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2023-01-31
收評(píng)：滬指漲1.55% 環(huán)保、汽車產(chǎn)業(yè)鏈大漲
更新時(shí)間：2022-07-18 15:35:36作者：未知
早盤滬指震蕩走強(qiáng)漲逾1%，深成指、創(chuàng)業(yè)板指探底回升，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%。汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)走強(qiáng)，一體化壓鑄再度大漲，今飛凱達(dá)等近10股漲停。環(huán)保板塊集體大漲，永清環(huán)保等十余股漲?；驖q超10%。房地產(chǎn)、大基建、電力、新零售等板塊輪番拉升。午后三大指數(shù)高位震蕩，題材概念繼續(xù)活躍。光伏板塊震蕩拉升，京山輕機(jī)等十余股封板；5G概念股震蕩走強(qiáng)，三維通信等多股漲停；機(jī)器人概念股反復(fù)活躍，賽象科技等漲停。油氣股震蕩走高，岳陽興長尾盤封板。此外，鈦白粉、半導(dǎo)體、新冠藥、有色等板塊走強(qiáng)。整體看，題材概念輪番活躍，個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，兩市超4100股飄紅。
截止收盤，滬指漲1.55%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%。滬深兩市成交連續(xù)第三個(gè)交易日破萬億。
盤面上，板塊普漲，汽車一體化壓鑄、環(huán)保、油氣、有色等板塊漲幅居前，CRO等板塊跌幅居前。
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈買入35.52億元，終結(jié)連續(xù)5日凈賣出態(tài)勢(shì)；其中滬股通凈買入17.87億元，深股通凈買入17.64億元。
環(huán)境保護(hù)板塊漲幅居前，消息面上，國內(nèi)一次性建成的規(guī)模最大的污水處理廠，即武漢北湖污水處理廠分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目即將并網(wǎng)發(fā)電。國盛證券認(rèn)為，過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，環(huán)保 REITs 的出臺(tái)提供新的權(quán)益性融資工具，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運(yùn)營為重點(diǎn)發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、壁壘高的企業(yè)。
儲(chǔ)能板塊內(nèi)部再掀漲停潮，據(jù)國金電新分析，考慮到調(diào)峰儲(chǔ)能系統(tǒng)的建設(shè)需至少同步于（甚至提前）相關(guān)可再生能源電源的建設(shè)（比如新疆要求先建儲(chǔ)能再給風(fēng)光指標(biāo)），預(yù)計(jì)隨后續(xù)硅料供應(yīng)釋放驅(qū)動(dòng)組件價(jià)格下行、碳酸鋰供給增加驅(qū)動(dòng)鋰電池供應(yīng)逐步充足，我國及海外大型儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)大概率將在2023年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，而其中大量項(xiàng)目預(yù)計(jì)將從2022H2開始啟動(dòng)設(shè)備招標(biāo)和項(xiàng)目開工，大儲(chǔ)能市場(chǎng)將真正開始進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)期。
新型城鎮(zhèn)化同樣漲幅居前，近日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》。不僅再次強(qiáng)調(diào)全面放開300萬人以下城市的落戶限制，并首次提出取消500萬人以上的超大特大城市年度積分落戶名額的限制，這意味著超大特大型城市受到的規(guī)模限制將減小，繼續(xù)迎來人口和人才流動(dòng)下的利好。有分析人士表示，當(dāng)前是居民需求全面寬松的大周期，隨著落戶限制的逐漸放開，居民流動(dòng)性再次提供新增住房需求，依然利好的是存在結(jié)構(gòu)性擴(kuò)張機(jī)會(huì)的二線央國企。
房地產(chǎn)板塊迎來較強(qiáng)的修復(fù)。從數(shù)據(jù)來看6月地產(chǎn)銷售環(huán)比有所增加，同比降幅進(jìn)一步收窄，其中2022年6月商品房銷售面積1.8億方，銷售額1.8萬億元，環(huán)比分別增長66%和68%，同比分別下降18.3%和20.8%，降幅較上月分別收窄13.5% 和16.9%。但需注意的是，開發(fā)投資額同比降幅擴(kuò)大?？梢钥吹诫m然房地行業(yè)尚未迎來明確的拐點(diǎn)，但從銷量端上來看，已出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。
中金公司表示，隨著反彈已持續(xù)超過兩個(gè)月，時(shí)間長度和幅度均較為接近歷次底部后的首輪反彈情形，市場(chǎng)可能將逐步面臨以下因素的檢驗(yàn)而波動(dòng)加大。我們重申中期展望的觀點(diǎn)，在內(nèi)外部不確定性因素影響下，中國下半年市場(chǎng)可能并非單邊行情，需要先求“穩(wěn)”，然后伺機(jī)而“進(jìn)”，配置考慮以宏觀關(guān)聯(lián)度不高或有政策支持的領(lǐng)域?yàn)橹?，成長風(fēng)格在近期連續(xù)反彈后，性價(jià)比在減弱，后續(xù)波動(dòng)可能開始加大。
興業(yè)證券稱，動(dòng)蕩世界“亂中取勝”，景氣是最優(yōu)解。從中報(bào)預(yù)告看，“新半軍”強(qiáng)者恒強(qiáng)，仍是景氣方向。此外，微觀流動(dòng)性上，當(dāng)前市場(chǎng)也正由“存量博弈”逐步回歸“增量流入”，“新半軍”迎來增量資金支持。隨著5、6月市場(chǎng)顯著回暖，近期外資整體仍在流入、新發(fā)基金正在提速、絕對(duì)收益資金仍在加倉、私募倉位有所回升。市場(chǎng)正從“存量博弈”回歸以機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)的增量市場(chǎng)，“新半軍”也將迎來增量資金的支撐。