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2023-01-31
美國40米大刀瘋狂收割，歐元、日元、韓元統(tǒng)統(tǒng)拉爆，大衰退來了
更新時間：2022-07-15 12:37:08作者：佚名
作者| 貓哥
來源| 大貓財(cái)經(jīng)
最近歐元狂跌，兌美元居然達(dá)到了1:1的水平，20多年來的頭一次，歐元1999年推出，一直比較堅(jiān)挺，雖說這兩年很疲軟，但這么無力也是出人意料。
原因也不復(fù)雜：
- 經(jīng)濟(jì)疲軟，上一次債務(wù)危機(jī)之后就一直沒緩過來。
- 能源危機(jī)，俄烏戰(zhàn)爭一開，能源價格上了天，歐洲是最大的受害者，別說那些實(shí)力一般的小國家，就是德國這種歐洲最有錢的主也扛不住，直接說，前幾年承諾的那些綠色能源條款執(zhí)行不了了，要重新開放被封存的燃煤電廠。德國人著急也是有原因的，之前這么多年貿(mào)易順差，現(xiàn)在都轉(zhuǎn)逆差了，實(shí)在是熬不住了。
- 通脹太高。6月歐元區(qū)的cpi有多少呢？8.6%咱們6月cpi是2.5%，就這增速很多人還覺得物價太高，真到8.6%咱們也受不了。
歐洲基本面太差，歐元堅(jiān)挺不起來，但這些因素都持續(xù)一段時間了，解釋不了最近的暴跌，真正原因就一個，美元加息，全世界買單。
美國為啥加息呢？
通脹數(shù)據(jù)快爆表了，6月cpi9.1%，物價太高，美國老百姓把政府都罵出花來了，拜登的支持率直線下跌，再不控制，這屆政府翻車只是時間問題。
今年以來，美國削減購買、加息、縮表的步驟非常密集，雖然大家都有預(yù)期，但真來了，還是很痛苦，啥時候到頭呢？
等美國達(dá)成自己的階段性目標(biāo)：2%的通脹率。
以前美元一加息，新興市場全部拉爆，現(xiàn)在美元一加息，不僅新興市場完蛋，連美國的盟友也統(tǒng)統(tǒng)拉爆，為了自己能活下去，別人的生死美國先不管了。
在人類歷史上，從來沒有哪個國家的貨幣政策調(diào)整會在全球掀起這么大的波瀾，所以日本人說了，美元現(xiàn)在就是全世界最大的風(fēng)險(xiǎn)。
影響有多大呢？
歐元的下跌仍舊是不可逆的，因?yàn)楝F(xiàn)在還看不到任何好轉(zhuǎn)的跡象，現(xiàn)在歐盟成員國中有12個國家的政府債務(wù)超過了GDP的60%，這什么意思呢？
按照《馬斯特里赫特條約》，加入歐元區(qū)的條件，一是將財(cái)政赤字控制在GDP的3%以下，二是國債在GDP的占比要保持在60%以下。
這說明現(xiàn)在很多歐盟國家的財(cái)政、經(jīng)濟(jì)在極度惡化。
因?yàn)槌蓡T眾多，良莠不齊，指望歐盟的貨幣政策能高效、迅速是不可能的，再加上老齡化、難民、能源、通脹、戰(zhàn)爭問題，好像哪個都解決不了，至于會不會出現(xiàn)新的歐債危機(jī)，完全得看美國的臉色。
最基本的一點(diǎn)，歐元區(qū)統(tǒng)一的貨幣和各國分散的財(cái)政是胎里帶的“問題基因”，這種結(jié)構(gòu)性矛盾現(xiàn)在根本無解，老歐洲想拿回以前的話事權(quán)越來越難。
美國的親密小伙伴韓國最近也挺著急，韓元兌美元創(chuàng)造了近13年的新低，韓國政府沒辦法，決定從本月開始將牛肉、雞肉、奶粉等7個品類的生活必需品的關(guān)稅降為零關(guān)稅，以穩(wěn)控物價。
韓國的專家就分析了，這是為啥呢？討論半天，大家的意見很集中，美元強(qiáng)力加息，資金外逃嚴(yán)重，大家對韓元信心大跌。
日本情況也差不多，最近四個月，日元跌了20%，財(cái)長和央行行長急了，前兩天跟美國財(cái)長耶倫會面，這倆人是一頓抱怨，結(jié)果耶倫咋回復(fù)的呢？
說，美國相信日本的實(shí)力，匯率應(yīng)該由市場自由決定，“只有在罕見的特殊情況下”才需要政府干預(yù)。
這看著是捧日本，其實(shí)是要捧殺日本啊。
雖然匯率下跌有利于出口，但是日本資源有限，從糧食到各類工業(yè)原材料都嚴(yán)重依賴進(jìn)口，這一來一去，日本企業(yè)只能在漲價和壓縮利潤之間兩害相權(quán)，搞得很難受。
一般來說，美元加息，正常的做法是跟著加息，但日本央行決定將堅(jiān)持超寬松貨幣政策，進(jìn)一步降低利率。
聽了這政策，最高興的是誰呢？美國。
如果日本還是堅(jiān)持超寬松，那美國進(jìn)口日本商品的價格將下降，這對緩解通脹太有用了，而且，美國是能源、糧食、礦產(chǎn)出口大國，出口利潤將大漲。
里外里都是好事，只能說日本真是美國好基友。
這還都是發(fā)達(dá)國家，目前只是影響生活質(zhì)量，但有些國家現(xiàn)在真的處于生死邊緣，這些國家的數(shù)量還不少，發(fā)展中的小國、窮國、弱國，現(xiàn)在正在統(tǒng)統(tǒng)遭受暴擊。
