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基金二季報(bào)披露進(jìn)入尾聲，市場關(guān)注度頗高的葛蘭、謝治宇、朱少醒等基金經(jīng)理旗下二季報(bào)均相繼披露。

公募主動(dòng)權(quán)益千億基金經(jīng)理回歸。主要由于基金凈值反彈的助推，截至二季度末，葛蘭基金管理規(guī)模再次超過千億元。在基金二季報(bào)中，葛蘭也談及了對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的看法?！拔覀円廊豢春冕t(yī)藥生物板塊的中長期投資機(jī)會(huì)，但短期市場波動(dòng)難以避免?！?/p>

興證全球基金謝治宇的投資動(dòng)向也頗有看頭，二季度，他加碼光伏板塊的通威股份，同時(shí)已連續(xù)多個(gè)季度增持快手-W；富國基金老將朱少醒認(rèn)為，當(dāng)下權(quán)益市場處于較好的風(fēng)險(xiǎn)收益區(qū)間，并強(qiáng)調(diào)“去翻更多的‘石頭’”。

葛蘭：看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機(jī)會(huì)

截至二季度末，葛蘭在管基金規(guī)模合計(jì)為1017.51億元。以其管理規(guī)模最大的中歐醫(yī)療健康為例，最新規(guī)模為710.82億元，較一季度末增加近30億元。分析發(fā)現(xiàn)，中歐醫(yī)療健康份額略有減少，基金規(guī)模的提高主要與基金凈值增長有關(guān)。二季度，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)凈值上漲4.86%。

葛蘭表示，在長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療等方向進(jìn)行了著重布局。尤其是疫情短期沖擊導(dǎo)致了部分公司出現(xiàn)了較大幅度調(diào)整，其中優(yōu)秀的公司的長期增長驅(qū)動(dòng)因素并未出現(xiàn)重大變化，也進(jìn)行了相對(duì)積極的布局。

基金前十大重倉股變化不大，同仁堂、九洲藥業(yè)成為基金新晉前十大重倉股。博騰股份、智飛生物則退出基金前十大重倉股。

圖：截至二季度末 中歐醫(yī)療健康前十大重倉股

葛蘭認(rèn)為，創(chuàng)新相關(guān)的市場還遠(yuǎn)未觸及國內(nèi)市場的天花板，海外市場也在逐步蓄力中。具體到公司層面，企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的趨勢仍在延續(xù)，創(chuàng)新藥臨床申請數(shù)量逐年創(chuàng)出新高。創(chuàng)新質(zhì)量方面，近幾年整體研發(fā)管線布局更加理性，資源向差異化方向傾斜，甚至有全球競爭力的創(chuàng)新品種誕生。伴隨我國居民人均收入及認(rèn)知水平快速提升，醫(yī)療服務(wù)以及消費(fèi)性醫(yī)療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大。

謝治宇：繼續(xù)加碼快手-W

謝治宇也手握巨資，在管基金規(guī)模超過800億元。以其管理的興全合潤為例，通威股份和顧家家居成為基金新晉前十大重倉股。此外，二季度謝治宇加倉三安光電、聞泰科技、芒果超媒、晶晨股份、健友股份、梅花生物等。對(duì)此前愛股海爾智家、錦江酒店則采取減持操作。

此番謝治宇重倉通威股份引起了市場關(guān)注，2018年，謝治宇曾重倉光伏板塊另一只個(gè)股隆基股份。如今再度加碼光伏板塊，意味著謝治宇或?qū)夥鍓K的態(tài)度發(fā)生了變化。

圖：截至二季度末 興全合潤前十大重倉股

謝治宇管理的另一只基金興全合宜可投港股，從前十大重倉股變動(dòng)來看，謝治宇繼續(xù)增持快手-W，截至二季度末，快手-W持股市值占基金凈值比已達(dá)到9.88%，大幅領(lǐng)先其它重倉股。梳理發(fā)現(xiàn)，去年年底，快手-W成為興全合宜新晉前十大重倉股，今年一季度謝治宇加倉超600萬股。如今再度加倉，謝治宇看好意味已頗為濃厚。此外，截至二季度末，華潤啤酒、舜宇光學(xué)科技成為基金新晉前十大重倉股。

圖：截至二季度末 興全合宜前十大重倉股

謝治宇表示，二季度維持了較高倉位，后期仍將繼續(xù)精選個(gè)股、挖掘公司長期成長價(jià)值，不斷尋找具有良好投資性價(jià)比的優(yōu)秀公司。

朱少醒：當(dāng)下權(quán)益市場處于較好的風(fēng)險(xiǎn)收益區(qū)間

朱少醒管理的富國天惠精選成長也公布了基金二季報(bào)，該基金最新規(guī)模超過370億元。從基金前十大重倉股來看，變化并不大，主要對(duì)持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了微調(diào)。二季度，朱少醒加倉貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、韋爾股份、東方雨虹、藥明康德、立訊精密，減持伊利股份、寧波銀行。此外，東方財(cái)富成為基金新晉前十大重倉股。

圖：截至二季度末 富國天惠成長前十大重倉股

朱少醒表示，投資的風(fēng)險(xiǎn)偏好在二季度經(jīng)歷一個(gè)大落緩起的過程，情緒最恐慌的階段已經(jīng)過去。二季度市場機(jī)會(huì)主要來自兩個(gè)方向。高景氣度的新能源板塊上漲幅度大，部分公司已經(jīng)創(chuàng)出新高。當(dāng)季基本面還在承壓的長期優(yōu)質(zhì)公司股價(jià)也觸底溫和上漲。傳統(tǒng)板塊的龍頭估值處于長周期中有吸引力的位置。

朱少醒認(rèn)為，從較長時(shí)間維度看，當(dāng)下權(quán)益市場處于較好的風(fēng)險(xiǎn)收益區(qū)間。未來依然會(huì)致力于在優(yōu)質(zhì)股票里尋找價(jià)值，去翻更多的“石頭”。

“我們并不具備精確預(yù)測市場短期趨勢的可靠能力，而把精力集中在耐心收集具有遠(yuǎn)大前景的優(yōu)秀公司，等待公司自身創(chuàng)造價(jià)值的實(shí)現(xiàn)和市場情緒在未來某個(gè)時(shí)點(diǎn)的周期性回歸?！敝焐傩颜f。

責(zé)編：郭晨希 校對(duì)：孫潔華 制作：何永欣

圖編：張大偉 監(jiān)制：林艷興 簽發(fā)：潘林青

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