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2023-01-31
大反攻！美日曾把控新能源電池關(guān)鍵領(lǐng)域，如今國產(chǎn)替代已達90%
更新時間：2022-07-15 09:03:10作者：佚名
文丨華商韜略 霍怡
很難想象一塊小小的塑料薄片，卻引得日美兩國牢牢拽住不愿撒手，它就是鋰電池結(jié)構(gòu)中關(guān)鍵的組成因素之一，鋰電池隔膜。
其實鋰電池隔膜的原材料價格并不高，大約在2萬元/噸，但一經(jīng)工廠加工后，價格可以飆升到300萬元/噸，這樣的暴利自然被早期壟斷技術(shù)的日美兩國狠狠盯緊，2008年以前，日美兩國至少占據(jù)了鋰電池隔膜90%的產(chǎn)能。
作為鋰電池四大關(guān)鍵技術(shù)之一的隔膜是最具技術(shù)壁壘的內(nèi)層組件，它的作用極大，性能好壞會直接影響電池的壽命、容量和安全性。
對于發(fā)展新能源如此關(guān)鍵的技術(shù) ，我國早期卻一直在被國外市場“卡脖子”。
最初，日美國家的行業(yè)龍頭在市場上幾乎是壟斷地位，不僅如此，還會運用其市場主導(dǎo)的位置對他國進行技術(shù)封鎖、哄抬價格。
尤其要注意的是，一旦國外對中國限制進口，那我國便陷入了被動局面。
于是，中國兩家民營企業(yè)——星源和恩捷開始了刻苦攻破的過程。
在面對技術(shù)封鎖和需繞開專利的困境下，這兩家企業(yè)從高分子材料入手，早期制造的隔膜確實在性能上還是無法類比日美產(chǎn)品，但攻下了隔膜價格問題后，兩家企業(yè)又在性能上奮起直追，直到做出物美價廉的國產(chǎn)隔膜，這才讓日美隔膜產(chǎn)品不得不調(diào)降價格來維持住市場——國產(chǎn)崛起降價了近50倍。
從2017年開始，隔膜市場的國產(chǎn)替代率就到了90%，其中干法隔膜已經(jīng)達到了100%的替代率，僅有濕法隔膜的高端產(chǎn)品仍需從海外進口。
不僅如此，中國隔膜還實現(xiàn)了從進口到出口，帶領(lǐng)中國隔膜產(chǎn)業(yè)走向了世界前列，2021年中國鋰電池隔膜出貨量達78億平米，同比2020年增長了109.68%。
市場份額全球第一的上海恩捷新材料科技有限公司最主要的產(chǎn)品就包括了各種規(guī)模的濕法隔膜和功能性涂布料，靠著鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)，其已經(jīng)發(fā)展為全球最大的出貨供應(yīng)商。
從2019年收購了蘇州捷力后，恩捷股份就占領(lǐng)了15%的全球市場和58%的中國市場。
不論從營收還是凈利潤上，2019年開始恩捷公司都出現(xiàn)爆發(fā)性上漲，其濕法隔膜出貨量為19.5萬億，更是同比大幅增長了46.29%。
一方面是由于能量密度提升，三元電池對濕法隔膜的需求激增，為隔膜產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的機會和進步空間。
另一方面是恩捷股份憑借著繼續(xù)擴大的市場占有率保持著業(yè)績的高速增長，2021年，恩捷股份營業(yè)總收入79.82億，同比增長86.37%，利潤總額32.2億，同比增長了145.17%。
今年6月20日，恩捷股份的公告中還稱，疆域動力電池龍頭企業(yè)寧德時代合資項目公司，為新能源汽車電池和儲能電池系統(tǒng)等市場投資52億用于建立16條隔膜基膜和涂布分切的生產(chǎn)線。
預(yù)計在2022年產(chǎn)能能達到70億平方米并持續(xù)提升產(chǎn)能，中期將實現(xiàn)2025年占全球50%隔膜市場份額的小目標。
恩捷股份靠著激進擴產(chǎn)的野心，讓市值一度沖破3000億大關(guān)，實控人李曉明家族更是常年穩(wěn)居云南首富寶座。
有業(yè)內(nèi)專家認為，過大的產(chǎn)能膨脹或?qū)?dǎo)致未來隔膜價格繼續(xù)下行，甚至不排除嚴重供過于求引發(fā)的隔膜價格暴跌，產(chǎn)能過剩的直接結(jié)果自然是企業(yè)間的優(yōu)勝劣汰。
電池廠商為了壓低價格控制，一般都希望上游競爭格局分散，尤其是海外客戶如LG、松下對于一供的份額要控制在55%以下，即使國內(nèi)容忍度較高，恩捷在國內(nèi)濕法隔膜領(lǐng)域45%的市占率，也已幾近觸及天花板。
新能源汽車行業(yè)的高速增長帶動了鋰離子電池隔膜行業(yè)的發(fā)展，但新能源汽車的需求卻是低于預(yù)期的。除了原材料如聚乙烯、聚丙烯價格受國際原油價格波動的影響外，一旦訂單需求下降，公司業(yè)績的浮動相對也會較大。
雖然恩捷股份現(xiàn)在高歌猛進的步伐大且堅定，但未來勢必也需要隨著行業(yè)變化不斷進步，江山不為君主所變，要如何寫好新故事，也將是恩捷股份下一個巨大的挑戰(zhàn)。
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