對居民斷供事件點評：閃電劃破夜空，將迎雷聲隆隆。

該券商點評稱，斷貸發(fā)生在停工之后：包括河南、湖北、湖南、江西等大量關(guān)于斷供的新聞曝出，引起了廣泛的討論。

估算停工面積占行業(yè)整體比例為5%左右。目前違約房企停工面積平均占比20%左右（調(diào)研口徑數(shù)據(jù)），違約房企占行業(yè)總產(chǎn)能的比例約25%，則目前估算行業(yè)停工面積約為行業(yè)施工面積97億平米的5%左右（較高估口徑），總量約為5億平米，隨著違約企業(yè)銷售的下滑，后續(xù)停工規(guī)模還會不斷增加。

潛在受影響銀行資產(chǎn)約2萬億：停工5億平米，按照1w/平米資產(chǎn)價格測算，對應(yīng)資產(chǎn)價值5萬億，若都是已售項目，中國居民購房平均首付比例為60%，則對應(yīng)2萬億按揭貸款。若5億平米都是在開發(fā)項目，評估余額約為1.8萬億左右。按揭貸款與開發(fā)貸款無法同時存在，因此影響在2萬億左右。

斷供是比房價下跌更打擊資產(chǎn)價格信心的狀況，從未如此大范圍出現(xiàn)，影響居民信用（斷供家庭無法加杠桿，5億平米約500萬套），影響當前市場銷售（非現(xiàn)房，非強信用國央企項目銷售）、影響銀行資產(chǎn)質(zhì)量及貸款意愿、最終導(dǎo)致地產(chǎn)類資產(chǎn)價格出現(xiàn)進一步下行壓力。

目前的問題很難解決，已經(jīng)到了加速惡性循環(huán)的階段，如無有效措施，后續(xù)螺旋式下降會牽連包括地方政府在內(nèi)的大部分行業(yè)及企業(yè)。穩(wěn)定資產(chǎn)價格和提供寬松的融資信用環(huán)境，是解決問題的前提。強信用央國企是維持后續(xù)市場穩(wěn)定和逐步解決行業(yè)問題的中堅力量。

有企業(yè)訂單翻8倍

儲能板塊掀起漲停潮

雖然銀行、地產(chǎn)板塊承壓，但市場在新能源等賽道股的強勁爆發(fā)之下，繼續(xù)強力拉升，創(chuàng)業(yè)板更是暴漲3%。

在昨日光伏有重磅消息利好之后，發(fā)電之后的儲能板塊今天上午爆發(fā)。7.9萬億市值的儲能板塊，30只個股10%漲停或漲超10%，津榮天宇、新特電氣、南都電源更是20%漲停，1900億市值的陽光電源漲超10%，正泰電器等也漲停。

萬億市值的“寧王”寧德時代，大漲超3%。

據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月，全國太陽能發(fā)電新增裝機2371萬千瓦，同比增幅為139%。截至5月底，全國太陽能發(fā)電裝機容量約32789萬千瓦，同比增長24%。

根據(jù)央視財經(jīng)報道，隨著光伏市場的火熱，對于儲能的需求也持續(xù)增長，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。在江蘇常州新北區(qū)的一家光伏儲能系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)，記者看到，整條產(chǎn)線都在滿負荷運行，生產(chǎn)著儲能系統(tǒng)所需要的鋰電池電芯。負責(zé)人表示，現(xiàn)在生產(chǎn)量是去年的5倍，接到的訂單量是去年的8倍。光伏發(fā)電具有波動性，無法滿足電網(wǎng)的全天候調(diào)度需求，從2021年以來，寧夏、遼寧、安徽、江蘇等地陸續(xù)在新能源上網(wǎng)等相關(guān)文件中提出了對儲能配套等的具體要求。在當前光伏裝機量攀升的背景下，儲能系統(tǒng)的銷量開始大幅增長。

編輯：艦長

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