斯里蘭卡發(fā)生的事大家都知道，出現(xiàn)了1948年獨(dú)立以來最嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，負(fù)增長、高失業(yè)、高物價，老百姓過不下去了，連總統(tǒng)府都占領(lǐng)了（戳鏈接閱讀原文）。
這是為啥呢？2020年美聯(lián)儲應(yīng)對疫情搞大放水，資產(chǎn)負(fù)債表從2019年底的4萬億推高到9萬億，再加上戰(zhàn)爭，于是石油、天然氣等能源價格不斷上漲，斯里蘭卡是個能源凈進(jìn)口國，本身靠農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)掙錢，疫情以來收入大減，油價上漲加上本幣貶值導(dǎo)致生活必需品價格上漲，斯里蘭卡就成了加息風(fēng)暴下第一個暴雷的國家。
這種國家將越來越多，巴基斯坦為了還債，不得不以喪失部分經(jīng)濟(jì)主權(quán)為代價向IMF申請了一筆10.5億美元的貸款，經(jīng)濟(jì)不行還導(dǎo)致了政權(quán)更迭。
尼泊爾、埃及也都表示外匯儲備近乎枯竭，不得不向IMF尋求貸款援助，否則難免債務(wù)危機(jī)。
都來找IMF求助，IMF就研究了下，發(fā)現(xiàn)面臨類似風(fēng)險(xiǎn)的國家還有不少：
阿根廷、土耳其、黎巴嫩、尼泊爾、緬甸、 巴基斯坦、秘魯、捷克、波蘭、馬拉維、智利、 巴拉圭、埃及、蒙古國、老撾等。
這些國家為啥這么弱不驚風(fēng)呢？
主要就是自身實(shí)力一般，但日子還得過，各種工業(yè)品、能源怎么解決？外儲不夠，借錢買，外債到期怎么辦？借新還舊，外債基本以美元計(jì)價，美元一加息，大家都頭大。
就像你家月入2萬，房貸1萬，現(xiàn)在收入沒漲，房貸加息了，每月房貸2萬，你這日子怎么過？
歷史上每一次的美元加息周期，1986-1989年、1995-1998年、2014-2016年，新興國家的日子都很慘，唯一的例外，就是中國。
有什么解決辦法呢？
難。
因?yàn)檫@幾十年，美國就是在不斷自我強(qiáng)化的同時，給其他國家挖坑。怎么理解呢？
二戰(zhàn)之后美國確立霸主地位，美元隨之成為世界貨幣。開始還是跟黃金掛鉤，可美國花錢地方多，冷戰(zhàn)熱戰(zhàn)都花錢，再加上世界經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，對美元需求量大增，美國只能印鈔，結(jié)果越印越多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了黃金儲備。
其他國家也不是傻子， 都知道美元貶值，這時候德國、日本經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，各國紛紛賣出美元購入馬克，眼看著這一套玩不下去了，美國直接來了個尼克松沖擊，美元跟黃金脫鉤了，唯一的約束都沒了。
其他國家沒意見嗎？有也沒用，當(dāng)時美國說話可比現(xiàn)在硬氣多了，誰反對收拾誰。開始二三十年，美國還有點(diǎn)操守，印錢速度比較保守，可自打2008年金融危機(jī)開始徹底放飛自我，啥事搞不定就印錢，資產(chǎn)負(fù)債表都沒法看了。
美國這一套還挺管用的，錢多了要有去處，美股連續(xù)十幾年的大牛市，背后的主因就是錢多，前兩年放水太多，股市放不下，連帶著數(shù)字貨幣瘋長，比特幣也創(chuàng)出了價格新高，可加息政策一出，統(tǒng)統(tǒng)大跌。
美元是世界貨幣，美國還給各國洗了腦，以前是掙一塊花一塊，后來發(fā)現(xiàn)掙一塊花兩塊也能持續(xù)，現(xiàn)在呢？都紛紛癡迷負(fù)債發(fā)展，掙一塊花一百，比如新興市場吧，未償債務(wù)總額從2015年的65萬億美元躍升至2021年底的100萬億美元，基本還不起，只能是不斷的借新還舊，越來越把國家發(fā)展帶入“龐氏騙局”的節(jié)奏。
這里面最大的受益者就是美國了，以全世界為代價，幫助美國擺脫危機(jī)，相信這集你肯定看過。
但罵歸罵，得承認(rèn)一點(diǎn)，人家能這么肆無忌憚的收割也是有理由的，比如石油、天然氣，人家家里都有，科技、消費(fèi)也沒問題，即便遇到各種挑戰(zhàn)者，冷戰(zhàn)、熱戰(zhàn)、貿(mào)易戰(zhàn)、能源戰(zhàn)、金融戰(zhàn)、貨幣戰(zhàn)…….一頓王八拳下來，對手都不好受。
因?yàn)橹胺潘囊?guī)模過大，現(xiàn)在這一輪加息的影響也是顯而易見的，美國的傳統(tǒng)小伙伴都在瑟瑟發(fā)抖，而高外債、低外儲的發(fā)展中國家都正游走在崩潰的邊緣，只能自求多福了。
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