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2023-01-31
多家合資理財公司出手！布局這些產(chǎn)品
更新時間：2022-07-17 16:05:47作者：佚名
中國基金報記者 吳君
這個夏天，合資理財公司也很熱鬧，匯華理財發(fā)行了第二只偏股混合類理財產(chǎn)品；而貝萊德建信理財則推出了首款固收類系列產(chǎn)品，1期募資規(guī)模超25億元；另外施羅德交銀理財在上半年也發(fā)了首只多資產(chǎn)穩(wěn)健理財產(chǎn)品。
在前不久高盛工銀理財官宣開業(yè)后，國內(nèi)合資理財公司數(shù)量已達到4家。記者發(fā)現(xiàn)他們在投資布局上謀求差異化發(fā)展，不投非標，重視主動管理；不僅打造固定收益投資能力，也注重發(fā)展權(quán)益、另類、ESG以及境外等多種資產(chǎn)的投資策略，還關(guān)注養(yǎng)老方面的投資。
權(quán)益、固收等多個產(chǎn)品新發(fā)
國內(nèi)合資理財公司數(shù)量達4家
最近，多家合資理財公司推出新產(chǎn)品，匯華理財在7月發(fā)行了“匯澤穩(wěn)進開放式混合類理財產(chǎn)品”，風險等級R4，這是公司推出的第二只偏股混合類產(chǎn)品。
匯華理財資產(chǎn)配置總監(jiān)馬少章表示，從中長期時間維度，今年是加大權(quán)益類產(chǎn)品布局的時間窗口，主要關(guān)注先進制造、消費、醫(yī)藥?！皬墓窘嵌榷裕覀兿Ｍ鸩酵晟茀R華理財?shù)漠a(chǎn)品線布局，以滿足不同風險偏好、風格偏好投資者的需求。”
貝萊德建信理財也發(fā)行了首款固收類產(chǎn)品“貝裕信用精選”系列產(chǎn)品，風險等級R3，封閉期一年左右，投資的主要資產(chǎn)是信用債。據(jù)了解該產(chǎn)品1期募集金額達到25.45億元。
貝萊德建信理財首席投資官祝國橋稱，這是純債型的產(chǎn)品，投資于標準化債券，沒有非標和股票，通過分散化配置來降低風險，在此基礎(chǔ)上靈活運用多種策略來增厚收益，力爭為投資者創(chuàng)造相對穩(wěn)健的回報?！敖衲暝诓淮_定下，投資人應該用資產(chǎn)配置的方式來分散風險，堅持投資，在股票、債券等各類資產(chǎn)之間做配置。”
而上半年，施羅德交銀理財也發(fā)行了首只產(chǎn)品“施羅德交銀得源多資產(chǎn)穩(wěn)健1年封閉式2201”，風險等級R3，其主要利用高等級債券筑底、權(quán)益公募基金FOF策略增強，追求資產(chǎn)組合穩(wěn)中求進、兼顧穩(wěn)健和彈性。
前不久剛剛開業(yè)的高盛工銀理財，據(jù)了解接下來也會推出一系列綜合理財產(chǎn)品，包括但不限于量化投資策略、跨境理財產(chǎn)品以及另類創(chuàng)新解決方案。
產(chǎn)品布局上謀求差異化發(fā)展
合資理財展現(xiàn)多元資產(chǎn)配置能力
記者了解到，作為新誕生的合資理財公司，他們都擁有強大的中外股東背景，未來在發(fā)展道路、產(chǎn)品布局上謀求差異化和創(chuàng)新。
施羅德交銀理財稱，致力于成為一家主打多元資產(chǎn)投資的理財公司。在權(quán)益和債券直接投資的能力基礎(chǔ)上，融入FOF組合、REITs、另類和綠色多元資產(chǎn)等多樣化的資產(chǎn)，形成豐富的投資策略；此外，也將推出一系列創(chuàng)新性量化理財產(chǎn)品，在充分分散風險的同時，帶給客戶“多元投資、多重收益”的理財投資體驗。
據(jù)了解，施羅德交銀理財規(guī)劃了由五大系列產(chǎn)品組建的產(chǎn)品線，包括“得潤”系列固定收益類產(chǎn)品（風險等級R2）、“得源”系列“固收+”產(chǎn)品（風險等級R3)、主打多元化資產(chǎn)配置的“得恒”系列混合類產(chǎn)品（風險等級R3）、“得添”系列混合類產(chǎn)品（風險等級R4）、“得鴻”系列權(quán)益類產(chǎn)品（風險等級R5）。另外，公司也將聯(lián)合股東方施羅德以及交銀理財在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的各項資源，積極獲取養(yǎng)老金管理試點資格，打造該領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢。
匯華理財截至2021年底，累計存續(xù)公募理財產(chǎn)品105只，總資產(chǎn)管理規(guī)模為782億元人民幣。公司表示，在產(chǎn)品策略上以絕對收益為主，動態(tài)風險預算為特色，短期精耕固定收益增強，中期逐漸過渡至多資產(chǎn)配置；以相對收益為輔，長期逐漸形成以ESG和跨境為特色的全品類產(chǎn)品貨架。
據(jù)介紹，匯華理財?shù)漠a(chǎn)品模式具有“絕對收益為主、不投非標轉(zhuǎn)化債權(quán)、主動權(quán)益、凈值化”的特點。產(chǎn)品體系涵蓋匯理、匯嘉、匯裕、匯誠、匯澤、匯華純債六大類，其中前三類均為“理財固收+”產(chǎn)品，最短封閉期為1年，理財固收+產(chǎn)品占公司總規(guī)模的95%以上。匯澤系列為開放式混合類理財產(chǎn)品，風險等級R4，匯華純債為開放式固定收益類理財產(chǎn)品。另外，公司將跨境配置作為發(fā)展長期戰(zhàn)略，包括兩個方向，全球資金配置中國資產(chǎn)以及中國資金全球資產(chǎn)配置，將根據(jù)具體情況推動此業(yè)務的發(fā)展。
還有貝萊德建信理財，更是獨樹一幟，除了最新的固收產(chǎn)品，去年還發(fā)行了首款產(chǎn)品“貝盈A股新機遇權(quán)益類理財產(chǎn)品”，風險等級R5；今年還推出了“貝安心2032養(yǎng)老理財產(chǎn)品”，風險等級R2。
祝國橋表示，貝萊德建信理財?shù)脑瓌t是從客戶需求為出發(fā)點，結(jié)合自身能力和優(yōu)勢，來設(shè)計和推出相應的產(chǎn)品。“我們發(fā)權(quán)益、養(yǎng)老、固收等產(chǎn)品都是遵循這個原則，以后別的產(chǎn)品也是?！?/p>
編輯：艦長
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