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文 | 華商韜略 木木

進(jìn)入7月，喊了兩年的“芯片荒”似乎突然不“荒”了。

繼臺(tái)積電遭砍單后，此前緊俏的L9369-TR等進(jìn)口芯片不僅價(jià)格從3000多跌到幾百元，而且供應(yīng)充足，隨時(shí)發(fā)貨。

國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)為什么會(huì)有180度的大轉(zhuǎn)變？

市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，到今年七月，發(fā)光芯片價(jià)格同比下降約20%至30%，驅(qū)動(dòng)芯片下降約 40%，全球模擬IC龍頭德州儀器（TI）部分芯片價(jià)格更是跌掉八成。來自各個(gè)渠道的消息也反映出，很多芯片的供應(yīng)一改之前的緊缺局面，基本都能隨時(shí)發(fā)貨。

價(jià)格下跌的同時(shí)，整個(gè)行業(yè)市值也在不斷下探。臺(tái)積電、荷蘭阿斯麥、意法半導(dǎo)體、英飛凌、英偉達(dá)等都在近期悉數(shù)下跌，幅度均超過4%。

“芯片荒”的緩解首先與全球經(jīng)濟(jì)低迷、終端需求萎靡有關(guān)。

今年一季度，全球智能手機(jī)出貨量同比下降了11%，國(guó)內(nèi)更是同比下滑29.2%。6月，國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨量約為2566.4萬部，同比下降10.4%。

而全球筆記本電腦總出貨量在一季度同比下降了 7%，四月筆記本面板出貨量更是創(chuàng)下疫情以來新低。

另一更深層的原因是芯片的國(guó)產(chǎn)化率在不斷提升，外資企業(yè)被迫打“價(jià)格戰(zhàn)”。

來看下面一組數(shù)據(jù)：

以2019年為分界點(diǎn)，國(guó)內(nèi)大多數(shù)芯片企業(yè)擺脫虧損或盈虧平衡狀態(tài)，開始穩(wěn)步向上，至2021年?duì)I收和扣非凈利潤(rùn)呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

2021年全球半導(dǎo)體市值前100榜單中，中國(guó)大陸企業(yè)有近40家；全球排名前十的芯片代工廠，中國(guó)企業(yè)占據(jù)三席。

今年前四個(gè)月中國(guó)芯片的進(jìn)口量減少240億。

2022年全球收入增長(zhǎng)最快的20家芯片公司，有19家來自中國(guó)。而去年同期這個(gè)數(shù)字只有8家。前三甲國(guó)芯科技漲幅高達(dá)338％、寒武紀(jì)漲幅144％、創(chuàng)耀科技達(dá)136％，均超過100%。

5G射頻等一批不同類型的芯片在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

資本市場(chǎng)上，芯片行業(yè)更是一片火熱。

2018年至今，國(guó)內(nèi)超過100家半導(dǎo)體公司上市。

2020、2021 兩年間，國(guó)內(nèi)芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)年均融資事件超過300起，額度超2000 億元。今年上半年芯片投融資交易 318 起，金額接近 800 億。

數(shù)據(jù)表明，國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)被國(guó)外“卡脖子”的現(xiàn)象正在得到緩解。一直在芯片問題上受限制的華為也宣布新機(jī)將使用自主研發(fā)的芯片。

隨著中國(guó)芯片產(chǎn)能飛速增長(zhǎng)，越來越多種類、型號(hào)的芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，外資企業(yè)不得不放下身段，以價(jià)格戰(zhàn)應(yīng)對(duì)來自中國(guó)本土企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。三極體、驅(qū)動(dòng)芯片、模擬芯片、微控制器（MCU）、DRAM等七類芯片價(jià)格一直在下探。

除了前文提到的L9369-TR，ST意法半導(dǎo)體旗下STM32F103C8T6的芯片的售價(jià)也從此前的200元下調(diào)至目前的21.5元。

也就是說，部分芯片價(jià)格的下跌，實(shí)際上是國(guó)內(nèi)量產(chǎn)后的價(jià)值回歸。

也正因?yàn)槿绱?，“芯片荒”的情況其實(shí)并未從根本上改變，尤其是電動(dòng)汽車行業(yè)。

今年6月，梅賽德斯-奔馳CEO康林松曾透露預(yù)計(jì)芯片短缺問題會(huì)持續(xù)到2023年。此前也有消息稱大眾汽車旗下多個(gè)品牌因芯片短缺問題而延遲發(fā)布新車型。此外，豐田也表示對(duì)芯片的需求依然旺盛。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，國(guó)內(nèi)廣闊的下游市場(chǎng)將為芯片產(chǎn)業(yè)提供有力支撐，另一方面隨著國(guó)產(chǎn)替代一步步深入，整個(gè)市場(chǎng)會(huì)趨于理性。芯片價(jià)高、難求的局面也會(huì)徹底改變。

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